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　　摩根士丹利发报告指，予越秀地产（00123）缠绵价5.48港元，基于2024年底底净钞票值的35%折让。鉴于其更康健的增长势头，公司估值看起来有劝诱力。近期催化剂包括近期中国东谈主民银行消弱战略带来的康健第四季预售。对该公司初次隐敝予以“超配”。

　　大摩指，看好越秀地产高于同行的销售额、赢利和股息前程，收货于优质的可售资源和优胜的地盘储备管谈。公司的国企布景、老成的财务景况和考究的成本管谈使大摩服气其流动性风险低，且可握续擢升市集份额。

　　多年来，越秀地产对杠杆率一直保握考究的鸿沟（2024年上半年净欠债比率为60%，短期债务的现款隐敝率为1.5倍，平均债务期限>3年），对其投资等第信用评级组成复旧。

　　越秀地产已推出两项股权激发筹画（最高可达总股份的5%把握），以使措置层和激动的利益保握一致。在履历2023-2024年利润下滑之后，这些要素应该会为其提供巨大的能源，以终了雄厚的40%的派息率（同行中最高之一），使其在

　　2024-2026年好意思国降息和盈利复苏的布景下，保管7-9%的股息收益率。

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