股票简称：太阳能                                     股票代码：000591      中节能太阳能股份有限公司             （CECEP Solar Energy Co., Ltd.）     （重庆市渝中区中山三路 131 号希尔顿商务中心 19 楼 G） 向不特定对象刊行可转变公司债券并在                   主板上市                 召募说明书                 保荐东谈主（主承销商） （深圳市前海深港合作区南山街谈桂湾五路 128 号前海深港基金小镇 B7 栋 401）                 公告日期：2025 年 3 月 中节能太阳能股份有限公司   向不特定对象刊行可转变公司债券并在主板上市召募说明书                声       明   中国证监会、交易所对本次刊行所作的任何决定或意见，均不标明其对恳求 文献及所暴露信息的真实性、准确性、完好性作出保证，也不标明其对刊行东谈主的 盈利才略、投资价值或者对投资者的收益作出本色性判断或保证。任何与之相背 的声明均属谬误空虚报告。   根据《证券法》的规则，证券照章刊行后，刊行东谈主操办与收益的变化，由发 行东谈主自行负责。投资者自主判断刊行东谈主的投资价值，自主作出投资决策，自行承 担证券照章刊行后因刊行东谈主操办与收益变化或者证券价钱变动引致的投资风险。 中节能太阳能股份有限公司     向不特定对象刊行可转变公司债券并在主板上市召募说明书                首要事项提醒   公司特别提请投资者提神，在作出投资决策之前，务必仔细阅读本召募说明 书正文内容，并特别关切以下垂危事项。    一、首要风险提醒   公司提请投资者仔细阅读本召募说明书“第三节 风险因素”全文，并特别 提神以下风险：   （一）可再生能源补贴政策变化的风险 生能源发电补贴自查就业的告知》，在世界范围内开展可再生能源发电补贴核查 就业，通过企业自查、现场稽察、要点督查相结合的方式，进一步摸清补贴底数， 严厉打击可再生能源发电骗补等步履。本次自查从技俩合规性、范围、电量、电 价、补贴资金、环境保护（仅限于生物资发电）等六个方面开展，由各发电企业 通过国度能源局可再生能源发电技俩信息照顾系统进行信息填报，中央企业总部 审核、地方政府主管部门审查、省级核查就业组现场核查后将合规技俩分批公示； 同庚 9 月，国度发改委、国度能源局、财政部联合发布《对于明确可再生能源发 电补贴核查认定干系政策解释的告知》，就补贴核查中存在诸多疑义的干系内容 进行了说明，包括部分特殊光伏技俩上网电价真实定、纳入补贴技俩容量的认定、 技俩备案容量的认定圭表等。2022 年 10 月，国度电网和南边电网发布《对于公 示第一批可再生能源发电补贴核查阐发的合规技俩清单的公告》。2023 年 1 月， 国度电网和南边电网公布了《对于公布第一批可再生能源发电补贴合规技俩清单 的公告》，其中，刊行东谈主有 77 个技俩被纳入第一批补贴合规技俩清单。   为止本召募说明书签署日，上述补贴核查就业尚未结果，核查结果存在不确 定性，若刊行东谈主其他光伏电站技俩因未通过补贴核查导致未被列入合规技俩名单， 可能会被采取暂停补贴资金披发、核减干系补贴资金、归还已申领的补贴资金、 移出补贴清单等处罚措施，从而对公司功绩情况和现款流产生不利影响。针对已 中节能太阳能股份有限公司             向不特定对象刊行可转变公司债券并在主板上市召募说明书 进行影响模拟测算，假定发生补贴归还情况并影响 2024 年度财务数据，假定 2024 年度财务数据按照刊行东谈主 2024 年 1-9 月年化后的财务数据及 25%的所得税率进 行模拟测算，对刊行东谈主 2024 年年化后测算收入影响金额 21,801.33 万元，占 2024 年年化后测算营业收入的 3.43%；对刊行东谈主 2024 年年化后测算归母净利润影响 金额为 16,329.31 万元，占 2024 年年化后测算归母净利润比例约 9.49%。    （二）应收账款回收风险    根据干系部门的规则，咫尺我国光伏发电企业的售电收入可拆分为基础电价 和电价补贴两部分。光伏电站实现并网发电后，基础电价由电网公司径直支付， 可实现实时结算。但国度电价补贴部分则需要上报国度财政部，由国度财政部根    连年来，国内可再生能源发电技俩发展飞速，系数可再生能源的补贴都来自 可再生能源基金，而可再生能源基金的资金来源为工交易电力用户支付的电价中 所包含的可再生能源附加费和可再生能源发展专项资金。鉴于电价补贴践诺来源 于财政资金，该项收入无法收回的风险极低。然而，咫尺光伏电站技俩从投产至 进入补贴企业名录间隔期间较长，导致国度财政部披发可再生能源补贴存在一定 的滞后。报告期各期末，公司应收账款账面余额分别为 1,025,940.16 万元、 补贴款未结算金额分别为 929,436.10 万元、878,376.93 万元、1,024,854.21 万元 和 1,163,695.07 万元，占各期应收账款期末余额的比例分别为 90.59%、83.95%、 亿元、35.01 亿元、15.32 亿元和 7.99 亿元，占各年度期末应收账款余额的比例 分别为 12.78%、33.46%、12.97%和 6.13%。    自然公司以旧年度阐发的应收可再生能源补贴款历史上未发生过践诺损失， 且咫尺正按照可再生能源基金的拨付程度正常陆续回收，但由于补贴款系由国度 财政资金拨付，无固定披发周期，且回款周期较长，因此会对公司现款流变成不 利影响。 中节能太阳能股份有限公司              向不特定对象刊行可转变公司债券并在主板上市召募说明书    （三）平价上网技俩装机范围增多导致平均上网电价下降，产生功绩下滑的 风险    最近三年一期公司扣非后归母净利润分别为 107,076.55 万元、129,520.58 万 元、149,541.36 万元和 126,199.16 万元。最近一期扣非后归母净利润较 2023 年 同期下降 10.00%。    连年来，国内光伏电价的干系政策持续进行颐养，光伏电价总体呈下降趋势。 知》，自 2021 年起，对新备案聚拢式光伏电站、工交易漫衍式光伏技俩和新核 准陆优势电技俩，中央财政不再补贴，实行平价上网。我国光伏行业告别补贴， 慎重进入平价期间。跟着刊行东谈主平价上网技俩装机范围增多，平均上网电价呈下 降趋势，最近三年一期平均上网电价（不含税）分别为 0.75 元/千瓦时、0.73 元/ 千瓦时、0.70 元/千瓦时和 0.63 元/千瓦时。    尽管跟着光伏组件及系统成本的下降，光伏发电成本缓缓下降，但不排除市 场出现阶段性波动的可能性。跟着公司将来平价上网技俩装机范围的增多，可能 导致公司将来投资的光伏电站濒临售电单价进一步下降，产生功绩下滑的风险。 装机范围为 3,903.90MW，其中 119 个技俩的并网期间在 2010-2019 年之间，光 伏发电技俩自参加运营起执行电价补贴圭表的期间原则上为 20 年，因此公司主 要的国补收入将持续至 2030-2039 年之间。    （四）新增固定资产折旧的风险    根据公司本次召募资金投资技俩使用计划，技俩建成后公司固定资产范围将 出现较大幅度增多，折旧用度也将相应增多。出于严慎接头，按 20 年运营期测 算，本次募投技俩每年新增折旧及摊销用度最高影响金额分别为 19,302.61 万元 及 1,419.33 万元。运营期内占预计营业收入的比重最高为 2.31%，占预计净利润 的 比 重 最 高 为 14.47% 。 全 部 募 投 项 目 在 运 营 期 内 ， 预 计 新 增 折 旧 合 计 为 技俩预期效益邃密，技俩到手实施后预计效益将不错消化新增固定资产折旧的影 响，但由于召募资金投资技俩的建设需要一定周期，若因募投技俩实施后，市集 中节能太阳能股份有限公司      向不特定对象刊行可转变公司债券并在主板上市召募说明书 环境等发生首要不利变化导致召募资金投资技俩产奏效益的期间晚于预期或实 际效益低于预期水平，则新增固定资产折旧将对公司将来的营业利润产生较大不 利影响。   （五）“弃光限电”问题风险   公司已并网光伏技俩需遵循当地电网公司的统一调度，并按照电网调度指示 颐养发电量。当出现电网输送才略有限、当地用电负荷不足等情况，新增的发电 量无法通过现有电网消纳，公司需要遵循电网调度要求，使发电量低于发电开发 的额定发电量，导致光伏电站未能满负荷运行，即“限电”。由于太阳能资源难 以跨期储存、盘活，限电使得光伏发电企业无法充分利用技俩所在地的太阳能资 源，即“弃光”。2023 年，世界光伏发电平均利用率 98%，平均弃光率为 2%。 最近几年来，国内甘肃、内蒙、新疆等中西部地区省份出现过不同程度的“弃光 限电”问题，“弃光限电”的中枢原因是受当地消纳才略不彊、电网建设滞后、 外送输电通谈容量有限等因素的影响和制约。   如果将来“弃光限电”的地区增多，会变成光伏电站投资收益率下降，影响 光伏行业的投资区域布局。同期公司建设的光伏发电站所发电能需并入电网以实 现经济效益，技俩建成后，如因电网建设速率平缓、配套电网不完善、光伏发电 消纳才略不足导致“弃光限电”问题，将影响技俩收益。   （六）市集化交易范围提高的风险 明确可再生能源并网发电技俩年发电量分为保障性收购电量部分和市集交易电 量部分。其中，保障性收购电量部分通过优先安排年度发电计划、与电网公司签 订优先发电合同保障全额按标杆上网电价收购；市集交易电量部分由发电企业通 过参与市集竞争方式获取发电合同，电网企业按照优先调度原则执行发电合同。 由于我国各地区电力市集化进程和政策各不相通，在参与市集化交易的区域，公 司坐蓐的部分电量由电网公司保障性收购，按技俩批复的标杆上网电价结算，而 通过市集化交易实现消纳的电量则按市集化交易电价结算。 法》（中华东谈主民共和国国度发展和调动委员会令第 15 号），国度积极推动可再 中节能太阳能股份有限公司         向不特定对象刊行可转变公司债券并在主板上市召募说明书 生能源发电技俩参与市集交易，刊行东谈主响应政策要求，更多的电站参与到市集化 交易中。2021 年、2022 年、2023 年及 2024 年 1-9 月，受各地区消纳情况及各地 上网政策影响，公司市集化交易电量占比分别为 28.72%、39.15%、37.19%及 导致市集化交易电价低于公司平均上网电价情况，从而对公司发电业务收入产生 不利影响。   （七）太阳能制造业务功绩下滑的风险   公司控股子公司镇江公司主要从事太阳能制造业务，主要原料包括硅片、电 池片、玻璃、型材、胶膜等。为止 2024 年 9 月 30 日/2024 年 1-9 月，刊行东谈主制 造业务总资产、收入及净利润占公司合并口径总资产、收入及净利润的比重分别 为 4.95%、27.84%、-1.31%。2021 年以来，由于下流市集的阶段性超预期需求爆 发等原因，多晶硅料门径出现短期结构性供需关系的不屈衡，原材料及成品组件 价钱均呈现高潮趋势，导致光伏组件坐蓐成本增多；2023 年以来，受硅料等原 料供应缓缓宽松的影响，硅料等原材料价钱最先下落，径直导致成品组件价钱出 现下落趋势，刊行东谈主电池及组件销售收入均出现下降。如果将来刊行东谈主太阳能制 造业务功绩持续下滑，将会对刊行东谈主举座功绩产生不利影响。   （八）募投技俩效益不达预期的风险 （中华东谈主民共和国国度发展和调动委员会令第 15 号），国度积极推动可再生能 源发电技俩参与市集交易。刊行东谈主本次募投技俩所在区域为江苏省（中节能扬州 真武 150MW 渔光互补光伏发电技俩）、贵州省（中节能关岭县普利长田 100MW 农业光伏电站技俩、中节能册亨县弼佑秧项 100MW 农业光伏电站技俩和中节能 册亨县双江秧绕 100MW 农业光伏电站技俩）和新疆维吾尔自治区（察布查尔县 一期 300MW 技俩和中节能太阳能吉木萨尔县 15 万千瓦“光伏+储能”一体化清 洁能源示范技俩），其中部分募投技俩已参与电力市集化交易。   为止 2024 年 9 月 30 日，位于贵州省的三个募投技俩于 2024 年 1-9 月实现 的市集化交易平均电价为 0.36 元/千瓦时（不含税），高于可研报告测算电价 0.31 中节能太阳能股份有限公司       向不特定对象刊行可转变公司债券并在主板上市召募说明书 元/千瓦时（不含税）；位于新疆维吾尔自治区的中节能太阳能吉木萨尔县 15 万 千瓦“光伏+储能”一体化清洁能源示范技俩于 2024 年 1-9 月份市集化交易部分 的平均电价为 0.19 元/千瓦时（不含税），低于可研报告测算电价 0.23 元/千瓦时 （不含税）。中节能扬州真武 150MW 渔光互补光伏发电技俩和察布查尔县 25 万千瓦/100 万千瓦时全钒液流电池储能+100 万千瓦市集化并网光伏发电技俩-一 期 300MW 技俩尚未参与市集化交易。如果将来市集化交易占比进一步扩大，且 市集化交易电价耐久低于可研报告预期假定，将会对募投技俩收益率产生不利影 响。      二、对于公司本次刊行的可转变公司债券的信用评级   本次可转债经大公国际评级，根据大公国际出具的《中节能太阳能股份有限 公司向不特定对象刊行可转变公司债券信用评级报告》，公司主体信用评级为 AA+，评级预测为矫健，本次可转债信用评级为 AA+。   本次可转债上市后，在债券存续期内，大公国际将对本次债券的信用景况进 行按期或不按期追踪评级，并出具追踪评级报告。按期追踪评级在债券存续期内 每年至少进行一次。      三、对于公司本次刊行可转变公司债券的担保事项   公司本次向不特定对象刊行可转债不设担保。如果存续期间出现对操办照顾 和偿债才略有首要负面影响的事件，本次可转债可能因未设定担保而增多偿付风 险。      四、公司持股 5%以上股东或董事、监事、高等照顾东谈主员参与本 次可转债刊行认购情况   （一）公司持股 5%以上股东极度一致行动东谈主作念出承诺如下：   “1、若本公司在本次可转债刊行首日（召募说明书公告日）前六个月内存 在减持太阳能股票情形，本公司承诺将不参与本次可转债刊行认购，亦不会寄托 其他主体参与本次可转债刊行认购； 在减持太阳能股票情形，本公司将根据届时市集情况等决定是否参与本次可转债 中节能太阳能股份有限公司      向不特定对象刊行可转变公司债券并在主板上市召募说明书 刊行认购。若到手认购，本公司将严格盲从《中华东谈主民共和国证券法》《可转变 公司债券照顾办法》等干系法律法例对短线交易的要求，自本次可转债刊行首日 （召募说明书公告日）至本次可转债刊行完成后六个月内，本公司不减持所持太 阳能股票及本次刊行的可转债； 减持太阳能股票或本次刊行的可转债，本公司因违纪减持太阳能股票或可转债所 得收益全部归太阳能系数，并照章承担由此产生的法律责任。”   （二）公司董事（不含颓落董事）、监事、高等照顾东谈主员作念出承诺如下：   “1、若本东谈主或本东谈主嫡支属（包括妻子、父母、子女，下同）在本次可转债 刊行首日（召募说明书公告日）前六个月存在减持太阳能股票情形，本东谈主承诺将 不参与本次可转债的刊行认购，亦保证本东谈主嫡支属不参与本次可转债的刊行认购， 也不会寄托其他主体参与本次可转债的认购； 个月不存在减持太阳能股票情形，本东谈主将根据届时市集情况等决定是否参与本次 可转债的刊行认购。若到手认购，本东谈主保证本东谈主及嫡支属将严格盲从《中华东谈主民 共和国证券法》       《可转变公司债券照顾办法》等干系法律法例对短线交易的要求， 自本次可转债刊行首日（召募说明书公告日）至本次可转债刊行完成后六个月内， 本东谈主及本东谈主嫡支属不减持所持太阳能股票及本次刊行的可转债； 承诺违纪减持太阳能股票或本次刊行的可转债，本东谈主及本东谈主嫡支属因违纪减持太 阳能股票或可转债所得收益全部归太阳能系数，并照章承担由此产生的法律责 任。”   （三）公司颓落董事的承诺：   “1、本东谈主及妻子、父母、子女不存在参与认购公司本次刊行的计划或安排， 亦不会寄托其他主体参与认购公司本次刊行。 诺函的敛迹，严格盲从短线交易的干系规则。 中节能太阳能股份有限公司      向不特定对象刊行可转变公司债券并在主板上市召募说明书 法律责任。”    五、公司的利润分配政策、现款分成政策的轨制及执行情况   （一）公司现行利润分配政策   根据公司现行灵验的《公司规矩》，公司的利润分配政策如下：   第一百六十七条 公司将根据盈利景况和操办需要实行积极的利润分配政策， 为股东实现较好的收益。公司利润分配政策为：   （一）公司的利润分配应心疼对投资者的合理投资报酬，利润分配政接应保 持连气儿性和矫健性；   （二）公司不错采取现款或者股票方式分配股利，不错进行中期现款分成； 公司现款分成优先于股票股利分成。具备现款分成条件，应当选拔现款分成进行 利润分配。选拔股票股利进行利润分配，应当具有公司成长性、每股净资产的摊 薄等真实合理因素；   （三）在保证公司能够持续操办和耐久发展的前提下，如公司无首要投资计 划或首要现款支拨等事项发生，公司应当选拔现款方式分配股利。公司最近三年 以现款方式累计分配的利润应不少于最近三年实现的年均可分配利润的 30%，其 中，每年以现款方式分配的利润原则上不少于当年实现的可分配利润的 10%；公 司年度利润分配金额不得特殊公司当年末累计未分配利润，不得损害公司持续经 营才略；公司最近三年未进行现款利润分配的，不得向社会公众公开刊行新股、 刊行可转变公司债券或向原有股东配售股份；   （四）具体利润分配决策由董事会拟定，提交股东大会进行审议；其中，公 司在制定现款分成具体决策时，董事会应当谨慎研究和论证公司现款分成的时机、 条件和本规矩规则的最低比例、颐养的条件极度决策步调要求等事宜，颓落董事 应当发标明确的颓落意见；公司董事会未作念出现款利润分配预案的，应当在按期 报告中暴露未分成的原因、未用于分成的资金留存公司的用途，颓落董事应当对 此发表颓落意见；   （五）存在股东违纪占用公司资金情况的，公司应当扣减该股东所分配的现   中节能太阳能股份有限公司             向不特定对象刊行可转变公司债券并在主板上市召募说明书   金红利，以偿还其占用的资金；      （六）公司颐养利润分配政策，应以保护股东特别是中小股东权益为起点   进行详备论证，并由董事会提交股东大会以特别决议审议通过，颓落董事应当发   标明确的颓落意见；      （七）公司提供多种门路（电话、传真、电子邮件、互动平台等）收受系数   股东对公司分成的建议和监督。      第一百六十八条 利润分配政策的决策机制      （一）如际遇斗殴、自然灾害等不可抗力，或者公司外部操办环境发生首要   变化并对公司坐蓐操办变成首要影响，或公司自己操办景况发生较大变化，或现   行的具体股东报酬缱绻影响公司的可持续操办，可对利润分配政策进行颐养；      （二）颐养或变更利润分配政策的干系议案由董事会草拟制订，并经颓落董   事招供后方能提交董事会审议，颓落董事及监事会应当对利润分配政策颐养发表   意见；干系议案经董事会审议后提交股东大会，并经出席股东大会的股东（包括   股东代理东谈主）所持表决权的 2/3 以上表决通过。股东大会除现场会议投票外，公   司还应当向股东提供股东大会采集投票系统；股东大会股权登记日登记在册的所   有股东，均有权通过采集投票系统诈骗表决权；      （三）公司审议颐养或者变更利润分配政策的股东大会，董事会、颓落董事   和适合一定条件的股东不错向股东搜集其在股东大会上的投票权。      （二）最近三年现款分成情况                                                             单元：万元                分成年度                   2023 年度       2022 年度      2021 年度 现款分成金额                                  57,074.72    92,648.69             - 包摄于上市公司股东的净利润                          157,865.60   138,779.19   118,915.93 最近三年累计现款分成系数                                                     149,723.41 最近三年年均包摄于上市公司股东的净利润                                              138,520.24 最近三年累计现款分成占年均包摄于上市公司股东的净利润的比 例   注：公司 2024 年第三次临时股东大会审议通过了《2024 年第三季度利润分配决策》，以截   至 2024 年 9 月 30 日公司总股本 3,913,626,724 股为基数，向全体股东每 10 股派发现款红利   元。按公司本次权益分配股权登记日 2025 年 1 月 3 日的总股本 3,917,125,964 股计，每 10 中节能太阳能股份有限公司        向不特定对象刊行可转变公司债券并在主板上市召募说明书 股派发现款红利 0.512541 元（含税）。上述利润分配决策已实施完毕。   （三）未分配利润使用安排情况   最近三年，公司实现的包摄于母公司股东的净利润在索要法定盈余公积金及 向股东分成后，滚存未分配利润主要用于公司技俩建设、营运资金，以支柱公司 业务开展及发展计谋的实施。    六、向不特定对象刊行可转变公司债券摊薄即期报酬的应酬措施   为重视重大投资者的利益，责骂即期报酬被摊薄的影响，增强股东耐久报酬 才略，公司将加强召募资金投资技俩监管，加速技俩实施程度，提高操办照顾和 里面限定水平，增强公司的盈利才略，强化投资者的报酬机制，具体措施如下：   （一）积极稳妥鞭策募投技俩建设，进步操办效率和盈利才略   本次刊行的召募资金用于光伏电站技俩建设，其中光伏电站技俩建设完成并 参加运营尚需要一定期间。公司募投技俩适合行业发展趋势及公司将来举座计谋 发展地方，具有邃密的发展出息和经济效益。本次刊行召募资金到位后，公司将 努力保障募投技俩的实施程度，募投技俩的到手实施和效益开释将有助于填补本 次刊行上市对即期报酬的摊薄，适合公司股东的耐久利益。   （二）加强召募资金照顾，确保召募资金圭表灵验使用   本次刊行的召募资金到位后，公司将严格执行《证券法》《上市公司证券发 行注册照顾办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司 自律监管规则适用指引第 1 号——主板上市公司圭表运作》《上市公司监管指引 第 2 号——上市公司召募资金照顾和使用的监管要求》等规则以及公司召募资金 照顾轨制的要求，对召募资金进行专户存储和使用，保证召募资金按照原定用途 得到充分灵验利用，灵验驻扎召募资金使用风险。   （三）持续完善公司治理，进步公司操办照顾水平   公司将严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》等法律、法例 和表恣意文献的要求，持续完善公司治理结构，确保股东能够充分诈骗权利，董 事会能够按照公司规矩的规则诈骗权益，颓落董事能够谨慎履行职责，监事会能 够颓落灵验地诈骗对公司董事、高等照顾东谈主员及公司财务的监督权和稽察权，为 中节能太阳能股份有限公司      向不特定对象刊行可转变公司债券并在主板上市召募说明书 公司持续矫健发展提供科学、灵验的治理结构和轨制保障。同期，公司将持续完 善业务历程，提高操办效率，加强对研发、采购、销售等各门径的照顾，进一步 进步公司操办照顾水平。   （四）落实利润分配政策，优化投资报酬机制   根据《国务院办公厅对于进一步加强老本市蚁合小投资者正当权益保护就业 的意见》（国办发2013110 号）、中国证监会《对于进一步落实上市公司现款 分成干系事项的告知》（证监发201237 号）和《上市公司监管指引第 3 号—— 上市公司现款分成》（证监会公告20223 号）的干系要求，公司制定了《中节 能太阳能股份有限公司将来三年（2023-2025 年）股东分成报酬缱绻》，进一步 线路和矫健对股东的利润分配，特别是现款分成的报酬机制。本次刊行完成后， 公司将严格执行公司的分成政策，在主营业求实现健康发展和操办功绩持续增长 的同期，给予投资者持续矫健的合理报酬。   （五）加强东谈主才队列建设，进步公司市集竞争力   公司将建立与公司发展相匹配的东谈主才结构，持续加强研发、坐蓐、销售团队 建设，引进优秀的照顾东谈主才，建立更为灵验的用东谈主激发和竞争机制以及科学合理 和适合践诺的东谈主才引进和培训机制，搭建市集化东谈主才运作模式，为公司的可持续 发展提供可靠的东谈主才保障，持续进步公司市集竞争力。 中节能太阳能股份有限公司                                             向不特定对象刊行可转变公司债券并在主板上市召募说明书                                                           目           录 四、公司持股 5%以上股东或董事、监事、高等照顾东谈主员参与本次可转债刊行认 中节能太阳能股份有限公司                                       向不特定对象刊行可转变公司债券并在主板上市召募说明书 一、报告期内本公司极度董事、监事、高等照顾东谈主员、控股股东、践诺限定东谈主的 中节能太阳能股份有限公司                                             向不特定对象刊行可转变公司债券并在主板上市召募说明书 二、报告期内资金占用及为控股股东、践诺限定东谈主极度限定的其他企业担保的情 中节能太阳能股份有限公司           向不特定对象刊行可转变公司债券并在主板上市召募说明书                      第一节 释义      在本召募说明书中，除非文中另有所指，下列词语或简称具有如下特定含义：       一、普通术语 公司、本公司、刊行东谈主      指   中节能太阳能股份有限公司 本次刊行            指   本次向不特定对象刊行可转变公司债券 可转变公司债券、可转债     指   可转变为公司股票的公司债券                     在境内上市的、以东谈主民币认购和交易的每股面值为东谈主民币 1.00 元的 A股              指                     普通股股票                     中节能太阳能股份有限公司向不特定对象刊行可转变公司债券并在 召募说明书、本召募说明书    指                     主板上市召募说明书 可转债持有东谈主会议规则      指   《中节能太阳能股份有限公司可转变公司债券持有东谈主会议规则》 受托照顾合同          指   《中节能太阳能股份有限公司可转变公司债券受托照顾合同》 中国节能、控股股东       指   中国节能环保集团有限公司 中节能老本           指   中节能老本控股有限公司 深圳华禹            指   深圳市中节投华禹投资有限公司                     中节能太阳能科技有限公司，原名“中节能太阳能科技股份有限公                     司”，公司性质为其他股份有限公司（非上市），2015 年 12 月 24 太阳能科技           指                     日变更为有限责任公司（法东谈主独资）并改名为“中节能太阳能科技                     有限公司”                     重庆桐君阁股份有限公司，公司改名前的称号，公司也曾的证券简 桐君阁             指                     称                     中国节能环保集团公司、蹈德咏仁（苏州）投资中心（有限合伙）、                     中新建招商股权投资有限公司、邦信资产照顾有限公司、上海欧擎                     北源投资照顾合伙企业（有限合伙）、南昌西域红业节能投资中心                     （有限合伙）、上海沃乾润投资照顾中心（有限合伙）、谦德咏仁                     新能源投资（苏州）有限公司、深圳市中节投华禹投资有限公司、 太阳能有限原 16 名股东   指                     西藏山南锦龙投资合伙企业（有限合伙）、上海欧擎北能投资照顾                     合伙企业（有限合伙）、苏州中节新能股权投资中心（有限合伙）、                     中核投资有限公司、重庆西证阳光股权投资基金合伙企业（有限合                     伙）、成都招商局银科创业投资有限公司、北京合众建能投资中心                     （有限合伙） 镇江公司            指   中节能太阳能科技（镇江）有限公司 国度电网            指   国度电网有限公司 南边电网            指   中国南边电网有限责任公司 潞安公司            指   中节能山西潞安光伏农业科技有限公司 华电新能            指   华电新能源集团股份有限公司 三峡能源            指   中国三峡新能源（集团）股份有限公司 晶科科技            指   晶科电力科技股份有限公司 浙江新能            指   浙江省新能源投资集团股份有限公司 中节能太阳能股份有限公司            向不特定对象刊行可转变公司债券并在主板上市召募说明书 晶科能源           指   晶科能源股份有限公司 晶澳科技           指   晶澳太阳能科技股份有限公司 天合光能           指   天合光能股份有限公司 隆基绿能           指   隆基绿能科技股份有限公司 阿特斯            指   阿特斯阳光电力集团股份有限公司 东方日升           指   东方日升新能源股份有限公司 中国证监会          指   中国证券监督照顾委员会 国务院国资委         指   国务院国有资产监督照顾委员会 国度发改委          指   中华东谈主民共和国国度发展和调动委员会 深交所            指   深圳证券交易所 股东大会           指   中节能太阳能股份有限公司股东大会 董事会            指   中节能太阳能股份有限公司董事会 监事会            指   中节能太阳能股份有限公司监事会 《公司法》          指   《中华东谈主民共和国公司法》 《证券法》          指   《中华东谈主民共和国证券法》                    《第九条、第十条、第十一条、 《证券期货法律适宅心见第                指   第十三条、第四十条、第五十七条、第六十条干系规则的适宅心见                    ——证券期货法律适宅心见第 18 号》 《上市规则》         指   《深圳证券交易所股票上市规则》                    经公司 2023 年第二次临时股东大会审议通过的《中节能太阳能股份 《公司规矩》         指                    有限公司规矩》 募投技俩           指   召募资金投资技俩 保荐东谈主、保荐机构、主承销商、                指   华泰联合证券有限责任公司 受托照顾东谈主 刊行东谈主讼师          指   北京市高一又讼师事务所 评级机构、大公国际      指   大公国际资信评估有限公司 致同             指   致同司帐师事务所（特殊普通合伙） 最近三年一期         指   2021 年、2022 年、2023 年及 2024 年 1-9 月 报告期各期末         指   2021 年末、2022 年末、2023 年末及 2024 年 9 月末 元、万元、亿元        指   东谈主民币元、东谈主民币万元、东谈主民币亿元       二、专科术语 装机容量、装机范围      指   电厂系数发电机组额定功率的总和 发电机组、机组        指   将其他阵势的能源转变成电能的成套机械开发                    即太阳能电池板，其作用是将太阳能回荡为电能，送往蓄电池中存 光伏组件           指                    储起来，或推动负载就业 电池片            指   太阳能电池的元件，一般分为单晶硅、多晶硅和非晶硅三类 硅片             指   用于坐蓐电池片的原材料 中节能太阳能股份有限公司              向不特定对象刊行可转变公司债券并在主板上市召募说明书                     为鞭策电价市集化调动，国度在操办期电价的基础上，对新建发电 标杆上网电价         指                     技俩实行按区域或省平均成本统一制定的电价 平价上网           指    光伏发电成本与火电标杆电价持平 瓦、W            指    瓦特，功率单元，用于度量发电才略                     功率的单元： 吉瓦、兆瓦、千瓦、GW、MW、                 指   1GW=1,000MW=1,000,000kW=1,000,000,000W kW                     GW 即吉瓦，MW 即兆瓦，kW 即千瓦 千瓦时、kWh        指    能量量度单元，用于度量奢侈的能量                     碳排放量在某一年度达到历史最大值后巩固下降，或进入“平台期” 碳达峰            指                     （即碳排放量在一定范围内波动并出现峰值）再巩固下降                     通过植树造林或节能减排等阵势去对消公司、团体或个东谈主产生的二 碳中庸            指                     氧化碳排放量，从而实现二氧化碳“零排放”                     电站可正常运作，但因电网消纳才略不足、电站发电不彊壮、建设 限电             指                     工期不匹配等而使得电站机组罢手运作的现象                     当地电网领受才略不足、电场建设工期不匹配或光电不彊壮等自己 弃光             指                     特质导致的光伏发电厂（场、站）所发电量无法传输到电网的情况                     受业主寄托，按照合同商定对工程建设技俩的想象、采购、施工、 EPC            指                     试运行等实行全过程或多少阶段的承包模式                     Balance of System，操纵系统成本，用于量度组件之外的开发、房钱、 BOS 成本         指                     开发、安装、外线成本                     渔业繁衍与光伏发电相结合，在鱼塘上方架设光伏板阵列，光伏板 渔光互补           指    下方水域可进行鱼虾繁衍，为养鱼提供邃密的遮挡作用，形成“上                     可发电，下可养鱼”的发电新模式                     在农业坐蓐实践过程中，为了实现一地多用，提高单元地盘产出率， 光伏农业           指    将农业操办设施(或单元)的基础上科学想象、合理嫁接光伏的操办模                     式                     对农用地进行复合利用光伏发电技俩，包括农光互补、渔光互补、 光伏复合技俩         指                     牧光互补极度他“光伏+”模式                     可再生能源发展基金，包括国度财政寰球预算安排的专项资金和依 可再生能源基金        指                     法向电力用户征收的可再生能源电价附加收入等                     平准化度电成本（Levelized Cost of Energy），是对技俩人命周期内 LCOE           指    的成本和发电量先进行平准化，再计算得到的发电成本，即人命周                     期内的成本现值/人命周期内发电量现值                     一定时期内平均发电开发容量在满负荷运行条件下的运行小时数。 平均利用小时数        指    平均利用小时数=某一期间内发电量／某一期间内的平均发电开发                     容量 注：本召募说明书中所援用的财务数据和财务方针，如无特殊说明，指合并报表口径的财务 数据和根据合并报表口径财务数据计算的财务方针。本召募说明书中任何表格若出现系数数 与所列数值总和存在尾差，均为四舍五入所致。 中节能太阳能股份有限公司              向不特定对象刊行可转变公司债券并在主板上市召募说明书                   第二节 本次刊行概况    一、公司基本情况   华文称号：中节能太阳能股份有限公司   英文称号：CECEP Solar Energy Co., Ltd.   注册地址：重庆市渝中区中山三路 131 号希尔顿商务中心 19 楼 G   股票上市交易所：深圳证券交易所   证券简称：太阳能   证券代码：000591   成立日期：1993 年 4 月 12 日   法定代表东谈主：张会学   注册老本：3,909,227,441 元   操办范围：太阳能发电及电力储备；太阳能工夫及干系配套产品研发、应用、 转让及销售；太阳能应用工夫研究服务；太阳能发电技俩开发、想象、组织建设、 重视与操办照顾；太阳能发电电子系统开发研发、制造、销售；储能工夫开发和 材料的研发、制造、销售；光伏农业、光伏林业、光伏牧业、光伏渔业技俩开发、 组织建设与操办照顾；漫衍式光伏技俩开发、组织建设及操办照顾；能源智能化 操办照顾；货品及工夫相差口业务；物业照顾。（照章须经批准的技俩，经干系 部门批准后方可开展操办行动）    二、本次刊行的布景和目的 垂危讲话强调，“中国将提高国度自主孝顺力度，采取愈加有劲的政策和措施， 二氧化碳排放力求于 2030 年前达到峰值，努力求取 2060 年前实现碳中庸”。为 落实“碳达峰、碳中庸”主见，我国将应酬征象变化当作国度计谋，纳入生态文 明建设举座布局和经济社会发展全局，降碳减排就业已上升至国度计谋层面。 中节能太阳能股份有限公司            向不特定对象刊行可转变公司债券并在主板上市召募说明书    公司当作中国节能环保集团有限公司太阳能业务的独一平台，明确以“提供 优质产品、奉献清洁能源、造福东谈主类社会”为公司定位，努力为全社会奉献更多 的绿色清洁能源。在“双碳”主见的国度计谋布景下，公司谨慎落实生态娴雅建 设要乞降国度“双碳”计谋主见，坚毅用践诺行动支柱“碳达峰、碳中庸”主见 的如期实现，力求成为国度实现“碳达峰、碳中庸”的垂危参与者、杰出孝顺者 和积极引颈者。为止 2024 年 9 月 30 日，公司运营电站约 5.044 吉瓦、在建电站 约 2.612 吉瓦、拟建设电站约 2.778 吉瓦、已签署预收购合同的电站范围约 1.679 吉瓦，系数约 12.113 吉瓦。光伏电站业务永恒位列行业第一梯队。此外，公司 根据光伏发电行业的政策、市集环境变化，梳理储备技俩情况，对于不适合公司 需求的储备技俩进行剔除，新纳入适合公司需求的技俩，为止本召募说明书签署 日，公司在光资源较好、上网条件好、政策条件好的地区已累计锁定了约 17 吉 瓦的优质自建太阳能光伏发电技俩和收购技俩范围。    本次刊行的召募资金将主要用于投资建设光伏电站技俩，将公司发展计谋与 响应国度计谋主见、承担社会责任之间形成有机结合，募投技俩的实施将进一步 完善公司在光伏电站领域的产业布局，为公司塌实鞭策发展计谋奠定坚实基础。    三、本次可转债刊行的基本条目    （一）刊行证券的种类    本次刊行证券的种类为可转变为公司 A 股股票的公司债券。该可转债及未 来转变的公司 A 股股票将在深圳证券交易所上市。    （二）刊行范围    本次可转债召募资金总额为东谈主民币 295,000.00 万元，扣除刊行用度后预计募 集资金净额为 294,705.92 万元。    （三）票面金额和刊行价钱    本次可转债每张面值东谈主民币 100 元，按面值刊行。    （四）刊行证券的数目    本次可转债刊行数目为 29,500,000 张。 中节能太阳能股份有限公司        向不特定对象刊行可转变公司债券并在主板上市召募说明书   （五）刊行方式与刊行对象   本次刊行的太能转债向股权登记日（2025 年 3 月 27 日，T-1 日）收市后登 记在册的刊行东谈主原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放手优 先配售部分）通过深交所交易系统网上向社会公众投资者刊行。认购金额不足   （1）向刊行东谈主原股东优先配售   原股东可优先配售的太能转债数目为其在股权登记日（2025 年 3 月 27 日， T-1 日）收市后登记在册的持有“太阳能”的股份数目按每股配售 0.7529 元可转 债的比例计算可配售可转债金额，再按 100 元/张的比例转变为张数，每 1 张为 一个申购单元，即每股配售 0.007529 张可转债。   刊行东谈主现有 A 股股本 3,917,797,839 股，公司不存在回购专户库存股，可参 与本次刊行优先配售的 A 股股本为 3,917,797,839 股，按本次刊行优先配售比例 计算，原股东可优先配售的可转债上限总额约 29,497,099 张，约占本次刊行的可 转债总额的 99.9902%。由于不足 1 张部分按照《中国证券登记结算有限责任公 司深圳分公司证券刊行东谈主业务指南》执行，最终优先配售总额可能略有相反。   原股东的优先认购通过深交所交易系统进行，配售代码为“080591”，配售 简称为“太能配债”。原股东可根据自己情况自行决定践诺认购的可转债数目。 每个账户最小认购单元为 1 张（100 元），超出 1 张必须是 1 张的整数倍。原股 东网上优先配售可转债认购数目不足 1 张的部分按照《中国证券登记结算有限责 任公司深圳分公司证券刊行东谈主业务指南》执行，即所产生的不足 1 张的优先认购 数目，按数目大小排序，数目小的进位给数目大的参与优先认购的原股东，以达 到最小记账单元 1 张，轮回进行直至全部配完。   若原股东的灵验认购数目小于或等于其可优先认购总额，则可按其践诺灵验 认购量获配太能转债；若原股东的灵验申购数目超出其可优先认购总额，则按其 践诺可优先认购总额获取配售。   原股东除可参加优先配售外，还可参加优先配售后余额的申购。原股东参 与优先配售的部分，应当在 T 日申购时缴付足额资金。原股东参与优先配售的 中节能太阳能股份有限公司      向不特定对象刊行可转变公司债券并在主板上市召募说明书 余额网上申购部分无需缴付申购资金。   （2）网上刊行   社会公众投资者通过深交所交易系统参加申购，申购代码为“070591”，申 购简称为“太能发债”。每个账户最小申购数目 10 张（1,000 元），每 10 张为 一个申购单元，特殊 10 张的必须是 10 张的整数倍，每个账户申购上限是 1 万张 （100 万元），超出部分为无效申购。   投资者参与可转债网上申购只能使用一个证券账户。统一投资者使用多个证 券账户参与统一只能转债申购的，或投资者使用统一证券账户屡次参与统一只能 转债申购的，以该投资者的第一笔申购为灵验申购，其余申购均为无效申购。投 资者的寄托也曾收受，不得撤单。   阐发多个证券账户为统一投资者持有的原则为证券账户注册尊府中的“账户 持有东谈主称号”、“灵验身份诠释文献号码”均相通。企业年金账户以及职业年金 账户，证券账户注册尊府中“账户持有东谈主称号”相通且“灵验身份诠释文献号码” 相通的，按不同投资者进行统计。不对格、就寝和刊出的证券账户不得参与可转 债的申购。证券账户注册尊府以 T-1 日日终为准。   （1）向刊行东谈主原股东优先配售：刊行公告公布的股权登记日（2025 年 3 月   （2）网上刊行：持有中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司证券账户 的自然东谈主、法东谈主、证券投资基金、适正当律规则的其他投资者等（国度法律、法 规不容者除外）。其中自然东谈主需根据《对于完善可转变公司债券投资者适当性管 理干系事项的告知》（深证上〔2023〕511 号）等规则已通畅向不特定对象刊行 的可转债交易权限。   （3）本次刊行的主承销商的自营账户不得参与网上申购。   （六）向原股东配售的安排   本次可转债向原股东实行优先配售，原股东有权放手配售权。向公司原股东 配售的具体安排请参见本节之“三、本次可转债刊行的基本条目”之“（五）发 中节能太阳能股份有限公司            向不特定对象刊行可转变公司债券并在主板上市召募说明书 行方式及刊行对象”。   （七）债券期限   本次可转债期限为刊行之日起六年，即自 2025 年 3 月 28 日至 2031 年 3 月 不另计息）。   （八）债券利率   第一年为 0.20%、第二年为 0.40%、第三年为 1.00%、第四年为 1.50%、第 五年为 2.00%、第六年为 3.00%。   （九）付息的期限和方式   计息年度的利息（以下简称“年利息”）指本次可转债持有东谈主按持有的本次 可转债票面总金额自本次可转债刊行首日起每满一年可享受确当期利息。   年利息的计算公式为：I=B×i   I：指年利息额；   B：指本次可转债持有东谈主在计息年度（以下简称“当年”或“每年”）付息 债权登记日持有的本次可转债票面总金额；   i：指本次可转债当年票面利率。   （1）本次可转债选拔每年付息一次的付息方式，计息肇始日为本次可转债 刊行首日。   （2）付息日：每年的付息日为本次可转债刊行首日起每满一年确当日，如 该日为法定节沐日或休息日，则顺延至下一个交易日，顺宽限间不另付息。每相 邻的两个付息日之间为一个计息年度。   （3）付息债权登记日：每年的付息债权登记日为每年付息日的前一交易日， 公司将在每年付息日之后的五个交易日内支付当年利息。在付息债权登记日前 （包括付息债权登记日）恳求转变成公司 A 股股票的本次可转债，公司不再向 中节能太阳能股份有限公司       向不特定对象刊行可转变公司债券并在主板上市召募说明书 其持有东谈主支付本计息年度及以后计息年度的利息。   （4）本次可转债持有东谈主所获取利息收入的应付税项由持有东谈主承担。   （十）转股期限   本次可转债转股期自可转债刊行结果之日 2025 年 4 月 3 日（T+4 日）起满 六个月后的第一个交易日起至可转债到期日止。债券持有东谈主对转股或者不转股有 弃取权，并于转股的次日成为公司股东。   （十一）转股价钱真实定极度颐养   本次刊行的可转债的最先转股价钱为 5.67 元/股，不低于召募说明书公告日 前二十个交易日公司 A 股股票交易均价（若在该二十个交易日内发生因除权、 除息引起股价颐养的情形，则对颐养前交易日的交易均价按经过相应除权、除息 颐养后的价钱计算）和前一个交易日公司 A 股股票交易均价，且不低于最近一 期经审计的每股净资产（若自最近一期经审计的财务报告资产欠债表日至召募说 明书公告日期间发生送股、老本公积金转增股本或配股等除权事项、现款红利分 配等除息事项，则最近一期经审计的每股净资产按经过相应除权、除息颐养后的 数值确定）和股票面值，且不得朝上修正。   前二十个交易日公司 A 股股票交易均价=前二十个交易日公司 A 股股票交易 总额/该二十个交易日公司 A 股股票交易总量；前一个交易日公司 A 股股票交易 均价=前一个交易日公司 A 股股票交易总额/该日公司 A 股股票交易总量。   在本次可转债刊行之后，当公司出现因派送股票股利、转增股本、增发新股 （不包括因本次可转债转股而增多的股本）、配股使公司股份发生变化及派送现 金股利等情况时，将按下述公式进行转股价钱的颐养（保留少许点后两位，终末 一位四舍五入）：   派送股票股利或转增股本：P1=P0/（1+n）   增发新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）   上述两项同期进行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k） 中节能太阳能股份有限公司       向不特定对象刊行可转变公司债券并在主板上市召募说明书   派送现款股利：P1=P0－D   上述三项同期进行：P1＝（P0－D+A×k）/（1+n+k）   其中：P0 为颐养前转股价，n 为派送股票股利或转增股本率，k 为增发新股 或配股率，A 为增发新股价或配股价，D 为每股派送现款股利，P1 为颐养后转 股价。   当公司出现上述股份和/或股东权益变化情况时，将顺次进行转股价钱颐养， 并在中国证监会指定的上市公司信息暴露媒体上刊登公告，并于公告中载明转股 价钱颐养日、颐养办法及暂停转股期间（如需）。   当转股价钱颐养日为本次可转债持有东谈主转股恳求日或之后、转变股票登记日 之前，则该持有东谈主的转股恳求按公司颐养后的转股价钱执行。   当公司可能发生股份回购、合并、分立或任何其他情形使公司股份类别、数 量和/或股东权益发生变化从而可能影响本次可转债持有东谈主的债权利益或转股衍 生权益时，公司将视具体情况按照公谈、公道、公允的原则以及充分保护本次可 转债持有东谈主权益的原则颐养转股价钱。干系转股价钱颐养内容及操作办法将依据 其时国度干系法律法例及证券监管部门的干系规则来制定。   （十二）转股价钱向下修正条目   在本次可转债存续期间，当公司 A 股股票在职意连气儿三十个交易日中至少 有十五个交易日的收盘价低于当期转股价钱的 85%时，公司董事会有权建议转股 价钱向下修正决策并提交公司股东大会审议表决。若在前述三十个交易日内发生 过转股价钱颐养的情形，则在转股价钱颐养日前的交易日按颐养前的转股价钱和 收盘价计算，在转股价钱颐养日及之后的交易日按颐养后的转股价钱和收盘价计 算。   上述决策须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股 东大会进行表决时，持有本次可转债的股东应当侧目。修正后的转股价钱应不低 于前项规则的股东大会召开日前二十个交易日公司 A 股股票交易均价（若在该 二十个交易日内发生过因除权、除息引起股价颐养的情形，则对颐养前交易日的 中节能太阳能股份有限公司      向不特定对象刊行可转变公司债券并在主板上市召募说明书 交易均价按经过相应除权、除息颐养后的价钱计算）和前一个交易日公司 A 股 股票交易均价，且修正后的价钱不低于最近一期经审计的每股净资产（若自最近 一期经审计的财务报告资产欠债表日至审议上述决策的股东大会召开日期间发 生送股、老本公积金转增股本或配股等除权事项、现款红利分配等除息事项，则 最近一期经审计的每股净资产按经过相应除权、除息颐养后的数值确定）和股票 面值。   如公司股东大会审议通过向下修正转股价钱，公司将在中国证监会指定的上 市公司信息暴露媒体上刊登干系公告，公告修正幅度、股权登记日及暂停转股期 间（如需）。从股权登记日后的第一个交易日（即转股价钱修正日）起，最先恢 复转股恳求并执行修正后的转股价钱。   若转股价钱修正日为转股恳求日或之后、转变股票登记日之前，该类转股申 请应按修正后的转股价钱执行。   （十三）转股数目真实定方式   本次可转债持有东谈主在转股期内恳求转股时，转股数目的计算公式为：Q=V/P， 并以去尾法取一股的整数倍。   其中：V 为可转债持有东谈主恳求转股的可转债票面总金额；P 为恳求转股当日 灵验的转股价钱。   本次可转债持有东谈主恳求转变成的股份须是整数股。转股时不足转变为一股的 本次可转债余额，公司将按照深圳证券交易所、证券登记机构等部门的干系规则， 在本次可转债持有东谈主转股当日后的五个交易日内以现款兑付该余额。该余额对应 确当期应计利息（当期应计利息的计算方式参见赎回条目的干系内容）的支付将 根据证券登记机构等部门的干系规则办理。   （十四）转股年度干系股利的包摄   因本次可转债转股而增多的公司股票享有与原股票同等的权益，在利润分配 的股权登记日下昼收市后登记在册的系数股东（含因本次可转债转股形成的股东） 均参与当期利润分配，享有同等权益。 中节能太阳能股份有限公司      向不特定对象刊行可转变公司债券并在主板上市召募说明书   （十五）赎回条目   在本次可转债期满后五个交易日内，公司将按债券面值的 112%（含终末一 期利息）的价钱赎回未转股的可转债。   在本次可转债转股期内，如果下述两种情形的任意一种出刻下，公司有权按 照本次可转债面值加当期应计利息的价钱赎回全部或部分未转股的本次可转债：   （1）公司股票连气儿三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价不低于当 期转股价钱的 130%（含 130%），若在前述三十个交易日内发生过转股价钱调 整的情形，则在颐养日前的交易日按颐养前的转股价钱和收盘价计算，在颐养日 及之后的交易日按颐养后的转股价钱和收盘价计算；   （2）当本次可转债未转股余额不足东谈主民币 3,000 万元时。   本次可转债的赎回期与转股期相通，即刊行结果之日满六个月后的第一个交 易日起至本次可转债到期之日止。   当期应计利息的计算公式为：   IA=B×i×t/365；   IA：指当期应计利息；   B：指本次可转债持有东谈主理有的将赎回的可转债票面总金额；   i：指本次可转债当年票面利率；   t：指计息天数，首个付息日前，指从计息肇始日起至本计息年度赎回日止 的践诺日期天数（算头不算尾）；首个付息日后，指从上一个付息日起至本计息 年度赎回日止的践诺日期天数（算头不算尾）。   （十六）回售条目   若本次可转债召募资金的实施情况与公司在召募说明书中的承诺比较出现 首要变化，且该变化根据中国证监会或深圳证券交易所的干系规则被视作改变募 中节能太阳能股份有限公司    向不特定对象刊行可转变公司债券并在主板上市召募说明书 集资金用途的，本次可转债持有东谈主享有一次以面值加上圈套期应计利息的价钱向公 司回售其持有的全部或部分本次可转债的权利。在上述情形下，本次可转债持有 东谈主不错在公司届时公告的回售报告期内进行回售，在该次回售报告期内空虚施回 售的，自动丧失该回售权。当期应计利息的计算方式参见赎回条目的干系内容。   在本次可转债终末两个计息年度内，如果公司股票收盘价在职何连气儿三十个 交易日低于当期转股价钱的 70%时，本次可转债持有东谈主有权以面值加上圈套期应计 利息的价钱向公司回售其持有的全部或部分本次可转债。若在上述交易日内发生 过转股价钱因发生派送股票股利、转增股本、增发新股（不包括因本次可转债转 股而增多的股本）、配股以及派发现款股利等情况而颐养的情形，则在颐养日前 的交易日按颐养前的转股价钱和收盘价计算，在颐养日及之后的交易日按颐养后 的转股价钱和收盘价计算。如果出现转股价钱向下修正的情况，则上述“连气儿三 十个交易日”须从转股价钱颐养之后的第一个交易日起按修正后的转股价钱从新 计算。当期应计利息的计算方式参见赎回条目的干系内容。   本次可转债终末两个计息年度，本次可转债持有东谈主在每个计息年度回售条件 初度知足后可按上述商定条件诈骗回售权一次，若在初度知足回售条件而本次可 转债持有东谈主未在公司届时公告的回售报告期内报告并实施回售的，该计息年度不 能再诈骗回售权。本次可转债持有东谈主不成屡次诈骗部分回售权。   （十七）保护债券持有东谈主权利的办法，以及债券持有东谈主会议干系事项   （1）根据召募说明书商定的条件将其所持有的本次可转债转变为公司股票；   （2）根据召募说明书商定的条件诈骗回售权；   （3）依照法律、行政法例和《公司规矩》的规则转让、赠与或质押其所持 有的本次可转债；   （4）依照法律、行政法例和《公司规矩》的规则获取干系信息；   （5）根据召募说明书商定的期限和方式要求公司偿付本次可转债的本息；   （6）依照法律、行政法例等干系规则参与或寄托代理东谈主参与可转债持有东谈主 中节能太阳能股份有限公司       向不特定对象刊行可转变公司债券并在主板上市召募说明书 会议并诈骗表决权；   （7）法律、行政法例及《公司规矩》所赋予的其当作公司债权东谈主的其他权 利。   （1）盲从公司刊行本次可转债条目的干系规则；   （2）依其所认购的本次可转债数额缴纳认购资金；   （3）除法律、行政法例、《公司规矩》及召募说明书商定之外，不得要求 公司提前偿付本次可转债的本金和利息；   （4）盲从可转债持有东谈主会议形成的灵验决议；   （5）法律、行政法例及《公司规矩》规则应当由可转债持有东谈主承担的其他 义务。   在本次可转债存续期间内，当出现下列情形之一的，应当召集可转债持有东谈主 会议：   （1）拟变更召募说明书的垂危商定：   ①变更可转债偿付基本要素（包括偿付主体、期限、票面利率颐养机制等）；   ②变更增信或其他偿债保障措施极度执行安排；   ③变更可转债投资者保护措施极度执行安排；   ④变更召募说明书商定的召募资金用途；   ⑤其他波及可转债本息偿付安排及与偿债才略密切干系的首要事项变更。   （2）拟修改可转债持有东谈主会议规则；   （3）拟解聘、变更可转债受托照顾东谈主或者变更受托照顾合同的主要内容（包 括但不限于受托照顾事项授权范围、利益冲突风险驻扎处置机制、与债券持有东谈主 权益密切干系的毁约责任等商定）；   （4）发生下列事项之一，需要决定或授权采取相应措施（包括但不限于与 中节能太阳能股份有限公司         向不特定对象刊行可转变公司债券并在主板上市召募说明书 刊行东谈主等干系方进行协商谈判，拿起、参与仲裁或诉讼步调，或者其他成心于投 资者权益保护的措施等）的：   ①刊行东谈主已经或预计不成按期支付本次可转债的本金或者利息；   ②刊行东谈主已经或预计不成按期支付除本次可转债之外的其他有息欠债，未偿 金额特殊 5,000 万元且达到刊行东谈主母公司最近一期经审计净资产 10%以上，且可 能导致本次可转债发生毁约的；   ③刊行东谈主合并报表范围内的垂危子公司（指最近一期经审计的总资产、净资 产或营业收入占刊行东谈主合并报表相应科目 30%以上的子公司）已经或预计不成按 期支付有息欠债，未偿金额特殊 5,000 万元且达到刊行东谈主合并报表最近一期经审 计净资产 10%以上，且可能导致本次可转债发生毁约的；   ④刊行东谈主极度合并报表范围内的垂危子公司（指最近一期经审计的总资产、 净资产或营业收入占刊行东谈主合并报表相应科目 30%以上的子公司）发生减资、合 并、分立、被责令停产破产、被暂扣或者捣毁许可证、被托管、收场、恳求破产 或者照章进入破产步调的；   ⑤刊行东谈主照顾层不成正常履行职责，导致刊行东谈主偿债才略濒临严重不确定性 的；   ⑥刊行东谈主或其控股股东、践诺限定东谈主因无偿或以明白不对理对价转让资产或 放手债权、对外提供大额担保等步履导致刊行东谈主偿债才略濒临严重不确定性的；   ⑦增信主体、增信措施或者其他偿债保障措施发生首要不利变化的；   ⑧发生其他对可转债持有东谈主权益有首要不利影响的事项。   （5）刊行东谈主建议首要债务重组决策的；   （6）法律、行政法例、部门规章、表恣意文献规则或者召募说明书、可转 债持有东谈主会议规则商定的应当由可转债持有东谈主会议作出决议的其他情形。   （1）可转债持有东谈主会议主要由受托照顾东谈主负责召集。   （2）刊行东谈主董事会、单独或者系数持有本次可转债未偿还份额 10%以上的 中节能太阳能股份有限公司         向不特定对象刊行可转变公司债券并在主板上市召募说明书 债券持有东谈主有权提议受托照顾东谈主召集可转债持有东谈主会议。   （1）可转债持有东谈主会议采取记名方式投票表决。   （2）债券持有东谈主进行表决时，每一张未偿还的债券享有一票表决权，但下 列机构或东谈主员径直持有或障碍限定的债券份额除外：   ①刊行东谈主极度关联方，包括刊行东谈主的控股股东、践诺限定东谈主、合并范围内子 公司、统一践诺限定东谈主限定下的关联公司（仅同受国度限定的除外）等；   ②债券归还义务承继方；   ③其他与拟审议事项存在利益冲突的机构或个东谈主。   可转债持有东谈主会议表决最先前，上述机构、个东谈主或者其寄托投资的资产照顾 产品的照顾东谈主应当主动向召集东谈主报告关联关系或利益冲突干系情况并侧目表决。   （1）可转债持有东谈主会议对下列属于可转债持有东谈主会议规则第十一条商定权 限范围内的首要事项之一的议案作出决议，经全体有表决权的债券持有东谈主所持表 决权的三分之二以上同意方可奏效：   ①拟同意第三方承担本次可转债归还义务；   ②刊行东谈主拟下调票面利率的，债券召募说明书已明确商定刊行东谈主片面享有 相应决定权的除外；   ③刊行东谈主或其他负有偿付义务的第三方提议减免、降速偿付本次可转债应付 本息的，债券召募说明书已明确商定刊行东谈主片面享有相应决定权的除外；   ④拟减免、降速增信主体或其他负有代偿义务第三方的资产给付义务；   ⑤拟修改债券召募说明书、可转债持有东谈主会议规则干系商定以径直或障碍实 现本款第①至④技俩的；   ⑥拟修改可转债持有东谈主会议规则对于可转债持有东谈主会议权限范围的干系约 定。   （2）除可转债持有东谈主会议规则第四十三条商定的首要事项外，可转债持有 中节能太阳能股份有限公司                      向不特定对象刊行可转变公司债券并在主板上市召募说明书 东谈主会议对可转债持有东谈主会议规则第十一条商定范围内的其他一般事项议案作出 决议，经特殊出席可转债持有东谈主会议且有表决权的持有东谈主所持表决权的二分之一 同意方可奏效。可转债持有东谈主会议规则另有商定的，从其商定。     召集东谈主就本色相通或相近的前款一般事项议案连气儿召集三次可转债持有东谈主 会议且每次会议出席东谈主数均未达到可转债持有东谈主会议规则第二十九条商定的会 议召开最低要求的，则干系决议经出席第三次可转债持有东谈主会议的债券持有东谈主所 持表决权的三分之一以上同意即可奏效。     提请投资者关切公司于 2023 年 7 月 13 日公告的《中节能太阳能股份有限公 司可转变公司债券持有东谈主会议规则》全文。     （十八）担保事项     本次可转债不提供担保。     （十九）召募资金投向     本次可转债召募资金总额预计为 295,000.00 万元。本次可转债召募资金在扣 除刊行用度后的净额将用于光伏电站技俩建设，具体情况如下：                                                                 单元：万元 序                     技俩称号                       技俩总投资          拟参加召募资金 号     察布查尔县 25 万千瓦/100 万千瓦时全钒液流电池储     中节能太阳能吉木萨尔县 15 万千瓦“光伏+储能”     一体化清洁能源示范技俩                    系数                            456,627.85      295,000.00     技俩投资总额高于本次召募资金净额部分由公司自筹处置。为了保证召募资 金投资技俩的到手进行，并保障公司全体股东的利益，在本次可转债召募资金到 位之前，公司将根据召募资金投资技俩程度的践诺情况通过自有或自筹资金先行 参加，并在召募资金到位后按照干系法律、法例规则的步调赐与置换。     在上述召募资金投资技俩的范围内，由公司股东大会授权公司董事会及董事 中节能太阳能股份有限公司       向不特定对象刊行可转变公司债券并在主板上市召募说明书 会转授权董事长根据技俩践诺需求，对上述召募资金投资技俩的具体金额进行适 当颐养。   （二十）召募资金专项存储   公司已经制定《中节能太阳能股份有限公司召募资金照顾办法》。本次可转 债的召募资金将存放于公司董事会批准成立的专项账户（即召募资金专户）中。   （二十一）本次刊行决策的灵验期   公司本次向不特定对象刊行可转债决策的灵验期为公司股东大会审议通过 本次刊行决策之日起 12 个月。   （二十二）受托照顾东谈主   刊行东谈主遴聘华泰联合证券为受托照顾东谈主，并与受托照顾东谈主就受托照顾干系事 宜缔结受托照顾合同。    四、与本次可转债刊行干系的其他事项   （一）评级情况   公司本次可转债经大公国际评级，根据大公国际出具的《中节能太阳能股份 有限公司向不特定对象刊行可转变公司债券信用评级报告》，主体信用等第为 AA+，本次可转债信用等第为 AA+，评级预测矫健。   本次可转债上市后，在债券存续期内，大公国际将对本次债券的信用景况进 行按期或不按期追踪评级，并出具追踪评级报告。按期追踪评级在债券存续期内 每年至少进行一次。   （二）承销方式及承销期   本次刊行由保荐东谈主（主承销商）华泰联合证券以余额包销方式承销。本次发 行投资者放手认购的部分由保荐东谈主（主承销商）包销。保荐东谈主（主承销商）根据 网上资金到账情况确定最终配售结果和包销金额，包销基数为 295,000.00 万元， 包销比例原则上不特殊本次刊行总额的 30%，                      即原则上最大包销金额为 88,500.00 万元。当践诺包销比例特殊本次刊行总额的 30%时，主承销商将启动里面承销风 险评估步调，并与刊行东谈主协商一致后连续履行刊行步调或采取中止刊行措施。如 中节能太阳能股份有限公司                 向不特定对象刊行可转变公司债券并在主板上市召募说明书 确定连续履行刊行步调，主承销商将颐养最终包销比例，全额包销投资者认购金 额不足的金额，并实时向深交所报告；如确定采取中止刊行措施，主承销商和发 行东谈主将实时向深交所报告，公告中止刊行原因，并将在注册批文灵验期内择机重 启刊行。   承销期的起止期间：2025 年 3 月 26 日-2025 年 4 月 3 日。   （三）刊行用度                                                             单元：万元          技俩                金额                   收费圭表及付费安排                                          保荐承销费为本次刊行召募资金总额的 0.03%（含 承销及保荐用度                          83.49   税）；参考市集保荐承销费率平均水平，经友好                                          协商确定，保荐费根据技俩程度分阶段支付                                          参考市集讼师费率平均水平，接头服务的就业要 讼师用度                             61.32   求、就业量等因素，经友好协商确定，根据技俩                                          程度分阶段支付                                          参考市集司帐师费率平均水平，接头服务的就业 审计及验资用度                         103.77   要求、就业量等因素，经友好协商确定，根据项                                          目程度分阶段支付                                          参考市集资信评级费率平均水平，接头服务的工 资信评级用度                           23.58   作要求、就业量等因素，经友好协商确定，合同                                          签署后支付 信息暴露及刊行手续等用度                     21.91   -          系数                     294.08   - 注：以上金额为不含税金额，各项刊行用度可能会根据本次刊行的践诺情况有所增减。   （四）证券上市的期间安排        日期          交易日                        刊行安排                    T-2 日       星期三                  行公告》、《网起程演公告》                    T-1 日       星期四                  原股东优先配售股权登记日                            暴露《刊行提醒性公告》；                    T日       星期五                  网上申购（无需缴付申购资金）；                            确定网上中签率                    T+1 日       星期一                  进行网上申购摇号抽签                    T+2 日       星期二                  网上投资者根据中签号码阐发认购数目并缴纳认购款                    T+3 日   主承销商根据网上资金到账情况确定最终配售结果和包销金额       星期三                    T+4 日   暴露《刊行结果公告》       星期四   以上日期均为交易日。如干系监管部门要求对上述日程安排进行颐养或遇重 大突发事件影响本次刊行，公司和保荐东谈主（主承销商）将协商后修改刊行日程并 中节能太阳能股份有限公司           向不特定对象刊行可转变公司债券并在主板上市召募说明书 实时公告。    （五）本次刊行证券的上市流通    本次可转债刊行结果后，公司将尽快向深交所恳求上市流通，具体上市期间 将另行公告。本次可转债不设持有期限定，投资者获取配售的太能转债将于上市 首日最先交易。    五、刊行东谈主毁约责任    （一）毁约事件    刊行东谈主未能按期支付本次可转债的本金或者利息，以及本召募说明书、《债 券持有东谈主会议规则》《受托照顾合同》或其他相适用法律、法例规则的其他毁约 事项。    （二）毁约责任    上述毁约事件发生时，公司应当承担相应的毁约责任，包括但不限于按照募 集说明书的商定向可转债持有东谈主实时、足额支付本金及/或利息以及盘桓支付本 金及/或利息产生的罚息、毁约金等，并就可转债受托照顾东谈主因公司毁约事件承 担干系责任变成的损失赐与补偿。    （三）争议处置机制    本次可转债刊行适用于中国法律并依其解释。本次可转债刊行和存续期间所 产生的争议，最先应在争议各方之间协商处置；协商不成的，应提交北京仲裁委 员会按照该会届时灵验的仲裁规则进行仲裁处置。当产生任何争议及任何争议正 按前条商定进行处置时，除争议事项外，各方有权连续诈骗本次可转债刊行及存 续期的其他权利，并应履行其他义务。    六、本次刊行可转债范围合感性分析    （一）本次刊行完成后，累计债券余额不特殊最近一期末净资产的 50%    为止 2024 年 9 月末，公司累计债券余额为 180,000.00 万元。本次刊行可转 债召募资金总额预计为东谈主民币 295,000.00 万元，本次刊行完成后公司累计债券余 额预计为 475,000.00 万元。为止 2024 年 9 月末，公司净资产为 2,378,320.67 万 中节能太阳能股份有限公司                 向不特定对象刊行可转变公司债券并在主板上市召募说明书 元，本次刊行完成后累计债券余额占最近一期末净资产比例为 19.97%，未特殊    （二）公司领有合理的资产欠债结构 欠债率分别为 62.50%、53.03%、51.28%及 51.16%，资产欠债结构合理，适合公 司践诺操办情况。    （三）公司具备正常的现款流量水平且敷裕支付公司债券本息 量净额分别为 205,479.63 万元、509,852.53 万元、237,740.47 万元及 132,601.72 万元，公司举座偿债才略较强，具有敷裕的现款流支付债券本息，且可转变公司 债券带有股票期权的秉性，在一定条件下不错在将来转变为公司股票，同期，可 转变公司债券票面利率相对较低，每年支付的利息金额较小，因此不会给公司带 来较大的还本付息压力。公司将根据本次可转债本息将来到期支付安排合理调度 分配资金，保证按期支付到期利息和本金，不存在明白的偿债风险。    公司本次拟向不特定对象刊行可转变公司债券召募资金总额预计为 级与债券评级均为 AA+，根据 2022 年 1 月 1 日至 2024 年 9 月 30 日 A 股上市公 司刊行的评级为 AA+的可转变公司债券利率情况，基于严慎性接头，弃取每一 年利率最高值测算本次可转债存续期内需支付的利息情况，具体如下：     期间       第一年         第二年         第三年            第四年        第五年        第六年 利率最高值           0.20%      0.50%           1.00%      1.50%      1.80%      2.00% 利息支付（万元）        590.00   1,475.00        2,950.00   4,425.00   5,310.00   5,900.00 现款流量利息保障 倍数 注：现款流量利息保障倍数＝操办行动产生的现款流量净额÷利息支拨，其中操办行动产生 的现款流量净额按照 2021 年至 2024 年 1-9 月事营行动产生的现款流量净额平均数计算。    根据上表测算，公司本次刊行的债券存续期内各年需偿付利息的金额相对较 低，公司操办行动产生的现款流量净额能够较好地遮蔽公司本次可转债的利息支 出，付息才略较强。将来跟着上次募投技俩的缓缓投产、本次募投技俩的缓缓实 中节能太阳能股份有限公司             向不特定对象刊行可转变公司债券并在主板上市召募说明书 施对公司操办行动现款流和多渠谈融资才略的进步有着积极进步作用，公司有望 进一步进步盈利才略及市集竞争力，公司现款流量利息保障倍数也有望进一步提 高，因此公司对本次可转债的利息偿付才略相对较强。    假定可转债持有东谈主在转股期内均未弃取转股，存续期内也不存在赎回、回售 的干系情形，按上述利息支拨进行测算，公司债券持有期间需支付的本金和利息 情况如下表所示：                                                      单元：万元             技俩                  金额             计算公式    最近三年一期平均操办行动现款流量净额            289,513.16     A 可转债存续期 6 年内预计操办行动现款流量净额系数       1,737,078.96   B=A*6       为止报告期末货币资金金额               277,737.70     C         本次刊行可转债范围                295,000.00     D         模拟可转债年利息总额                20,650.00      E       可转债存续期 6 年本息系数             315,650.00    G=D+E      现有货币资金金额及 6 年盈利系数          2,014,816.66   F=B+C    由上表可知，按前述利息支拨进行模拟测算，公司在可转债存续期 6 年内需 要支付利息共计 20,650.00 万元，到期需支付本金 295,000.00 万元，可转债存续 期 6 年本息系数 315,650.00 万元。而以最近三年一期平均操办行动现款流量净额 进行模拟测算，公司可转债存续期 6 年内预计操办行动现款流量净额系数为 足以遮蔽可转债存续期 6 年本息系数 315,650.00 万元。    同期，公司最近三年平均可分配利润足以支付公司债券一年的利息。2021 年度、2022 年度及 2023 年度，公司包摄于母公司系数者的净利润分别为 为 138,395.56 万元。本次可转债按召募资金 295,000.00 万元计算，参考近期可转 换公司债券市集的刊行利率水平并经合理测度，公司最近三年平均可分配利润足 以支付本次可转债及已公开刊行的公司债券一年的利息。    综上，本次刊行后，公司最近三年平均可分配利润足以支付可转债一年的利 中节能太阳能股份有限公司            向不特定对象刊行可转变公司债券并在主板上市召募说明书 息，公司具有合理的资产欠债结构和正常的现款流量，适合《上市公司证券刊行 注册照顾办法》等干系规则，刊行范围具有合感性。      七、本次刊行适合感性融资，合理确定融资范围      公司本次刊行可转债拟召募资金总额预计为 295,000.00 万元，用于光伏电站 技俩投资建设，适合国度政策和公司发展计谋，投资技俩具有较强的盈利才略和 较好的发展出息，技俩投产后成心于公司进一步深化主营业务，扩大产业范围， 增强公司竞争力，促进公司的持续发展。      根据《证券期货法律适宅心见第 18 号》中对于第四十条“感性融资，合理 确定融资范围”的久了与适用，“上市公司恳求增发、配股、向特定对象刊行股 票的，本次刊行董事会决议日距离上次召募资金到位日原则上不得少于十八个月。 上次召募资金基本使用完毕或者召募资金投向未发生变更且按计划参加的，相应 间隔原则上不得少于六个月。上次召募资金包括首发、增发、配股、向特定对象 刊行股票，上市公司刊行可转债、优先股、刊行股份购买资产并配套召募资金和 适用绵薄步调的，不适用上述规则。”      本次再融资技俩为向不特定对象刊行可转变公司债券，不适用《证券期货法 律适宅心见第 18 号》中对于融资间隔的规则，即不适用“上市公司恳求增发、 配股、向特定对象刊行股票的，本次刊行董事会决议日距离上次召募资金到位日 原则上不得少于十八个月。上次召募资金基本使用完毕或者召募资金投向未发生 变更且按计划参加的，相应间隔原则上不得少于六个月。”      要而论之，公司本次召募资金适合《上市公司证券刊行注册照顾办法》“理 性融资，合理确定融资范围”的规则。      八、本次刊行的干系机构      （一）刊行东谈主 称号       中节能太阳能股份有限公司 法定代表东谈主    张会学 住所       重庆市渝中区中山三路 131 号希尔顿商务中心 19 楼 G 董事会秘书    郭毅 预计电话     010-83052461 中节能太阳能股份有限公司                      向不特定对象刊行可转变公司债券并在主板上市召募说明书 传真号码    010-83052459      （二）保荐东谈主（主承销商）、受托照顾东谈主 称号      华泰联合证券有限责任公司 法定代表东谈主   江禹 住所      深圳市前海深港合作区南山街谈桂湾五路 128 号前海深港基金小镇 B7 栋 401 保荐代表东谈主   许可、孙轩 技俩协办东谈主   朱志帅         龙定坤、哈逸飞、何茜、张姗姗（已下野）、张诺亚、赵昱刚（已下野）、邹卓群、董 技俩组成员         玉颖 预计电话    010-56839300 传真号码    010-56839500      （三）讼师事务所 称号      北京市高一又讼师事务所 机构负责东谈主   王磊 住所      北京市晨曦区东三环北路霞光里 18 号佳程广场 B 座 7 层 承办讼师    姜丽勇、韩冰 预计电话    010-59241188 传真号码    010-59241199      （四）司帐师事务所 称号      致同司帐师事务所（特殊普通合伙） 机构负责东谈主   李惠琦 住所      北京市晨曦区开国门外大街 22 号赛特广场五层 署名司帐师   梁轶男、代振强 预计电话    18600272081、15811584623 传真号码    010-85665120      （五）资信评级机构 称号      大公国际资信评估有限公司 法定代表东谈主   吕柏乐 住所      北京市海淀区西三环北路 89 号 3 层-01 承办东谈主员    张行行、杜碧红 预计电话    010-67413300 传真号码    010-67413555 中节能太阳能股份有限公司                   向不特定对象刊行可转变公司债券并在主板上市召募说明书      （六）恳求上市证券交易所 称号       深圳证券交易所 住所       深圳市福田区深南通衢 2012 号 预计电话     0755-88668888 传真号码     0755-82083194      （七）保荐东谈主（主承销商）收款银行 称号       中国工商银行深圳分行振华支行 开户称号     华泰联合证券有限责任公司 账户号码     4000010209200006013      九、刊行东谈主与本次刊行干系的中介机构的关系      为止 2024 年 9 月 30 日，保荐东谈主控股股东华泰证券股份有限公司持有刊行东谈主 务机构极度负责东谈主、高等照顾东谈主员、承办东谈主员之间不存在径直或障碍的股权关系 或其他利益关系。 中节能太阳能股份有限公司      向不特定对象刊行可转变公司债券并在主板上市召募说明书                第三节 风险因素    一、与刊行东谈主干系的风险   （一）召募资金投资技俩风险   光伏方阵用地方面，本次募投项眼神伏方阵用地均已签署地盘租出合同。   升压站等配套设施用地方面，本次募投技俩中，尚未办理完毕升压站等配套 设施干系建设用地手续的技俩是察布查尔县 25 万千瓦/100 万千瓦时全钒液流电 池储能+100 万千瓦市集化并网光伏发电技俩-一期 300MW 技俩及中节能太阳能 吉木萨尔县 15 万千瓦“光伏+储能”一体化清洁能源示范技俩。   若技俩所在地的供地政策发生不利变化，则存在不成取得技俩用地的风险或 无法完成用地手续办理或办理历程出现滞后，从而导致该募投技俩存在建设宽限 的风险。   公司本次拟使用召募资金中 295,000.00 万元投向光伏发电技俩建设。自然本 次募投技俩已经过详备的可行性论证，何况公司在东谈主才、工夫、市集等方面作念了 充分的准备，然而在技俩实施过程中也可能因为政策环境、自然条件、开发供应 等方面因素的不利变动，产生技俩未能按期参加运营或无法实施的风险。 （中华东谈主民共和国国度发展和调动委员会令第 15 号），国度积极推动可再生能 源发电技俩参与市集交易。刊行东谈主本次募投技俩所在区域为江苏省（中节能扬州 真武 150MW 渔光互补光伏发电技俩）、贵州省（中节能关岭县普利长田 100MW 农业光伏电站技俩、中节能册亨县弼佑秧项 100MW 农业光伏电站技俩和中节能 册亨县双江秧绕 100MW 农业光伏电站技俩）和新疆维吾尔自治区（察布查尔县 中节能太阳能股份有限公司              向不特定对象刊行可转变公司债券并在主板上市召募说明书 一期 300MW 技俩和中节能太阳能吉木萨尔县 15 万千瓦“光伏+储能”一体化清 洁能源示范技俩），其中部分募投技俩已参与电力市集化交易。    为止 2024 年 9 月 30 日，位于贵州省的三个募投技俩于 2024 年 1-9 月实现 的市集化交易平均电价为 0.36 元/千瓦时（不含税），高于可研报告测算电价 0.31 元/千瓦时（不含税）；位于新疆维吾尔自治区的中节能太阳能吉木萨尔县 15 万 千瓦“光伏+储能”一体化清洁能源示范技俩于 2024 年 1-9 月份市集化交易部分 的平均电价为 0.19 元/千瓦时（不含税），低于可研报告测算电价 0.23 元/千瓦时 （不含税）。中节能扬州真武 150MW 渔光互补光伏发电技俩和察布查尔县 25 万千瓦/100 万千瓦时全钒液流电池储能+100 万千瓦市集化并网光伏发电技俩-一 期 300MW 技俩尚未参与市集化交易。如果将来市集化交易占比进一步扩大，且 市集化交易电价耐久低于可研报告预期假定，将会对募投技俩收益率产生不利影 响。    本次刊行召募资金投资技俩需要一定的建设期，在此期间干系的召募资金投 入技俩尚未产生收益。如可转债持有东谈主在转股期最先后的较短期间内将大部分或 全部可转债转变为公司股票，公司将濒临当期每股收益和净资产收益率被摊薄的 风险。    根据公司本次召募资金投资技俩使用计划，技俩建成后公司固定资产范围将 出现较大幅度增多，折旧用度也将相应增多。出于严慎接头，按 20 年运营期测 算，本次募投技俩每年新增折旧及摊销用度最高影响金额分别为 19,302.61 万元 及 1,419.33 万元。运营期内占预计营业收入的比重最高为 2.31%，占预计净利润 的 比 重 最 高 为 14.47% 。 全 部 募 投 项 目 在 运 营 期 内 ， 预 计 新 增 折 旧 合 计 为 技俩预期效益邃密，技俩到手实施后预计效益将不错消化新增固定资产折旧的影 响，但由于召募资金投资技俩的建设需要一定周期，若因募投技俩实施后，市集 环境等发生首要不利变化导致召募资金投资技俩产奏效益的期间晚于预期或实 际效益低于预期水平，则新增固定资产折旧将对公司将来的盈利情况产生较大不 中节能太阳能股份有限公司                     向不特定对象刊行可转变公司债券并在主板上市召募说明书 利影响。      刊行东谈主募投技俩的工程光伏区支架结构想象使用年限均为 25 年，各种开发 和系统想象均按照可知足电站安全运营 25 年的需要来进行想象，但由于募投项 目地盘租出合同期限为《民法典》规则的最高年限 20 年（但依合同租出期满后 可享有优先续租或肖似权利），基于严慎接头，对募投技俩按照 20 年运营期假 设进行效益测算。各募投技俩在不同运营期假定下里面收益率（所得税后）具体 如下：                                                    里面收益率（所得税后） 序号                    技俩称号       察布查尔县 25 万千瓦/100 万千瓦时全钒液流电池储       中节能太阳能吉木萨尔县 15 万千瓦“光伏+储能”       一体化清洁能源示范技俩      （二）地盘房产干系风险      为止 2024 年 9 月 30 日，公司部分用地、房产存在未办理权属文凭或暂时无 法办理权属文凭的情况。      租出国有地盘部分，尚有 4 宗地盘正在缓缓完善法律步调，面积系数 地部分，尚有 1 宗集体地盘的租出步调存在污点，面积为 1,478.00 亩，占公司及 其子公司使用地盘总面积的比例为 0.71%。租出房屋部分，为止 2024 年 9 月 30 日，刊行东谈主极度子公司租出房屋 89 处，其中 18 处租出房产尚未取得权属文凭， 该 18 处租出房产中有 9 处已取得房屋出租方有权出租的诠释文献。尚未取得权 属文凭自有房产面积为 67,183.29m2，占总房产面积的比例为 23.29%。      公司正在与干系主管部门协商并积极办理审批手续，但由于确权办证就业受 客不雅因素影响较大，最终能否办理干系权证存在不确定性。因此，可能存在被相 中节能太阳能股份有限公司            向不特定对象刊行可转变公司债券并在主板上市召募说明书 关主管部门处罚或拆除的风险，导致公司无法连续使用该等地盘或房产，进而可 能对公司的坐蓐操办产生不利影响。    （三）与财务干系的风险    报告期各期末，公司合并口径的资产欠债率分别为 62.51%、53.04%、51.28% 及 51.16%，主要原因系公司所属行业为资金密集型行业，固定资产投资范围较 大，公司通过银行告贷、债券融资、融资租出等方式筹集资金范围较高。如果公 司将来盈利情况出现下滑，导致操办性现款流入减少，或者难以通过外部融资等 方式筹措偿债资金，将可能存在一定程度的偿债风险。    电力行业是资金密集型行业，公司新技俩的开发建设与操办需要依托多量债 务融资。报告期内，公司的利息支拨分别为 99,011.59 万元、85,732.17 万元、 的利息支拨可能相应提高，进而影响公司的盈利才略。 售收入逐年增长，应收账款也举座呈现增长趋势。报告期各期末，公司应收账款 账面余额分别为 1,025,940.16 万元、1,046,329.82 万元、1,181,631.31 万元和 元、878,376.93 万元、1,024,854.21 万元和 1,163,695.07 万元。自然公司以旧年度 阐发的应收可再生能源补贴款历史上未发生过践诺损失，且咫尺正按照可再生能 源基金的拨付程度正常陆续回收，但由于补贴款系由国度财政资金拨付，无固定 披发周期，且回款周期较长，因此会对公司现款流变成不利影响。    为止 2024 年 9 月 30 日，公司运营电站约 5.044 吉瓦，形成的光伏电站资产 范围较大。公司于报告期各年末对光伏电站进行减值测试，并已对存在减值迹象 中节能太阳能股份有限公司      向不特定对象刊行可转变公司债券并在主板上市召募说明书 的光伏电站资产计提减值准备。若将来因宏不雅经济、行业情况、政策环境等发生 不利变化，存在公司电站资产进一步减值的风险。   报告期内，刊行东谈主太阳能发电业务毛利率分别为 65.27%、64.93%、64.70% 和 64.46%，保持矫健。太阳能发电业务的毛利率受上网电价、光照条件、建设 成本和运维用度等因素的影响，如将来新建设或收购的光伏电站的投资成本高潮 或电站发电收入、电价水平不足预期，可能导致太阳能发电业务的毛利率出现下 滑的风险。   （四）其他风险   本次刊行完成后，公司光伏电站装机范围将进一步扩大，资产范围也将相应 增多，进而对公司投资决策、照顾方式、运营模式、东谈主才储备等方面建议了更高 的照顾要求。公司咫尺建立了较为健全的照顾轨制体系和组织运行模式，然而随 着公司范围的扩大、对外投资的增多、组织结构的复杂化，公司濒临组织模式、 照顾轨制、照顾东谈主员的数目和才略不成安妥公司范围快速增长的风险。如果公司 里面照顾体系不成正常运作，或者下属子公司照顾水平不成相应提高，可能对公 司及下属企业开展业务产生不利影响，进而影响公司的操办功绩。   跟着新《中华东谈主民共和国环境保护法》《中华东谈主民共和国大气混浊防治法》 《生态娴雅体制调动总体决策》《能源行业加强盛气混浊防治就业决策》《光伏 电站开发建设照顾办法》等政策的改造和缓缓落实，世界坐蓐节能环保圭表日益 严格，能源开发的环保要求持续提高。光伏电站技俩在建设及运营过程中可能对 环境变成一定程度不利影响，跟着国度加大治理环境的力度，干系部门对环保关 注程度的日趋提高，将可能会变成公司环保改变成本增多。   此外，公司下属子公司镇江公司属于环境保护部门公布的要点排污单元，在 坐蓐过程中会产生一定的废水、废气和废渣。报告期内，镇江公司对坐蓐或处理 过程中产生的“三废”采取了严格的概括治理措施，波及的混浊物已按照国度有 关规则进行环保合规排放和处理，确保坐蓐操办和混浊物排放适合国度和地方环 中节能太阳能股份有限公司     向不特定对象刊行可转变公司债券并在主板上市召募说明书 境质地圭表和排放圭表。若国度及各级政府出台新的环保法律、法例及表恣意文 件，对公司降顽劣源奢侈、减少混浊排放建议更高要求，镇江公司可能需要增多 环保开发参加或者支付更高的环保用度。如将来环保参加和治理措施不成实时符 合环保监管的要求，可能受到环保部门的行政处罚，并对镇江公司的坐蓐操办产 生不利影响。   刊行东谈主因子公司报告期外发生的沿路违纪对外担保风险事项收到重庆证监 局的监管关切函、深交所的关切函、监管函。尽管该违纪担保风险事项已澌灭， 且公司已经针对对外担保事项、子公司管控事项完善了干系的内限定度，但如果 子公司在业务开展中未严格盲从干系法律法例及公司轨制的要求，可能会导致公 司受到干系证券监管部门、交易所的监管措施或行政处罚，对公司的财务景况、 声誉变成不利影响。    二、与行业干系的风险   （一）可再生能源补贴政策变化的风险 生能源发电补贴自查就业的告知》，在世界范围内开展可再生能源发电补贴核查 就业，通过企业自查、现场稽察、要点督查相结合的方式，进一步摸清补贴底数， 严厉打击可再生能源发电骗补等步履。本次自查从技俩合规性、范围、电量、电 价、补贴资金、环境保护（仅限于生物资发电）等六个方面开展，由各发电企业 通过国度能源局可再生能源发电技俩信息照顾系统进行信息填报，中央企业总部 审核、地方政府主管部门审查、省级核查就业组现场核查后将合规技俩分批公示； 同庚 9 月，国度发改委、国度能源局、财政部联合发布《对于明确可再生能源发 电补贴核查认定干系政策解释的告知》，就补贴核查中存在诸多疑义的干系内容 进行了说明，包括部分特殊光伏技俩上网电价真实定、纳入补贴技俩容量的认定、 技俩备案容量的认定圭表等。2022 年 10 月，国度电网和南边电网发布《对于公 示第一批可再生能源发电补贴核查阐发的合规技俩清单的公告》。2023 年 1 月， 国度电网和南边电网公布了《对于公布第一批可再生能源发电补贴合规技俩清单 的公告》，其中，刊行东谈主有 77 个技俩被纳入第一批补贴合规技俩清单。 中节能太阳能股份有限公司          向不特定对象刊行可转变公司债券并在主板上市召募说明书   为止本召募说明书签署日，上述补贴核查就业尚未结果，核查结果存在不确 定性，若刊行东谈主其他光伏电站技俩因未通过补贴核查导致未被列入合规技俩名单， 可能会被采取暂停补贴资金披发、核减干系补贴资金、归还已申领的补贴资金、 移出补贴清单等处罚措施，从而对公司坐蓐操办和盈利才略产生不利影响。针对 则进行影响模拟测算，假定发生补贴归还情况并影响 2024 年度财务数据，假定 率进行模拟测算，对刊行东谈主 2024 年年化后测算收入影响金额 21,801.33 万元，占 影响金额为 16,329.31 万元，占 2024 年年化后测算归母净利润比例约 9.49%。   （二）可再生能源电价补贴滞后风险   根据干系部门的规则，咫尺我国光伏发电企业的售电收入可拆分为基础电价 和电价补贴两部分。光伏电站实现并网发电后，基础电价由电网公司径直支付， 可实现实时结算。但国度电价补贴部分则需要上报国度财政部，由国度财政部根   连年来，国内可再生能源发电技俩发展飞速，系数可再生能源的补贴都来自 可再生能源基金，而可再生能源基金的资金来源为工交易电力用户支付的电价中 所包含的可再生能源附加费和可再生能源发展专项资金。鉴于电价补贴践诺来源 于财政资金，该项收入无法收回的风险极低。然而，咫尺光伏电站技俩从投产至 进入补贴企业名录间隔期间较长，导致国度财政部披发可再生能源补贴存在一定 的滞后。若这种情况无法得到改善，将会影响公司的现款流，对践诺投资效益产 生不利影响。   （三）平价上网技俩装机范围及市集化交易电量增多导致平均上网电价下降 产生功绩下滑的风险   最近三年一期公司扣非后归母净利润分别为 107,076.55 万元、129,520.58 万 元、149,541.36 万元和 126,199.16 万元。最近一期扣非后归母净利润较 2023 年 同期下降 10.00%。   连年来，国内光伏电价的干系政策持续进行颐养，光伏电价总体呈下降趋势。 中节能太阳能股份有限公司         向不特定对象刊行可转变公司债券并在主板上市召募说明书 知》，自 2021 年起，对新备案聚拢式光伏电站、工交易漫衍式光伏技俩和新核 准陆优势电技俩，中央财政不再补贴，实行平价上网。我国光伏行业告别补贴， 慎重进入平价期间。跟着刊行东谈主平价上网技俩装机范围及市集化交易电量的增多， 平均上网电价呈下降趋势，最近三年一期平均上网电价（不含税）分别为 0.75 元/千瓦时、0.73 元/千瓦时、0.70 元/千瓦时和 0.63 元/千瓦时。   尽管跟着光伏组件及系统成本的下降，光伏发电成本缓缓下降，但不排除市 场出现阶段性波动的可能性，跟着公司将来平价上网技俩装机范围及市集化交易 电量的增多，可能导致公司将来投资的光伏电站濒临售电单价进一步下降，产生 功绩下滑的风险。 装机范围为 3,903.90MW，其中 119 个技俩的并网期间在 2010-2019 年之间，光 伏发电技俩自参加运营起执行电价补贴圭表的期间原则上为 20 年，因此公司主 要的国补收入将持续至 2030-2039 年之间。   （四）光伏发电技俩审批风险   光伏发电技俩的想象、建设、并网发电和上网电价等各个门径都需不同政府 部门的审批和许可。公司光伏发电技俩开发需要获取地方政府投资主管部门的核 准或备案，同期还需要获取技俩所在地地方政府的其他各项批准和许可，其中包 括技俩建设用地的审批、环境评价等。如果将来光伏发电技俩的审批圭表愈加严 格，或审批及核准所需期间延长，公司将来可能因为恳求步调的拖延而导致失去 技俩开发的最好时机，或者因为建设期延长而对技俩的投资回收期产生不利变化， 进而导致公司操办功绩可能受到不利影响。   （五）“弃光限电”问题风险   公司已并网光伏技俩需遵循当地电网公司的统一调度，并按照电网调度指示 颐养发电量。当出现电网输送才略有限、当地用电负荷不足等情况，新增的发电 量无法通过现有电网消纳，公司需要遵循电网调度要求，使发电量低于发电开发 的额定发电量，导致光伏电站未能满负荷运行，即“限电”。由于太阳能资源难 以跨期储存、盘活，限电使得光伏发电企业无法充分利用技俩所在地的太阳能资 中节能太阳能股份有限公司       向不特定对象刊行可转变公司债券并在主板上市召募说明书 源，即“弃光”。2023 年，世界光伏发电平均利用率 98%，平均弃光率为 2%。 最近几年来，国内甘肃、内蒙、新疆等中西部地区省份出现过不同程度的“弃光 限电”问题，“弃光限电”的中枢原因是受当地消纳才略不彊、电网建设滞后、 外送输电通谈容量有限等因素的影响和制约。   如果将来“弃光限电”的地区增多，会变成光伏电站投资收益率下降，影响 光伏行业的投资区域布局。同期公司建设的光伏发电站所发电能需并入电网以实 现经济效益，技俩建成后，如因电网建设速率平缓、配套电网不完善、光伏发电 消纳才略不足导致“弃光限电”问题，将影响技俩收益。   （六）市集竞争风险   光伏发电行业当作我国具有巨大发展后劲的产业，连年来发展飞速，各大央 企、民企、各路老本纷繁入局光伏行业，在劫掠优质光照地区、取得地方政府支 持、获取信贷融资等方面的市集竞争日趋热烈。跟着越来越多的公司进入光伏发 电行业，光伏发电业务将来可能濒临行业竞争加重的风险。若公司无法保持工夫 率先，则有可能被竞争企业霸占市集份额。此外，当作清洁能源，自然跟着光伏 组件转变效率的进步，连年来光伏发电成本举座呈下降趋势，但相较于其他清洁 能源，光伏发电成本仍然较高，光伏发电行业还濒临着风电、水电、核电等其他 清洁能源的竞争。   此外，跟着光伏产业的快速发展，产业链不同门径的优势企业依靠资金、技 术、成本和渠谈优势，纷繁最先围绕行业坎坷游延长产业链，打造“一体化布局” 行业资源向少数光伏企业进一步聚拢，使得光伏行业的竞争愈发热烈。跟着行业 产能的膨胀及工夫更新迭代，光伏组件价钱预计将在一定时期内处于下降趋势， 光伏组件企业在成本管控及产品质能上濒临愈加热烈的竞争。因此，产业链的加 速淘汰和聚拢度的进一步进步，以及市集布局的加速将使得公司濒临市集竞争加 剧的风险。   （七）光伏组件工夫替代风险   连年来，工夫跳跃成为光伏产业快速发展的中枢驱能源之一，要求产业链上 的企业加大研发参加、提高创新才略。咫尺光伏电池主要由 P 型多晶、P 型单晶 及 N 型单晶组成，其中，以 TOPCon、HJT、IBC 等工夫为代表的 N 型电池组件 中节能太阳能股份有限公司       向不特定对象刊行可转变公司债券并在主板上市召募说明书 以其转变效率高、功率高、双面率高等优良性能成为了咫尺行业发展地方，市占 率持续进步。同期，半片、双面、叠瓦、多主栅、大尺寸等干系工夫也接踵老到 并缓缓被应用。硅片行业主流硅片尺寸从 158.75mm 进步到 166mm 后，182mm 和 210mm 产品也已经最先量产，大硅片能够在太阳能光伏制造和太阳能光伏应 用两个方面责骂成本，从而责骂太阳能光伏发电的成本。   公司咫尺坐蓐产品以 182mm 和 210mm 的 P 型组件为主，接头到光伏行业 举座工夫迭代速率较快，各式类型工夫的发展具有不确定性，若公司 N 型高效 电池智能制造技俩程度未达预期，或公司不成准确判断工夫及产品发展趋势，或 未能对最具市集后劲的工夫参加敷裕的科研开发力度，则可能出现工夫落伍的风 险，变成公司干系产品的转变效率及功率落伍同行业公司，使得公司的市集占有 率下降，光伏组件业务的操办发展将受到一定不利影响。   （八）宏不雅经济波动风险   我国宏不雅经济的发展具有周期性波动的特征。电力行业当作国民经济垂危的 基础性行业，与宏不雅经济发展密切干系。宏不雅经济的周期性波动将导致电力市集 的需求发生变化，进而对公司的业务景况和操办功绩产生一定程度的影响。根据 国度能源局统计，2023 年，全社会用电量 92,241 亿千瓦时，同比增长 6.7%，反 映出我国宏不雅经济持续稳中向好的趋势。然而鉴于当前国表里经济容貌复杂多变， 不确定性因素较多，如将来宏不雅经济出现滞胀致使下滑，国民电力总体需求将呈 下降态势，从而影响公司电力销售业务，公司操办功绩将可能受到不利影响。   （九）税收优惠政策和政府补助政策变化的风险   支柱光伏行业健康可持续发展是我国推动宏不雅经济向高质地、低碳化、环保 型地方发展的垂危组成部分，是国度政策赞成的要点行业，在财税等方面享受国 家及各地政府统一制定的优惠政策。   公司下属子公司镇江公司、中节能（乐平）光伏农业科技有限公司等系经依 法认定的高新工夫企业，在知足享受高新工夫企业税收优惠的系数条件时可享受 高新工夫企业所得税税收优惠政策，减按 15%的税率征收企业所得税。公司下属 子公司的光伏发电技俩属于国度要点赞成的寰球基础电力技俩，享受企业所得税 “三免三减半”优惠政策，自技俩取得第一笔坐蓐操办收入所属纳税年度起，第 中节能太阳能股份有限公司    向不特定对象刊行可转变公司债券并在主板上市召募说明书 一年至第三年免征企业所得税，第四年至第六年减半征收企业所得税。公司成立 在中西部地区从事光伏发电的子公司，具备享受“西部翻开发”优惠税率的条件， 在波及按期减免税的减半期内，不错按照 15%税率计算的应纳税额减半纳税。另 外，公司下属子公司还享受部分免征所得税、袖珍微利企业按 20%税率缴纳企业 所得税等税收优惠政策。将来若上述税收优惠政策发生变化或者公司不知足税收 优惠条件无法连续享受干系的优惠政策，将导致公司税费上升，从而对公司操办 功绩变成不利影响。   此外，公司所属的光伏行业在咫尺阶段属于国度政策支柱的新能源行业，政 府部门对于行业内企业的干系坐蓐、研发会赐与一定的补贴支柱。政府补助披发 的期间及金额存在一定不确定性，如果国度颐养政府补助政策，可能会减少公司 收到的政府补助金额，将会对公司的操办情况产生不利影响。    三、与本次可转债刊行干系的主要风险   （一）可转债在转股期内不成转股的风险   本次可转债转股情况受转股价钱、转股期内公司股票价钱、投资者偏好及预 期等诸多因素影响。同期，公司股票价钱不仅受公司盈利水和缓发展出息的影响， 而且受国度宏不雅经济容貌及政事、经济政策、投资者的偏好、投资技俩预期收益 等因素的影响。如果可转债到期时，因公司股票价钱低迷或者可转债持有东谈主的投 资偏好问题导致部分或全部可转债未能实现转股，则公司有义务对未转股的可转 债偿还本息，将会相应增多公司的资金职守和坐蓐操办压力。   （二）本息兑付的风险   在可转债存续期限内，公司需对未转股的可转债每年偿付利息及到期时兑付 本金。此外，在可转债触发还售条件时，若投资者建议回售，公司将在短期间内 濒临较大的现款支拨压力，将对企业坐蓐操办产生负面影响。本次刊行的可转债 未提供担保。因此，若公司际遇外部操办环境发生首要不利变化、操办景况及回 款情况远低于预期或者其他融资渠谈收紧受限等景况，可能影响公司对可转债本 息的按时足额兑付，以及在投资者回售时的承兑才略。   （三）可转债交易价钱波动的风险   可转债是一种具有债券秉性且附有股票期权的夹杂型证券，其市集价钱受市 中节能太阳能股份有限公司      向不特定对象刊行可转变公司债券并在主板上市召募说明书 场利率、债券剩余期限、转股价钱、公司股票价钱、赎回条目、向下修正条目、 投资者的预期等诸多因素的影响。   在上市交易、转股等过程中，可转债的价钱可能会出现波动致使低于面值的 风险或与其投资价值严重偏离的现象，从而可能使投资者遭受损失。为此，公司 提醒投资者必须充分相识到债券市集和股票市蚁合可能际遇的风险，以便作出正 确的投资决策。   （四）可转债转变价值责骂的风险   公司股票的交易价钱可能因为多方面因素发生变化而出现波动。转股期内， 如果因各方面因素导致公司股票价钱不成达到或特殊本次可转债确当期转股价 格，则本次可转债投资者的投资收益可能会受到影响。   公司股价走势取决于公司功绩、宏不雅经济容貌、股票市集总体景况等多种因 素影响。本次可转债刊行后，公司股价可能持续低于本次可转债的转股价钱，因 此可转债的转变价值可能责骂，可转债持有东谈主的利益可能受到不利影响。   本次刊行成立了公司转股价钱向下修正条目。如果公司未能实时向下修正转 股价钱或者即使公司向下修正转股价钱但公司股票价钱仍低于转股价钱，仍可能 导致本次刊行的可转债转变价值责骂，可转债持有东谈主的利益可能受到不利影响。   （五）可转债转股价钱未能向下修正以及修正幅度不确定的风险   公司在本次可转债刊行中已成立可转债转股价钱向下修正条目，在本次可转 债存续期间，由于修正后的转股价钱应不低于审议向下修正转股价钱的股东大会 召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一交易日公司股票交易均价，因此 本次可转债的转股价钱向下修正条目可能无法实施。在触发可转债转股价钱向下 修正条目的情况下，公司董事会仍可能基于公司业务发展情况、股价走势、市集 因素、财务景况等多重因素接头，不建议转股价钱向下修正决策。何况，公司董 事会审议通过的本次可转债转股价钱向下修正决策可能未能通过公司股东大会 审议。此外，若公司董事会建议转股价钱向下修正决策并获股东大融会过，但修 正决策中转股价钱向下修正幅度存在不确定性，公司之后股票价钱仍有可能低于 修正后的转股价钱。上述情况的发生仍可能导致投资者持有本次可转债不成实施 转股的风险。 中节能太阳能股份有限公司       向不特定对象刊行可转变公司债券并在主板上市召募说明书   （六）可转债提前赎回的风险   本次可转债成立有条件赎回条目，在本次刊行的可转债转股期内，如果公司 股票在职意连气儿三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价钱不低于当期转 股价钱的 130%（含 130%），或当本次可转债未转股余额不足东谈主民币 3,000 万元 时，公司有权按照本次可转债面值加当期应计利息的价钱赎回全部或部分未转股 的本次可转债。如果公司在获取干系监管部门批准（如需）后，诈骗上述有条件 赎回的条目，可能促使可转债投资者提前转股，从而导致投资者濒临可转债存续 期责骂、将来利息收入减少的风险。   （七）可转债未担保的风险   本次可转债为无担保信用债券，无特定的资产当作担保品，也莫得担保东谈主为 本次可转债承担担保责任。如果公司受操办环境等因素的影响，操办功绩和财务 景况发生不利变化，本次可转债的投资者可能濒临因本次刊行的可转债无担保而 无法获取对应担保物补偿的风险。   （八）评级风险   本次可转债经大公国际评级，根据大公国际出具的《中节能太阳能股份有限 公司向不特定对象刊行可转变公司债券信用评级报告》，本次可转债信用等第为 AA+，太阳能主体信用等第为 AA+，评级预测为矫健。在本次可转债存续期限 内，大公国际将持续关切公司操办环境的变化、操办或财务景况的首要事项等因 素，出具追踪评级报告。如果公司所处操办环境、自己的操办景况、评级圭表发 生首要不利变化，有可能会导致公司的资信评级与可转债评级景况出现不利变化， 则将增多本次可转债的投资风险。    四、自然灾害或其他不可抗力风险   公司的操办功绩主要依赖于其漫衍于世界的光伏电站的正常运营。若公司下 属电站所处的区域发生地震、台风、海啸、大水等自然灾害或其他突发性事件， 则公司下属电站的资产可能会受到损害，从而影响公司下属电站的正常操办，进 而对公司功绩及财务景况变成不利影响。 中节能太阳能股份有限公司              向不特定对象刊行可转变公司债券并在主板上市召募说明书                 第四节 刊行东谈主基本情况       一、本次刊行前的股本总额及前十名股东持股情况      为止 2024 年 9 月 30 日，公司的股本总额为 3,913,626,724 股，其中前十大 股东持股情况如下：                                                             单元：股                                                   持股比例     持有有限售条         股东称号          股东性质        持股数目                                                    （%）     件的股份数目 中国节能环保集团有限公司         国有法东谈主         1,223,169,548    31.25    282,986,425 中节能老本控股有限公司          国有法东谈主          134,165,987      3.43     31,040,723 重庆市涪陵国有资产投资操办集团有                      国有法东谈主           90,200,000      2.30              - 限公司 苏运江                  境内自然东谈主          61,778,808      1.58              - 香港中央结算有限公司           境外法东谈主           53,796,281      1.37              - 中国农业银行股份有限公司－中证                      其他             48,186,600      1.23              - 重庆太极实业（集团）股份有限公司     国有法东谈主           29,725,000      0.76              -                      境内非国有法 常州东方锦鸿建设发展有限公司                      29,607,343      0.76              -                      东谈主 中信证券股份有限公司           国有法东谈主           28,161,275      0.72              - 中新互联互通投资基金照顾有限公司 －重庆吉曜私募股权投资基金合伙企     其他             27,076,698      0.69              - 业（有限合伙） 系数                                1,725,867,540    44.09    314,027,148 中节能太阳能股份有限公司             向不特定对象刊行可转变公司债券并在主板上市召募说明书     二、公司的组织结构及对其他企业的垂危权益投资情况     （一）公司的里面组织结构图     （二）垂危子公司     为止 2024 年 9 月 30 日，刊行东谈主在中国境内领有 2 家一级控股子公司及 114 家非一级控股子公司；在境外领有 1 家非一级控股子公司；在境表里不存在配合 企业或联营企业。刊行东谈主垂危子公司1基本情况如下 入、净利润中的至少一项占公司合并口径相应科目的 3%以上的子公司以及香港子公司。 中节能太阳能股份有限公司                                                             向不特定对象刊行可转变公司债券并在主板上市召募说明书                                         注册老本               实收老本                                     主要坐蓐 序号          公司称号          成随即间                                          持有权益比例（%）         主要业务                                         （万元）               （万元）                                     操办地                                                                                         太阳能组件及电池生                                                                                            产、销售                                        （万港元） 注：垂危子公司的筛选圭表为 2021 年度/年末、2022 年度/年末及 2023 年度/年末的总资产、净资产、营业收入、净利润中的至少一项占公司合并 口径相应科目的 3%以上的子公司以及香港子公司。      上述子公司的财务情况如下，2023 年 12 月 31 日/2023 年度财务数据经致同司帐师事务所（特殊普通合伙）审计，2024 年      中节能太阳能股份有限公司                                                              向不特定对象刊行可转变公司债券并在主板上市召募说明书                                                                                                                             单元：万元 序号           公司称号                           总资产               净资产           营业收入         净利润          总资产                 净资产           营业收入            净利润 中节能太阳能股份有限公司                 向不特定对象刊行可转变公司债券并在主板上市召募说明书    三、控股股东和践诺限定东谈主的基本情况及最近三年一期变化情况   （一）控股股东和践诺限定东谈主   公司控股股东为中国节能，践诺限定东谈主为国务院国资委，报告期内未发生变 更。为止 2024 年 9 月 30 日，中国节能径直持有公司 31.25%股份，并通过其一 致行动东谈主中节能老本障碍持有公司 3.43%股份。公司与控股股东、践诺限定东谈主之 间限定关系如下：   中国节能的基本情况如下： 公司称号           中国节能环保集团有限公司 法定代表东谈主          廖家生注 1 成随即间           1989 年 6 月 22 日 注册老本           810,000 万元 注册地/主要坐蓐操办地    北京市大兴区宏业东路 1 号院 25 号楼 股东组成及限定情况      国务院国资委持股 91.46%，世界社会保障基金理事会持股 8.54% 公司类型           有限责任公司（国有独资）                一般技俩：节能照顾服务；环保研究服务；工程和工夫研究和试验发展；以                自有资金从事投资行动；自有资金投资的资产照顾服务；企业总部照顾；企                业照顾；信息研究服务（不含许可类信息研究服务）；工夫服务、工夫开发、                工夫研究、工夫交流、工夫转让、工夫推行；资源轮回利用服务工夫研究； 操办范围           资源再生利用工夫研发；再生资源加工；再生资源销售；环境保护专用开发                制造；热力坐蓐和供应；固体废料治理；浑水处理极度再生利用；水混浊治                理；泥土混浊治理与开发服务；水环境混浊防战胜务；水利干系研究服务；                工程照顾服务；水资源照顾；园区照顾服务；再生资源回收（除坐蓐性废旧                金属）；储能工夫服务；而已健康照顾服务；健康研究服务（不含诊疗服务）； 中节能太阳能股份有限公司                            向不特定对象刊行可转变公司债券并在主板上市召募说明书                         养生保健服务（非医疗）；日用化学产品制造。（除照章须经批准的技俩外,                         凭营业牌照照章自主开展操办行动开展操办行动）（不得从事国度和本市产                         业政策不容和限定类技俩的操办行动。）  最近一期母公司主要财务数据（单元：万元）注 2          日期              总资产              净资产            营业收入         净利润  年 1-9 月 注 1：国务院国有资产监督照顾委员会已任命廖家生任中国节能党委布告、董事长，免去宋 鑫的中国节能党委布告、党委常委、董事长、董事职务。根据《中国节能环保集团有限公司 规矩》，中国节能的董事长为法定代表东谈主。因此，中国节能的法定代表东谈主已更换为廖家生。 为止本召募说明书出具日，中国节能尚待完成法定代表东谈主变更登记； 注 2：2024 年 9 月 30 日/2024 年 1-9 月母公司主要财务数据未经审计。      （二）控股股东和践诺限定东谈主限定的其他企业      为止 2024 年 9 月 30 日，中国节能合并报表范围内除本公司之外的一级全资 及控股子公司共 26 家，基本情况如下： 序号               企业称号                    径直持股比例               主营业务性质 中节能太阳能股份有限公司               向不特定对象刊行可转变公司债券并在主板上市召募说明书 序号            企业称号           径直持股比例         主营业务性质      （三）控股股东所持股份被质押的情况      为止 2024 年 9 月 30 日，控股股东所持股份无质押、冻结及首要权属纠纷。      四、承诺事项及履行情况      （一）报告期内刊行东谈主及干系东谈主员作出的垂危承诺及履行情况      报告期内，刊行东谈主、控股股东、践诺限定东谈主以及刊行东谈主董事、监事、高等管 理东谈主员等干系方波及的垂危承诺主要为 2015 年首要资产重组及 2022 年向特定对 象刊行股票时所作出，干系正在履行的承诺具体情况如下： 承诺            承诺类                           承诺时    承诺   履行情       承诺方                   承诺内容 事由             型                             间     期限    况                      已充分细察置出资产咫尺存在或潜在的污点                      （包括但不限于产权不解、权利受到限定、可                      能存在的减值、无法过户、无法践诺托福、或               对于桐    有法律责任、或有欠债、未决法律诉讼等，以       重庆太     君阁拟    下简称“置出资产污点”）。本公司不会因置 资产       极实业     置出资    出资产污点要求上市公司、交易对方承担任何 重组        （集     产法律    法律责任，亦不会因置出资产污点片面拒却   2015   耐久   正在履 时所       团）股     状态及    签署或要求拒绝、澌灭、变更本次交易签署的   年4月    灵验    行 作承       份有限     交割事    干系合同（包括但不限于《首要资产置换及发  诺        公司     宜的承    行股份购买资产合同》《股份转让合同》）。                诺     如置出资产中的干系天赋等事项未能在资产                      交割日完成置出过户手续的，在资产交割日后                      上市公司连续协助本公司办理该等资产的过                      户手续时，干系用度由本公司承担。                                                         技俩用                                                         地由基               对于太    将勤苦推动和协助太阳能有限办理部分技俩                                                         本农田               阳能有    用地由基本农田转为一般农用地手续、办理土                                                         转为一 资产            限部分    地征用及出让手续、办理划拨用地手续和办理       太阳能                                               般农用 重组            技俩用    房屋产权文凭，取得地盘使用权证以及建筑物       有限原                                   2015   耐久   地的承 时所            地以及    的房屋产权证，确保光伏电站技俩按照原定经 作承            房屋建    营计划持续正常运营。如因前述光伏电站技俩         东                                               履行完  诺            筑物事    任何用地或房屋建筑物问题导致太阳能有限                                                         毕，其他               项的承    遭受任何损失或特殊干系预计用度的支拨，本                                                         承诺正                诺     企业将以现款进行足额补偿。                                                         在履行                                                           中 中节能太阳能股份有限公司             向不特定对象刊行可转变公司债券并在主板上市召募说明书 承诺         承诺类                             承诺时    承诺   履行情      承诺方                  承诺内容 事由          型                               间     期限    况                   限公司（以下简称“新期间集团”）通过其在                   香港的子公司持有位于希腊的部分光伏电站                   技俩（以下简称“希腊电站技俩”），该等项                   目与太阳能公司主要业务存在同行竞争的可                   能。本公司承诺在本次首要资产重组完成后的            对于避    24 个月内将促使新期间集团将希腊电站技俩            免同行    对外转出，若新期间集团未能在上述期限内成            竞争的    功将希腊电站技俩转出，本公司承诺将在本次            承诺（竞   首要资产重组完成后的 24 个月内促使新期间            争方不    集团将希腊电站技俩寄托太阳能公司照顾 2 年            包括中    期，在希腊电站技俩托管期间，本公司不错通                 第1项 资产         国节能    过筹划包括但不限于资产置换、资产收购以及                 承诺履 重组         限定的    资产出售等交易方式缓缓排斥新期间集团与      2017        行完毕，      中国节                                          耐久 时所         除刊行    太阳能公司之间可能的同行竞争。          年 12        第2项       能                                           灵验 作承         东谈主及发    2、除上述情形外，本次首要资产重组完成后，     月          承诺正  诺         行东谈主下    本公司（包括本公司限定的除太阳能公司极度                 常履行            属公司    下属公司（合并报表范围）外的全资、控股企                  中            之外的    业，下同）不会径直或障碍操办任何与太阳能            不组成    公司极度下属公司（合并报表范围，下同）经            限定的    营的主营业务组成竞争或可能组成本色性竞            其他公    争的业务，也不会投资与太阳能公司极度下属             司）    公司操办的主营业务组成本色性竞争或可能                   组成本色性竞争的其他企业；如本公司与太阳                   能公司极度下属公司操办的主营业务产生实                   质性竞争，则本公司将以罢手操办干系竞争业                   务的方式，或者将干系竞争业务纳入到太阳能                   公司操办的方式，或者将干系竞争业务转让给                   无关联关系的第三方的方式幸免同行竞争。                   股集团有限公司（以下简称“新期间集团”）                   通过其在香港的子公司持有位于希腊的部分                   光伏电站技俩（以下简称“希腊电站技俩”），                   该等技俩与太阳能公司主要业务存在同行竞                   争的可能。本公司控股股东、践诺限定东谈主承诺                   在本次首要资产重组完成后的 24 个月内将促                   使新期间集团将希腊电站技俩对外转出，若新                   期间集团未能在上述期限内到手将希腊电站                   技俩转出，本公司控股股东、践诺限定东谈主承诺                   将在本次首要资产重组完成后的 24 个月内促                                                        第1项                   使新期间集团将希腊电站技俩寄托太阳能公 资产                                                     承诺履            对于避    司照顾 2 年期，在希腊电站技俩托管期间，本 重组                                         2017        行完毕，      深圳华   免同行    公司控股股东、践诺限定东谈主不错通过筹划包括            耐久 时所                                         年 12        第2项       禹    竞争的    但不限于资产置换、资产收购以及资产出售等            灵验 作承                                          月          承诺正             承诺    交易方式缓缓排斥新期间集团与太阳能公司  诺                                                     常履行                   之间可能的同行竞争。                                                         中                   本公司不会径直或障碍操办任何与太阳能公                   司极度下属公司（合并报表范围，下同）操办                   的主营业务组成竞争或可能组成本色性竞争                   的业务，也不会投资与太阳能公司极度下属公                   司操办的主营业务组成本色性竞争或可能构                   成本色性竞争的其他企业；如本公司与太阳能                   公司极度下属公司操办的主营业务产生本色                   性竞争，则本公司将以罢手操办干系竞争业务                   的方式，或者将干系竞争业务纳入到太阳能公                   司操办的方式,或者将干系竞争业务转让给无 中节能太阳能股份有限公司             向不特定对象刊行可转变公司债券并在主板上市召募说明书 承诺         承诺类                               承诺时    承诺   履行情      承诺方                   承诺内容 事由          型                                 间     期限    况                  关联关系的第三方的方式幸免同行竞争。                  不存在显失公谈的关联交易。                  企业将尽量幸免或减少与桐君阁极度下属子                  公司之间的关联交易，对于无法幸免或有合理                  情理存在的关联交易，将与上市公司照章缔结 资产            对于规   圭表的关联交易合同，并按照干系法律、法例、 重组   中国节            范关联   规章、上市规则和其他表恣意文献以及上市公        2015   耐久   正在履 时所   能、深            交易的   司规矩的规则履行批准步调；关联交易价钱依 年 4 月         灵验    行 作承   圳华禹             承诺   照与无关联关系的颓落第三方进行相通或相  诺                  似交易时的价钱确定，保证关联交易价钱具有                  公允性；保证按照干系法律、法例、上市公司                  规矩的规则履行关联交易的信息暴露义务。本                  公司保证不利用关联交易监犯迁徙上市公司                  的资金、利润，不利用关联交易损害非关联股                  东的利益。                  资产、机构、东谈主员、财务等方面与本公司及本                  公司限定的其他企业完全分开，两边的业务、 资产         对于保                  资产、东谈主员、财务和机构颓落，不存在混悯恻 重组   中国节   持上市                  况。                          2015   耐久   正在履 时所   能、深   公司独 作承   圳华禹   立性的                  市公司在东谈主员、资产、财务、机构及业务方面  诺          承诺                  连续与本公司及本公司限定的其他企业完全                  分开，保持上市公司在业务、资产、东谈主员、财                  务和机构方面的颓落。                  东期间，本公司将全力支柱上市公司履行于                  中干系上市公司分成政策及现款分成的规则，                  包括但不限于：（1）公司的利润分配应心疼                  对投资者的合理投资报酬,利润分配政接应保                  持连气儿性和矫健性。（2）公司不错采取现款                  或者股票方式分配股利，不错进行中期现款分                  红。（3）在保证公司能够持续操办和耐久发                  展的前提下，如公司无首要投资计划或首要现                  金支拨等事项发生，公司应当选拔现款方式分            对于坚   配股利。公司最近三年以现款方式累计分配的 资产         持桐君   利润应不少于最近三年实现的年均可分配利 重组   中国节   阁分成   润的 30%，其中，每年以现款方式分配的利润 时所   能、深   政策及   原则上不少于当年实现的可分配利润的 10%；                                              年4月    灵验    行 作承   圳华禹   分陈规   公司年度利润分配金额不得特殊公司当年末  诺         划的承   累计未分配利润，不得损害公司持续操办能             诺    力；公司最近三年未进行现款利润分配的，不                  得向社会公众公开刊行新股、刊行可转变公司                  债券或向原有股东配售股份。（4）具体利润                  分配决策由董事会拟定，提交股东大会进行审                  议；其中，公司在制定现款分成具体决策时，                  董事会应当谨慎研究和论证公司现款分成的                  时机、条件和本规矩规则的最低比例、颐养的                  条件极度决策步调要求等事宜，颓落董事应当                  发标明确的颓落意见；公司董事会未作念出现款                  利润分配预案的，应当在按期报告中暴露未分                  红的原因、未用于分成的资金留存公司的用                  途，颓落董事应当对此发表颓落意见。（5） 中节能太阳能股份有限公司             向不特定对象刊行可转变公司债券并在主板上市召募说明书 承诺         承诺类                                 承诺时    承诺     履行情      承诺方                   承诺内容 事由          型                                   间     期限      况                  公司颐养利润分配政策，应以保护股东特别是                  中小股东权益为起点进行详备论证,并由董                  事会提交股东大会以特别决议审议通过，颓落                  董事应当发标明确的颓落意见。                  期间，本公司将全力支柱上市公司严格履行于                  的公告》。该等缱绻到期后，本公司将支柱上                  市公司实时制定接续性的股东报酬缱绻，并确                  保该等报酬缱绻适合上市公司的分成政策。                  期间，如上市公司现行的分成政策不适合届时                  干系监管规则的要求，本公司将全力支柱上市                  公司根据最新的监管要求对分成政策进行修                  订。                  在未依照前述《规矩》及干系《股东报酬缱绻》                  进行分成情形，我公司将通过建议股东大会提                  案、否决干系违背《规矩》或干系《股东报酬                  缱绻》提案等方式，确保上述承诺得到灵验实                  施。            对于所            认购公 再融   中国节            司非公 资时   能、中         通过本次交易认购的本次非公开刊行的股份           2022   36 个   正在履            开刊行 所作   节能资         自愿行结果之日起 36 个月内不得转让           年8月     月      行            股票限 承诺    本            售期的             承诺                  本公司承诺不越权喧阗公司操办照顾行动，不                  侵占公司利益。                  自本承诺函出具之日至本次非公开刊行实施                  完毕前，若中国证券监督照顾委员会及深圳证            填补回                  券交易所就填补报酬措施极度承诺作出另行            报措施 再融               规则或建议其他要求的，且上述承诺不成知足            能够得 资时   中国节         该等规则时，本公司承诺届时将按照最新规则     2021        耐久     正在履            到切实 所作    能          出具补充承诺。                  年9月         灵验      行            履行所 承诺               3、本公司承诺切实履行上述第 1 项、第 2 项            作出的                  承诺，若本公司违背上述第 1 项、第 2 项承诺             承诺                  或拒不履行上述承诺，本公司同意按照中国证                  监会和深交所等证券监管机构制定的干系规                  定，对本公司作出干系处罚或采取干系照顾措                  施。                  单元或者个东谈主输送利益，也不选拔其他方式损      全体董         害公司利益。            填补回      事、高         2、本东谈主承诺对本东谈主的职务消费步履进行敛迹。            报措施 再融   级照顾         3、本东谈主承诺不动用公司资产从事与其履行职            能够得 资时    东谈主员         责无关的投资、消费行动。             2021        耐久     正在履            到切实 所作   （非公         4、本东谈主承诺由董事会或薪酬与考核委员会制     年9月         灵验      行            履行所 承诺   开时任         定的薪酬轨制与公司填补报酬措施的执行情            作出的      职的东谈主         况相挂钩。             承诺       员）         5、若公司后续推出股权激发计划，本东谈主承诺                  拟公布的公司股权激发的行权条件与公司填                  补报酬措施的执行情况相挂钩。 中节能太阳能股份有限公司           向不特定对象刊行可转变公司债券并在主板上市召募说明书   （二）本次刊行干系的承诺事项   为止本召募说明书签署日，针对本次刊行，刊行东谈主控股股东、践诺限定东谈主及 其一致行动东谈主以及董事、监事、高等照顾东谈主员作出的承诺情况如下： 承诺类型    承诺方                    承诺内容              所就填补报酬措施极度承诺作出另行规则或建议其他要求的，且上述承诺不成        控股股东  知足该等规则时，本公司承诺届时将按照最新规则出具补充承诺。        中国节能  3、本公司承诺切实履行上述第 1 项、第 2 项承诺，若本公司违背上述第 1 项、              第 2 项承诺或拒不履行上述承诺，本公司同意按照中国证监会和深圳证券交易              所等证券监管机构制定的干系规则，对本公司作出干系处罚或采取干系照顾措              施。 填补报酬              他方式损害公司利益。 措施能够 得到切实 履行所作 出的承诺              的执行情况相挂钩。        公司董事        以及高等              与公司填补报酬措施的执行情况相挂钩。        照顾东谈主员              所就填补报酬措施极度承诺作出另行规则或建议其他要求的，且上述承诺不成              知足该等规则时，本东谈主承诺届时将按照最新规则出具补充承诺。              深圳证券交易所等证券监管机构制定的干系规则，对本东谈主作出干系处罚或采取              干系照顾措施。              太阳能股票情形，本公司承诺将不参与本次可转债刊行认购，亦不会寄托其他              主体参与本次可转债刊行认购。        控股股东  2、若本公司在本次可转债刊行首日（召募说明书公告日）前六个月内不存在减        中国节能  持太阳能股票情形，本公司将根据届时市集情况等决定是否参与本次可转债发        极度一致  行认购。若到手认购，本公司将严格盲从《中华东谈主民共和国证券法》《可转变        行动东谈主中  公司债券照顾办法》等干系法律法例对短线交易的要求，自本次可转债刊行首        节能老本、 日（召募说明书公告日）至本次可转债刊行完成后六个月内，本公司不减持所        深圳华禹  持太阳能股票及本次刊行的可转债。              太阳能股票或本次刊行的可转债，本公司因违纪减持太阳能股票或可转债所得              收益全部归太阳能系数，并照章承担由此产生的法律责任。 参与本次         1、若本东谈主或本东谈主嫡支属（包括妻子、父母、子女，下同）在本次可转债刊行首 可转债的         日（召募说明书公告日）前六个月存在减持太阳能股票情形，本东谈主承诺将不参 认购的承         与本次可转债的刊行认购，亦保证本东谈主嫡支属不参与本次可转债的刊行认购，   诺          也不会寄托其他主体参与本次可转债的认购。        公司董事  2、若本东谈主或本东谈主嫡支属在本次可转债刊行首日（召募说明书公告日）前六个月        （不含独  不存在减持太阳能股票情形，本东谈主将根据届时市集情况等决定是否参与本次可        立董事）、 转债的刊行认购。若到手认购，本东谈主保证本东谈主及嫡支属将严格盲从《中华东谈主民        监事、高等 共和国证券法》《可转变公司债券照顾办法》等干系法律法例对短线交易的要        照顾东谈主员  求，自本次可转债刊行首日（召募说明书公告日）至本次可转债刊行完成后六              个月内，本东谈主及本东谈主嫡支属不减持所持太阳能股票及本次刊行的可转债。              违纪减持太阳能股票或本次刊行的可转债，本东谈主及本东谈主嫡支属因违纪减持太阳              能股票或可转债所得收益全部归太阳能系数，并照章承担由此产生的法律责任。        公司颓落              会寄托其他主体参与认购公司本次刊行。         董事 中节能太阳能股份有限公司             向不特定对象刊行可转变公司债券并在主板上市召募说明书 承诺类型      承诺方                          承诺内容                  的敛迹，严格盲从短线交易的干系规则。                  责任。       五、董事、监事、高等照顾东谈主员   （一）基本情况   为止 2024 年 9 月 30 日，公司董事、监事、高等照顾东谈主员如下：   姓名             职务     性别        年事                  任期   张会学       董事长、总司理     男         55     2024 年 5 月 9 日至 2027 年 5 月 9 日   曹子君            董事     男         51     2024 年 5 月 9 日至 2027 年 5 月 9 日   谢正武            董事     男         49     2024 年 5 月 9 日至 2027 年 5 月 9 日   王   黎          董事     男         55     2024 年 5 月 9 日至 2027 年 5 月 9 日   卜基田            董事     男         60     2024 年 5 月 9 日至 2027 年 5 月 9 日   刘斌             董事     男         61     2024 年 5 月 9 日至 2027 年 5 月 9 日   安连锁           颓落董事    男         68     2024 年 5 月 9 日至 2027 年 5 月 9 日   刘纪鹏           颓落董事    男         68     2024 年 5 月 9 日至 2027 年 5 月 9 日   卢建平           颓落董事    男         60     2024 年 5 月 9 日至 2027 年 5 月 9 日   李   芳         监事会主席   女         53     2024 年 5 月 9 日至 2027 年 5 月 9 日   朱佐宏            监事     男         48     2024 年 5 月 9 日至 2027 年 5 月 9 日   刘   譞         职工监事    男         38     2024 年 5 月 9 日至 2027 年 5 月 9 日                 副总司理                     2024 年 5 月 9 日至 2027 年 5 月 9 日   郭   毅    董事会秘书及总法     男         49               律参谋人   程   欣         总司帐师    女         47     2024 年 5 月 9 日至 2027 年 5 月 9 日   杜   虎         总司理助理   男         45     2024 年 5 月 9 日至 2027 年 5 月 9 日   李菁楠           总司理助理   女         49     2024 年 5 月 9 日至 2027 年 5 月 9 日   为止 2024 年 9 月 30 日，公司董事、监事、高等照顾东谈主员从业经历如下：   张会学先生，1968 年 10 月诞生，中国国籍，无永久境外居留权，学士学位， 正高等工程师。曾任中国电子科技集团十三研究所十九室（助理）工程师，河北 亚澳通讯电源公司副总司理、总司理，河北汇能电力电子有限公司副主任、主任、 副总司理，中国节能投资公司太阳能事迹部副总司理，太阳能科技副总司理、副 中节能太阳能股份有限公司       向不特定对象刊行可转变公司债券并在主板上市召募说明书 总司理兼工会主席，中节能太阳能科技股份有限公司董事、副总司理、总司理、 工会主席。现任公司董事长、总司理，太阳能科技董事长、总司理。   曹子君先生，1972 年 11 月诞生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历。 曾任自如军某部干部，国度经济贸易委员会经济信息中机杼剪，国务院国资委信 息中机杼剪、技俩建设处副处长、网站处副处长（主理就业）、处长、概括处处 长。现任公司党委副布告、董事。   谢正武先生，1974 年 7 月诞生，中国国籍，无永久境外居留权，博士学位。 曾任中国节能投资公司计划研究部高等业务司理，中节蓝天投资研究照顾有限责 任公司技俩一部主任，中国节能投资公司技俩投资部高等业务司理，中国节能投 资公司计谋照顾部主任助理，中节能环保科技投资有限公司副总司理，中节能咨 询有限公司副总司理，中节能科技投资有限公司副总司理，重庆中节能实业有限 责任公司副总司理。现任公司董事，中国节能科技照顾部副主任。   刘斌先生，1963 年 1 月诞生，中国国籍，无永久境外居留权，硕士学位， 工程师。曾在都门钢铁公司钢铁研究院就业，曾任北京国投节能公司实业部司理、 副总司理、中节能风力发电投资有限公司副总司理、中国节能投资公司太阳能事 业部总司理、中节能太阳能科技有限公司总司理、中节能风力发电股份有限公司 董事、总司理、党委副布告、代行董事会秘书职责、董事长、党委布告，2024 年 2 月起退休。现任公司董事。   王黎先生，1968 年 5 月诞生，中国国籍，无永久境外居留权，学士学位， 高等工程师。曾任吉林省辽源市中药厂业务员，中国环境保护公司干部，中节投 新式建筑材料投资有限公司副总司理，中国节能工夫合作与市集部副主任，中国 节能合作发展部副主任兼国内合作处处长，中节能工业节能有限公司副总司理， 中节能华中实业发展有限公司总司理、董事，重庆中节能实业有限公司董事长（法 定代表东谈主）、党委副布告，重庆中节能实业有限公司董事长（法定代表东谈主）、党 委布告，中国节能海东青新材料集团有限公司执行董事、百宏实业控股有限公司 执行董事，公司董事，中节能建设工程想象院有限公司董事，挂职辽宁环保集团 公司副总司理。现任公司董事，中国节能专职董事、监事，中节能大数据有限公 司董事，中节能环保投资发展（江西）有限公司董事。 中节能太阳能股份有限公司     向不特定对象刊行可转变公司债券并在主板上市召募说明书   卜基田先生，1963 年 9 月诞生，中国国籍，无永久境外居留权，学士学位。 曾任海南省证券投资研究有限公司副总司理，海南发展银行信贷部副总司理、总 司理，海南省国际相信公司审计部总司理，北京正德达仁投资研究有限公司总经 理，中节能太阳能科技股份有限公司董事。现任公司董事，北京抱朴资产照顾有 限公司董事长，上海谌朴守仁投资照顾中心董事长，谦德咏仁新能源投资（苏州） 有限公司监事，九江抱朴资产照顾有限公司董事，安徽地康宝农业科技有限公司 董事、总司理，北京正德达仁投资研究有限公司执行董事、总司理，杭州普济远 成生物医药科技有限公司董事长、总司理，北京普成锐念念生物科技有限公司执行 董事、总司理，合肥康地农业科技有限公司执行董事，苏州中节新能股权投资中 心（有限合伙）执行事务合伙东谈主录用代表，安徽喜安仁生态农业有限公司总司理， 杭州谨邃科技有限公司执行董事兼总司理、法定代表东谈主，蹈德咏仁（苏州）投资 中心（有限合伙）执行事务合伙东谈主录用代表，苏州谦德实业投资企业（有限合伙） 执行事务合伙东谈主录用代表，苏州谌德实业投资企业（有限合伙）执行事务合伙东谈主 录用代表，北京艾斯生物科技有限公司执行董事、司理。   安连锁先生，1956 年 10 月诞生，中国国籍，无永久境外居留权，学士学位。 曾任华北电力大学副校长，中国高等工程栽植专科认证各人委员会委员，中国动 力工程学会常务理事，北京市高等栽植学会常务理事，河北省第四届高等栽植学 会副会长，中国电力栽植协会能源能源工程学科教学委员会副主任，华北电力大 学能源与能源工程学院讲授、博士生导师，河北建投能源投资股份有限公司颓落 董事。现任公司颓落董事。   刘纪鹏先生，1956 年 4 月诞生，中国国籍，无永久境外居留权，硕士学位。 曾任中国社科院工经所助理学术秘书、研究员，中信国际研究所室主任、副研究 员，都门经济贸易大学公司研究中心主任、讲授，中国政法大学法与经济研究中 心讲授、博导，中国政法大学老本研究中心主任，中国政法大学商学院院长、二 级讲授，重庆长安汽车股份有限公司颓落董事，中国政法大学老本金融研究院院 长，中国民生银行股份有限公司颓落非执行董事，中泛控股有限公司颓落非执行 董事，中国上市公司协会颓落董事委员会副主任，国务院国资委会法律参谋人，深 交所法律专科研究委员会委员。现任公司颓落董事，中国政法大学讲授、博导， 中国步履法学会财经专科委员会会长，中国企业调动与发展研究会副会长，珠海 中节能太阳能股份有限公司     向不特定对象刊行可转变公司债券并在主板上市召募说明书 万达交易照顾集团股份有限公司董事，大连万达交易照顾集团股份有限公司董事， 华富建业国际金融有限公司颓落非执行董事，开普云信息科技股份有限公司颓落 董事，光大金融租出股份有限公司监事。   卢建平先生，1963 年 12 月诞生，中国国籍，无永久境外居留权，博士学位。 曾任中国东谈主民大学刑事法律科学研究中心执行主任、讲授、博导，北京师范大学 刑事法律科学研究院常务副院长、讲授、博导，北京师范大学法学院院长、讲授、 博导，杭州星建讼师事务所主任、讼师，北京市海淀区检察院副检察长，最妙手 民法院刑三庭副庭长。现任公司颓落董事，北京师范大学法学院讲授。   李芳女士，1971 年 3 月诞生，中国国籍，无永久境外居留权，学士学位， 正高等司帐师。曾任邮电部北京通讯开发厂干部，北京国投节能公司财务部司帐， 中国节能投资公司财务部干部，中节蓝天投资研究照顾有限责任公司副总司帐师， 中节能环保科技投资有限公司干部、总司帐师，中节能建筑节能公司总司帐师， 中国节能财务照顾部副主任、审计部副主任，中节能中咨华瑞科技有限公司监事 会主席，中节能节能科技有限公司董事。现任公司监事会主席，中国节能专职董 事、监事，中节能硬汉生态环境股份有限公司监事，中节能财务有限公司董事。   朱佐宏先生，1976 年 2 月诞生，中国国籍，无永久境外居留权，学士学位， 助理经济师。曾任首钢建设集团有限公司第二建筑安装工程公司企业照顾部法务 专员，司法部司法研究所科研照顾处法律技俩照顾专员，中国药材集团公司办公 室法律主管，中国药材集团公司法律事务部法律主管，中国药材集团公司法律事 务部司理助理，中国药材公司法律事务部司理助理、法律事务岗，中节能工业节 能有限公司概括照顾部高等司理，中节能工业节能有限公司概括照顾部法务主管， 中节能工业节能有限公司概括照顾部副主任，中国节能法律风控部监督处高等经 理，中节能中咨华瑞科技有限公司董事，中节能老本控股有限公司董事，挂职中 节能硬汉生态环境股份有限公司总法律参谋人，中节能老本董事，深圳市硬汉生态 开发有限公司执行董事、总司理。现任公司监事，中国节能环保法律风控部监督 追责处处室负责东谈主。   刘譞先生，1985 年 12 月诞生，中国国籍，无永久境外居留权，硕士学位。 中节能太阳能股份有限公司       向不特定对象刊行可转变公司债券并在主板上市召募说明书 曾任职于太阳能科技技俩照顾部，中国节能计谋照顾部（借调），太阳能科技华 北区（外派）；曾任太阳能科技运维采购中心业务司理，太阳能科技科技发展部 业务司理，太阳能科技电站效劳服务就业组业务司理。现任公司职工监事，公司 科技发展部业务司理。   张会学先生的主要从业经历详见本召募说明书“第四节 刊行东谈主基本情况” 之“五、董事、监事、高等照顾东谈主员”之“（一）基本情况”之“1、董当事人要 从业经历”的干系内容。   郭毅先生，1974 年 7 月诞生，中国国籍，无永久境外居留权，大专学历， 工程师。曾任河南省大欧好意思遮挡织物公司工夫部职员，北京市地矿经贸中心工程 部司理，北京华林新式材料有限公司贸易部副司理，新疆塔城额敏县计委副主任， 新疆塔城地区计委副主任，新疆自治区发改委工业处副处长，中节能风力发电投 资有限公司技俩部副司理，中节能风力发电（新疆）有限公司副总司理、总司理， 中节能风力发电股份有限公司总司理助理兼技俩开发部司理，中节能风力发电股 份有限公司副总司理兼技俩开发部司理。现任公司副总司理、董事会秘书及总法 律参谋人，并于 2024 年 3 月起，挂职青海省工信厅副厅长、党组成员。   程欣女士，1977 年 3 月诞生，中国国籍，无永久境外居留权，硕士学位， 正高等司帐师、注册司帐师。曾任北京旅行车股份有限公司司帐、北京华林新式 材料有限公司司帐、北京国投节能公司司帐，中节能风力发电（新疆）有限公司 财务照顾部司理，中节能风力发电投资有限公司审计照顾部副司理、财务照顾部 副司理，中节能风力发电股份有限公司财务照顾部司理。现任公司总司帐师。   杜虎先生，1978 年 5 月诞生，中国国籍，无永久境外居留权，硕士研究生， 工程师。曾任河北汇能欣源电子工夫有限公司职员、北京分部主任，中节能太阳 能科技业务拓展部高等业务司理、技俩照顾部高等业务司理，中节能甘肃武威太 阳能发电有限公司总司理，中节能青海大柴旦太阳能发电有限公司总司理，太阳 能科技西北区负责东谈主，公司西北区负责东谈主，期间 2018 年 3 月至 2019 年 9 月兼任 公司西中区负责东谈主。现任公司总司理助理、西北区负责东谈主。   李菁楠女士，1975 年 4 月诞生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历， 中节能太阳能股份有限公司             向不特定对象刊行可转变公司债券并在主板上市召募说明书 学士学位。曾任河北亚奥通讯电源有限公司司理部职员、计划部主任、坐蓐事迹 部司理，北京亚澳博信通讯工夫有限公司副总司理，太阳能科技镇江技俩组高等 业务司理、采购销售中心副主任、中节能太阳能科技股份有限公司采购销售中心 副主任、主任，公司运维采购中心主任。现任公司总司理助理、镇江公司董事长。     （二）兼职情况     为止 2024 年 9 月 30 日，公司董事、监事、高等照顾东谈主员在除本公司极度控 股子公司之外的其他单元兼职情况如下：         在本公司 姓名                      兼职单元                兼任职务         任职情况 谢正武      董事    中国节能                 科技照顾部副主任                中国节能                 专职董事、监事 王   黎    董事    中节能大数据有限公司           董事                中节能环保投资发展（江西）有限公司    董事                苏州中节新能股权投资中心（有限合伙）   执行事务合伙东谈主录用代表                北京抱朴资产照顾有限公司         董事长                上海谌朴守仁投资照顾中心         董事长                九江抱朴资产照顾有限公司         董事                安徽地康宝农业科技有限公司        董事、总司理                北京正德达仁投资研究有限公司       执行董事、总司理                杭州普济远成生物医药科技有限公司     董事长、总司理                北京普成锐念念生物科技有限公司       执行董事、总司理 卜基田      董事                谦德咏仁新能源投资（苏州）有限公司    监事                杭州谨邃科技有限公司           执行董事、总司理                蹈德咏仁（苏州）投资中心（有限合伙）   执行事务合伙东谈主录用代表                苏州谦德实业投资企业（有限合伙）     执行事务合伙东谈主录用代表                苏州谌德实业投资企业（有限合伙）     执行事务合伙东谈主录用代表                合肥康地农业科技有限公司         执行董事                安徽喜安仁生态农业有限公司        总司理                北京艾斯生物科技有限公司         执行董事、司理、财务负责东谈主                中国政法大学               讲授、博导                中国企业调动与发展研究会         副会长 刘纪鹏     颓落董事                光大金融租出股份有限公司         监事                华富建业国际金融有限公司         颓落非执行董事 中节能太阳能股份有限公司                       向不特定对象刊行可转变公司债券并在主板上市召募说明书             在本公司 姓名                              兼职单元                         兼任职务             任职情况                        大连万达交易照顾集团股份有限公司              董事                        珠海万达交易照顾集团股份有限公司              董事                        开普云信息科技股份有限公司                 颓落董事                        中国步履法学会财经专科委员会                会长 卢建平         颓落董事       北京师范大学法学院                     讲授                        中国节能                          专职董事、监事 李       芳    监事        中节能硬汉生态环境股份有限公司               监事                        中节能财务有限公司                     董事 朱佐宏          监事        中国节能                          法律风控部监督追责处处室负责东谈主         （三）薪酬情况         公司董事、监事、高等照顾东谈主员的 2023 年薪酬情况如下：                                              从公司获取税前        为止本召募说明书签署日 序号                姓名             职务                                              报酬总额（万元）       是否在关联方获取薪酬                               副总司理、董事会秘                                书及总法律参谋人 注 1：从公司获取的税前报酬总额包括基本工资、奖金、津贴、补贴、职工福利费和各项保 险费、公积金、年金以及以其他阵势从公司获取的报酬。 注 2：张会学 2023 年度从公司获取的报酬包含部分 2019-2021 年度薪酬任期内尚未终了的 部分。 中节能太阳能股份有限公司                向不特定对象刊行可转变公司债券并在主板上市召募说明书 注 3：表中“关联方”是指持有公司 5%以上股份的法东谈主或其他组织极度一致行动东谈主。 注 4：陈中一已于 2024 年 5 月离任。      （四）持有公司股份情况      为止 2024 年 12 月 13 日，公司现任董事、监事、高等照顾东谈主员持有公司股 份的情况如下：          姓名            职务                          持股数目（股）       张会学            董事长、总司理                            176,800.00       曹子君              董事                               211,200.00       程   欣           总司帐师                              207,900.00      （五）最近三年一期变动情况      报告期内，公司董事、监事、高等照顾东谈主员的变动情况如下：  姓名            职务       变动类型               日期                        变动原因  谢正武           董事           选举        2021 年 1 月 8 日            股东大会选举  许   泓         董事           离任        2021 年 5 月 27 日            董事会换届  王   进        颓落董事          离任        2021 年 5 月 27 日            董事会换届  黄振中          颓落董事          离任        2021 年 5 月 27 日            董事会换届  许   强        颓落董事          离任        2021 年 5 月 27 日            董事会换届  都连澎           董事           选举        2021 年 5 月 27 日            董事会换届  安连锁          颓落董事          选举        2021 年 5 月 27 日           股东大会选举  刘纪鹏          颓落董事          选举        2021 年 5 月 27 日           股东大会选举  卢建平          颓落董事          选举        2021 年 5 月 27 日           股东大会选举  都连澎           董事           辞任        2022 年 9 月 2 日                 就业颐养  王   黎         董事           选举        2022 年 9 月 15 日           股东大会选举  曹华斌          董事长           辞任        2023 年 4 月 3 日       因组织安排，就业颐养  张会学          董事长           选举        2023 年 4 月 11 日            董事会选举  曹子君           董事           选举        2023 年 5 月 9 日            股东大会选举  刘斌            董事           选举        2024 年 5 月 9 日            股东大会选举  陈中一          原董事           离任        2024 年 5 月 9 日             董事会换届  姓名            职务       变动类型               日期                        变动原因 中节能太阳能股份有限公司           向不特定对象刊行可转变公司债券并在主板上市召募说明书  姓名          职务        变动类型             日期             变动原因          非职工代表监事、监事会  许耕红                    离任        2021 年 5 月 27 日      监事会换届              主席  黄瑞增      非职工代表监事       离任        2021 年 5 月 27 日      监事会换届  党红岗      非职工代表监事       选举        2021 年 5 月 27 日      监事会换届  朱佐宏      非职工代表监事       选举        2021 年 5 月 27 日      监事会换届  党红岗        监事会主席       选举        2021 年 5 月 28 日      监事会选举  党红岗        监事会主席       辞任        2022 年 9 月 2 日        就业颐养           非职工代表监事       选举        2022 年 9 月 15 日      股东大会选举  李   芳             监事会主席       选举        2022 年 9 月 28 日      监事会选举  姓名          职务        变动类型             日期             变动原因  黄中化       总司理助理        离任        2021 年 5 月 27 日      任期满离任  张蓉蓉     原副总司理、董事会秘书    离任        2023 年 3 月 29 日    因组织安排，就业颐养  姜利凯     原副总司理、总工程师     离任        2023 年 3 月 29 日    因组织安排，就业颐养             副总司理                  2023 年 4 月 11 日  郭   毅   董事会秘书及总法律顾     聘任                             董事会聘任               问  杜   虎     总司理助理        聘任        2023 年 4 月 11 日      董事会聘任  李菁楠       总司理助理        聘任        2023 年 4 月 11 日      董事会聘任  杨忠绪     原副总司理、安全总监     离任        2024 年 02 月 06 日   因组织安排，就业颐养      （六）公司对董事、高等照顾东谈主员极度他职工的激发情况 于极度选录的 议案》等与 2020 年股票期权激发计划干系的议案。 届董事会第十七次会议提请审议的《对于票期权激发计划（草案）>极度选录的议案》等与 2020 年股票期权激发计划干系 的议案，授权董事会确定公司股票期权激发计划的激发对象、授予数目、授权日、 行权价钱等全部事宜。 于向 2020 年股票期权激发计划激发对象授予股票期权的议案》，公司董事会认 中节能太阳能股份有限公司          向不特定对象刊行可转变公司债券并在主板上市召募说明书 为 2020 年股票期权激发计划规则的授予条件已经成就，根据公司股东大会授权， 公司董事会以 2021 年 1 月 22 日为初度授予日，向 133 名激发对象授予 2,900.40 万份股票期权，行权价钱为 4.76 元/股。 于向激发对象授予 2020 年股票期权激发计划预留股票期权的议案》，公司董事 会以为 2020 年股票期权激发计划规则的授予条件已经成就，根据公司股东大会 授权，公司董事会以 2021 年 4 月 26 日为授予日，向 4 名激发对象授予 72.27 万 份预留股票期权，行权价钱为 4.76 元/股。 于初度颐养 2020 年股票期权激发计划行权价钱的议案》，鉴于公司 2020 年度利 润分配决策已实施完毕，同意将公司 2020 年股票期权激发计划的股票期权（含 预留期权）的行权价钱由每股 4.76 元颐养为每股 4.636 元。 颐养 2020 年股票期权激发计划激发对象名单及授予期权数目并刊出部分期权的 议案》，同意公司 2020 年股票期权激发计划激发对象由 136 名颐养为 134 名， 已授予但尚未行权的股票期权数目由 29,726,700 份颐养为 29,447,520 份，刊出已 授予但尚未行权的 279,180 份股票期权；审议通过了《对于颐养 2020 年股票期 权激发计划对标企业的议案》，同意公司剔除 4 家适合调出要求的对标企业，剔 除后不纳入新的对标企业。 的议案》，公司 2020 年股票期权激发计划第一个行权期行权条件未成就，刊出 审议通过了《对于颐养 2020 年股票期权激发计划激发对象名单及授予期权数目 并刊出部分期权的议案》，同意公司 2020 年股票期权激发计划的激发对象总额 由 134 东谈主颐养为 133 东谈主，已授予但尚未行权的期权总额量由 19,435,405 份颐养为 中节能太阳能股份有限公司               向不特定对象刊行可转变公司债券并在主板上市召募说明书 于颐养 2020 年股票期权激发计划激发对象名单及授予期权数目并刊出部分期权 的议案》，同意公司 2020 年股票期权激发计划的激发对象总额由 133 东谈主颐养为 七次会议审议通过了《对于颐养公司 2020 年股票期权激发计划行权价钱的议案》， 鉴于公司 2022 年年度利润分配决策已实施完毕，同意对公司 2020 年股票期权激 励计划的股票期权（含预留期权）的行权价钱由每股 4.527 元颐养为每股 4.399 元。 二十二次会议审议通过《对于颐养 2020 年股票期权激发计划激发对象名单及授 予期权数目并刊出部分期权的议案》，同意公司 2020 年股票期权激发计划的激 励对象总额由 129 东谈主颐养为 124 东谈主，已授予但尚未行权的期权总额量由 二十二次会议审议通过《对于公司 2020 年股票期权激发计划第二个行权期行权 条件成就的议案》，阐发 2020 年股票期权激发计划第二个行权期行权条件已成 就，适合本次行权条件的 124 名激发对象东谈主数可行权的股票期权数目为 8,985,087 份，行权价钱为 4.399 元/股。 十三次会议审议通过《对于颐养 2020 年股票期权激发计划激发对象名单及授予 期权数目并刊出部分期权的议案》，同意公司 2020 年股票期权激发计划的激发 对象总额由 124 东谈主颐养为 121 东谈主，已授予但尚未行权的期权总额量由 18,035,950 份颐养为 17,706,853 份。 十三次会议审议通过《对于颐养公司 2020 年股票期权激发计划第二个行权期行 权条件成就干系内容的议案》，同意公司对第十届董事会第三十一次会议和第十 届监事会第二十二次会议审议通过的《对于公司 2020 年股票期权激发计划第二 个行权期行权条件成就的议案》中的可行权激发对象东谈主数由 124 东谈主颐养为 121 中节能太阳能股份有限公司           向不特定对象刊行可转变公司债券并在主板上市召募说明书 东谈主，第二个行权期可行权数目由 8,985,087 份颐养为 8,820,538 份，行权价钱依然 为 4.399 元/股。 次会议审议通过《对于颐养 2020 年股票期权激发计划行权价钱的议案》，鉴于 公司 2023 年年度利润分配决策已实施完毕，同意对公司 2020 年股票期权激发计 划的股票期权（含预留期权）的行权价钱由每股 4.399 元颐养为每股 4.253 元。 十次会议审议通过了《对于颐养 2020 年股票期权激发计划行权价钱的议案》， 鉴于公司 2024 年第三季度利润分配决策已实施完毕，同意对公司 2020 年股票期 权激发计划的股票期权（含预留期权）的行权价钱由每股 4.253 元颐养为每股 十一次会议审议通过了《对于刊出 2020 年股票期权激发计划部分已授予尚未行 权的期权的议案》，同意刊出初度授予的 3 名激发对象第二个行权期已到期未行 权的期权 250,140 份；同意刊出 4 名因处事关系澌灭而不具备激发对象资历的激 励对象已获授但尚未行权的 785,265 份股票期权，刊出后，激发对象总额由 121 东谈主颐养为 117 东谈主，剩余股票期权数目（第三个行权期可行权期权数目）由 8,853,405 份颐养为 8,068,140 份。 十一次会议审议通过了《对于公司 2020 年股票期权激发计划第三个行权期行权 条件成就的议案》，阐发 2020 年股票期权激发计划第三个行权期行权条件已成 就，适合本次行权条件的激发对象东谈主数为 117 名，可行权的股票期权数目为     六、刊行东谈主特别表决权股份或肖似安排    为止本召募说明书签署日，刊行东谈主不存在特别表决权股份或肖似安排情形。     七、刊行东谈主合同限定架构情形    为止本召募说明书签署日，刊行东谈主不存在合同限定架构情形。 中节能太阳能股份有限公司           向不特定对象刊行可转变公司债券并在主板上市召募说明书    八、刊行东谈主所处行业的基本情况   （一）行业概览   根据《国民经济行业分类》（GB/T 4754-2017），刊行东谈主所处行业为太阳能 发电（D4416）行业。   电力工业是国民经济发展中垂危的基础能源产业之一，同期亦然社会公用事 业的垂危组成部分，是中国经济发展计谋中优先发展的要点领域。连年来，国内 经济的快速发展，带动电力行业飞速发展，装机容量、发电量及用电量均呈现良 好的增长态势。受经济影响，2020 年电力需乞降电力供应均承压，但电力行业 当作国民经济的压舱石，展现出了一定的韧性。   就咫尺国内电力装机结构来看，仍以火电为主，水电、核电、风电、光伏占 有一定比重。为止2024年9月末，世界累计发电装机容量余额为31.60亿千瓦，其 中，太阳能发电装机容量约为7.73亿千瓦，占比24.46%。根据国度能源局数据， 为止2024年9月末，国内发电装机容量的组成如下：          技俩        累计装机容量（万千瓦）                    占比          火电                      141,860                   44.90%      太阳能发电                        77,292                   24.46%          水电                       43,055                   13.63%          风电                       47,955                   15.18%          核电                        5,808                    1.84%          其他                           6                     0.00%          系数                      315,976                  100.00% 尊府来源：国度能源局   再行增装机量来看，2023 年和 2024 年 1-9 月，世界新增发电装机容量主要 由风电和太阳能发电孝顺，根据国度能源局公布的 2023 年及 2024 年 1-9 月世界 电力工业统计数据计算，其中太阳能发电装机容量分别新增 21,688 万千瓦和     技俩             2023 年                  2024 年 1-9 月 中节能太阳能股份有限公司             向不特定对象刊行可转变公司债券并在主板上市召募说明书           新增装机容量（万千                       新增装机容量（万千                            占比                            占比              瓦）                              瓦）   太阳能发电         21,688           60.99%         16,088        66.32%    风电            7,590           21.34%          3,912        16.13%    火电            5,793           16.29%          3,343        13.78%    水电             804             2.26%           797         3.29%    核电             137             0.39%           119         0.49%    其他            -452            -1.27%             -1        0.00%    系数           35,560          100.00%         24,258    100.00% 尊府来源：国度能源局   新能源发电是指利用传统能源之外的各式能源阵势，包括太阳能、风能、生 物资能、地热能、海洋潮汐能等实现发电的过程。其中光伏发电、风力发电在过 去十几年的发展最为权贵，产业投资十分活跃，新增装机范围屡创记录。   连年来，为进一步鞭策节能减排和可持续发展，我国政府出台了一系列政策 以饱读吹和支柱可再生能源行业的发展，对光伏发电、风电行业发展进行圭表与引 导。为促进光伏发电、风电等可再生能源的消纳，国度发改委、国度能源局又相 继出台多项政策文献，进一步鞭策可再生能源消纳，促进行业健康、快速发展。 缱绻编制就业干系事项的告知》（国能综通新能202029 号）建议，各地区、各 干系部门要高度心疼可再生能源发展“十四五”缱绻编制就业，牢牢围绕”四个 创新、一个合作”能源安全新计谋，科学建议可再生能源发展主见，明确可再生 能源发展的主要任务、首要工程、创新方式和保障措施，推动可再生能源持续降 低成本、扩大范围、优化布局、提质增效，实现高比例、高质地发展，为推动“十 四五”期间可再生能源成为能源消费增量主体，实现 2030 年非化石能源消费占 比 20%的计谋主见奠定坚实基础。 建议加速发展非化石能源，宝石聚拢式和漫衍式并举，纵脱进步风电、光伏发电 范围，加速发展东中部漫衍式能源；建设一批多能互补的清洁能源基地，非化石 能源占能源消费总量比重提高到 20%傍边。 中节能太阳能股份有限公司       向不特定对象刊行可转变公司债券并在主板上市召募说明书 事项的告知》（国能发新能202125 号）建议，要落实“碳达峰、碳中庸”主见， 以及 2030 年非化石能源占一次能源消费比重达到 25%傍边、风电太阳能发电总 装机容量达到 12 亿千瓦以上等任务，宝石主见导向，完善发展机制，开释消纳 空间，优化发展环境，阐扬地方主导作用，调动投资主体积极性，推动风电、光 伏发电高质地跃升发展。2021 年，世界风电、光伏发电发电量占全社会用电量 的比重达到 11%傍边，后续逐年提高，确保 2025 年非化石能源消费占一次能源 消费的比重达到 20%傍边。 进新期间新能源高质地发展实施决策的告知》（国办函202239 号），建议连年 来，我国以风电、光伏发电为代表的新能源发展成效权贵，装机范围稳居全球首 位，发电量占比稳步进步，成本快速下降，已基本进入平价无补贴发展的新阶段。 同期，新能源开发利用仍存在电力系统对大范围高比例新能源接网和消纳的安妥 性不足、地盘资源敛迹明白等制约因素。要实现到 2030 年风电、太阳能发电总 装机容量达到 12 亿千瓦以上的主见，加速构建清洁低碳、安全高效的能源体系， 必须宝石以习近平新期间中国特色社会主义念念想为指导，完好、准确、全面贯彻 新发展理念，统筹发展和安全，宝石先立后破、通盘缱绻，更好阐扬新能源在能 源保供增供方面的作用，助力塌实作念好碳达峰、碳中庸就业。 下电力系统转型多少首要问题研究的基础上编制并发布了《新式电力系统发展蓝 皮书》（以下简称《蓝皮书》）。《蓝皮书》全面说明新式电力系统的发展理念、 内涵特征，制定“三步走”发展旅途，并建议构建新式电力系统的总体架构和重 点任务。《蓝皮书》明确，新式电力系统具备安全高效、清洁低碳、柔性活泼、 智谋交融四大垂危特征，其中安全高效是基本前提，清洁低碳是中枢主见，柔性 活泼是垂危撑持，智谋交融是基础保障，共同构建起新式电力系统的“四位一体” 框架体系。 建议，保障新能源和新式主体接入电网。监管电网企业公谈无敌对地向新能源项 目提供接网服务，开展漫衍式光伏备案接网鞭策情况专项监管，要点追踪漫衍式 中节能太阳能股份有限公司           向不特定对象刊行可转变公司债券并在主板上市召募说明书 光伏备案、并网、交易、结算等情况；指导电网企业进一步优化并网历程、提高 并网时效，推动“沙戈荒”沸腾基地、漫衍式电源、储能、充电桩等接入电网。 建议，2025 年，非化石能源消费占比达到 20%傍边，要点领域和行业节能降碳 改造形成节能量约 5,000 万吨圭表煤、减排二氧化碳约 1.3 亿吨。非化石能源消 费进步行动中提到，加大非化石能源开发力度，加速建设以沙漠、戈壁、脱落为 要点的大型风电光伏基地。    跟着国度政策的支柱，以新能源为主体的新式电力系统的构建稳步鞭策，未 来风电、光伏等新能源在我国发电能源结构中的比重将持续上升。    我国光伏发电行业于 2005 年傍边受欧洲市集需求拉动起步，十几年间经历 了从无到有、从有到强的发展历程，现已成为世界光伏发电行业的杰出人物。2009 年之前，中国光伏行业主要为电力和组件的加工出口，行业自己装机范围小，且 政策支柱的力度较弱。因此，每年新增装机量有限，在世界全部发电源装机中占 比低于 1%。2010 年至 2012 年，由于“金太阳示范工程”的刺激，国内光伏发 电行业最先步入市集化的进程，行业快速扩容，2012 年新增装机容量就较 2010 年增多了 7 倍。 展成为全球最垂危的太阳能光伏应用市集之一。根据中国光伏行业协会数据流露， 市集，并在而后保持持续增长。从国内市集来看，光伏累计装机在全部电源装机 中占比从 2013 年的 1.26%升至 2017 年的 7.33%；光伏发电量在全部发电源中占 比从 2013 年的 0.16%进步至 2017 年的 1.4%。尽管受到 2018 年“5·31 政策”以 及 2019 年竞价政策出台的影响，我国 2018 年和 2019 年新增装机容量同比有所 下降，但仍分别达到 44.26GW 和 30.11GW。 发展主见指出，全年风电、光伏装机增多 1.6 亿千瓦傍边，风电、光伏发电量占 全社会用电量的比重达到 15.3%；纵脱发展风电太阳能发电，推动第一批以沙漠、 中节能太阳能股份有限公司           向不特定对象刊行可转变公司债券并在主板上市召募说明书 戈壁、脱落地区为要点的大型风电光伏基地技俩并网投产，建设第二批、第三批 技俩，积极鞭策光热发电范围化发展。 出，持续夯实能源保障基础，纵脱鞭策非化石能源高质地发展。巩固扩大风电光 伏邃密发展态势。稳步鞭策大型风电光伏基地建设，有序推动技俩建成投产。因 地制宜加速推动分散式风电、漫衍式光伏发电开发，在条件具备地区组织实施“千 乡万村驭风行动”和“千门万户沐光行动”。    根据中国电力企业联合会数据，我国光伏发电装机容量占全部电源装机总容 量的比例，由 2011 年的 0.24%快速进步至 2023 年的 20.88%；2011-2023 年，我 国光伏发电累计装机容量年均复合增长率高达 58.10%。为止 2024 年 9 月末，国 内光伏发电累计装机容量达 772.92GW。 尊府来源：中国电力企业联合会    （二）行业监管体系    太阳能发电行业波及国民经济的多个领域，其操办主要收受以下政府部门的 径直监督照顾：    （1）国度发改委    国度发改委负责制定我国电力行业发展的举座缱绻，拟订并组织实施电价政 策，草拟电价照顾的干系法律法例或规章、电价颐养政策、制定电价颐养的国度 中节能太阳能股份有限公司     向不特定对象刊行可转变公司债券并在主板上市召募说明书 计划或确定世界性首要电力技俩的电价，并按国务院规则权限履行电力技俩及电 价的审批、核准职责。同期，国度发改委负责拟订清洁能源发展缱绻，推动清洁 能源等高工夫产业发展，实施工夫跳跃和产业当代化的宏不雅指导。   （2）国度能源局   国度能源局对世界可再生能源的开发利用实施统一照顾，国度能源局由国度 发改委照顾，主要负责草拟能源发展和干系监督照顾的法律法例和规章，拟订并 组织实施能源发展计谋、缱绻和政策，鞭策能源体制调动，拟订干系调动决策， 组织制定能源产业政策及干系圭表，按国务院规则权限，审批、核准、审核能源 固定资产投资技俩，组织鞭策能源首要开发研发极度干系首要科研技俩，监管电 力市集运行，同期监督稽察干系电价，拟订各项电力辅助服务价钱并承担国度能 源委员会具体就业等。   （3）中国电力企业联合会   中国电力企业联合会是刊行东谈主所处行业最垂危的行业自律组织。中国电力企 业联合会是 1988 年经国务院批准成立的世界电力行业企事迹单元的联合组织， 为非盈利的世界性行业协会组织，咫尺其业务主管单元为国度能源局。   （4）中国轮回经济协会可再生能源专科委员会   中国轮回经济协会可再生能源专科委员会于 2002 年获取民政部的慎重批准 成立，死力于于推动可再生能源领域的工夫跳跃和先进工夫的推行应用，积极促进 中国可再生能源产业的交易化发展。   （5）中国可再生能源学会   中国可再生能源学会成立于 1979 年，是国内可再生能源领域世界性、学术 性和非渔利性的社会团体，业务主管单元为中国科学工夫协会。中国可再生能源 学会下设光伏专委会、风能专委会、可再生能源发电并网专委会、太阳能建筑专 委会、太阳能热发电专委会等 14 个专科委员会，死力于于促进我国可再生能源技 术的跳跃，推动可再生能源产业的发展，进步全社会的新能源意志。   （6）中国光伏行业协会   中国光伏行业协会是由民政部批准成立、工信部为业务主管单元的国度一级 中节能太阳能股份有限公司            向不特定对象刊行可转变公司债券并在主板上市召募说明书 协会，于 2014 年在北京成立。会员单元主要由从事光伏产品、开发、干系辅配 料（件）及光伏产品应用的研究、开发、制造、教学、检测、认证、圭表化、服 务的企、事迹单元、社会组织及个东谈主自愿组成，是世界性、行业性、非渔利性社 会组织。                                                       发布/修改 类别            法律法例                       发布单元                                                        期间         中华东谈主民共和国可再生能源法                  世界东谈主大常委会        2009 年 法律        中华东谈主民共和国电力法                   世界东谈主大常委会        2018 年          中华东谈主民共和国省俭能源法                  世界东谈主大常委会        2018 年          促进产业结构颐养暂行规则                    国务院          2005 年 法例              电力监管条例                      国务院          2005 年        国度中耐久科学和工夫发展缱绻摘要                  国务院          2005 年          可再生能源中耐久发展缱绻                   国度发改委         2007 年      国务院对于加速培育和发展计谋性新兴产业的                                          国务院          2010 年               决定        中国的能源政策（2012 年）白皮书                国务院          2012 年      国务院对于促进光伏产业健康发展的多少意见                国务院          2013 年      对于阐扬价钱杠杆作用促进光伏产业健康发展                                         国度发改委         2013 年               的告知      对于进一步优化光伏企业兼并重组市集环境的 部                                       国度工信部         2014 年                意见 门 规     对于进一步深化电力体制调动的多少意见                 国务院          2015 年 章    对于促进先进光伏工夫产品应用和产业升级的           国度能源局、国度工信部、国度认 及                                                     2015 年               意见                           监委 规       能源坐蓐和消费创新计谋（2016-2030）         国度发改委、国度能源局      2016 年 范 性    国度能源局对于建立可再生能源开发利用主见                                         国度能源局         2016 年 文          指挥轨制的指导意见 件    对于作念好风电、光伏发电全额保障性收购照顾                                      国度发改委、国度能源局      2016 年              就业的告知      对于深化能源行业投融资体制调动的实施意见               国度能源局         2017 年      对于提高主要光伏产品工夫方针并加强监督工           国度能源局、国度工信部、国度认              作的告知                          监委        太阳能光伏产业概括圭表工夫体系                  国度工信部         2017 年       对于打赢脱贫攻坚战三年行动的指导意见               中共中央、国务院       2018 年      对于完善光伏发电上网电价机制干系问题的通                                         国度发改委         2019 年                知                                     国度工信部、国度住建部、交通运        对于开展智能光伏试点示范的告知              输部、农业农村部、国度能源局、   2019 年                                         国务院扶贫办 中节能太阳能股份有限公司               向不特定对象刊行可转变公司债券并在主板上市召募说明书                                                       发布/修改 类别            法律法例                      发布单元                                                        期间      对于建立健全可再生能源电力消纳保障机制的                                     国度发改委、国度能源局       2019 年                告知      对于积极鞭策风电、光伏发电无补贴平价上网                                     国度发改委、国度能源局       2019 年             干系就业的告知        清洁能源发展专项资金照顾暂行办法                 国度财政部         2020 年      对于促进非水可再生能源发电健康发展的多少                                    财政部、国度发改委、国度能源局    2020 年                   意见      对于 2020 年风电、光伏发电技俩建设干系事项                                         国度能源局         2020 年                  的告知      对于 2020 年光伏发电上网电价政策干系事项的                                         国度发改委         2020 年                   告知       对于印发 2020 年能源就业指导意见的告知            国度能源局         2020 年      对于加速鞭策可再生能源发电补贴技俩清单审                                         国度财政部         2020 年            核干系就业的告知          “十四五”工业绿色发展缱绻                  国度工信部         2021 年         碳排放权交易照顾办法（试行）                  生态环境部         2021 年      智能光伏产业创新发展行动计划（2021-2025      国度工信部、国度住建部、交通运               年）                   输部、农业农村部、国度能源局                                    国度发改委、国度能源局、财政部、                                    自然资源局、生态环境部、国度住         “十四五”可再生能源发展缱绻                                2021 年                                    建部、农业农村部、中国景色局、                                       国度林业和草原局      对于加速建立健全绿色低碳轮回发展经济体系                                          国务院          2021 年              的指导意见      对于指挥加大金融支柱力度促进风电和光伏发          国度发改委、国度财政部、中国东谈主          电等行业健康有序发展的告知             民银行、银保监会、国度能源局       第十四个五年缱绻和 2035 年远景主见摘要            国度发改委         2021 年      对于 2021 年风电、光伏发电开发建设干系事项                                         国度能源局         2021 年                   的告知      对于公布整县（市、区）屋顶漫衍式光伏开发                                         国度能源局         2021 年                试点名单的告知      对于积极推动新能源发电技俩能并尽并、多发                                         国度能源局         2021 年               满发干系就业的告知      对于印发深入开展寰球机构绿色低碳引颈行动          国管局、国度发改委、财政部、生             促进碳达峰实施决策的告知                态环境部      贯彻落实碳达峰碳中庸主见要求推动数据中心                                    国度发改委、中央网信办、国度工      和 5G 等新式基础设施绿色高质地发展实施方                           2021 年                                       信部、国度能源局                     案      对于印发“十四五”节能减排概括就业决策的                                          国务院          2021 年                    告知      对于完善绿色能源低碳转型体制机制和政策措                                     国度发改委、国度能源局       2022 年                  施的意见      对于促进新期间新能源高质地发展实施决策的          国务院办公厅转发国度发改委、国                告知                        家能源局      对于印发加速电力装备绿色低碳创新发展行动          国度工信部、财政部、商务部、国              计划的告知                   务院国资委、国度市监局 中节能太阳能股份有限公司               向不特定对象刊行可转变公司债券并在主板上市召募说明书                                                       发布/修改 类别            法律法例                      发布单元                                                        期间                                         国度能源局         2022 年                任务单干决策      对于促进光伏产业链健康发展干系事项的告知           国度发改委、国度能源局       2022 年          光伏电站开发建设照顾办法                   国度能源局         2022 年         “十四五”新式储能发展实施决策             国度发改委、国度能源局       2022 年      对于享受中央政府补贴的绿电技俩参与绿电交                                    国度发改委、财政部、国度能源局    2023 年            易干系事项的告知       工业领域碳达峰碳中庸圭表体系建设指南                                         国度工信部         2023 年          （2023 版）（征求意见稿）                                    国度能源局、生态环境部、农业农      对于组织开展农村能源创新试点县建设的告知                             2023 年                                      村部、国度乡村振兴局      对于支柱光伏发电产业发展圭表用地照顾干系          自然资源部办公厅、林草局办公                   就业的告知               室、能源局概括司      对于 2023 年可再生能源电力消纳责任权重及有                                     国度发改委、国度能源局       2023 年                  关事项的告知      对于享受中央政府补贴的绿电技俩参与绿电交                                    国度发改委、财政部、国度能源局    2023 年                易干系事项的告知       对于加强新式电力系统矫健就业的指导意见                                         国度能源局         2023 年                 （征求意见稿）      对于进一步圭表可再生能源发电技俩电力业务                                         国度能源局         2023 年              许可照顾干系事项的告知      加强新容貌下电力系统矫健就业的指导意见            国度发改委、国度能源局       2023 年                                    国度发改委办公厅、国度能源局综      对于进一步加速电力现货市集建设就业的告知                             2023 年                                          合司       全额保障性收购可再生能源电力监管办法                国度发改委         2024 年             电力市集监管办法                    国度发改委         2024 年            电力市集运行基本规则               国度发改委、国度能源局       2024 年      对于有序鞭策光伏治沙技俩开发建设干系事项          国际能源局概括司、国度林业和草               的告知                       原局办公室      对于作念好新能源消纳就业保障新能源高质地发                                         国度能源局         2024 年              展的告知                                    生态环境部、国度发改委、工信部、                                    财政部、东谈主力资源社会保障部、住                                    建部、交通输送部、商务部、中国        对于建立碳踪迹照顾体系的实施决策                               2024 年                                    东谈主民银行、国务院国资委、海关总                                    署、市集监管总局、金融监管总局、                                      中国证监会、国度数据局                                    国度发改委、国度能源局、自然资      对于开展风电和光伏发电资源普查试点就业的                                    源部、生态环境部、中国景色局、    2024 年               告知                                         国度林草局       对于启用国度绿证核发交易系统的公告                 国度能源局         2024 年 中节能太阳能股份有限公司       向不特定对象刊行可转变公司债券并在主板上市召募说明书   （三）主营业务波及的子行业情况   光伏电站运营位于光伏产业链下流，主要分为聚拢式光伏发电站和漫衍式光 伏发电站。聚拢式光伏电站，是将光伏阵列径直坐蓐的电能，经并网逆变器转变 为交流电，升压后并入电网，由电网公司收购并统一调度分配，与寰球电网联络 接并共同承担供电任务的太阳能光伏电站。漫衍式光伏电站则是利用分散式资源， 将光伏电池、汇流箱、逆变器等开发置于厂房、办公楼等屋顶上，将光伏电力并 入用户侧，自愿私用，余量上网。   自我国光伏产业起步以来，聚拢式光伏电站耐久占据主导地位。跟着我国经 济社会持续发展，发用电矛盾愈发杰出，漫衍式光伏的优势持续体现，将来将逐 渐成为主流。比较聚拢式光伏电站而言，漫衍式光伏能够降顽劣源的区域依赖， 疲塌发用电领域，大幅增强电力系统的活泼性，将为我国将来的电力结构优化提 供垂危撑持。连年来，我国漫衍式光伏发电呈现稳步进步趋势。2023 年和 2024 年 1-9 月漫衍式光伏新增装机范围分别为 9,628 万千瓦和 8,522 万千瓦，占各期 光伏新增装机范围的比重分别为 44.40%和 52.97%。   光伏电池组件坐蓐门径位于产业链中游，是光伏产业的垂危基石和撑持，具 体产品包括光伏电池片和光伏组件。光伏电池片和光伏组件的制作历程如下所示：                  光伏电池片制作历程                   光伏组件制作历程 中节能太阳能股份有限公司                向不特定对象刊行可转变公司债券并在主板上市召募说明书     跟着我国光伏年新增装机范围的持续增多，年组件产量也随之上升，2022 年我国光伏组件产量达 288.7GW，同比增长 58.80%。2023 年，我国光伏组件产 量达 499GW，同比增长 69.3%。“十四五”期间，奉陪漫衍式光伏的布局提速， 我国光伏装机将迎来新一波岑岭期，年光伏组件产量有望持续增长。     （四）刊行东谈主行业地位     刊行东谈主理续鞭策光伏电站的投资建设和收购。为止 2024 年 9 月 30 日，公司 运营电站约 5.044 吉瓦、在建电站约 2.612 吉瓦、拟建设电站约 2.778 吉瓦、已 签署预收购合同的电站范围约 1.679 吉瓦，系数约 12.113 吉瓦。公司在世界光伏 发电行业的市集份额情况如下表：                  期末累计运营装机容量                       上网电量      年份                 吉瓦           市集份额          亿千瓦时          市集份额     当前光伏发电运营行业相对分散、聚拢度低。刊行东谈主是国内第一家以太阳能 发电为主业的上市公司，当作光伏电站业务的率先者，在光伏发电行业名列三甲。     光伏电池组件制造业务方面，为止 2024 年 9 月 30 日，刊行东谈主产能系数 5 吉瓦，其中光伏高效电池年产能 1.5 吉瓦，光伏高效组件（兼容 P 型和 N 型坐蓐 才略）年产能 3.5 吉瓦。2023 年刊行东谈主光伏组件年产量为 4.16 吉瓦。根据我国 工业和信息化部数据，2023 年我国光伏组件总产量约 499 吉瓦，据此测算，发 行东谈主光伏组件市占率约 0.83%。     （五）刊行东谈主的竞争优势     公司控股股东中国节能是一家以节能减排、环境保护为主业的中央企业。目 前业务漫衍在国内各省市及境外约 110 个国度和地区，形成了“3+3+1”的产业 中节能太阳能股份有限公司         向不特定对象刊行可转变公司债券并在主板上市召募说明书 模式（专注节能与清洁供能、生态环保、人命健康三大主业，加速发展绿色建筑、 绿色新材料、绿色工程服务三伟业务，铸强计谋支柱才略），是我国节能环保领 域范围大、专科全、业务遮蔽面广、概括实力强的旗舰企业。公司当作中国节能 太阳能业务的独一平台，积极承担国有企业责任，利用在干系业务领域的专科经 验和资源整合才略，结合控股股东产业集团的优势鞭策业务快速发展，为我国生 态娴雅建设作出孝顺，进一步夯实企业品牌形象、进步操办功绩。   当作最早进入光伏电站领域的企业，公司在技俩开发团队、开发模式、技俩 类型上具备优势。技俩开发团队漫衍在世界各个省级行政区，积极拓展市集，利 用与地方政府建立的邃密合作关系，公司在光资源较好、上网条件好、收益率好 的地区对优质太阳能光伏发电的技俩进行提前锁定，确保后续公司光伏电站范围 保持矫健增长。   为止 2024 年 9 月 30 日，公司运营电站约 5.044 吉瓦、在建电站约 2.612 吉 瓦、拟建设电站约 2.778 吉瓦、已签署预收购合同的电站范围约 1.679 吉瓦，合 计约 12.113 吉瓦，并在光资源较好、上网条件好、政策条件好的地区已累计锁 定了约 17 吉瓦的优质自建太阳能光伏发电技俩和收购技俩范围，为可持续发展 提供了有劲的保证。   为更好地统筹电站建设运维就业，公司确立了公司本部、大区和技俩公司的 运维照顾体系，通过圭表各级权责形成了坎坷融会的照顾轨制，建立了运维东谈主员 的培训体系和圭表圭表化，实现照顾模式的可复制性，通过多平台、多档次、全 地方地开展运维东谈主员培训及就业教授的交流，充分阐扬公司区域运维照顾的优势， 促进运维东谈主员择善而从、共同提高。同期结合公司区域制照顾模式，鞭策区域运 维团队建设就业，通过聚拢区域将区域内优秀的电站运维东谈主才聚拢配置实现专科 东谈主才资源分享，因地制宜，持续回来优秀的运维方法和教授，阐扬区域运维照顾 优势，持续鞭策公司运维就业圭表化、专科化和职业化。   通过数字化建设，建设服务于计谋决策的智谋照顾平台，服务于主业质地提 中节能太阳能股份有限公司       向不特定对象刊行可转变公司债券并在主板上市召募说明书 升的智能运维平台和智能制造平台，服务于数据云计算的大数据平台，并建立起 统揽各数字化板块的宗派系统，切实通过数字化建设实现数字化转型，为公司高 质地发展赋能，加速建成照顾高效、运营稳健、风险严控、信息快速的智谋型企 业。   连年来，公司操办功绩持续增长，与各金融机构保持矫健的合作关系，信用 景况邃密，并通过老本市集当令开展股权、债权融资，融资渠谈和方式各种，资 金成本较低，具有较强的融资才略。   经过多年的创新发展及工夫积攒，公司在科技方面形成以下中枢竞争力：      （1）科技东谈主才优势   公司搭建了以科研各人东谈主才、科研主干东谈主才、后生精英东谈主才、技工能手组成 的多档次东谈主才梯队。为止 2024 年 9 月末，公司领有研发东谈主员数目 428 东谈主，科技 东谈主才梯队和科研平台进一步完善，为今后东谈主才队列培养和东谈主才梯队建设奠定了坚 实的基础。      （2）工夫创新优势   公司宝石科技创新计谋行动，在《2020-2025 年科技创新行动决策》《十四 五科技创新子缱绻》的基础上，编制《中节能太阳能股份有限公司科技创新就业 行动决策（2023 版）》，明确科技创新主见、旅途和保障措施。公司在谨慎分 析光伏行业工夫发展趋势和市集走势基础上，2023 年已开展 90 余项科技创新项 目，牵头或参与 3 项省部级科技技俩并获取多项专项奖励。此外，公司与多家业 内有名厂商进行工夫交流，留心新工夫新工艺引入。以上就业均为将来操办领域 业务的拓展奠定了工夫基础、作念好了工夫储备。      （3）科技效率优势   为止 2024 年 9 月 30 日，公司获取灵验专利授权 502 项，其中发明专利 84 项，实用新式专利 408 项，外不雅专利 10 项，共获取授权软件著述权 55 项，共发 表科技论文 89 篇（SCI/EI 共 29 篇）。公司主理或参与编写、改造的国度圭表共 中节能太阳能股份有限公司      向不特定对象刊行可转变公司债券并在主板上市召募说明书 项；主理或参与团体圭表 42 项，其中已经印发 17 项，咫尺正在参与编制、改造 的地方圭表 4 项。公司下属镇江公司获取工信部 2023 年新一代信息工夫与制造 业交融发展示范（数字领航企业）及 2023 年江苏省要点工业互联网平台（行业 级），入围 2023 年第五届中国工业互联网大赛并获评世界百强称号，获取 2023 年第五届中国工业互联网大赛无锡赛站领军组世界三等奖。   （4）科技平台优势   公司持续关切行业发展动态，持续安妥新发展趋势，建立较为老到的科技管 理机制和研发平台体系，公司全系统共获批江苏省（中节能）晶硅太阳能电池及 组件工程工夫研究中心、江苏省企业工夫中心、北京市企业工夫中心、镇江市晶 硅太阳能电池及组件工夫研究院、镇江市企业工夫中心、镇江市晶硅太阳能电池 及组件工程工夫研究中心等 15 个研发平台；领有国度级 CNAS 实验室、TUV 莱 茵眼见实验室天赋两个检测平台称号；领有 5 家高新工夫企业（均在灵验期）、 公司具有邃密的科技研发平台和科技效率回荡才略。   （六）刊行东谈主的主要竞争敌手   （1）主要竞争敌手类型   公司在新能源发电行业的竞争敌手主要有四大类：   第一类为“五大发电集团”，包括国度电力投资集团公司、中国华能集团有 限公司、国度能源投资集团有限责任公司、中国华电集团有限公司以及中国大唐 集团有限公司。五大发电集团在我国能源企业中占有全都的重量，同期亦然我国 能源转型舞台上的主角。昔日几年，五大发电集团新能源装机呈现较快增长，煤 电巨头缓缓责骂火电老本开支并大幅增多新能源老本开支，反应了煤电央企在电 源投资方面的转变。在纵脱发展清洁能源或向清洁能源转型的计谋及念念路下，能 源巨头拓展新能源的设施明白提速。   第二类为“新六小电力”，除刊行东谈主的控股股东中国节能环保集团有限公司 外，包括中国三峡新能源（集团）股份有限公司、中国核工业集团有限公司、中 中节能太阳能股份有限公司         向不特定对象刊行可转变公司债券并在主板上市召募说明书 国广核集团有限公司、华润（集团）有限公司及国投电力控股股份有限公司。“新 六小电力”在传统水电、核电等能源业务基础上，正在快速转型，积极霸占资源 布局新能源发电，实现业务飞跃发展。   第三类为省属能源国企极度他央企投资平台。省属投资公司受益于在新能源 开发过程中享受到更多当地支柱政策，装机容量和年发电量缓缓上升。   第四类为民营企业和其他企业等。新能源场站投资和运营属于老本密集型行 业，对资金实力的要求较高，是以大型国企的竞争优势较强，但民营企业依靠自 身活泼多变的机制、强盛的执行力，以及老本市集融资平台的资金支柱，也领有 一定从行业竞争中脱颖而出的优势。   （2）行业主要企业   ①国度电力投资集团有限公司   国度电力投资集团有限公司是经党中央、国务院批准，由原中国电力投资集 团公司与国度核电工夫公司合并从新组建的大型国有企业。国度电力投资集团有 限公司是世界独一同期领有水电、火电、核电、新能源资产的概括能源企业集团， 业务涵盖电力、煤炭、铝业、物流、金融、环保、高新产业等领域。在华东、西 北区域市集份额占率先地位，在东北、华中区域也具有一定优势。为止 2023 年 末，国度电力投资集团有限公司装机容量达 2.37 亿千瓦，其中清洁能源装机容 量占比 69.89%。为止 2023 年末，国度电力投资集团有限公司旗下中国电力国际 发展有限公司装机容量为 4,501.88 万千瓦，其中光伏装机容量为 1,514.94 万千瓦； 为止 2023 年末，上海电力股份有限公司控股装机容量为 2,244.52 万千瓦，其中 光伏装机容量为 511.10 万千瓦；为止 2023 年末，吉林电力股份有限公司装机容 量为 1,342.12 万千瓦，其中清洁能源装机容量为 1,012.12 万千瓦。   ②中国华能集团有限公司   中国华能集团有限公司是中国五大发电集团之一，其发展计谋以电为中枢、 多能协同、创新引颈、金融支柱、全球布局。中国华能集团有限公司子公司华能 国际电力股份有限公司主要在中国世界范围内开发、建设和操办照顾大型发电厂， 是中国最大的上市发电公司之一。中国华能集团有限公司子公司华电新能源集团 股份有限公司主要从事新能源技俩的投资、建设与操办，以风电开发与运营为核 中节能太阳能股份有限公司          向不特定对象刊行可转变公司债券并在主板上市召募说明书 心，太阳能等其他可再生能源协同发展。2023 年，中国华能集团有限公司累计 新能源装机容量絮聒 7,200 万千瓦，低碳清洁能源装机占比达 47%。为止 2023 年末，该集团旗下华能国际电力股份有限公司可控发电装机容量为 13,565.5 万千 瓦，低碳清洁能源占比为 31.24%，其中光伏装机容量为 1,310 万千瓦；为止 2023 年末，该集团旗下华能澜沧江水电有限公司已投产装机容量为 2,752.79 万千瓦， 其中新能源装机 192.81 万千瓦。   ③国度能源投资集团有限责任公司   国度能源投资集团有限责任公司集团领有煤炭、电力、输送、化工等全产业 链业务，在煤炭安全绿色智能、煤电清洁高效矫健、输送物流协统一体、当代煤 化工高端多元低碳、新能源多元创新范围化发展等领域取得全球率先功绩。为止 洁可再生能源发电装机容量 8,881 万千瓦，占比达 31%。为止 2023 年末，该集 团旗下国电电力发展股份有限公司装机容量为 10,557.97 千瓦，其中光伏控股装 机容量为 854.18 万千瓦；为止 2023 年末，该集团旗下龙源电力集团股份有限公 司装机容量为 3,559.37 万千瓦，其中风电控股装机容量为 2,775.44 万千瓦，光伏 等其他可再生能源控股装机容量为 596.43 万千瓦。   ④中国华电集团有限公司   中国华电集团有限公司是 2002 年底国度电力体制调动时组建的国有独资发 电企业，属于国务院国资委监管的特大型中央企业，亦然中央直管的国有垂危骨 干企业。其旗下的华电新能源集团股份有限公司为其风力发电、太阳能发电为主 的新能源业务最终整合的独一平台，为止 2022 年末，华电新能源集团股份有限 公司光伏发电装机容量为 1,281.74 万千瓦。   ⑤中国大唐集团有限公司   中国大唐集团有限公司成立于 2002 年 12 月 29 日，是中央径直照顾的国有 特大型能源企业，注册老本金 370 亿元，主要业务遮蔽电力、煤炭煤化工、金融、 环保、商贸物流和新兴产业。为止 2023 年末，中国大唐集团有限公司发电装机 容量絮聒 1.8 亿千瓦，其中清洁能源占 46.24%。为止 2023 年末，中国大唐集团 有限公司旗下大唐国际发电股份有限公司装机容量为 7,329.10 万千瓦，其中光伏 中节能太阳能股份有限公司          向不特定对象刊行可转变公司债券并在主板上市召募说明书 装机容量为 436.62 万千瓦；为止 2023 年末，中国大唐集团新能源股份有限公司 装机容量为 1,541.87 万千瓦，其中光伏装机容量为 243.75 万千瓦。   光伏电池组件制造业务方面，刊行东谈主主要竞争敌手如下：   （1）晶科能源   晶科能源成立于 2006 年，于 2022 年 1 月在上海证券交易所科创板上市。公 司主营业务为太阳能光伏组件、电池片、硅片的研发、坐蓐和销售以及光伏工夫 的应用和产业化，是一家以光伏产业工夫为中枢、全球有名的光伏产品制造商。   （2）晶澳科技   晶澳科技成立于 2000 年，于 2010 年 8 月在深圳证券交易所主板上市。公司 主营业务为硅片、太阳能电池及太阳能组件的研发、坐蓐和销售，以及太阳能光 伏电站的开发、建设、运营等，其中电池组件是中枢产品。为止 2023 年底，公 司组件产能超 95GW，硅片和电池产能约为组件产能的 90%。   （3）天合光能   天合光能成立于 1997 年，于 2020 年 6 月在上海证券交易所科创板上市。公 司主营业务为太阳能光伏电站开发制造、安装，多晶铸锭、单晶硅棒、硅片、太 阳能电池片、光伏组件的制造等。为止 2023 年末，天合光能的光伏电池片和组 件产能分别为 75GW 和 95GW。   （4）隆基绿能   隆基绿能成立于 2000 年，于 2012 年 4 月在上海证券交易所主板上市。公司 主营业务为单晶硅棒、硅片的研发、坐蓐和销售，已成为全球最大的太阳能单晶 硅光伏产品制造商。为止 2023 年末，隆基绿能的电池片和组件产能分别为 80GW 和 120GW。   （5）阿特斯   阿特斯成立于 2001 年，于 2023 年 6 月在上海证券交易所科创板上市。公司 主营业务为晶硅光伏组件的研发、坐蓐和销售，并提供光伏应用处置决策。为止 中节能太阳能股份有限公司       向不特定对象刊行可转变公司债券并在主板上市召募说明书   （6）东方日升   东方日升成立于 2002 年，于 2010 年 8 月在深圳证券交易所创业板上市。公 司主营业务包括晶体硅料、太阳能电池片、组件、新材料、光伏电站、储能集成 系统及智能灯具等业务。为止 2023 年末，东方日升的组件产能为 35GW。   （七）进入行业的主要壁垒   （1）工夫壁垒   光伏电站在投资建造、想象施工、运营照顾等方面均需具备较强的工夫水平， 波及到多学科的概括应用。技俩开发阶段，需对技俩地的光照资源、局面资源、 拟建范围、上网电价等进行概括分析；技俩建设阶段，需对系统各组成部分（如 太阳能电池组、逆变器、电缆等）进行精密安装；技俩运维阶段，需实现对光伏 电站日常重视、发电监控、故障排查等方面的智能化照顾。因此，对于贫苦教授 和工夫积攒的行业新进入者，光伏电站的投资运营具有一定的工夫壁垒。   （2）资金壁垒   光伏电站投资范围较大，属于资金密集型行业。一方面，光伏电站前期建造 资金需求大。根据公司技俩建设教授及市集情况，咫尺，建造普通大型大地电站 频频需要参加数亿元傍边的资金；且根据《国务院对于加强固定资产投资技俩资 本金照顾的告知》（国发201926 号）规则，光伏电站投资老本金不低于 20%。 另一方面，光伏电站虽收益矫健，但投资报酬期较长，光伏电站开发商需具备较 强的资金实力。   （3）东谈主才壁垒   光伏发电及运营在我国属新兴行业，需要跨专科、多学科的工夫型东谈主才和高 教悔、有教授的照顾型东谈主才，在光伏电站的想象、建造、运维、照顾的全方面进 行概括性高效整合。但连年来我国光伏产业呈现爆发式增长态势，具备专科工夫 和丰富教授的东谈主才相对匮乏，客不雅上形成了较高的东谈主才壁垒。   （4）政策壁垒 中节能太阳能股份有限公司     向不特定对象刊行可转变公司债券并在主板上市召募说明书   聚拢式光伏电站开发建设需要经过极度严格的评估、备案、审批步调。一是 需完成技俩备案、环境评估等手续方可开工建设；二是在建造完成后，需获取电 力业务许可证，以及与电网公司签署购售电合同等手续后，方能慎重参加运行。   （5）市集壁垒   咫尺，国内光伏电站开发商以五大六小电力集团为代表的国有企业和以浙江 正泰电器股份有限公司、协鑫新能源控股有限公司为代表的民营企业为主，市集 竞争的行业“头部效应”日趋明白。上述市集参与者凭借资金实力、工夫优势、 丰富教授等，已发展成国内光伏发电行业的率先者。   （1）工夫壁垒   太阳能电池组件制造业属于工夫密集型行业，其坐蓐工艺较为复杂，波及到 开发弃取、工艺阶梯想象、工夫东谈主员培训等方面。而在坐蓐过程华夏材料的采购、 坐蓐线运维、质地限定、工夫操作等方面均会影响到最终产品的质地、效率、成 本，因此工夫水平是光伏制造业的中枢竞争力。此外，光伏制造业具有新兴工夫 产业的特质，产品升级变换快，对研发和前瞻性工夫储备要求高，因此具有较高 的工夫壁垒。   （2）坐蓐才略和工艺壁垒   光伏电池组件坐蓐企业对坐蓐才略和工艺要求较高。坐蓐制造主要选拔自动 化程度较高的坐蓐线，坐蓐企业需要较耐久间的坐蓐和工艺教授积攒，方能在光 伏电池组件产品的大范围坐蓐过程中保持邃密的产品质能，并实现产品品质的一 致性。因此，坐蓐才略和工艺壁垒组成进入本行业的主要阻拦。   （3）客户资源壁垒   普通情况下，光伏电池组件坐蓐企业需要经过下搭客户（EPC 总包商、光伏 电站投资运营商等）的筛选、测试和认证等步调后，才不错最终获取供应商资历 及采购订单。对于大型 EPC 总包商和光伏电站投资运营商而言，与供货商建立 耐久矫健的合作关系，成心于其责骂供货商开发与重视成本，保证产品质地的稳 定性和一致性。因此，其对供应商弃取较为严慎，合作关系一朝确定后普通较为 中节能太阳能股份有限公司    向不特定对象刊行可转变公司债券并在主板上市召募说明书 矫健，更换及格供应商的成本较高，这对新进入的坐蓐企业组成一定的客户资源 壁垒。   （4）东谈主才壁垒   光伏电池组件行业属于新兴行业，工夫专科性较强，发展速率较快。同期， 受行业发展政策的影响，业内企业责骂坐蓐成本并提高产品质能的压力较大，生 产工夫的更新换代速率较快。业内企业惟有领有涵盖研发、想象、坐蓐、照顾等 全地方的工夫东谈主员，持续开发出成本更低、性能更优异的产品才能跟随行业发展 趋势。新进入者在短期内构建适合产品坐蓐需要工夫东谈主才团队的难度较大，这构 成了进入本行业的主要阻拦。   （5）范围壁垒   EPC 总包商和光伏电站投资运营商弃取供应商的垂危条件之一是矫健的供 货才略。贫苦敷裕的产能不仅影响企业对商机的把捏才略，也影响企业与下流生 产企业的合作紧密度。从原材料采购角度看，企业坐蓐范围越大，与原材料供应 商的谈判越为成心。企业发展初期范围较小，且坎坷游合作关系不够紧密，在与 原材料供应商的谈判中频频处于劣势，难以灵验限定采购成本，在行业竞争中处 于不利地位，这组成了进入本行业的壁垒。 中节能太阳能股份有限公司     向不特定对象刊行可转变公司债券并在主板上市召募说明书   （八）公司所处行业与上、下流产业之间的关联性和影响   光伏产业链上游为晶硅、晶片、光伏玻璃、铝合金、电子元器件等原材料的 坐蓐，中游为光伏组件、光伏支架、光伏电力电子产品等光伏发电开发的坐蓐， 下流为光伏电站 EPC 承包商及光伏电站，所发电力通过电网传输至企业、住户 等用电结尾。   光伏发电是利用半导体界面的“光生伏殊效应”，将光能径直回荡为电能的 一种工夫。对于光伏发电产业而言，产业上游及中游为晶硅、晶片、光伏组件（太 阳能电池板，即光伏电池）、限定器和逆变器等材料的坐蓐与供应。其中，光伏 组件是光伏电站建设和运营最主要的成本之一。   根据坐蓐材料的相反，光伏电池约莫不错分为晶体硅电池（单晶硅电池、多 晶硅电池）、非晶硅电池（薄膜电池、聚光电池），其中晶体硅电池占据了绝大 多数市集份额，其价钱水平径直影响光伏产业链的坐蓐操办景况。而晶硅太阳能 电池的主要原材料为晶硅片。晶硅片的价钱则取决于晶硅料的价钱。因此，上游 晶硅行业价钱的波动将最终影响到通盘产业链直至太阳能光伏电站的投资成本。 中节能太阳能股份有限公司         向不特定对象刊行可转变公司债券并在主板上市召募说明书 速增长，从而带来举座产量飞速进步。从多晶硅产量市集占有率来看，我国多晶 体硅行业发展飞速，在全球市集份额稳步进步。根据工业和信息化部公布的数据， 以及优质硅料产能快速投放，中国优质多晶硅料国产替代速率预计将缓缓加速。   光伏产业的下流为光伏电站运营，并将电力销售给电网公司，以及企业和居 民等电力需求方，其电力销售情况主要由销售电价和销售电量两方面决定。电价 方面，光伏发电的上网电价和补贴金额由各级政府确定，标杆上网电价/指导价 由国度发改委制定；电量方面，电网公司对太阳能电力应优先保障消纳，因此光 伏电力销售市集比较矫健。   跟着产业工夫快速发展以及制造业范围效应的突显，光伏发电成本持续下降。 根据国际可再生能源署（IRENA）公布的全球平准化度电成本（LCOE）数据， （LCOE）为 0.048 好意思元/千瓦时，2010 年至 2021 年期间下降了 88%。相较全球， 中国太阳能光伏度电成本较低，太阳能光伏已经完全具备“平价上网”条件。2021 年 6 月 11 日，国度发改委出台《对于 2021 年新能源上网电价政策干系事项的通 知》（发改价钱2021833 号），规则：（1）2021 年起，对新备案聚拢式光伏 电站、工交易漫衍式光伏技俩和新核准陆优势电技俩（以下简称“新建技俩”）， 中央财政不再补贴，实行“平价上网”；（2）2021 年新建技俩上网电价，按当 地燃煤发电基准价执行；新建技俩可自愿通过参与市集化交易形成上网电价。                                  “平 价上网”期间的驾临，意味着中国光伏产业初步具备了不再依赖政府补贴、按照 能源发展章程、匹配能源消费需求、高质地可持续发展的条件。   刊行东谈主所处光伏发电行业上游产业包括光伏组件、光伏支架、光伏电力电子 产品等开发供应商。上游产业提供的开发质地、想象质地径直影响公司的光伏电 站运行质地，上游产品的价钱和质地也径直影响公司的新建发电工程技俩建设成 本和运营期利润。因此，从工夫应用角度，公司与上游行业之间是共同发展的关 中节能太阳能股份有限公司      向不特定对象刊行可转变公司债券并在主板上市召募说明书 系；从经济角度看，公司与上游行业之间是彼此依存的供应关系。   刊行东谈主下流主若是电网公司，而最结尾的客户则为各种工交易企业、住户等 电力用户。因此，电力行业是与国民经济发展和生流水平紧密联络的，如果宏不雅 经济发生波动，将径直影响行业举座收入和利润水平。   （九）影响行业发展的成心因素和不利因素   （1）世界列国对光伏产业的支柱   以德国为代表的欧洲国度引颈了全球光伏产业高速发展的潮水，老到、完善 的补贴政策为光伏行业在这些国度的健康发展创造了邃密的政策环境。连年来， 中国、日本、好意思国借助一系列光伏产业支柱政策，光伏电站装机容量呈爆发式增 长。自然 2012 年后部分欧洲国度由于财政景况恶化，对光伏行业补贴力度有所 下降，然而从全球范围来看，中国、日本、好意思国等地区光伏行业发展飞速，将逐 渐成为新的世界光伏中心，全球光伏产业发展趋势依旧十分邃密。积极的补贴政 策将带动列国光伏发电市集的发展，以及全球太阳能电池组件制造产业的蕃昌。   （2）我国政府对光伏产业的政策支柱   我国光伏行业起步较晚，发展过程中受外部需求影响屡次升沉，但政府永恒 给予产业政策支柱，推动行业持续发展。进入“十三五”以来，政府按照“工夫 跳跃、成本责骂、扩大市集、完善体系”的原则，指挥国内光伏市集合理有序发 展。2018 年后，国度能源局持续鞭策光伏“平价上网”，以加强补贴退坡，支 持先进工夫，同期建立健全可再生能源电力消纳保障等配套机制，促进产业的长 效发展。2021 年，国度发改委出台《第十四个五年缱绻摘要和 2035 年远景主见 摘要》，建议宝石聚拢式和漫衍式并举，纵脱进步光伏发电范围，为“十四五” 期间光伏产业的健康发展奠定基础。2022 年 5 月，国度发改委、国度能源局发 布《对于促进新期间新能源高质地发展的实施决策》，建议要实现到 2030 年风 电、太阳能发电总装机容量达到 12 亿千瓦以上的主见。2022 年 6 月，《“十四 五”可再生能源发展缱绻》印发，建议“十四五”期间，可再生能源发电量增量 在全社会用电量增量中的占比特殊 50%，风电和太阳能发电量实现翻倍。   （3）我国领有丰富的太阳能资源 中节能太阳能股份有限公司         向不特定对象刊行可转变公司债券并在主板上市召募说明书   根据中国景色局风能太阳能资源中心估算，世界陆地太阳能资源表面储量 区青藏高原、黄土高原、冀北高原、内蒙古高原等太阳能资源丰富地区占到陆地 国土面积的三分之二，适合发展大范围大地电站；中东部发达地区潜在可开发廊 顶面积极为可不雅，发展太阳能漫衍式电站后劲巨大。咫尺，已利用光照资源仍仅 占可利用资源的很小比例。我国丰富的潜在太阳能资源为太阳能光伏发电行业未 来发展提供了丰富的资源储备。   （4）我国太阳能电池组件的充足产能保证了光伏发电业务的上游供给   根据工业和信息化部发布的《2023 年世界光伏制造行业运行情况》，2023 年我国光伏组件总产量约 499GW。巨大的产能给太阳能光伏发电业务的上游带 来了充分的竞争与充足的供应，保证了组件市集的价钱透明、供应充足，为发电 市集装机容量的将来持续发展提供了保障。   （5）光伏电池工夫升级进步行业盈利才略   太阳能光伏发电产业在我国的快速发展与组件价钱的快速下降和积极的政 策导向密不可分。在上游产能膨胀和工夫鼎新的推动下，我国太阳能光伏企业在 PERC、TOPCon、HJT、IBC 等高效晶硅电池坐蓐工夫上先后取得絮聒，同期， 半片、双面、叠瓦、多主栅、大尺寸等干系工夫也接踵老到并缓缓被应用。硅片 行业主流硅片尺寸从 158.75mm 进步到 166mm 后，182mm 和 210mm 产品也已 经最先量产，大硅片能够在太阳能光伏制造和太阳能光伏应用两个方面责骂成本， 从而责骂太阳能光伏发电的成本。   我国在太阳能光伏领域的研究才略持续增强，电池工夫创新才略大幅进步， 各式类电池回荡效率均持续进步，创造了晶硅等新式电池工夫转变效率的世界纪 录，建立了具有国际竞争力的太阳能光伏发电全产业链，光伏组件产量连气儿多年 全球总产量第一。根据国际可再生能源署（IRENA）公布数据，2021 年新增陆 优势电技俩的全球加权平均 LCOE 同比下降了 15%，降至 0.033 好意思元/千瓦时。 硅片、组件等要津零部件价钱稳步下降，灵验责骂光伏发电系统建设成本，提高 行业盈利才略。 中节能太阳能股份有限公司    向不特定对象刊行可转变公司债券并在主板上市召募说明书   （1）工夫更新换代较快   太阳能电池组件连年来工夫更新换代很快，回荡效率提高较快，成本持续降 低。光伏制造企业需要保持组件效率和坐蓐工艺，才能跟上行业发展的设施。此 外，薄膜工夫和光热发电工夫的持续发展也对咫尺以晶硅电池工夫为主的光伏产 业变成了潜在的替代胁迫。   （2）其他可再生能源行业发展飞速   连年来，新能源行业发展日眉月异，尤其是风力发电，凭借其工夫相对老到、 成本较低、占大地积较小、装机容量较大得到了飞速的发展和鄙俚的应用。自然 我国风电行业发展前期由于产能盲目膨胀、电网接入的工夫问题而出现了“弃风 限电”的情况，然而跟着近两年并网工夫的提高与海优势电的发展，以及优先保 障消纳的行业利好政策，风力发电将来发展出息仍然邃密。除此之外，生物资能、 潮汐能发电、垃圾发电等新环保能源发展也十分飞速。太阳能光伏发电存在占地 面积较大的谬误，存在被风电等其他可再生能源替代的风险。   （3）光伏发电对电网公司输电才略有较高的要求   我国西部地区荒无东谈主烟，光照充足，连年来是聚拢式大型大地太阳能光伏电 站建设的要点区域，将来发展后劲也十分可不雅。关联词，我国主要用电区域位于东 部沿海地区。因此，电网公司的西电东输才略与意愿需与西部太阳能光伏电站装 机容量同步发展，保持匹配，才可保证西部光伏电站坐蓐的太阳能电力在东部有 用武之地。   （4）国土空间资源制约新能源发电技俩建设   新能源发电技俩，尤其是大型陆优势电、太阳能光伏技俩建设需要较大范围 的地盘占用，海优势电技俩建设需要占用海域。自然我国咫尺出台了一系列支柱 性用地、用海政策，但鉴于我国适用新能源建设、开发的国土空间资源有限，导 致新能源发电技俩用地审批仍存在审批周期长、成本高等问题。为进一步促进新 能源发电行业发展，加速新能源发电技俩建设，干系用地政策还需持续完善。 中节能太阳能股份有限公司      向不特定对象刊行可转变公司债券并在主板上市召募说明书   （十）行业的周期性、季节性和地域性特质   （1）光伏电站运营   连年来，在全球环保共鸣的推动下，绿色可再生的光伏电力需求增长迅猛， 国内国际光伏发电市集增所长于高速阶段；行业工夫水平相对老到并持续取得新 絮聒、新进展；行业竞争景况及用户特质已比较恢弘；企业进入壁垒受工夫水平、 资金实力等因素影响而持续进步；行业产品及服务持续各种化；国有与民营等社 会老本充分发展，市集竞争者增多。 垂危讲话，建议中国将提高国度自主孝顺力度，采取愈加有劲的政策和措施，二 氧化碳排放力求于 2030 年前达到峰值，努力求取 2060 年前实现碳中庸。2020 年 12 月，习近平主席在征象弘愿峰会上告示，到 2030 年中国风电、太阳能发电 总装机容量达到 12 亿千瓦以上，意味着将来十年间，中国新能源市集每年将保 持至少 70GW 的新增装机容量，光伏发电行业出息依然邃密。   （2）光伏电池组件   光伏行业举座的发展具有一定的周期性，光伏组件的需求受举座光伏行业的 周期性影响。   （1）光伏电站运营   太阳能资源径直影响光伏电站运营景况，而太阳能资源受日夜时长、太阳高 度、征象景况等自然条件的影响较大，前述因素在固定地舆位置上的季节漫衍存 在一定相反，故光伏电站运营行业具有相应的季节性特征。普通而言，冬季昼短 夜长、太阳高度角小，太阳辐射能量较少，光伏电站发电量相对较少；而在其他 季节，发电量相对较多。   （2）光伏电池组件   光伏电池组件行业受自然季节性因素的影响较小，除较为极点征象环境下 （包括高寒、台风、强降雨等），光伏电站施工程度有所影响外，无其他首要影 中节能太阳能股份有限公司                       向不特定对象刊行可转变公司债券并在主板上市召募说明书 响。      （1）光伏电站运营    光伏电站开发固定安装于大地、水面、屋顶等处，且其布局与日照资源、经 济条件等密切干系，具有很强的区域性。从全球范围来看，欧洲是传统的光伏发 电市集，而连年来，中国、日本、好意思国的光伏发电行业增长飞速；从国内市集来 看，奉陪漫衍式光伏电站的迅猛发展，中东部地区装机范围的比重持续进步。未 来奉陪行业发展限定因素的缓缓消缓，国内光伏新增装机的区域漫衍，将与光伏 电站建设应用需求愈加匹配。      （2）光伏电池组件    受行业秉性影响，光伏电池组件业务与电站投资运营业务的区域漫衍基本一 致，因此，光伏电池组件行业的区域特质与光伏电站运营行业相似。      九、刊行东谈主主营业务情况    （一）刊行东谈主的主营业务    公司业务以太阳能光伏电站的投资运营为主，主要产品为电力，该产品主要 出售给国度电网、南边电网；同期，公司还从事太阳能电池组件的坐蓐销售，产 品主要用于对外售售。报告期内，刊行东谈主收入情况如下：                                                                                 单元：万元      技俩               金额         占比        金额         占比        金额         占比        金额        占比   太阳能发电     341,617.21   71.57% 454,836.61    47.67% 435,600.26    47.16% 446,019.13   63.47% 太阳能产品制造     132,880.55   27.84% 494,778.99    51.86% 475,589.59    51.49% 250,066.13   35.59%      农业           8.27    0.00%     132.54     0.01%     107.31     0.01%     244.47    0.03% 主营业务收入系数 474,506.03      99.41% 949,748.14    99.55% 911,297.17    98.66% 696,329.73   99.10%  其他业务收入       2,809.99    0.59%   4,292.28     0.45%   12,341.30    1.34%   6,352.17    0.90%  营业收入系数     477,316.02 100.00% 954,040.42 100.00% 923,638.47 100.00% 702,681.90 100.00% 中节能太阳能股份有限公司    向不特定对象刊行可转变公司债券并在主板上市召募说明书   （二）主要业务操办模式   太阳能光伏电站投资运营基本业务历程图如下：   （1）技俩前期就业   技俩前期就业东要包括技俩检会、现场调研、技俩资源获取、可研报告编制 与出具、里面投资决策、技俩核准/备案极度他干系前期合规手续办理等就业内 容。其具体业务历程图如下：   （2）EPC 招标   太阳能公司咫尺系数光伏电站投资技俩均通过 EPC 公开招标来建设。公司 成立了采购带领小组和采购办公室，采购办公室成立在公司本部操办照顾部，新 建技俩的系数招标就业由采购办公室负责统筹。采购办公室组织干系单元编写招 标文献，经干系部门审核后，由招标代理公司发出招标公告。招标代理公司负责 组织开标等就业，采购办公室负责配合招标代理公司就业。招标代理公司同期负 中节能太阳能股份有限公司      向不特定对象刊行可转变公司债券并在主板上市召募说明书 责组建评标委员会进行评标，并保举中标候选东谈主、编写评标报告。采购办公室负 责将评标结果以中标单元审批表的阵势上报采购带领小组。采购带领小组阐发后， 由招标代理机构对外发布中标候选东谈主公示，最终向中标单元发中标告知书，并进 入合同缔结历程。   （3）投资建设   技俩公司当作技俩实檀越体负责组织技俩建设，技俩建设前将组建技俩照顾 团队，其中包括别称技俩司理及各岗亭专责，对在建技俩的投资、质地、程度、 安全等具体就业进行统筹及监督。技俩具体的建设就业则由 EPC 负责，刊行东谈主 对技俩建设进行举座资金限定、程度限定、质地限定、安全限定。咫尺光伏电站 技俩的建设周期根据技俩范围一般为 3 到 12 个月。   EPC 招标和投资建设的历程如下： 中节能太阳能股份有限公司     向不特定对象刊行可转变公司债券并在主板上市召募说明书   （4）运营重视和电力销售   技俩公司在技俩齐备后的 6 个月内，经公司批准后，完成决算审核报告编制 和齐备验收就业。技俩公司负责技俩的运营重视和电力销售。公司制定了光伏电 站运维照顾轨制，从操作照顾、巡检照顾、变压器运行、并网发电操作、工夫培 训、事故处理决策等各个方面对电站日常运营重视进行了全面圭表。   刊行东谈主的太阳能电池组件坐蓐运营业务历程包括原材料采购、坐蓐制造、产 品销售。此外，在践诺操作过程中，在订单数目较多且镇江公司自己产能阶段性 不足的情况下，刊行东谈主也会选拔外协代工的方式进行坐蓐。   （1）原材料采购 中节能太阳能股份有限公司       向不特定对象刊行可转变公司债券并在主板上市召募说明书   刊行东谈主制定了供应商照顾步调、采购限定步调以照顾和圭表采购历程。对于 日常电池组件坐蓐业务的原材料（硅片、浆料、电池片等），刊行东谈主镇江公司采 购部根据成本责骂、质地改善、新产品开发及业务发展需要，网罗市集尊府，寻 找潜在供应商；在和潜在供应商进行初步往还并发出《供应商访谒表》后，刊行 东谈主对潜在供应商进行初评、现场评价、送样评价、概括评价、审核及格后，列入 及格供应商名录。   采购员根据公司制定的原材料周期性采购或按单采购计划进行聚拢采购。具 体来说，采购员根据物资采购需求进行分类询价，在现有及格供应商及新的供应 商中进行询价，一般至少向三家供应商进行询价。通过多渠谈了解市集行情，从 而进行物资采购议价，采购员对供应商报价进行概括比较，建议供应商弃取建议。 经审批后，采购员与供应商最先洽谈合同细节。缔结采购合同后，供应商向刊行 东谈主供货，到货后刊行东谈主干系部门对产品质地进行稽察，如适合质地圭表则按合同 商定向供应商支付到货款。   （2）坐蓐模式   刊行东谈主根据发展计谋会在年末制定下一年度的举座年度坐蓐计划。在日常生 产过程中，镇江公司采取以销定产的运营模式，根据营销部的订货情况和产能情 况在年度坐蓐计划的基础上制定月度坐蓐计划，并在坐蓐过程中根据践诺情况进 行计划颐养。在自己产能不足的情况下，刊行东谈主会根据订单情况，采取外协代工 的方式组织坐蓐，以知足订单需求。   太阳能组件坐蓐业务的代工业务模式主要门径如下： 订单告知下   指定代加工   遴选OEM供         缔结代工合   剖析代工计                                                首件准备   达       计划      应商             同       划         发货编排成   结算            成品抽检           批量坐蓐    首件阐发    首件坐蓐          品发货   公司制定了《组件代工照顾规则》，对代工场商有严格的准入圭表和测试流 程。公司在代工过程中在产前、产中、产后对代工坐蓐进行严格的产品监测和品 质限定，确保代工产品的质地适合要求。   （3）产品销售 中节能太阳能股份有限公司                              向不特定对象刊行可转变公司债券并在主板上市召募说明书      刊行东谈主选拔直销的方式进行产品销售，产品主要面对光伏 EPC 承包商、分 布式投资运营商以及部分太阳能组件贸易商。      （三）销售情况      刊行东谈主是以太阳能发电为主的投资运营商，最近三年及一期分别实现售电收 入 44.60 亿元、43.56 亿元、45.48 亿元、34.16 亿元。      最近三年及一期，刊行东谈主光伏发电业务干系方针如下：       技俩         单元           2024 年 1-9 月             2023 年                 2022 年               2021 年 运营装机容量           GW                        5.04                    4.67                4.35                  4.27 其中：漫衍式           GW                        0.13                    0.11                0.11                  0.11       聚拢式        GW                        4.92                    4.56                4.24                  4.15 平均利用小时数          小时                  1,055.99                  1,336                  1,332                 1,340 销售电量         亿千瓦时                         53.95                65.21                  59.37                 59.22      刊行东谈主光伏电池和组件制造业务由子公司镇江公司负责，最近三年及一期， 刊行东谈主光伏电池及组件制造业务主营业务收入分别为 25.01 亿元、47.56 亿元、      最近三年及一期，刊行东谈主光伏电池和组件业务方针如下：             单     2024 年 1-9 月                    2023 年                   2022 年                 2021 年       技俩             位     电池            组件          电池         组件            电池           组件          电池       组件 期末产能        MW        1,500       3,500      1,500         3,500          1,500     3,500      1,500        2,000 期间平均产能      MW        1,500       3,500      1,500         3,500          1,500     2,625      1,500        2,000 产量          MW        90.07    1,523.98 1,477.53       3,983.09 1,401.44 2,343.31 1,030.33             1,668.97 外购量         MW 1,527.81          294.74 2,908.37        850.08 1,559.46           826.95      815.76       117.15 电池片用于里面制          MW 1,599.00                  - 3,992.31               - 2,193.83               - 1,637.91              - 造组件的数目 里面电站使用量     MW            -      257.23            -    668.70                -   485.73           -       143.07 销量          MW        64.08    1,590.29     452.87     3,967.82       566.78 2,682.19         235.35   1,639.38 注：刊行东谈主镇江公司坐蓐的组件除主要对外售售外，部分还用于刊行东谈主体系内光伏电站技俩； 镇江公司坐蓐的电池主要用于镇江公司自己组件坐蓐。期间平均产能为产能的加权平均值， 计算规则为期初产能加新增产能在本期的加权值，由于刊行东谈主 2022 年进行技改等原因导致 期间平均产能变化。 中节能太阳能股份有限公司            向不特定对象刊行可转变公司债券并在主板上市召募说明书      （1）前五大客户收入情况 系数收入占当期年度收入总额比例分别为 48.49%、35.32%和 42.54%和 48.48%， 具体情况如下：                                                         单元：万元 序号             客户称号                 销售内容    收入          占收入比例                    系数                      231,399.00     48.48%                    系数                      405,826.66     42.54%       中国能源建设集团广西电力想象研究院有限公       司                    系数                      326,218.48     35.32% 中节能太阳能股份有限公司            向不特定对象刊行可转变公司债券并在主板上市召募说明书 序号              客户称号             销售内容     收入          占收入比例                    系数                    340,218.10     48.49%      （2）新增前五大客户情况      公司 2024 年 1-9 月前五大客户中无新增客户，均于 2023 年与刊行东谈主有业务 往复。      公司 2023 年前五大客户中无新增客户，均于 2022 年与刊行东谈主有业务往复。      公司 2022 年前五大客户中，中国能源建设集团广西电力想象研究院有限公 司为刊行东谈主新增客户。具体情况如下：      技俩       客户称号      成随即间             操办范围                                   许可技俩：建设工程想象；建设工程勘测；                                   建设工程监理；建设工程施工；测绘服务；                                   地质灾害治理工程想象；地质灾害治理工程                                   勘查；地质灾害危急性评估；地质灾害治理                                   工程施工；国土空间缱绻编制；特种开发设                                   计；供电业务；安全评价业务（照章须经批                                   准的技俩,经干系部门批准后方可开展操办活                                   动,具体操办技俩以干系部门批准文献大要可              中国能源建设集              证件为准）一般技俩：工程照顾服务；水文              团广西电力想象    1994 年    服务；对外承包工程；住房租出；非居住房 大客户              研究院有限公司              地产租出；建筑工程机械与开发租出；以自                                   有资金从事投资行动；企业照顾研究；信息                                   系统集成服务；信息系统运行重视服务；东谈主                                   工智能寰球服务平台工夫研究服务；大数据                                   服务；招投标代理服务；地盘整战胜务；工                                   程造价磋交易务；安全研究服务；软件开发；                                   软件销售；水土流失防战胜务（除照章须经                                   批准的技俩外,凭营业牌照照章自主开展操办                                   行动）      公司 2021 年前五大客户中，阳光新能源开发股份有限公司为刊行东谈主新增客 户。其具体情况如下：      技俩       客户称号      成随即间             操办范围                                   光伏新能源电站开发的坐蓐、制造与想象；                                   新能源发电系统及工程的研发、想象、开发、                                   投资、建设、运营及服务；售电业务；机电 大客户          股份有限公司                                   口（国度不快乐波及行政审批的货品和工夫                                   相差口除外）。（照章须经批准的技俩,经相                                   关部门批准后方可开展操办行动）      报告期内，刊行东谈主存在新增前五大客户的情况，新增客户为业务运营中的正 中节能太阳能股份有限公司                             向不特定对象刊行可转变公司债券并在主板上市召募说明书 常现象。产品或服务的订价公允，与新增客户的业务往复具备合感性与可持续性。 上述情况不会对刊行东谈主业务的矫健性和持续操办才略产生首要不利影响。                                                                                               单元：万元 技俩         金额          占比            金额            占比           金额            占比          金额             占比 境内     466,265.81    97.68%      919,609.94     96.39%     895,296.43      96.93%    699,598.25       99.56% 境外      11,050.21        2.32%    34,430.48      3.61%      28,342.04       3.07%      3,083.65       0.44% 系数     477,316.02   100.00%      954,040.42    100.00%     923,638.47   100.00%      702,681.90   100.00%      报告期内，刊行东谈主境外售售主要为光伏组件，境外售售金额及占比均较低。      （四）采购情况      刊行东谈主在太阳能电站投资建设过程中均选拔公开招标的方式确定 EPC 供应 商。在 EPC 总价中，光伏组件的采购成本所占比重最大，故光伏组件价钱对电 站的建设成本及将来的营业成本影响较大。光伏发电技俩日常运营过程中，所需 要的主要能源为太阳能光伏发电电气开发运作中所奢侈电力，电力奢侈占发电业 务成本比重较小。      刊行东谈主光伏电池组件制造业务方面，太阳能电池的主要原材料为硅片，其余 原材料包括正银、铝浆、背银等；太阳能组件的主要原材料为太阳能电池，其余 原材料包括基板玻璃、接线盒、铝框、TPT 背板、EVA、硅胶、涂锡铜带等。      报告期内，刊行东谈主光伏电池组件制造业务采购的主要原材料如下：                                  单元           2024 年 1-9 月         2023 年           2022 年        2021 年          电池片 总采购量                             万片                   18,096.11     37,442.97        20,905.89    12,343.75 总采购金额                            万元                   48,901.09    200,980.66       166,678.29    70,705.00 单价                               元/片                       2.70            5.37           7.97          5.73           硅片 总采购量                             万片                      249.22     19,785.81        14,303.26    16,661.50 总采购金额                            万元                      244.28     63,313.09        84,280.44    61,598.44 中节能太阳能股份有限公司                             向不特定对象刊行可转变公司债券并在主板上市召募说明书                                单元            2024 年 1-9 月          2023 年          2022 年           2021 年 单价                             元/片                         0.98            3.20          5.89            3.70          玻璃 总采购量                           万片                       504.18         1,049.25       744.07          561.64 总采购金额                          万元                    21,463.67      54,213.29       37,676.48       29,746.08 单价                             元/片                       42.57            51.67        50.64           52.96          型材 总采购量                           万根                      1,041.58        2,862.18      1,796.21        1,222.08 总采购金额                          万元                    15,616.25      44,262.99       27,657.72       18,000.65 单价                             元/根                       14.99            15.46        15.40           14.73  胶膜（EVA/POE/PVB） 总采购量                          万平方米                     1,471.60        3,706.12      2,245.61        1,567.58 总采购金额                          万元                      9,312.15     30,040.90       27,147.35       18,933.91 单价                            元/平方米                        6.33            8.11        12.09           12.08      报告期内，公司采购按区域折柳的情况如下：                                                                                     单元：万元、含税  技俩          金额         占比          金额            占比            金额            占比          金额              占比 境内     325,523.16    99.99%    882,589.37     99.99%      789,776.73      99.95%     320,409.23       99.98% 境外          30.32     0.01%          78.22     0.01%          364.47       0.05%            49.18      0.02%  系数    325,553.48   100.00%    882,667.59 100.00%         790,141.20 100.00%         320,458.41 100.00%      报告期内，刊行东谈主境外采购主要为开发、工夫服务等，境外采购金额及占比 均较低。      （1）前五大供应商采购情况 体）系数采购额占当期年度采购总额比例分别为 31.51%、27.14%和 29.21%和 中节能太阳能股份有限公司           向不特定对象刊行可转变公司债券并在主板上市召募说明书                                                  单元：万元、含税 序                                                       占采购总额比            供应商称号                  采购内容     采购额 号                                                         例     信息产业电子第十一想象研究院科技工程股     份有限公司                   系数                       134,256.33      41.24%     信息产业电子第十一想象研究院科技工程股     份有限公司                   系数                       257,868.05      29.21%                                  组件、电池片、                                  硅片等                   系数                       214,417.05      27.14%                                  光伏电池片、组                                  件                   系数                       100,976.44      31.51%     （2）新增前五大供应商情况     公司 2024 年 1-9 月前五大供应商中，大连融科储能工夫发展有限公司为新 中节能太阳能股份有限公司                    向不特定对象刊行可转变公司债券并在主板上市召募说明书 增供应商。具体情况如下：      技俩            客户称号       成随即间                操办范围                                           储能电池工夫开发、储能电池材料、储能电池系                                           统的开发、应用；全钒液流储能电池极度零部件                                           的坐蓐（凭许可文献坐蓐）；储能电池限定系统   前五大供应商         术发展有限公司                  货品相差口、工夫相差口（法律、行政法例不容                                           的技俩除外；法律、行政法例限定的技俩取得许                                           可后方可操办）。（照章须经批准的技俩,经干系                                              部门批准后方可开展操办行动）。     公司 2023 年前五大供应商中无新增供应商，均于 2022 年与刊行东谈主有业务往 来。     公司 2022 年前五大供应商中，浙江泰能光电有限公司、江苏瑞晶太阳能科 技有限公司、江苏恒嘉电力集团有限公司为新增供应商。具体情况如下：    技俩            客户称号     成随即间                   操办范围                                      一般技俩：光伏开发及元器件制造；光伏开发及元器                                      件销售；电子专用材料制造；电子专用材料研发；电                                      子专用材料销售（除照章须经批准的技俩外,凭营业执             浙江泰能光电有               限公司                                      供电业务；货品相差口（照章须经批准的技俩,经干系                                      部门批准后方可开展操办行动,具体操办技俩以审批结                                      果为准）。                                      许可技俩：货品相差口；工夫相差口；相差口代理；                                      建设工程施工；施工专科功课；住宅室内遮挡装修；                                      输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验；建                                      设工程想象；发电业务、输电业务、供（配）电业务                                      （照章须经批准的技俩,经干系部门批准后方可开展经                                      营行动,具体操办技俩以审批结果为准）             江苏瑞晶太阳能              科技有限公司                                      流、工夫转让、工夫推行；光伏开发及元器件制造；                                      光伏开发及元器件销售；太阳能发电工夫服务；体育                                      局面设施工程施工；园林绿化工程施工；土石方工程                                      施工；金属门窗工程施工；工程照顾服务；专科想象  五大供应商                                      服务（除照章须经批准的技俩外,凭营业牌照照章自主                                      开展操办行动）                                      工业自动化开发、工业机器东谈主的研发、坐蓐、加工、                                      销售；光伏漫衍式电站开发极度配件研发、坐蓐、销                                      售及干系工夫研究；光伏发电系统的工夫开发、工夫                                      研究、工夫转让及工夫服务。（照章须经批准的技俩,                                      经干系部门批准后方可开展操办行动）许可技俩：输                                      电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验（照章                                      须经批准的技俩,经干系部门批准后方可开展操办活             江苏恒嘉电力集              团有限公司                                      料制造；金属材料销售；非金属矿物成品制造；非金                                      属矿及成品销售；货品相差口；工夫相差口；相差口                                      代理；食物相差口；太阳能发电工夫服务；太阳能热                                      发电产品销售；太阳能热利用装备销售；光伏发电设                                      备租出；化工产品销售（不含许可类化工产品）（除                                      照章须经批准的技俩外,凭营业牌照照章自主开展操办                                      行动） 中节能太阳能股份有限公司             向不特定对象刊行可转变公司债券并在主板上市召募说明书    公司 2021 年前五大供应商中江西宇泰新能源有限公司为新增供应商，其具 体情况如下：     技俩         客户称号      成随即间            操办范围                                   一般技俩：光伏开发及元器件制造，光伏设 供应商              限公司                                   法操办法律法例非不快乐限定的技俩）    报告期内，刊行东谈主存在新增前五大供应商的情况，供应商的变化主若是跟着 业务范围上升，公司为进步议价才略和保障供应链的矫健，根据市集情况对供应 商进行弃取，与供应商之间不存在依赖关系，不会对刊行东谈主业务的矫健性和持续 操办才略产生首要不利影响。    （五）质地限定情况    质地限定方面，针对光伏电站的质地，公司制定了《工程建设技俩质地照顾 办法》，以指导电站技俩工程建设的质地照顾。根据该项办法，技俩公司负责具 体技俩质地照顾就业，母公司基建照顾部门是工程质地执行情况的监督部门。    针对光伏电池组件制造的质地限定，刊行东谈主镇江公司制定了一系列质地限定 轨制以圭表产品的质地限定，其中包括《组件成品稽察圭表》《电池来料稽察规 范》《稽察照顾轨制》等一系列规则。刊行东谈主镇江公司在坐蓐过程中严格盲从上 述规则，以保证产品质地。    （六）环境保护情况    除镇江公司为水环境要点排污单元外，公司及公司下属子公司均不属于环境 保护部门公布的要点排污单元。镇江公司以太阳能光伏电池和组件坐蓐为主，设 有尾气处理塔与浑水处理站，处理工艺可灵验去除干系混浊物，实现达标排放。 镇江公司成立了安环部，负责公司安全坐蓐及环境保护干系事务。安环部制定了 《废水、废气排放照顾规则》《固体废料照顾规则》等一系列规章轨制以保障生 产过程中的环境保护。镇江公司获取“江苏省绿色发展领军企业”、“中国招投 标领域碳中庸承诺示范单元”、“双碳科技创新典型案例”、“碳中庸绿色品牌 影响力共建单元”、“节能环保产品服务企业天赋一级”、“绿色环保服务企业 天赋一级”、“绿色制造服务企业天赋一级”荣誉称号。    除镇江公司外，公司下属 7 个电站大区的光伏电站技俩均属清洁能源坐蓐， 中节能太阳能股份有限公司    向不特定对象刊行可转变公司债券并在主板上市召募说明书 不存在噪声、电磁、废水、废气及固体毁灭物等排放超标情况。   公司以“提供优质产品、奉献清洁能源、造福东谈主类社会”为企业职责，确立 了“分类照顾、分级照顾、红线照顾”的环境保护就业照顾原则，公司本部成立 安全坐蓐部当作公司环境保护就业的归口照顾部门，下属各大区子公司均成立了 有意的安全环看照顾部门（或照顾中心）和专职东谈主员，对光伏电池、光伏组件、 光伏电站等业务行动全人命周期各门径的环境保护就业实施监督照顾。   （七）安全坐蓐情况   公司坐蓐过程中不存在高危急情况，但依然高度心疼安全坐蓐照顾。为确保 安全坐蓐、落实企业主体责任，公司制定了《安全坐蓐监督照顾规则》《安全生 产培训照顾办法》等一系列安全照顾轨制，强化对一线职工安全栽植，加强安全 坐蓐照顾。   （八）刊行东谈主现有业务发展安排及将来发展计谋   公司专注于太阳能概括应用，死力于于光伏电站、光伏制造两大主营业务的投 资、建设、运营、坐蓐，通过能效服务和数字化建设的概括应用和科技服务，有 效促进主营业务全面进步。   在光伏电站地方，快速进步装机范围，保持国内光伏行业的率先地位。宝石 太阳能的概括开发应用，以聚拢式光伏电站发展为主，结合咫尺光伏行业政策变 化和市集情况及公司的践诺情况，兼顾“光伏+”多业态开发与多元化发展，因 地制宜实现多场景应用，确保公司主营业务稳步、快速发展。   市集开发方面，公司将加强市集开发团队的东谈主才培养和才略进步，创新市集 开发模式、完善市集化激发机制，持续进步电站资源，尤其是优质电站资源的获 取才略。   增量电站方面，留心电站降本增效，加强新工夫、新产品的实时导入，同期 心疼想象、建设阶段的质地管控，全面进步新建电站质地和效率，责骂度电成本， 进步增量电站经济效益孝顺。   存量电站方面，加速鞭策电站运维工夫数字化转型和升级就业，推动电站效 中节能太阳能股份有限公司    向不特定对象刊行可转变公司债券并在主板上市召募说明书 能进步和运维考究化照顾水平，提高存量电站经济效益孝顺。   在光伏制造地方，收拢电池行业工夫升级换代发展机遇，成为行业主流电池 制造商。以大尺寸、高效电池为主要产品，合理布局、进步产能，通过占领市集 踏进行业主流电池制造商。   市集拓展方面，通过加强与行业头部企业的合作，建立计谋层面的长单市集 业务合作机制，在供需两头矫健公司的供销需求，保证产线满产稳产；通过加强 国际化操办力度、市集化引进销售东谈主才强化销售队列建设拓宽市集范围、进步渗 透率。   工夫跳跃方面，公司将加大工夫研发参加，通过工夫东谈主才队列的培养强化技 术保障才略建设，进步工夫攻关才略。   数字化考究照顾方面，公司主动安妥数字化变革趋势，结合操办照顾考究化 的需要，全面鞭策数字化信息化建设。十四五期间，公司将建立数字化平台框架， 全面整合里面资源，买通讯息壁垒，提高企业运转效率。此外，公司将打造电池 /组件工业互联网平台建设，推动数字化转型升级和智谋工场建设，积极探索黑 灯工场应用出息以责骂照顾及东谈主工成本。同期，公司将深入探索数字化智能运维 技巧，构建中节能太阳能智谋运维体系，实现光伏电站提质增效。   公司专注于太阳能概括应用，死力于于光伏电站、光伏制造两大主营业务的投 资、建设、运营、坐蓐，通过能效服务和数字化建设的概括应用和科技服务，有 效促进主营业务全面进步。宝石应用和制造并举，以工夫研发为撑持，提供优质 产品和科技服务，推动产业转型升级，成为国内一流的新能源概括利用的领军企 业。   光伏电站业务端，公司将聚焦国度首要计谋，以加速推动沙漠、戈壁、脱落 地区大型光伏基地建设为机会，抢抓一批国度要点首要垂危技俩资源；持续探索 新模式新决策，丰富和创新“光伏+”开发模式，挖掘深档次的资源概括利用， 拓宽技俩资源获取渠谈，建设零碳技俩示范。光伏制造业务端将探索轻资产合作 模式，延长产业链，提高光伏制造糊口才略；优化智能运维平台及智能制造平台， 鞭策电池组件坐蓐与工控平台的管控联动，实现全面考究化照顾。完善全球市集 中节能太阳能股份有限公司                  向不特定对象刊行可转变公司债券并在主板上市召募说明书 布局，积极开发国内电池组件市集，持续深耕欧洲、亚太市集，积极开拓南好意思市 场；深耕产品相反化阶梯，深度优化一体化处置决策，实现结尾场景应用拓展。    十、公司工夫研发情况    （一）研发参加情况    公司持续鞭策对新工夫领域探索，围绕晶硅太阳能电池及组件工夫絮聒、效 率进步、度电成本下降、智能制造等现实需求开展新工夫、新工艺、新产品的研 究开发，研发参加包括加强数字化信息化研发，建设公司云网中心；TOPCon 电 池组件工夫、HJT 电池组件工夫、全黑组件产品、轻质组件产品、大尺寸高效率 低成本电池组件产品、电站数据采集模块、智能运维照顾系统等。    报告期内，公司研发参加情况如下：      技俩        2024 年 1-9 月        2023 年           2022 年        2021 年 研发参加金额（万元）            9,855.57         27,336.48      23,271.56      11,734.40 研发参加占营业收入比例             2.06%               2.87%        2.52%          1.67%    （二）研发形成的垂危专利、非专利工夫以极度应用情况    公司持续关切行业发展动态，持续安妥新发展趋势，建立较为老到的科技管 理机制和研发平台体系，公司全系统共获批江苏省（中节能）晶硅太阳能电池及 组件工程工夫研究中心、江苏省企业工夫中心、北京市企业工夫中心、镇江市晶 硅太阳能电池及组件工夫研究院、镇江市企业工夫中心、镇江市晶硅太阳能电池 及组件工程工夫研究中心等 14 个研发平台。    为止 2024 年 9 月 30 日，公司获取灵验专利授权 502 项，其中发明专利 84 项，实用新式专利 408 项，外不雅专利 10 项，共获取授权软件著述权 55 项，共发 表科技论文 89 篇（SCI/EI 共 29 篇）。    （1）新式高效光伏电池及组件要津工夫    通过 P 型双面电池工夫、纳微绒面倒金字塔工夫、先进名义钝化工夫、弃取 性辐射极工夫和载流子注入氢钝化工夫的开发，研发出在通盘电池接收光谱范围 中节能太阳能股份有限公司      向不特定对象刊行可转变公司债券并在主板上市召募说明书 内均具有高响应的高效 P 型双面晶体硅太阳电池，实验开发与现有产线开发相结 合形成 100MW 高效电池示范线，实现高效多晶电池回荡效率达到 21%，高效单 晶电池回荡效率达到 22.5%，A 级品率达到 97%，电池效率双面率达到 70%。同 时选拔无毁伤激光划片、柔性集结等工夫开发出一系列新一代光伏领跑组件，结 合无主栅图形想象、电池片组串新式结构想象、边框功能想象等，重叠轻质 PVB 双玻组件工夫，实现多种组件新产品的量产，并通过对现有产线工夫改造，融入 该技俩中枢工夫和工艺，已经形成了 1GW 高效电池和组件的产业化坐蓐，责骂 组件单瓦坐蓐成本。   （2）工业互联网工夫   公司工业互联网工夫攻克一批中枢工艺智能化、多系统集成运行等中枢要津 工夫，联合支柱单元研发应用一批车间制造中枢业务门径的软硬件系统，形成可 推行示范的高效光伏电池与组件的历程型智能工场新模式，可鄙俚适用于国外大 多数范围以上光伏电池与组件产品制造工场，模式进行优化后，可扩大到干系制 造领域。   （3）智能运维平台   通过数据化运维决策以提高运维东谈主员的就业效率，提高运营监管水平，确保 坐蓐达标，实现开发效劳评估，同期结合组件清洗开发机器东谈主的智能清洗，达到 光伏电站的高效、智能、自动化运维。   （4）滩涂输送车   通过新产品研发，研制出一款不错在滩涂地、池沼地、湿地复杂恶劣地形条 件下，安全、矫健承载输送，考查东谈主员，配件的特种输送器具。同期利用现有的 AGV 工夫并结合咫尺的清洗机器东谈主或组件清洗机械臂，开发成一种无东谈主驾驶的 水面、滩涂自动清洗平台。   （5）双玻组件   公司研发的新式高效高耐候性双玻组件，最先在电池片上选拔后头钝化、高 阻密栅、区域铝背场等工艺制备实现更高的发电效率，组件端使用镀膜钢化玻璃， 增多透光率，提高双玻举座发电功率，责骂坐蓐成本；其次，通过试验考证 PVB 胶膜的耐干冷、耐紫外、阻水等耐候性能，PVB 与电池片、焊带、硅胶等材料 中节能太阳能股份有限公司      向不特定对象刊行可转变公司债券并在主板上市召募说明书 的匹配性，以及双玻组件使用中的安全性和可靠性，保证双玻组件使用寿命可达 到 30 年；再次，创新性地选拔层压预压+高压釜工艺，改进双玻组件工艺方法， 克服了双玻组件成品率低的难题。   （6）防 PID 组件   晶硅太阳能光伏组件产品在践诺应用过程中，由于耐久处于高电势位下，各 封装材料的绝缘性能出现衰减，导致组件功率出现大幅度的责骂。为幸免这种现 象发生，刊行东谈主采取了以下处置决策：一是从电池片和 EVA 最先进行产品升级， 电池方面通过镀膜工艺在提高绝缘性能的前提下，将电池功率的损失降到最小； EVA 方面主若是通过颐养 EVA 的配方，责骂 EVA 中醋酸根离子的数目，同期 透光率和粘接强度性能保持不变；二是选拔塑料边框或者宽阔框组件的想象，从 产品结构上阻断产生走电的门路。   （7）小绒面多晶、单晶制绒工夫   公司在原有制绒工艺的基础上通过改变溶液的配比、滚轮速率、温度等参数 及使用单晶、多晶制绒添加剂，在单晶硅及多晶硅名义形成均匀的超小绒面，这 种小绒面制绒工夫使晶硅太阳电池在无须大幅度增多坐蓐成本的前提下灵验地 提高对光的接收和利用，进而进步电池的回荡效率。   （8）浅结高方阻扩短工夫   通过改变扩散温度、气流量、掺杂期间等工夫参数通过低温通源、高温鞭策 的方式来实现浅结高方阻的辐射极，并提高方阻的均匀性，减小方块电阻偏差。 通过浅结高方阻扩短工艺可减少死层效应的影响，从而改善太阳能电池对太阳能 光谱的响应（主要改善短波长的响应），而且也减低了辐射结区的载流子复合， 使得电池转变效率大大进步。   （9）后头抛光工夫   扩散后的硅片在刻蚀过程中通过改变溶液的配比、滚轮速率、温度等参数， 即可实现刻蚀的目的，又可达到抛光的作用。硅片后头抛光后有以下优点：后头 抛光后，因后头反射率提高，部分透射光复返硅片内被接收，增多了输出电流； 抛光后的硅片背名义平坦，精真金不怕火度权贵责骂，大大减小了背名义面积，限定了表 面复合损失，少子寿命权贵进步；背场烧结后，铝会被聚合，由于聚合尺寸大于 中节能太阳能股份有限公司            向不特定对象刊行可转变公司债券并在主板上市召募说明书 绒面尺寸，极度数目的聚合体被“架空”，导致浆料和硅往还面积减小；而抛光 后的硅片背名义平坦，聚合更容易径直与硅往还，使得背场合金层面积增多。   （10）氮化硅双层膜工夫   利用管式 PECVD 在太阳电池片上千里积双层折射率和厚度均不同的氮化硅薄 膜。这种双层氮化硅薄膜是选拔两个不同的硅烷氨气流量比千里积获取的，其第一 层（集聚硅片）具有较高的折射率和较薄的厚度，而第二层具有较低的折射率和 较厚的厚度。第一层氮化硅的主要作用是起到钝化的作用，第二层氮化硅膜主要 是减反射作用，测试结果标明，这种折射率变化的双层氮化硅薄膜，比较折射率 单一的单层氮化硅薄膜，具有更好的名义钝化效果及减反射作用。   （11）二次印刷工夫   在传统丝网印刷的基础之上，选拔了新式的高分辨率影相机和新的软件算法， 通过步调的自动颐养和印刷最先阶段的额外限定，使第二层印刷物相配精确地印 刷在第一层之上，絮聒了单次印刷在栅线高宽比、印刷质地等方面的局限性，有 效地减少了遮光面积，进一步进步了电池片效率，实现了硅太阳电池的丝网印刷 工夫上的又一絮聒。镇江公司引进了高精度的印刷开发，到手实现了二次印刷的 批量坐蓐，并通过浆料配方、丝网想象以极度他各工序优势工夫的整合、优化和 创新，在责骂银浆单耗的基础之上使电池片的效率又提高到了一个新的台阶，达 到了降本和增效的双重效果，使得坐蓐的电池片效率和成本限定走在了同行业的 前沿。   刊行东谈主正在从事的主要研发技俩情况如下：                                                     预计对公司未 技俩称号     技俩目的          技俩进展           拟达到的主见                                                     来发展的影响                    智谋照顾已上线 8 个模块        基于云计算、大数                    （交易与关联照顾、技俩基 基于操办   据、物联网、5G、                    建照顾、操办方针预测与考     构建一套基于 5G 的数字 照顾的数   区块链等新科技作                    核分析、子公司照顾、三重     化信息化系统，完成要津     推动公司数字 字化信息   为智谋科技和数据                    一大照顾、部门月度互评、     开发互联互通；建周详系     化信息化进程， 化智谋系   应用新一代工夫，                    科技技俩、公文统计分析）、    统坎坷融会、傍边联络、     打造“平台+生 统要津技   构建太阳能云平台                    智谋照顾开发中 2 个（职工   运转融合、方便高效的信     态”模式。 术开发与   生态圈，打造“平                    关系照顾、培训照顾）、产     息化体系。 示范     台+生态”的模式和                    供销一体化（订单执行程度        集成互联工夫。                    表）。 组件回收   研究适合政策将来    进行开发厂家调研及高校      通过开发物理法和湿法      助力公司进犯 要津工夫   发展趋势的工夫产    的产学研合作或交流，阐发     回收工夫，实现组件回收     组件回收市集， 中节能太阳能股份有限公司                        向不特定对象刊行可转变公司债券并在主板上市召募说明书                                                                         预计对公司未 技俩称号        技俩目的                  技俩进展                 拟达到的主见                                                                         来发展的影响 开发及产    品，并形成量产化        工夫阶梯决策。         的经济价值最大化，同期                     作念好工夫储备 业化应用    工夫，填补国内该                        想象开发出高度自动化                      和开发。         工夫的空缺，提供                        的配套回收处理开发与         利润新增长点。                         流水线。                                         本技俩利用东谈主工智能、互         本技俩旨在利用大                        联网大数据等新式工夫，                         为止咫尺会诊系统已完成         数据、东谈主工智能、                        对光伏发电厂系数具备 基于智能                    开发，包含 7 个功能点、76         机器学习、计算机                        测控的开发数据进行精 运维平台                    个算法，并在华北区、华东                实现有量和增         等领域工夫，制定                        准识读、高效分析、结果 的光伏设                    区 3 个电站进行试点推行，              量电站双向提         光伏电站智能运维                        输出，以全面保证发电厂 备故障诊                    先后进行过 3 次疏导会，沟              质增效。         处置决策，实现电                        坐蓐发电效率和运维动 断分析                     通需整改优化点 31 项，现         站开发故障实时捕                        作响应速率紧跟行业新                         已完成 27 项。         捉、定位。                           高度，提高光伏发电厂的                                         监盘效率。                         普迪无机蒸镀和普迪金属                         蒸镀工艺调试，并对工程师                         进行干系的开发和工艺调                         试培训。 宽带隙钙                         的开发，进行实验考证，并 开发一套高效率、低成本 紧 跟 技 术 发 展 钛矿晶硅                         完成阶段性实验报告。      的单结宽带隙钙钛矿及 趋 势 和 公 司 可 叠层太阳    前沿工夫研发，全 能电池关    新产品开发。                         目完成实验室开发的调试， 太阳能电池工艺和要津 好 新 技 术 的 研 键工夫研                         形成阶段试验报告，使用旋 开发决策。          发储备。 究                         涂法制备宽带隙小面积钙                         钛矿电池，效率达到                         ITO 镀膜实验，寻找不同实                         验条件下成膜秉性。         通过对焊带光学和         电学性能研究，开                                                    本技俩是基于对焊带和         发适用于不同组件        完成开发采购、二次配、设                                                    汇流条的研究，通过合理 光伏焊带    想象和客户需求的        备安装调试就业，进行 SOP                                                    的结构化想象，实现组件 极度工艺    焊带，并形成批量        与 TPM 文献的编制及审                                   降本增效。                                                    可靠性和功率的进步，满 研究      焊带坐蓐的工夫和        核，汇流条和焊带批量生                                                    足公司降本增效的坐蓐         装备，对光伏组件        产，方针均及格。                                                    主见。         制造的增效降本具         相要津作用。      （三）研发东谈主员情况      报告期各期末，公司研发东谈主员数目及占职工总额的比举例下：                                                                            单元：东谈主        技俩          2024 年 1-9 月       2023 年           2022 年           2021 年 研发东谈主员数目                        428               454              444                449 职工总额                        1,828              2,173            2,078             1,859 占比                         23.41%           20.90%         21.37%                24.15% 中节能太阳能股份有限公司           向不特定对象刊行可转变公司债券并在主板上市召募说明书      十一、主要资产情况      刊行东谈主的固定资产主要包括房屋及建筑物、各种开发、输送器具等。为止                                                                     单元：万元        固定资产类别          资产原值                    账面价值                 成新率 房屋及建筑物                       202,912.48               154,845.37      76.31% 发电开发                     3,229,083.87                2,211,493.14     68.49% 机器开发                         100,815.35                28,173.72      27.95% 农业开发                          72,969.11                45,108.39      61.82% 输送器具                           5,131.48                 1,934.21      37.69% 电子开发                           1,136.53                   474.88      41.78% 办公开发                           6,493.61                 2,151.56      33.13% 其他                            13,300.05                12,063.00      90.70%          系数              3,631,842.48                2,456,244.27     67.63%      （一）刊行东谈主领有的主要开发情况      刊行东谈主主营业务为光伏电站的投资运营、光伏电池组件的制造销售，坐蓐经 营所需开发以发电开发为主，为止 2024 年 9 月 30 日，刊行东谈主发电开发账面价值 占固定资产账面价值的比重为 90.04%，漫衍鄙人属各光伏电站运营公司；光伏 电池和组件坐蓐所需开发均由镇江公司系数。      （二）刊行东谈主在中国境内领有的地盘使用权      为止 2024 年 9 月 30 日，刊行东谈主极度子公司已经取得权属文凭的地盘使用权 共计 140 宗，面积系数 2,501.90 万 m2，其中出让地盘共计 85 宗，面积系数 525.65 万 m2，划拨地盘共计 53 宗，面积系数 1,865.04 万 m2。其他权利共计 2 宗，面 积系数 111.20 万 m2。      为止 2024 年 9 月 30 日，刊行东谈主极度子公司正在办理权属文凭的地盘使用权 共计 20 宗，该等地盘的具体情况如下：                                                                      拟取得土 序号       使用主体         坐落位置           面积（m2）               践诺用途                                                                      地方式      中节能（怀来）光伏农    河北省张家口市怀来县      业科技有限公司       土木镇南侧      中节能（临沂）光伏农    山东省临沂市河东区汤      业科技有限公司       头镇沟南村中节能光伏 中节能太阳能股份有限公司             向不特定对象刊行可转变公司债券并在主板上市召募说明书                                                              拟取得土 序号       使用主体           坐落位置         面积（m2）        践诺用途                                                              地方式                    电站                    山西省汾阳市贾家庄镇       中节能（汾阳）光伏农       业科技有限公司                    伏农业科技有限公司                    山东省新泰市泉沟镇高       中节能（新泰）太阳能   崖头和康乐庄       科技有限公司       山东省新泰市泉沟镇孙                    家庄                                                   办公楼、升压站、                                                   箱变基础、场内谈       中节能太阳能科技（镇   吉林省白城市镇赉县黑       赉）有限公司       鱼泡镇报马吐村东侧                                                   基础、光伏方阵基                                                       础                    吉林省白城市通榆县向                    海蒙古族乡梧赫镇       中节能太阳能科技（通                                                   办公楼、升压站、       榆）有限公司       吉林省白城市通榆县开                    通镇永丰村南侧                                                   路、光伏方阵基础       中节能（阳泉）太阳能   山西省阳泉市盂县仙东谈主       科技有限公司       乡西峪村       中节能（运城）太阳能   山西省运城市芮城县大       科技有限公司       王镇陡坡村                                                   中控楼、办公楼、       中节能（乐平）光伏农   江西省景德镇市乐平市       业科技有限公司      鸬鹚乡上脑村                                                     库、水泵房       中节能太阳能科技寿县   安徽省淮南市寿县正阳       有限公司         关镇谭套村       中节能太阳能科技巢湖   安徽省巢湖市坝镇青山                     概括楼和中控室、       有限公司         村                                开关室一体       中节能青海大柴旦发电   青海省海东市互助县红       有限公司互助分公司    崖子沟乡上寨村                    内蒙古自治区阿拉善盟                                                   概括楼、配电室、       中节能腾格里太阳能科   腾格里经济工夫开发区       技有限公司        新能源沙漠公园范围                                                       设                    内、葡萄墩片区西侧                    甘肃省玉门市玉门镇昌       中节能太阳能（酒泉）       发电有限公司                    东                                                   概括楼、配电室、       中节能大荔光伏农业科   陕西省渭南市大荔县许       技有限公司        庄镇东汉村                                                       设                    内蒙古自治区包头市土                     概括楼、配电室、       内蒙古香岛宇能农业有       限公司                    营村                                 设                    内蒙古自治区赤峰市宁                                                   概括楼、配电室、       中节能宁城太阳能科技   城县大双庙镇经六路       有限公司         东、经七路西、新铁仓                                                       设                    街北       中节能青海大柴旦发电       有限公司      （三）刊行东谈主在中国境内领有的房屋      为止 2024 年 9 月 30 日，刊行东谈主极度境内控股子公司在中国境内共领有 177 中节能太阳能股份有限公司                   向不特定对象刊行可转变公司债券并在主板上市召募说明书 处已取得房屋权属文凭的房产，建筑面积系数 22.13 万 m2。     为止 2024 年 9 月 30 日，刊行东谈主极度子公司尚未取得权属文凭的房产 46 处， 建筑面积共计约 67,183.29m2 ，占刊行东谈主极度子公司自有总房产面积的比例为 房产情况》。     为止本召募说明书出具日，刊行东谈主极度子公司连续使用该等房产未际遇阻拦， 不存在其他第三方对上述无证房产建议权利请求或异议，该等房产的权属景况不 会对刊行东谈主的坐蓐操办变成首要不利影响，不组成刊行东谈主本次刊行的本色性阻拦。     （四）刊行东谈主在中国境内的租出地盘及房屋     （1）刊行东谈主租出国有地盘的情况     为止 2024 年 9 月 30 日，刊行东谈主极度境内控股子公司在中国境内承租并正在 使用的与坐蓐操办干系的租出国有地盘共计 39 宗，其中 4 宗国有地盘的租出程 序存在污点，其他地盘无步调污点，具体情况如下： 序     出租方       承租方      面积              位置       租出期限            租出步调污点 号                                 新疆维吾尔自治                         出租方转租未获     浙江舒奇蒙   阿 克苏融创光                         亩       克苏经济工夫开     6.30                意并依约登记备     限公司     司                                 发区                              案     嘉兴市秀洲   中节能（浙江）                                             未取得县级以上                        亩        洲区油车港镇      6.30     东谈主民政府    限公司                                                 管部门批准     中冶好意思利林   中 节能中卫太             内蒙古自治区阿                         未提供出租方有     公司      公司                  旗                               件             中 节能光伏农             山东省招远市蚕                         未提供原出租方     山东澳鑫牧                                   2020.01.01-2035.1     业有限公司                                   2.31             有限公司                澳鑫牧场                            文献     为止 2024 年 9 月 30 日，对于租出国有地盘，其中绝大部分已经履行了干系 法律步调，适合我国相应法律法例的规则，其中四宗地盘正在缓缓完善法律步调， 面积系数 713,670.19m2，占公司极度子公司使用地盘总面积2的比例为 0.51%。该 等地盘在刊行东谈主极度子公司使用地盘的占比较低，不组成对刊行东谈主的坐蓐操办的 首要不利影响。为止本召募说明书出具之日，刊行东谈主极度子公司连续使用该等土 积+公司极度子公司以其他方式使用地盘的总面积，下同 中节能太阳能股份有限公司                                向不特定对象刊行可转变公司债券并在主板上市召募说明书 地未受步调污点的影响，不组成刊行东谈主本次刊行的本色性阻拦。         （2）刊行东谈主租出集体地盘的情况         为止 2024 年 9 月 30 日，刊行东谈主极度境内控股子公司在中国境内承租并正在 使用的与坐蓐操办干系的集体地盘共计 154 宗，其中 1 宗集体地盘的租出步调存 在污点，具体情况如下： 序         出租方         承租方    面积（亩）                位置             租出期限                 租出步调污点 号         丰   镇   市         黑   土   台   中节能丰                                          内蒙古自治区丰                                   未提供灵验的由         镇   南   瓦   镇光伏农         夭   村   村   业科技有                                          瓦夭村                                       托流转合同         民   委   员   限公司         会         为止 2024 年 9 月 30 日，刊行东谈主子公司中节能丰镇光伏农业科技有限公司向 丰镇市黑土台镇南瓦夭村村民委员会租出的 1,478 亩集体地盘尚未取得必要的流 转寄托文献，占公司极度子公司使用地盘总面积的比例为 0.71%，占比极小，不 组成对刊行东谈主的坐蓐操办的首要不利影响。         （3）其他方式使用地盘的情况         为止 2024 年 9 月 30 日，刊行东谈主极度子公司通过其他方式使用地盘的具体情 况如下： 序号          使用主体       坐落位置        面积（m2）              践诺用途                       说明                       酒泉市肃州区                                   根据酒泉市东谈主民政府出具的《对于肃                                                        新能源光伏                                                          发电             阳能（甘         区                                     备案的批复》（酒市农拨字﹝2020﹞             肃）科技      酒泉市肃州区                                   72 号），同意以备案方式供中节能太                                                        新能源光伏                                                          发电                          区                                                  地盘。                                                                 根据德州经济开发区照顾委员会于                                                                技有限公司缔结的《合作合同》，以              中节能                                                及德州经济开发区昂首寺镇东谈主民政             （山东）                                               府出具的诠释，同意中节能（山东）                       德州市经济开             太阳能科                                       新能源光伏   太阳能科技有限公司德州分公司（以             技有限公                                         发电    下简称“德州分公司”）使用该地盘                         毛庄村             司德州分                                               用于建设德州 20MWp 光伏电站建设               公司                                               技俩。德州经济开发区昂首寺镇东谈主民                                                                政府已履行了相应决策步调，该等土                                                                地不存在职何第三方权利，不存在职                                                                   何权属纠纷或潜在权属纠纷。             中节能太                                               根据敦煌市自然资源局出具的《对于                      光电产业园区             阳能（敦                                       新能源光伏   中节能太阳能（敦煌）科技有限公司             煌）科技                                         发电    敦煌 30 兆瓦并网光伏发电技俩用地                       午阳路南侧             有限公司                                                 赐与备案的告知》（敦自然资发 中节能太阳能股份有限公司                  向不特定对象刊行可转变公司债券并在主板上市召募说明书  序号       使用主体    坐落位置    面积（m2）         践诺用途            说明                                                  ﹝2021﹞26 号），同意以备案方式供                                                  中节能太阳能（敦煌）科技有限公司                                                         使用前述地盘。                                                  根据《合肥市东谈主民政府办公厅对于印                                                  发合肥市光伏发电用地指导意见的                                                  告知》，光伏发电技俩电池组件布阵           中节能太                                   架设在集体地盘上的（包括建设用           阳能科技   安徽省巢湖市                  新能源光伏   地、农用地、水面、荒山、滩涂等），           巢湖有限     坝镇                      发电    经集体建设用地使用权东谈主或地盘承            公司                                    包操办户同意，由技俩公司与集体建                                                  设用地使用权东谈主或集体地盘系数权                                                  东谈主（村委会、居委会）缔结《地役权                                                  使用合同》，以地役权方式用地。          （4）光伏方阵租出使用农用地情况          刊行东谈主部分光伏技俩系租出农用地，其中，刊行东谈主租出的前述国有地盘和集 体地盘中存在农用地的干系情况如下：          ① 光伏复合技俩租出使用农用地情况          为止 2024 年 9 月 30 日，刊行东谈主极度子公司光伏复合技俩租出使用农用地的 基本情况如下： 序号               技俩公司                           技俩称号            技俩类型          中节能（汉川）光伏农业科技有限公          司          中节能（乐平）光伏农业科技有限公          司                               中节能荒湖农场 200MW 渔光互补光伏电站一期                               中节能（监利）太阳能科技有限公司中节能荒湖                               技俩                               中节能宁城县 20 兆瓦结合设施农业漫衍式光伏发                               电技俩                               中节能宁夏平罗 20 兆瓦光伏农业科技大棚电站项                               目          中节能（石嘴山）光伏农业科技有限     中节能石嘴山农业科技大棚 20MWp 光伏农业电          公司                   站技俩                               关岭县普利农业光伏电站技俩、关岭县普利长田                               农业光伏电站技俩 中节能太阳能股份有限公司            向不特定对象刊行可转变公司债券并在主板上市召募说明书 序号         技俩公司                   技俩称号               技俩类型                         册亨县弼佑秧项农业光伏电站技俩、册亨县双江                         秧绕农业光伏电站技俩      中节能光伏农业科技（招远）有限公      司      中节能（怀来）光伏农业科技有限公      司      中节能（临沂）光伏农业科技有限公      司      中节能（汾阳）光伏农业科技有限公      司                         中节能平原光伏农业科技大棚一期 20 兆瓦光伏发                         电技俩                         中节能新泰 40 兆瓦一期 20 兆瓦光伏农业科技大                         棚电站技俩                         中节能兴化一期 5 兆瓦渔光互补光伏并网发电项                         目                         中节能复旦长兴 70 兆瓦光伏智谋农业概括示范项                         目                         嘉善县陶庄镇夏墓荡 70MW 渔光互补光伏发电项                         目                         慈溪舒能新能源科技有限公司 100 兆瓦渔光互补                         光伏发电技俩                         慈溪风凌新能源科技有限公司 100 兆瓦渔光互补                         发电技俩                         嘉善县南夏墓荡 35MW 渔光互补光伏发电技俩、                         技俩                         兰溪绿能太阳能科技有限公司 20MWp 农光互补                         光伏电站（一期）、兰溪绿能太阳能科技有限公                         太阳能科技有限公司 20MWp 农光互补光伏电站                         （三期）                         杭州舒能电力科技有限公司 100MWp 渔光互补光                         伏发电站技俩                         中节能太阳能吉木萨尔县 15 万千瓦“光伏+储能”                         兆瓦牧光互补发电技俩                                                   漫衍式复                                                    合技俩                         中节能太阳能临沂平邑一期 300 兆瓦光伏复合发                         电技俩                         昆明市西山区整区光伏+乡村振兴产业发展能源                         示范基地技俩 中节能太阳能股份有限公司                 向不特定对象刊行可转变公司债券并在主板上市召募说明书      对于光伏复合技俩租出使用基本农田之外的农用地情况，根据《对于支柱光 伏扶贫和圭表光伏发电产业用地的意见》（国土资规20178 号）的干系规则， 对于适合土产货区光伏复合技俩建设要乞降认定圭表的技俩，利用农用地布设的光 伏方阵可不改变原用地性质。      ② 其他技俩租出使用的农用地情况      为止 2024 年 9 月 30 日，刊行东谈主极度子公司除光伏复合技俩之外的其他技俩 租出使用农用地的基本情况如下： 序号     技俩公司      技俩称号                    地方政策                              根据青海省国土资源厅和青海省发改委颁布的《对于进一                              步保障光伏等新能源产业发展用地的意见》，对占用除荒       中节能青海大   中节能青海大柴旦      漠化草地、林地外的牧草地和林业等农用地的，技俩永久       柴旦太阳能发   太阳能发电有限公      性建（构）筑物、光伏（风电）阵列基座和硬化地盘等改       电有限公司互   司互助 20 兆瓦并网   变原地盘形态的用地部分，配置年度新增建设用地计划指        助分公司     光伏发电技俩       标，并照章按建设用地办理手续。不占压地盘、不改变地                              表形态的用地部分，可按原地类认定、照顾，在年度地盘                              变更访谒时作出标注。               中节能山西大同采       中节能（大同）                根据《大同采煤千里陷区国度先进工夫光伏示范基地技俩管               煤千里陷区国度先进               工夫光伏示范基地         限公司                  方式有偿使用，不改变地盘性质。       中节能莲花太               中节能莲花 50 兆瓦                 光伏电站技俩          公司                  用就业的告知》（（赣）府厅字201592 号），占用非耕       中节能（南昌） 中节能罗亭前锋创       地的其他农用地和未利用地的，可由光伏发电企业向集体        技有限公司      发电技俩       中节能宁夏太  中节能石嘴山二期          公司       发电技俩       宁夏盐池光大  宁夏盐池光大新能           司     光伏发电技俩       宁夏盐池兆亿  宁夏盐池兆亿新能                              根据《宁夏回族自治区东谈主民政府办公厅对于圭表新能源产           司     光伏发电技俩                              业用地的告知》（宁政办发〔2015〕108 号），对电池组               宁夏山河新能源有       宁夏山河新能                 件和阵列之间不改变原地盘类型、不转用为建设用地的土        源有限公司                 地，技俩单元可与农村集体经济组织或原地盘使用者协商                   发电技俩                              补偿后，以租出或承包方式取得地盘使用权。       海原县振原光  海原振原三河镇苋           司       发电技俩               固原中能振发原州       固原中能振发  区一期光伏发电项          公司   原州区二期光伏发                    电技俩                              《自治区东谈主民政府办公厅对于圭表新能源产业用地的通       中节能吴忠太   中节能太阳山三期                              知》（宁政办发〔2015〕108 号）：对电池组件和阵列之                              间不改变原地盘类型、不转用为建设用地的地盘，技俩单       有限责任公司       技俩                              位可与农村集体经济组织或原地盘使用者协商补偿后，以 中节能太阳能股份有限公司              向不特定对象刊行可转变公司债券并在主板上市召募说明书 序号     技俩公司      技俩称号                                地方政策                            租出或承包方式取得地盘使用权。      为止 2024 年 9 月 30 日，刊行东谈主极度子公司租出房屋 89 处，其中，已取得 权属文凭 71 处，其余 18 处租出房产尚未取得权属文凭，该 18 处租出房产中有 权或有权出租。但该等房产主要用作办公室、职工寝室或库房使用，刊行东谈主极度 子公司自租出上述房屋使用于今，未因租出事宜发生任何纠纷或受到政府部门的 处罚。因该等租出房产未取得权属文凭不会对其正常的业务操办变成首要不利影 响，不组成刊行东谈主本次刊行的本色性阻拦。      刊行东谈主极度子公司的上述租出房屋均未办理房屋租出合同备案。根据《民法 典》干系规则，房屋租出未办理备案不会影响租出合同的效力。      为止 2024 年 9 月 30 日，刊行东谈主极度子公司通过租出的方式获取 7 处建筑物 屋顶的使用权，具体情况如下：                                                                        出租方是否                                                           租出头积 序号     出租方      承租方      位置             租出期限                           已提供房产                                                           （m2）                                                                          证                中节能光伏    山东澳鑫牧       山东澳鑫牧                              2020.1.1-                     无需办理房       业有限公司                             2035.12.31                       产证                远）有限公司   棚顶                         武汉市青山                         区杨春湖东                中节能湖北                         侧容家下咀            2009.5-                         隔邻武汉新            2034.5                有限公司                         建火车站屋                         顶       上海铁路经    中节能（上                         虹桥火车站           2022.1.1-                         南北雨棚            2035.6.30       公司       电有限公司                中节能（上       上海机场（集            虹桥机场西           2013.4.1-       团）有限公司            货运区屋顶           2033.3.31                电有限公司                         淮安市淮安       江苏共创东谈主    中节能太阳                         区经济开发           2013.7.1-                         区共创工业           2038.6.30       有限公司     有限公司                         园       江阴中远海    中节能太阳                         江阴市苏港            2019.1.1-                         路 18 号          2038.12.31       链有限公司    有限公司 中节能太阳能股份有限公司             向不特定对象刊行可转变公司债券并在主板上市召募说明书                                                   出租方是否                                            租出头积 序号     出租方     承租方       位置         租出期限          已提供房产                                            （m2）                                                     证       健康产业有   农业科技（招   工夫开发区       限公司     远）有限公司   贵阳大街 15                        号新期间健                        康产业园      上述 7 处屋顶中有 4 处未取得权属文凭，接头到相应屋顶业主均已在租出合 同中阐发了对租出标的的系数权，因此如该等租出标的存在权属污点导致刊行东谈主 或其子公司受到损失的，刊行东谈主或其子公司有权请求屋顶业主承担毁约责任，故 以上情形不会对刊行东谈主本次刊行变成本色不利影响。      （五）刊行东谈主领有的常识产权      根据国度常识产权局出具的商标查档文献及采集核查，为止 2024 年 9 月 30 日，刊行东谈主极度境内控股子公司在中国境内领有的注册商标共 8 项，均已取得权 属文凭，具体情况详见附表二《刊行东谈主极度境内控股子公司领有的境内注册商标 情况》。 国节能以普通许可的阵势许可刊行东谈主极度全资、控股子公司无偿在其坐蓐的商品 上和提供的服务中使用中国节能商标，许可使用期限为注册商标的灵验期内。发 行东谈主通过授权使用的注册商标的具体情况详见附表三《刊行东谈主极度境内控股子公 司授权使用的商标情况》。      根据国度常识产权局出具的专利查档文献及采集核查，为止 2024 年 9 月 30 日，刊行东谈主极度境内控股子公司在中国境内领有的已授权专利共 502 项，均已取 得权属文凭，具体情况详见附表四《刊行东谈主极度境内控股子公司领有的境内专利 情况》。      根据中国版权保护中心出具的计算机软件著述权查档文献及采集核查，为止 中节能太阳能股份有限公司             向不特定对象刊行可转变公司债券并在主板上市召募说明书 领有的境内软件著述权情况》。      （六）刊行东谈主的海域使用权      为止 2024 年 9 月 30 日，刊行东谈主极度子公司共领有 2 宗海域使用权，均已取 得海域使用权文凭，具体情况如下：                              宗海面积 序号    使用权东谈主     地址     用海类型               用海方式       登记编号         拒绝日期                              （公顷）       慈溪协能新    慈溪市滨                             浙（2018）慈溪                       电力工业               透水建筑                        用海                  物        限公司     北部海域                              0044464 号       慈溪百益新    慈溪市滨                             浙（2018）慈溪                       电力工业               透水建筑                        用海                  物        限公司     北部海域                              0044473 号      为止 2024 年 9 月 30 日，刊行东谈主极度子公司 2 宗租出的海域使用权正在办理 该等海域使用权证，具体情况如下：                                             租出头 序号     出租方     承租方            地址                            房钱                                             积（亩）                       福建省漳州市漳浦县旧镇镇       漳浦县旧镇   中节能（漳州） 狮头村近海虾池地块                                                      个小周期递加 10%       镇狮头村村   太阳能科技有       委会      限公司     福建省漳州市漳浦县旧镇镇                       白沙村近海虾池地块                                                      个小周期递加 10%      前述 2 宗海域使用权的租出步调存在污点，具体情况为漳浦县旧镇镇狮头村 村委会正在办理该等海域使用权证，为止本召募说明书出具之日，尚未取得相应 的权属文凭。      鉴于承租方将在该租出海域上方搭设光伏组件，根据《福建省海域使用照顾 条例》承租方已经向福建省干系海域主管部门提交恳求，修改该海域使用缱绻， 并办理相应工业用海的海域使用权，刊行东谈主拟取得的 2 宗海域使用权情况如下：                                                     宗海面积 序号      使用权东谈主           地址               拟用海类型                拟用海方式                                                     （亩）                  福建省漳州市漳浦县旧镇镇                    狮头村近海虾池地块            电力工业       阳能科技有限公                  福建省漳州市漳浦县旧镇镇            用海                    白沙村近海虾池地块      十二、刊行东谈主及控股子公司业务天赋情况      （一）电力业务许可证      为止 2024 年 9 月 30 日，刊行东谈主下属已实现并网发电的子公司或分支机构共 有 92 家取得了电力业务许可证（发电类），具体情况如下： 中节能太阳能股份有限公司           向不特定对象刊行可转变公司债券并在主板上市召募说明书 序                      业务           权利东谈主                     文凭编号       颁发机关       灵验期 号                      类别                        发电                   国度能源局西北   2014.4.28-                         类                     监管局     2034.4.27                        发电                   国度能源局贵州    2020.5.6-                         类                    监管办公室     2040.5.5      中节能（山东）太阳能科技有限公                        发电                   国度能源局山东   2020.12.31-                         类                    监管办公室    2040.12.30      阳能科技有限公司费县分公司）      中节能（山东）太阳能科技有限公                        发电                   国度能源局山东   2020.12.31-                         类                    监管办公室    2040.12.30      阳能科技有限公司德州分公司）      中节能（怀来）光伏农业科技有限   发电                   国度能源局华北   2017.02.05-      公司                 类                     监管局     2037.02.04      中节能光伏农业科技（招远）有限   发电                   国度能源局山东   2015.06.11-      公司                 类                    监管办公室    2035.06.10      中节能（临沂）光伏农业科技有限   发电                   国度能源局山东   2015.07.27-      公司                 类                    监管办公室    2035.07.06      中节能（汾阳）光伏农业科技有限   发电                   国度能源局山西   2016.04.14-      公司                 类                    监管办公室    2036.04.13      中节能（平原）太阳能科技有限公   发电                   国度能源局山东   2017.04.07-      司                  类                    监管办公室    2037.04.06      中节能（新泰）太阳能科技有限公   发电                   国度能源局山东   2015.10.26-      司                  类                    监管办公室    2035.10.25      中节能太阳能科技（镇赉）有限公   发电                   国度能源局东北   2017.03.17-      司                  类                     监管局     2037.03.16      中节能太阳能科技（通榆）有限公   发电                   国度能源局东北   2017.03.17-      司                  类                     监管局     2037.03.16      中节能（大同）太阳能科技有限公   发电                   国度能源局山西   2018.08.23-      司                  类                    监管办公室    2038.08.22      中节能（阳泉）太阳能科技有限公   发电                   国度能源局山西   2018.09.17-      司                  类                    监管办公室    2038.09.16      中节能（运城）太阳能科技有限公   发电                   国度能源局山西   2018.10.08-      司                  类                    监管办公室    2038.10.07                        发电                   国度能源局山东   2017.06.28-                         类                    监管办公室    2037.06.27                        发电                   国度能源局华北   2017.07.14-                         类                     监管局     2037.07.13      中节能吴忠太阳山光伏发电有限    发电                   国度电力监管委   2010.03.22-      责任公司               类                      员会     2030.03.21      中节能尚德石嘴山太阳能发电有    发电                   国度电力监管委   2009.12.28-      限责任公司              类                      员会     2029.12.27      中节能阿拉善盟太阳能发电有限    发电                   国度能源局华北   2011.12.29-      公司                 类                     监管局     2031.12.28                        发电                   国度能源局西北   2013.03.20-                         类                     监管局     2033.03.19                        发电                   国度能源局西北   2014.03.28-                         类                     监管局     2034.03.27                        发电                   国度能源局西北   2014.03.28-                         类                     监管局     2034.03.27      中节能丰镇光伏农业科技有限公    发电                   国度能源局华北   2014.10.30-      司                  类                     监管局     2034.10.29                        发电                   国度能源局西北   2017.03.30-                         类                     监管局     2037.03.29                        发电                   国度能源局西北   2017.03.30-                         类                     监管局     2037.03.29                        发电                   国度能源局西北   2017.03.30-                         类                     监管局     2037.03.29 中节能太阳能股份有限公司           向不特定对象刊行可转变公司债券并在主板上市召募说明书 序                      业务           权利东谈主                     文凭编号        颁发机关       灵验期 号                      类别      中节能平罗光伏农业科技有限公    发电                    国度能源局西北   2015.10.29-      司                  类                       监管局    2035.10.28      中节能大荔光伏农业科技有限公    发电                    国度能源局西北   2015.10.29-      司                  类                       监管局    2035.10.28      中节能（石嘴山）光伏农业科技有   发电                    国度能源局西北   2015.04.28-      限公司                类                       监管局    2035.04.27                        发电                    国度能源局华北   2015.07.09-                         类                       监管局    2034.12.12                        发电                    国度能源局西北   2017.09.29-                         类                       监管局    2037.09.28      中节能达拉特旗太阳能科技有限    发电                    国度能源局华北   2019.05.30-      公司                 类                       监管局    2039.05.29                        发电                    国度能源局西北   2014.04.28-                         类                       监管局    2034.04.27                        发电                    国度能源局浙江   2017.09.11-                         类                     监管办公室    2037.09.10                        发电                    国度电力监管委   2011.12.26-                         类                        员会    2031.12.25                        发电                    国度能源局浙江   2010.03.29-                         类                     监管办公室    2030.03.28                        发电                    国度能源局华东   2017.10.12-                         类                      区监管局    2037.10.11                        发电                    国度能源局浙江   2016.07.18-                         类                     监管办公室    2036.07.17      宁波镇海凌光新能源科技有限公    发电                    国度能源局浙江   2018.04.11-      司                  类                     监管办公室    2038.04.10      宁波镇海岚能新能源科技有限公    发电                    国度能源局浙江   2018.04.11-      司                  类                     监管办公室    2038.04.10                        发电                    国度能源局浙江   2017.08.29-                         类                     监管办公室    2037.08.28      中节能（上海）太阳能发电有限公   发电                    国度能源局华东   2010.12.07-      司                  类                      区监管局    2030.12.06                        发电                    国度能源局浙江   2017.06.26-                         类                     监管办公室    2037.06.25                        发电                    国度能源局浙江   2016.08.11-                         类                     监管办公室    2036.08.10                        发电                    国度能源局江苏   2011.01.19-                         类                     监管办公室    2031.01.18      中节能（长兴）太阳能科技有限公   发电                    国度能源局浙江   2017.10.19-      司                  类                     监管办公室    2037.10.18                        发电                    国度能源局江苏   2011.12.26-                         类                     监管办公室    2031.12.25                        发电                    国度能源局江苏   2018.12.28-                         类                     监管办公室    2038.12.27                        发电                    国度能源局浙江   2018.01.19-                         类                     监管办公室    2038.01.18                        发电                    国度能源局浙江   2019.03.04-                         类                     监管办公室    2039.03.03                        发电                    国度能源局浙江   2019.03.04-                         类                     监管办公室    2039.03.03      中节能太阳能科技（安徽）有限公   发电                    国度能源局华东   2018.03.08-      司                  类                      区监管局    2038.03.07                        发电                    国度能源局华东   2017.07.25-                         类                      区监管局    2037.07.24                        发电                    国度能源局江苏   2016.02.17-                         类                     监管办公室    2036.02.16 中节能太阳能股份有限公司           向不特定对象刊行可转变公司债券并在主板上市召募说明书 序                      业务           权利东谈主                     文凭编号        颁发机关       灵验期 号                      类别                        发电                    国度能源局浙江   2017.08.07-                         类                     监管办公室    2037.08.06                        发电                    国度能源局华中   2017.06.29-                         类                      监管局     2037.06.28      中节能（汉川）光伏农业科技有限   发电                    国度能源局华中   2013.12.31-      公司                 类                      监管局     2033.12.30      中节能（监利）太阳能科技有限公   发电                    国度能源局华中   2020.07.30-      司                  类                      监管局     2040.07.29      中节能武汉太阳能发电有限公司                        发电                    国度能源局华中   2010.12.16-                         类                      监管局     2030.12.15      科技有限公司，见注 1）      中节能（应城）光伏农业科技有限      公司（该公司现已被中节能湖北太   发电                    国度能源局华中   2014.4.20-      阳能科技有限公司接收合并，见注    类                      监管局     2034.4.29      中节能腾格里太阳能科技有限公    发电                    国度能源局华北   2017.05.15-      司                  类                      监管局     2037.05.14      中节能（乐平）光伏农业科技有限   发电                    国度能源局华中   2014.08.18-      公司                 类                      监管局     2034.08.17                        发电                    国度能源局华中   2017.07.13-                         类                      监管局     2037.07.12                        发电                    国度能源局华中   2017.08.07-                         类                      监管局     2037.08.06      中节能甘肃武威太阳能发电有限    发电                    国度能源局甘肃   2012.03.21-      公司                 类                     监管办公室    2032.03.20                        发电                    国度能源局甘肃   2017.01.23-                         类                     监管办公室    2037.01.22      中节能太阳能（酒泉）发电有限公   发电                    国度能源局甘肃   2015.04.22-      司                  类                     监管办公室    2035.04.21      中节能太阳能（敦煌）科技有限公   发电                    国度能源局甘肃   2015.05.13-      司                  类                     监管办公室    2035.05.12      中节能太阳能（甘肃）科技有限公   发电                    国度能源局甘肃    2021.7.6-      司                  类                     监管办公室     2041.7.5                        发电                    国度能源局新疆   2015.08.17-                         类                     监管办公室    2035.08.16                        发电                    国度能源局新疆   2015.10.09-                         类                     监管办公室    2035.10.08                        发电                    国度能源局新疆   2015.10.09-                         类                     监管办公室    2035.10.08                        发电                    国度能源局新疆   2015.10.09-                         类                     监管办公室    2035.10.08                        发电                    国度能源局新疆   2015.10.09-                         类                     监管办公室    2035.10.08      中节能太阳能科技库尔勒有限公    发电                    国度能源局新疆   2015.10.09-      司                  类                     监管办公室    2035.10.08                        发电                    国度能源局新疆   2015.10.09-                         类                     监管办公室    2035.10.08                        发电                    国度能源局新疆   2017.01.19-                         类                     监管办公室    2037.01.18                        发电                    国度能源局新疆   2017.03.17-                         类                     监管办公室    2037.03.16      中节能太阳能科技霍尔果斯有限    发电                    国度能源局新疆   2017.11.23-      公司                 类                     监管办公室    2037.11.22                        发电                    国度能源局新疆   2018.02.08-                         类                     监管办公室    2038.02.07 中节能太阳能股份有限公司                        向不特定对象刊行可转变公司债券并在主板上市召募说明书 序                               业务                 权利东谈主                         文凭编号           颁发机关          灵验期 号                               类别          中节能青海大柴旦太阳能发电有         发电                      国度能源局西北        2013.03.20-          限公司                     类                        监管局          2033.03.19          中节能青海大柴旦太阳能发电有          限公司（登记称号：中节能青海大        发电                      国度能源局西北        2016.12.30-          柴旦太阳能发电有限公司互助分          类                        监管局          2036.12.29          公司）          中节能太阳能科技德令哈有限公         发电                      国度能源局西北        2014.09.29-          司                       类                        监管局          2034.09.28                                 发电                      国度能源局西北        2016.09.30-                                  类                        监管局          2036.09.29                                 发电                      国度能源局江苏        2013.09.18-                                  类                       监管办公室         2033.09.17          中节能太阳能科技吉木萨尔有限         发电                      国度能源局新疆      2023.06.27-204          公司                      类                       监管办公室           3.06.26          中节能（崇阳）太阳能科技有限公        发电                      国度能源局华中      2023.06.02-204          司                       类                        监管局            3.06.01          中节能（荔波）太阳能科技有限公        发电                      国度能源局贵州      2023.09.04-204          司                       类                       监管办公室           3.09.03                                 发电                      国度能源局贵州      2023.11.24-2043                                  类                       监管办公室            .11.23          中节能（察布查尔）太阳能科技有        发电                      国度能源局新疆      2024.08.29-204          限公司                     类                        监管局            4.08.28          中节能湖北太阳能科技有限公司         发电                      国度能源局华中      2024.08.15-204          应城分公司                   类                       能源监管局           4.08.14 注 1：中节能甘肃武威太阳能发电有限公司民勤分公司与中节能甘肃武威太阳能发电有 限公司临泽分公司电力业务许可证刊出，其对应的机组登记至中节能甘肃武威太阳能 发电有限公司持有的编号为 1031112-00004 的发电业务许可证。          （二）其他操办天赋情况          为止 2024 年 9 月 30 日，刊行东谈主极度境内控股子公司取得的其他垂危的操办 天赋情况如下： 序号         公司称号         文凭称号          灵验期至         发证期间            发证机关                       海关报关单元注册                         登记文凭                       承装（修、试）电力                         设施许可证                       建筑业企业天赋证                           级）                                                               北京东方纵横认证中心有限                                                                     公司                                                               杭州汉德质地认证服务有限                                                                     公司                                                                国度税务总局江苏省税务                                                                   苏省财政厅 中节能太阳能股份有限公司              向不特定对象刊行可转变公司债券并在主板上市召募说明书 序号      公司称号       文凭称号        灵验期至         发证期间         发证机关                  BIPV 幕墙光伏组件                           莱茵检测认证服务（中国）                      认证文凭                                   有限公司                                                        新疆维吾尔自治区科学工夫       阿克苏融创光电科                                         厅、新疆维吾尔自治区财政         技有限公司                                          厅、国度税务总局新疆维吾                                                           尔自治区税务局                                                        新疆维吾尔自治区科学工夫       中节能太阳能鄯善                                         厅、新疆维吾尔自治区财政         有限公司                                           厅、国度税务总局新疆维吾                                                           尔自治区税务局                                                        江西省科学工夫厅、江西省       中节能（乐平）光伏       农业科技有限公司                                                             省税务局       十三、刊行东谈主的特准操办权情况       为止本召募说明书签署日，公司未领有特准操办权。       十四、最近三年一期首要资产重组情况       报告期内，公司未发生首要资产重组。       十五、公司境外操办情况       为止 2024 年 9 月 30 日，刊行东谈主存在一家景外子公司，即中节能太阳能香港 有限公司。该公司除持有 SPI Energy Co., Ltd 0.18%的股权及刊行东谈主部分光伏电 站技俩运营公司股权外，未开展其他业务行动。       十六、报告期内的分成情况       （一）公司现行利润分配政策       根据公司现行灵验的《公司规矩》，公司的利润分配政策如下：       第一百六十七条 公司将根据盈利景况和操办需要实行积极的利润分配政策， 为股东实现较好的收益。公司利润分配政策为：       （一）公司的利润分配应心疼对投资者的合理投资报酬，利润分配政接应保 持连气儿性和矫健性；       （二）公司不错采取现款或者股票方式分配股利，不错进行中期现款分成； 公司现款分成优先于股票股利分成。具备现款分成条件，应当选拔现款分成进行 中节能太阳能股份有限公司     向不特定对象刊行可转变公司债券并在主板上市召募说明书 利润分配。选拔股票股利进行利润分配，应当具有公司成长性、每股净资产的摊 薄等真实合理因素。   （三）在保证公司能够持续操办和耐久发展的前提下，如公司无首要投资计 划或首要现款支拨等事项发生，公司应当选拔现款方式分配股利。公司最近三年 以现款方式累计分配的利润应不少于最近三年实现的年均可分配利润的 30%，其 中，每年以现款方式分配的利润原则上不少于当年实现的可分配利润的 10%；公 司年度利润分配金额不得特殊公司当年末累计未分配利润，不得损害公司持续经 营才略；公司最近三年未进行现款利润分配的，不得向社会公众公开刊行新股、 刊行可转变公司债券或向原有股东配售股份；   （四）具体利润分配决策由董事会拟定，提交股东大会进行审议；其中，公 司在制定现款分成具体决策时，董事会应当谨慎研究和论证公司现款分成的时机、 条件和本规矩规则的最低比例、颐养的条件极度决策步调要求等事宜，颓落董事 应当发标明确的颓落意见；公司董事会未作念出现款利润分配预案的，应当在按期 报告中暴露未分成的原因、未用于分成的资金留存公司的用途，颓落董事应当对 此发表颓落意见；   （五）存在股东违纪占用公司资金情况的，公司应当扣减该股东所分配的现 金红利，以偿还其占用的资金；   （六）公司颐养利润分配政策，应以保护股东特别是中小股东权益为起点 进行详备论证，并由董事会提交股东大会以特别决议审议通过，颓落董事应当发 标明确的颓落意见；   （七）公司提供多种门路（电话、传真、电子邮件、互动平台等）收受系数 股东对公司分成的建议和监督。   第一百六十八条 利润分配政策的决策机制   （一）如际遇斗殴、自然灾害等不可抗力，或者公司外部操办环境发生首要 变化并对公司坐蓐操办变成首要影响，或公司自己操办景况发生较大变化，或现 行的具体股东报酬缱绻影响公司的可持续操办，可对利润分配政策进行颐养；   （二）颐养或变更利润分配政策的干系议案由董事会草拟制定，并经颓落董 事招供后方能提交董事会审议，颓落董事及监事会应当对利润分配政策颐养发表 中节能太阳能股份有限公司      向不特定对象刊行可转变公司债券并在主板上市召募说明书 意见；干系议案经董事会审议后提交股东大会，并经出席股东大会的股东（包括 股东代理东谈主）所持表决权的 2/3 以上表决通过。股东大会除现场会议投票外，公 司还应当向股东提供股东大会采集投票系统；股东大会股权登记日登记在册的所 有股东，均有权通过采集投票系统诈骗表决权；   （三）公司审议颐养或者变更利润分配政策的股东大会，董事会、颓落董事 和适合一定条件的股东不错向股东搜集其在股东大会上的投票权。   根据中国证监会《对于进一步落实上市公司现款分成干系事项的告知》（证 监发201237 号）、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现款分成》（证监 会公告20223 号）等干系法律、法例、表恣意文献以及《公司规矩》的规则， 为进一步完善公司的利润分配政策，明确对股东投资的合理报酬，切实重视投资 者正当权益，公司董事会制定了《中节能太阳能股份有限公司将来三年 （2023-2025 年）股东分成报酬缱绻》，并已经公司股东大会审议，主要内容如 下：   “一、公司制定本缱绻接头的因素   公司着眼于永恒和可持续发展，在概括分析公司发展主见、股东要乞降意愿、 盈利才略、财务结构、外部融资环境等因素的基础上，按照《中华东谈主民共和国公 司法》《中华东谈主民共和国证券法》以及中国证券监督照顾委员会、证券交易系数 关规则，建立对投资者持续、矫健、科学的报酬缱绻与机制，从而对利润分配作念 出轨制性安排，以保证公司利润分配政策的一致性、合感性和矫健性，增强利润 分配的透明度，确保利润分配决策适合全体股东的举座利益和永恒利益。   二、公司制定例划的基本原则   本缱绻将在适合国度干系法律法例及《公司规矩》的前提下，充分神疼对投 资者的报酬，保持公司利润分配政策的连气儿性和矫健性，同期兼顾公司的永恒利 益、全体股东的举座利益及公司的可持续发展。公司在利润分配政策的研究论证 和决策过程中，应充分接头颓落董事和公众投资者的意见，加强颓落董事在利润 分配决策决策、政策颐养过程中的监督作用，宝石按法定步骤分配的原则，强化 对投资者分成报酬的轨制保障。 中节能太阳能股份有限公司     向不特定对象刊行可转变公司债券并在主板上市召募说明书   三、将来三年（2023-2025 年）股东分成报酬具体缱绻   （一）公司的利润分配应心疼对投资者的合理投资报酬，利润分配政接应保 持连气儿性和矫健性。   （二）公司不错采取现款或者股票方式分配股利，不错进行中期现款分成。 公司现款分成优先于股票股利分成。具备现款分成条件，应当选拔现款分成进行 利润分配。选拔股票股利进行利润分配，应当具有公司成长性、每股净资产的摊 薄等真实合理因素。   （三）在保证公司能够持续操办和耐久发展的前提下，如公司无首要投资计 划或首要现款支拨等事项发生，公司应当选拔现款方式分配股利。公司最近三年 以现款方式累计分配的利润应不少于最近三年实现的年均可分配利润的 30%，其 中，每年以现款方式分配的利润原则上不少于当年实现的可分配利润的 10%；公 司年度利润分配金额不得特殊公司当年末累计未分配利润，不得损害公司持续经 营才略；公司最近三年未进行现款利润分配的，不得向社会公众公开刊行新股、 刊行可转变公司债券或向原有股东配售股份。   （四）具体利润分配决策由董事会拟定，提交股东大会进行审议；其中，公 司在制定现款分成具体决策时，董事会应当谨慎研究和论证公司现款分成的时机、 条件和《公司规矩》规则的最低比例、颐养的条件极度决策步调要求等事宜，独 立董事应当发标明确的颓落意见；公司董事会未作念出现款利润分配预案的，应当 在按期报告中暴露未分成的原因、未用于分成的资金留存公司的用途，颓落董事 应当对此发表颓落意见。   （五）存在股东违纪占用公司资金情况的，公司应当扣减该股东所分配的现 金红利，以偿还其占用的资金。   （六）公司颐养利润分配政策，应以保护股东特别是中小股东权益为起点 进行详备论证，并由董事会提交股东大会以特别决议审议通过，颓落董事应当发 标明确的颓落意见。   （七）公司提供多种门路（电话、传真、电子邮件、互动平台等）收受系数 股东对公司分成的建议和监督。   （八）公司股东大会审议通过利润分配决策后，公司董事会须在股东大会召 中节能太阳能股份有限公司         向不特定对象刊行可转变公司债券并在主板上市召募说明书 开后的 2 个月内完成股利（或股份）的派发事项。   四、股东分成报酬缱绻制定周期及干系决策机制   如际遇斗殴、自然灾害等不可抗力事件，或者公司外部操办环境发生首要变 化并对公司坐蓐操办变成首要影响，或公司自己操办景况发生较大变化，或现行 的具体股东报酬缱绻影响公司的可持续操办，公司可对利润分配政策进行颐养。   颐养或变更利润分配政策的干系议案由董事会草拟制定，并经颓落董事招供 后方能提交董事会审议，颓落董事及监事会应当对利润分配政策颐养发表意见； 干系议案经董事会审议后提交股东大会，并经出席股东大会的股东（包括股东代 理东谈主）所持表决权的 2/3 以上表决通过。股东大会除现场会议投票外，公司还应 当向股东提供股东大会采集投票系统；股东大会股权登记日登记在册的系数股东， 均有权通过采集投票系统诈骗表决权。公司审议颐养或者变更利润分配政策的股 东大会，董事会、颓落董事和适合一定条件的股东不错向股东搜集其在股东大会 上的投票权。   五、附则   本缱绻未尽事宜，依据干系法律、法例、表恣意文献以及《公司规矩》的规 定执行。   本缱绻由公司董事会负责解释，自公司股东大会审议通过之日起奏效并实施， 改造时亦同。”   （二）最近三年公司利润分配情况   （1）2021 年度利润分配决策 剩余未分配利润结转至以后年度。2022 年 1 月 11 日，公司非公开刊行股票恳求 材料被中国证监会受理。根据中国证监会干系规则，上市公司刊行证券，存在利 润分配决策、公积金转增股本决策尚未提交股东大会表决或者虽经股东大会表决 通过但未实施的，应当在决策实施后刊行。为保证 2022 年非公开刊行股票的顺 利实施，推动公司计谋主见的实现，公司决定 2021 年度不进行利润分配。 中节能太阳能股份有限公司             向不特定对象刊行可转变公司债券并在主板上市召募说明书    （2）2022 年半年度利润分配决策    公司完成 2022 年非公开刊行后，盈利景况邃密，为更好地兼顾股东的即期 利益和永恒利益，积极报酬投资者，在适合中国证监会对于分成的干系要求及《公 司规矩》中对于分成的干系规则、保证公司正常操办和持续健康永恒发展的前提 下，进行了 2022 年半年度利润分配。公司以 2022 年非公开刊行之后的最新总股 本 3,909,227,441 股为基数，以母公司可供股东分配的利润向全体股东进行现款 分成，每 10 股分配现款 1.09 元（含税），共计分配现款 426,105,791.07 元（含 税）；2022 年半年度公司不以老本公积金转增股本，不送红股。上述利润分配 决策已实施完毕。    （3）2022 年度利润分配决策    公司以为止 2022 年 12 月 31 日公司总股本 3,909,227,441 股为基数，向全体 股东进 行 现款分 红 ，每 10 股分配 现 金 1.28 元 （含税 ） ，共计 分 配现款 上述利润分配决策已实施完毕。    （4）2023 年度利润分配决策    公司以为止 2023 年 12 月 31 日公司总股本 3,909,227,441 股为基数，向全体 股东每 10 股派发现款红利 1.46 元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积金 转增股本。现款分成总额为 57,074.72 万元。公司董事会审议利润分配决策后至 实施前，如因股权激刊行权、可转债转股、股份回购等情形股本发生变动的，将 按照分配总额不变的原则对分配比例进行颐养。上述利润分配决策已实施完毕。    （5）2024 年第三季度利润分配决策    公司以为止 2024 年 9 月 30 日公司总股本 3,913,626,724 股为基数，向全体 股东每 10 股派发现款红利 0.57 元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积金 转增股本。现款分成总额为 223,076,723.27 元。公司董事会审议利润分配决策后 至实施前，如因股权激刊行权、可转债转股、股份回购等情形股本发生变动的， 将按照分配总额不变的原则对分配比例进行颐养，按公司本次权益分配股权登记 日 2025 年 1 月 3 日的总股本 3,917,125,964 股计，每 10 股派发现款红利 0.512541 元（含税）。上述利润分配决策已实施完毕。   中节能太阳能股份有限公司             向不特定对象刊行可转变公司债券并在主板上市召募说明书                                                             单元：万元                分成年度                   2023 年度       2022 年度      2021 年度 现款分成金额                                  57,074.72    92,648.69             - 包摄于上市公司股东的净利润                          157,865.60   138,779.19   118,915.93 最近三年累计现款分成系数                                                     149,723.41 最近三年年均包摄于上市公司股东的净利润                                              138,520.24 最近三年累计现款分成占年均包摄于上市公司股东的净利润的比 例   注：公司 2024 年第三次临时股东大会审议通过了《2024 年第三季度利润分配决策》，以截   至 2024 年 9 月 30 日公司总股本 3,913,626,724 股为基数，向全体股东每 10 股派发现款红利   元。按公司本次权益分配股权登记日 2025 年 1 月 3 日的总股本 3,917,125,964 股计，每 10   股派发现款红利 0.512541 元（含税）。上述利润分配决策已实施完毕。      最近三年，公司实现的包摄于母公司股东的净利润在索要法定盈余公积金及   向股东分成后，滚存未分配利润主要用于公司技俩建设、营运资金，以支柱公司   业务开展及发展计谋的实施。      在保证公司能够持续操办和耐久发展的前提下，如公司无首要投资计划或重   大现款支拨等事项发生，公司应当选拔现款方式分配股利。公司最近三年以现款   方式累计分配的利润应不少于最近三年实现的年均可分配利润的 30%，其中，每   年以现款方式分配的利润原则上不少于当年实现的可分配利润的 10%；公司年度   利润分配金额不得特殊公司当年末累计未分配利润，不得损害公司持续操办才略；   公司最近三年未进行现款利润分配的，不得向社会公众公开刊行新股、刊行可转   换公司债券或向原有股东配售股份。      公司最近三年包摄于上市公司股东的净利润分别为 118,915.93 万元、   属于上市公司股东的净利润和现款及现款等价物余额保持较为邃密水平，具备较   强的现款分成才略。  中节能太阳能股份有限公司                       向不特定对象刊行可转变公司债券并在主板上市召募说明书     公司按照《公司规矩》的规则并结合公司的发展阶段及老本支拨需求情况实  施现款分成。最近三年，公司以现款方式累计分配的利润占最近三年年均包摄于  上市公司股东的净利润的 108.13%，刊行东谈主将持续严格按照《公司规矩》的规则  实施现款分成。      十七、最近三年已公开刊行的公司债券情况     （一）最近三年已公开刊行的公司债券情况     最近三年，公司已公开刊行的公司债券系数 18 亿元。为止本召募说明书签  署日，公司存续的公司债券具体情况如下：                                                             刊行范围            还本付息    债券称号       债券简称       刊行日         起息日         到期日                利率                                                             （亿元）             方式 中节能太阳能股份有 限公司 2022 年面向                                                                              按年付 专科投资者公开刊行 绿色乡村振兴公司债                                                                             一次还本 券（专项用于碳中庸）   （第一期） 中节能太阳能股份有 限公司 2023 年面向                                                                              按年付 专科投资者公开刊行     23 太阳 绿色科技创新公司债       GK02                                                                             一次还本 券（专项用于碳中庸） （第一期）（品种二）     为止本召募说明书签署日，上述债券正常付息，公司不存在毁约或延迟支付  本息的情形。     （二）最近三年平均可分配利润足以支付各种债券一年的利息  为 118,915.93 万元、138,779.19 万元及 157,865.60 万元，最近三年平均可分配利  润为 138,395.56 万元。     本次可转债按召募资金 295,000.00 万元计算，参考近期可转变公司债券市集  的刊行利率水平并经合理测度，公司最近三年平均可分配利润足以支付本次可转  债及上述公司债一年的利息。 中节能太阳能股份有限公司              向不特定对象刊行可转变公司债券并在主板上市召募说明书              第五节 财务司帐信息与照顾层分析      本章节选用的财务数据引自公司 2021 年、2022 年和 2023 年经审计的财务 报告以及 2024 年 1-9 月未经审计的财务报表。投资者欲对本公司的财务景况、 操办效率等进行更详备地了解，可参阅干系审计报告和财务报告全文。      公司根据所处行业阶段和业务特征，从财务司帐信息干系的性质和金额两方 面判断其垂危性。性质方面，公司主要接头该事项是否属于日常行动、是否权贵 影响公司的财务景况、操办效率和现款流量等因素；金额方面，公司登第了当期 利润总额的 5%当作首要事项圭表。      一、最近三年财务报表审计意见      公司 2021、2022 和 2023 年度财务报表已经致同司帐师事务所（特殊普通合 伙）审计，并出具了无保属意见审计报告。      二、最近三年一期财务报表      （一）合并资产欠债表                                                                          单元：万元         技俩        2024.9.30             2023.12.31       2022.12.31      2021.12.31 流动资产： 货币资金                 277,737.70             240,646.78      457,243.28      135,983.92 交易性金融资产                       -             158,000.00      270,000.00                - 应收单子                      46.48              79.58761        10,386.50        3,387.80 应收账款               1,270,886.32           1,150,580.87    1,015,809.13      990,940.70 应收款项融资                11,432.03              12,329.10        8,068.34       22,784.09 预支款项                   3,899.75              15,056.72       20,549.21       18,949.86 其他应收款                  8,372.07               3,481.19        5,259.59        6,780.13 存货                    18,394.96              31,022.90       28,919.66       17,158.59 一年内到期的非流动资产                   -                 735.00        1,500.00                - 其他流动资产                   227.75                 170.86          315.65         432.52 流动资产系数             1,590,997.06           1,612,103.01    1,818,051.36    1,196,417.61 非流动资产： 中节能太阳能股份有限公司           向不特定对象刊行可转变公司债券并在主板上市召募说明书         技俩     2024.9.30             2023.12.31       2022.12.31       2021.12.31 耐久应收款                      -                      -          735.00         2,235.00 其他权益器具投资            1,583.78               1,598.56        1,601.22         1,698.66 固定资产            2,456,244.27           2,394,051.73    2,407,674.21     2,491,645.43 在建工程              515,948.30             449,223.44      234,818.74        44,105.41 坐蓐性生物资产               155.97                 173.19          196.16          226.87 使用权资产             134,667.19             137,383.44       89,046.24        84,378.28 无形资产               55,335.46              50,830.65       51,250.40        52,607.06 开发支拨                       -                      -                -            7.27 耐久待摊用度              9,220.23               9,456.05       10,360.33        10,681.23 递延所得税资产             8,817.28               8,525.19        7,008.38         6,868.36 其他非流动资产            96,454.58              57,031.47       29,868.09        86,770.45 非流动资产系数         3,278,427.07           3,108,273.72    2,832,558.77     2,781,224.01 资产系数            4,869,424.13           4,720,376.73    4,650,610.13     3,977,641.62 流动欠债： 短期告贷              160,081.39              50,036.67       60,050.00        20,020.47 应付单子               19,189.57              34,013.06       60,881.20        15,978.29 应付账款              205,112.91             258,458.22      186,480.99        98,847.52 预收款项                  418.36                 426.74          240.19          183.23 合同欠债                4,542.27               5,769.90       11,744.47         5,106.52 应付职工薪酬                209.18                 181.71          172.55          159.10 应交税费               19,742.46              17,218.22       11,079.10         9,491.34 其他应付款              36,407.86              23,761.47       29,805.20        40,518.17 一年内到期的非流动欠债       250,040.28             405,724.14      413,767.05       398,122.91 其他流动欠债                571.39                 750.09        3,568.54          663.85 流动欠债系数            696,315.67             796,340.20      777,789.28       589,091.39 非流动欠债： 耐久告贷            1,431,745.86           1,243,658.98    1,368,725.22     1,689,259.44 应付债券              180,000.00             200,000.00      150,000.00        50,000.00 租出欠债              104,019.81             105,101.77       72,222.24        68,697.78 耐久应付款              33,521.35              29,983.86       51,727.98        41,094.54 预计欠债                5,150.81               3,242.88        1,641.12         1,045.92 递延收益               37,760.79              39,772.68       42,585.72        45,428.54 递延所得税欠债               551.25                 235.72          202.64                 - 中节能太阳能股份有限公司             向不特定对象刊行可转变公司债券并在主板上市召募说明书         技俩       2024.9.30             2023.12.31          2022.12.31            2021.12.31 其他非流动欠债               2,037.93                2,265.87              1,499.87          1,431.68 非流动欠债系数           1,794,787.79           1,624,261.76           1,688,604.79      1,896,957.90 欠债系数              2,491,103.46           2,420,601.95           2,466,394.07      2,486,049.29 系数者权益： 股本                  391,362.67              390,922.74           390,922.74         300,709.80 老本公积              1,184,504.07           1,182,949.18           1,180,980.84        673,380.06 其它概括收益                 -386.22                 -317.52              -299.49            458.71 专项储备                  6,264.39                3,513.53               466.14            213.51 盈余公积                 35,242.07               35,242.07            28,287.43          22,368.67 未分配利润               755,438.00              683,428.85           582,556.01         492,014.22 包摄于母公司系数者权益系数     2,372,424.99           2,295,738.87           2,182,913.67      1,489,144.97 少数股东权益                5,895.69                4,035.91              1,302.39          2,447.35 系数者权益系数           2,378,320.67           2,299,774.78           2,184,216.06      1,491,592.33 欠债和系数者权益系数        4,869,424.13           4,720,376.73           4,650,610.13      3,977,641.62      （二）合并利润表                                                                                  单元：万元             技俩         2024 年 1-9 月            2023 年度            2022 年度         2021 年度 一、营业总收入                      477,316.02          954,040.42        923,638.47       702,681.90 营业收入                         477,316.02          954,040.42        923,638.47       702,681.90 二、营业总成本                      327,884.97          758,279.11        765,692.99       556,622.28 营业成本                         246,085.92          625,655.59        620,963.39       409,296.32 税金及附加                            7,563.70            9,634.15         8,478.94        6,986.76 销售用度                             2,677.08            5,192.85         5,373.81        3,384.62 照顾用度                          19,869.91             27,709.89        25,274.40       26,656.25 研发用度                             9,855.57           27,336.48        23,271.56       11,727.12 财务用度                          41,832.79             62,750.15        82,330.88       98,571.22 其中：利息用度                       43,621.36             65,644.33        85,732.17       99,011.59      利息收入                        1,940.29            3,944.36         2,657.35        1,250.60 加：其他收益                           7,059.05            3,487.66         4,064.34        4,832.75   投资收益（损失以“－”号填列）                2,058.47            5,198.66         2,900.90         -528.86   信用减值损失（损失以“－”号填                                   -911.33             -595.18         4,434.22      -11,117.31 列）   资产减值损失（损失以“－”号填                                   -937.74        -14,548.84          -4,014.43      -14,193.41 列） 中节能太阳能股份有限公司               向不特定对象刊行可转变公司债券并在主板上市召募说明书            技俩            2024 年 1-9 月             2023 年度           2022 年度          2021 年度   资产处置收益（损失以“－”号填 列） 三、营业利润（蚀本以“－”号填列）              156,964.53           189,140.89        165,701.33       125,053.19 加：营业外收入                             3,604.29          3,944.13          2,778.73        14,235.65 减：营业外支拨                             2,616.22          1,607.29          1,411.13         2,913.84 四、利润总额（蚀本总额以“－”号填 列） 减：所得税用度                           28,685.62          33,533.65         27,204.90        18,996.46 五、净利润（净蚀本以“－”号填列）              129,266.98           157,944.09        139,864.03       117,378.55 （一）按操办持续性分类 列） （二）按系数权包摄分类 六、其他概括收益的税后净额                         -68.71            -18.03           -758.20            48.28 包摄母公司系数者的其他概括收益的税                                       -68.71            -18.03           -758.20            48.28 后净额 （一）不成重分类进损益的其他概括收                                       -14.62                -3.16        -109.64          -154.98 益 （二）将重分类进损益的其他概括收益                     -54.09            -14.87           -648.56          203.26 包摄于少数股东的其他概括收益的税后                                            -                    -                -              - 净额 七、概括收益总额                       129,198.27           157,926.06        139,105.83       117,426.83 包摄于母公司系数者的概括收益总额               129,015.03           157,847.57        138,020.99       118,964.21 包摄于少数股东的概括收益总额                       183.24                 78.49       1,084.84        -1,537.38 八、每股收益 （一）基本每股收益                            0.3300             0.4038            0.4102          0.3955 （二）稀释每股收益                            0.3300             0.4031            0.4087          0.3937      （三）合并现款流量表                                                                                      单元：万元          技俩        2024 年 1-9 月         2023 年度                2022 年度               2021 年度 一、操办行动产生的现款流量： 销售商品、提供劳务收到的现款         352,133.16              642,149.40           734,754.76         401,658.27 中节能太阳能股份有限公司              向不特定对象刊行可转变公司债券并在主板上市召募说明书       技俩          2024 年 1-9 月         2023 年度         2022 年度        2021 年度 收到的税费返还                12,660.26            6,389.99      65,373.31       7,693.20 收到其他与操办行动干系的现款         16,964.69          29,357.63       19,712.33      19,686.46 操办行动现款流入小计            381,758.11         677,897.02      819,840.39     429,037.94 购买商品、收受劳务支付的现款        129,707.77         257,920.37      159,633.27     114,941.91 支付给职工以及为职工支付的现 金 支付的各项税费                70,394.76          98,343.91       79,118.33      46,725.25 支付其他与操办行动干系的现款         23,163.48          40,904.23       31,785.00      25,117.05 操办行动现款流出小计            249,156.40         440,156.56      309,987.86     223,558.30 操办行动产生的现款流量净额         132,601.72         237,740.47      509,852.53     205,479.63 二、投资行动产生的现款流量： 收回投资收到的现款             348,000.00         976,220.00      340,000.00      79,500.00 取得投资收益收到的现款             2,154.43            5,552.04       3,057.11        728.25 处置固定资产、无形资产和其他长 期资产收回的现款净额 处置子公司极度他营业单元收到                                  -           107.76         681.58        9,235.51 的现款净额 收到其他与投资行动干系的现款           194.52                    -       1,955.09        617.16 投资行动现款流入小计            350,877.08         983,110.58      346,211.08      90,200.46 购建固定资产、无形资产和其他长 期资产支付的现款 投资支付的现款               190,000.00         864,220.00      611,637.52      74,067.76 取得子公司极度他营业单元支付 的现款净额 支付其他与投资行动干系的现款           743.09                    -          16.46          56.25 投资行动现款流出小计            423,336.55        1,189,284.66     838,269.80     162,657.47 投资行动产生的现款流量净额         -72,459.47         -206,174.08    -492,058.72     -72,457.01 三、筹资行动产生的现款流量： 接收投资收到的现款               3,584.59            2,840.00     597,265.41              - 取得告贷收到的现款             520,165.78         500,675.60      580,238.28     439,921.59 收到其他与筹资行动干系的现款          3,848.05                   -      24,000.00      21,633.92 筹资行动现款流入小计            527,598.42         503,515.60    1,201,503.69     461,555.51 偿还债务支付的现款             408,709.13         608,803.25      745,723.06     433,784.01 分配股利、利润或偿付利息支付的 现款 支付其他与筹资行动干系的现款         33,001.91          31,199.97       32,152.94      34,133.14 筹资行动现款流出小计            544,021.93         749,716.61      900,312.63     597,495.56 筹资行动产生的现款流量净额         -16,423.51         -246,201.01     301,191.06    -135,940.05 中节能太阳能股份有限公司               向不特定对象刊行可转变公司债券并在主板上市召募说明书       技俩           2024 年 1-9 月         2023 年度          2022 年度           2021 年度 四、汇率变动对现款及现款等价物 的影响 五、现款及现款等价物净增多额          43,876.68         -214,765.01         319,009.85      -2,925.64 加：期初现款及现款等价物余额         232,820.47         447,585.48          128,575.63     131,501.27 六、期末现款及现款等价物余额         276,697.15         232,820.47          447,585.48     128,575.63    三、合并财务报表范围极度变化情况   （一）合并财务报表范围   为止 2024 年 9 月 30 日，公司纳入合并财务报表范围且具有本色业务操办的 子公司如下：                                                         持股比例（%）            子公司称号                        业务性质                               取得方式                                                         径直        障碍 中节能太阳能科技有限公司                         太阳能发电              100                反向收购 中节能尚德石嘴山太阳能发电有限责任公司                  太阳能发电                        100      股东参加 中节能太阳能发电江阴有限公司                       太阳能发电                        100      投资成立 中节能（汉川）光伏农业科技有限公司                    太阳能发电                         85      投资成立 中节能太阳能科技（镇江）有限公司                    太阳能组件坐蓐                       100      投资成立 中节能（临沂）光伏农业科技有限公司                    太阳能发电                         90      投资成立 中节能吴忠太阳山光伏发电有限责任公司                   太阳能发电                        100      股东参加 中节能光伏农业科技（招远）有限公司                    太阳能发电                        100      投资成立 中节能青海大柴旦太阳能发电有限公司                    太阳能发电                        100      投资成立 中节能甘肃武威太阳能发电有限公司                     太阳能发电                        100      投资成立 中节能太阳能射阳发电有限公司                       太阳能发电                        100      投资成立 中节能（乐平）光伏农业科技有限公司                    太阳能发电                        100      投资成立 中节能太阳能科技南京有限公司                       太阳能发电                        100      投资成立 中节能（上海）太阳能发电有限公司                     太阳能发电                        100      股东参加 中节能太阳能科技轮台有限公司                       太阳能发电                        100      投资成立 中节能宁夏太阳能发电有限公司                       太阳能发电                        100      投资成立 中节能太阳能科技库尔勒有限公司                      太阳能发电                        100      投资成立 中节能太阳能鄯善有限公司                         太阳能发电                        100      投资成立 中节能湖北太阳能科技有限公司                       太阳能发电                        100      股东参加 中节能太阳能（酒泉）发电有限公司                     太阳能发电                        100      投资成立 中节能东台太阳能发电有限公司                       太阳能发电                        100      投资成立 中节能太阳能股份有限公司         向不特定对象刊行可转变公司债券并在主板上市召募说明书                                     持股比例（%）         子公司称号                业务性质                取得方式                                     径直   障碍 中节能阿拉善盟太阳能发电有限公司         太阳能发电           100      投资成立 中节能太阳能发电淮安有限公司           太阳能发电           100      投资成立 中节能中卫太阳能发电有限公司           太阳能发电           100      投资成立 中节能太阳能（敦煌）科技有限公司         太阳能发电           100      投资成立 中节能太阳能香港有限公司             太阳能发电           100      投资成立 中节能丰镇光伏农业科技有限公司          太阳能发电           100      投资成立 中节能（石嘴山）光伏农业科技有限公司       太阳能发电           100      投资成立 中节能（汾阳）光伏农业科技有限公司        太阳能发电           100      投资成立 中节能太阳能科技德令哈有限公司          太阳能发电           100      投资成立 宁夏中卫长河新能源有限公司            太阳能发电           85.71    投资成立                                                  非统一限定下 阿克苏舒奇蒙光伏发电有限公司           太阳能发电           100                                                   的企业合并                                                  非统一限定下 阿克苏融创光电科技有限公司            太阳能发电           100                                                   的企业合并 中节能太阳能科技哈密有限公司           太阳能发电           100      投资成立 中节能（怀来）光伏农业科技有限公司        太阳能发电           100      投资成立 中节能大荔光伏农业科技有限公司          太阳能发电           100      投资成立 中节能（平原）太阳能科技有限公司         太阳能发电           100      投资成立 中节能太阳能科技霍尔果斯有限公司         太阳能发电           100      投资成立                                                  非统一限定下 内蒙古香岛宇能农业有限公司            太阳能发电           100                                                   的企业合并 中节能腾格里太阳能科技有限公司          太阳能发电           100      投资成立 中节能（新泰）太阳能科技有限公司         太阳能发电           100      投资成立 中节能太阳能科技（镇赉）有限公司         太阳能发电           100      投资成立                                                  非统一限定下 敦煌力诺太阳能电力有限公司            太阳能发电           100                                                   的企业合并 中节能平罗光伏农业科技有限公司          太阳能发电           100      投资成立                                                  非统一限定下 中节能（杭州）光伏发电有限公司          太阳能发电           100                                                   的企业合并 中节能莲花太阳能科技有限公司           太阳能发电           100      投资成立 中节能贵溪太阳能科技有限公司           太阳能发电           100      投资成立 中节能太阳能科技柯坪有限公司           太阳能发电           100      投资成立 中节能（长兴）太阳能科技有限公司         太阳能发电           100      投资成立 中节能浙江太阳能科技有限公司           太阳能发电           100      投资成立 中节能太阳能科技扬州有限公司           太阳能发电           100      投资成立 中节能兴化太阳能发电有限公司           太阳能发电           100      投资成立 中节能太阳能股份有限公司         向不特定对象刊行可转变公司债券并在主板上市召募说明书                                     持股比例（%）         子公司称号                业务性质              取得方式                                     径直   障碍 中节能太阳能科技巢湖有限公司           太阳能发电           100    投资成立 中节能太阳能科技（通榆）有限公司         太阳能发电           100    投资成立                                                非统一限定下 乌什风凌电力科技有限公司             太阳能发电           100                                                 的企业合并                                                非统一限定下 叶城枫霖电力科技有限公司             太阳能发电           100                                                 的企业合并 中节能（大同）太阳能科技有限公司         太阳能发电           100    投资成立 中节能万年太阳能科技有限公司           太阳能发电           100    投资成立                                                非统一限定下 淄博中阳太阳能科技有限公司            太阳能发电           100                                                 的企业合并 中节能鄂尔多斯市太阳能科技有限公司        太阳能发电           100    投资成立 中节能宁城太阳能科技有限公司           太阳能发电           100    投资成立                                                非统一限定下 杭州舒能电力科技有限公司             太阳能发电           100                                                 的企业合并 中节能太阳能科技寿县有限公司           太阳能发电           100    投资成立 中节能（南昌）湾里太阳能科技有限公司       太阳能发电           100    投资成立                                                非统一限定下 南皮新拓太阳能发电有限公司            太阳能发电           100                                                 的企业合并                                                非统一限定下 奎屯绿能太阳能科技有限公司            太阳能发电           100                                                 的企业合并                                                非统一限定下 嘉善舒能新能源科技有限公司            太阳能发电           100                                                 的企业合并                                                非统一限定下 慈溪舒能新能源科技有限公司            太阳能发电           100                                                 的企业合并 中节能（运城）太阳能科技有限公司         太阳能发电           100    投资成立 中节能太阳能科技（安徽）有限公司         太阳能发电           100    投资成立 中节能（阳泉）太阳能科技有限公司         太阳能发电           100    投资成立                                                非统一限定下 宁夏盐池光大新能源有限公司            太阳能发电           100                                                 的企业合并                                                非统一限定下 宁夏山河新能源有限公司              太阳能发电           100                                                 的企业合并                                                非统一限定下 宁夏盐池兆亿新能源有限公司            太阳能发电           100                                                 的企业合并                                                非统一限定下 慈溪风凌新能源科技有限公司            太阳能发电           100                                                 的企业合并                                                非统一限定下 青海瑞德兴阳新能源有限公司            太阳能发电           100                                                 的企业合并 中节能达拉特旗太阳能科技有限公司         太阳能发电           100    投资成立                                                非统一限定下 嘉善风凌新能源科技有限公司            太阳能发电           100                                                 的企业合并 中节能（山东）太阳能科技有限公司         太阳能发电           100    投资成立                                                非统一限定下 宁夏中利牧晖新能源有限公司            太阳能发电           100                                                 的企业合并                                                非统一限定下 宁波镇海凌光新能源科技有限公司          太阳能发电           100                                                 的企业合并 中节能太阳能股份有限公司         向不特定对象刊行可转变公司债券并在主板上市召募说明书                                     持股比例（%）         子公司称号                业务性质                 取得方式                                     径直    障碍                                                   非统一限定下 宁波镇海岚能新能源科技有限公司          太阳能发电            100                                                    的企业合并                                                   非统一限定下 慈溪百益新能源科技有限公司            太阳能发电            100                                                    的企业合并                                                   非统一限定下 慈溪协能新能源科技有限公司            太阳能发电            100                                                    的企业合并 中节能（监利）太阳能科技有限公司         太阳能发电            100      投资成立 中节能太阳能关岭科技有限公司           太阳能发电            100      投资成立                                                   非统一限定下 兰溪绿能太阳能科技有限公司            太阳能发电            100                                                    的企业合并 中节能太阳能（甘肃）科技有限公司         太阳能发电            100      投资成立 中节能（天津）太阳能科技有限公司         太阳能发电            100      投资成立                                                   非统一限定下 海原县振原光伏发电有限公司            太阳能发电            100                                                    的企业合并                                                   非统一限定下 固原中能振发光伏发电有限公司           太阳能发电            100                                                    的企业合并 扬州江都中节能太阳能发电有限公司         太阳能发电            100      投资成立 中节能福泉太阳能科技有限公司           太阳能发电            100      投资成立 中节能（永新）太阳能科技有限公司         太阳能发电            100      投资成立 中节能（崇阳）太阳能科技有限公司         太阳能发电            100      投资成立 中节能（荔波）太阳能科技有限公司         太阳能发电            100      投资成立 中节能册亨太阳能科技有限公司           太阳能发电            100      投资成立 中节能太阳能科技吉木萨尔有限公司         太阳能发电            100      投资成立 中节能繁峙太阳能科技有限公司           太阳能发电            100      投资成立 中节能（北京）太阳能科技有限公司         太阳能发电            100      投资成立 扬州仪征中节能太阳能发电有限公司         太阳能发电            100      投资成立 中节能（察布查尔）太阳能科技有限公司       太阳能发电            92.27    投资成立 中节能（漳州）太阳能科技有限公司         太阳能发电             80      投资成立 中节能（烟台）太阳能科技有限公司         太阳能发电            100      投资成立 中节能太阳能科技（河北）有限公司         太阳能发电      100            投资成立 中节能太阳能科技康平有限公司           太阳能发电            100      投资成立 中节能榆林太阳能科技有限公司           太阳能发电            100      投资成立 中节能太阳能科技（湖州）有限公司         太阳能发电            100      投资成立 中节能太阳能科技（庄河）有限公司         太阳能发电            100      投资成立 中节能太阳能科技哈尔滨有限公司          太阳能发电            100      投资成立 中节能太阳能科技（抚顺）有限公司         太阳能发电            100      投资成立 中节能太阳能科技（临沂）有限公司         太阳能发电            100      投资成立 中节能太阳能股份有限公司            向不特定对象刊行可转变公司债券并在主板上市召募说明书                                         持股比例（%）         子公司称号                   业务性质                  取得方式                                          径直   障碍 中节能（新疆）太阳能科技有限公司            太阳能发电             100     投资成立 中节能太阳能科技（瓦房店）有限公司           太阳能发电             100     投资成立 中节能太阳能科技（西山）有限公司            太阳能发电             75      投资成立                                                      非统一限定下 张家口合垣智谋能源有限公司               太阳能发电             100                                                       的企业合并 中节能太阳能科技（辽宁）有限公司            太阳能发电             100     投资成立   （二）合并财务报表范围的变化情况   序号            子公司称号                  变动原因         持股比例（%）   序号            子公司称号                  变动原因         持股比例（%） 中节能太阳能股份有限公司                向不特定对象刊行可转变公司债券并在主板上市召募说明书   序号                子公司称号                     变动原因               持股比例（%）   序号                子公司称号                     变动原因               持股比例（%）   序号                子公司称号                     变动原因               持股比例（%）    四、最近三年一期的主要财务方针及非频繁性损益情况   （一）三年一期主要财务方针           技俩         流动比率（倍）                  2.28            2.02           2.34              2.03         速动比率（倍）                  2.26            1.99           2.30              2.00   资产欠债率（母公司报表）                 15.71%         13.66%         10.05%             9.88%    资产欠债率（合并报表）                 51.16%         51.28%         53.03%             62.50%        应收账款盘活率（次）                0.51            0.86           0.89              0.74         存货盘活率（次）                11.31           18.96          25.83             23.96         每股净资产（元）                 6.06            5.87           5.58              4.95  每股操办行动现款流量净额（元）                 0.34            0.61           1.30              0.68 中节能太阳能股份有限公司                向不特定对象刊行可转变公司债券并在主板上市召募说明书        技俩    每股现款流量净额（元）                           0.11              -0.55              0.82           -0.01 扣除非频繁性损益前   基本每股收益                       0.33               0.40              0.41             0.40 每股收益（元/股）   稀释每股收益                       0.33               0.40              0.41             0.39 扣除非频繁性损益前    全面摊薄                      5.44%               6.88%         6.36%              7.99%   净资产收益率     加权平均                      5.52%               7.07%         7.72%              8.25% 扣除非频繁性损益后   基本每股收益                       0.32               0.38              0.38             0.36 每股收益（元/股）   稀释每股收益                       0.32               0.38              0.38             0.35 扣除非频繁性损益后    全面摊薄                      5.32%               6.51%         5.93%              7.19%   净资产收益率     加权平均                      5.40%               6.69%         7.21%              7.43% 注：上述财务方针的计算公式为： 产收益率和每股收益的计算及暴露（2010 年改造）》（中国证券监督照顾委员会公告20102 号）、《公开刊行证券的公司信息暴露解释性公告第 1 号——非频繁性损益》（中国证券监 督照顾委员会公告200843 号）要求计算的净资产收益率和每股收益   （二）非频繁性损益   根据中国证监会颁布的《公开刊行证券的公司信息暴露解释性公告第 1 号－ 非频繁性损益》的规则，刊行东谈主编制了非频繁性损益明细表。报告期内刊行东谈主非 频繁性损益明细表及对净利润的影响情况如下：                                                                                      单元：万元       技俩            2024 年 1-9 月             2023 年度           2022 年度               2021 年度 非流动性资产处置损益（包括已计 提资产减值准备的冲销部分） 计入当期损益的政府补助（与公司 正常操办业务密切干系，适合国度 政策规则、按照一定圭表定额或定 量持续享受的政府补助除外） 计入当期损益的对非金融企业收                                    -                   -               6.19                        - 取的资金占用费 寄托他东谈主投资或照顾资产的损益                     -                   -                  -                130.37 与公司正常操办业务无关的或有                          -1,854.10               -512.43                  -               7,638.87 事项产生的损益 除同公司正常操办业务干系的有            1,607.21              4,958.09           2,603.49                        - 中节能太阳能股份有限公司               向不特定对象刊行可转变公司债券并在主板上市召募说明书          技俩        2024 年 1-9 月           2023 年度       2022 年度        2021 年度 效套期保值业务外，持有交易性金 融资产、交易性金融欠债产生的公 允价值变动损益，以及处置交易性 金融资产、交易性金融欠债和可供 出售金融资产取得的投资收益 单独进行减值测试的应收款项减 值准备转回 除上述各项之外的其他营业外收 入和支拨 小计                       3,529.60            8,778.08      10,155.16      12,524.62 减：所得税影响额                  644.95              460.30         903.71         584.63 少数股东权益影响额（税后）                0.07               -6.45          -7.16        100.61 系数                       2,884.58            8,324.23       9,258.60      11,839.38 占归母净利润比例                   2.23%               5.27%          6.67%          9.96% 后非频繁性损益分别为 11,839.38 万元、9,258.60 万元、8,324.23 万元和 2,884.58 万元，占各期包摄于母公司股东的净利润的比例分别为 9.96%、6.67%、5.27%和 元，主要系诉官司项处置转回原阐发预计欠债，具体情况见本章之“七、（六）      五、垂危司帐政策和司帐测度的变更      （一）2024 年 1-9 月主要司帐政策与司帐测度变动情况      本期公司未发生垂危的司帐政策与司帐测度变更。      （二）2023 年主要司帐政策与司帐测度变动情况      财政部于 2022 年 11 月 30 日发布了《企业司帐准则解释第 16 号》                                             （财会〔2022〕 和欠债干系的递延所得税不适用最先阐发豁免的司帐处理”。      刊行东谈主召开第十届董事会第二十次会议、第十届监事会第十四次会议审议通 过了《对于变更部分司帐政策的议案》，同意公司根据财政部发布的《企业司帐 准则解释第 16 号》，结合公司的践诺情况，对部分司帐政策进行变更，颐养首 次执行该解释的财务报表列报最早期间的期初至该解释实施日之间发生的适用 中节能太阳能股份有限公司                   向不特定对象刊行可转变公司债券并在主板上市召募说明书 该解释的单项交易。   初度执行《企业司帐准则解释第 16 号》颐养初度执行当年岁首财务报表相 关技俩情况：                                                                 单元：万元      技俩             /2022 年 1-12 月     重分类     从新计量       小计        日/2022 年 1-12 月 递延所得税资产             6,388.52      -     619.86     619.86           7,008.38 递延所得税欠债                    -      -     202.64     202.64             202.64  所得税用度             27,330.55      -     -125.65   -125.65          27,204.90  未分配利润            582,138.80      -     417.21     417.21         582,556.01   本召募说明书 2022 年财务数据及干系分析选拔追溯颐养之后的数据。   本期公司未发生垂危的司帐测度变更。   （三）2022 年主要司帐政策与司帐测度变动情况   财政部于 2021 年 12 月 31 日发布了《企业司帐准则解释第 15 号》，按照要 求公司于 2022 年 1 月 1 日最先实践“对于企业将固定资产达到预定可使用状态 前或者研发过程中产出的产品或副产品对外售售的司帐处理”。   刊行东谈主召开第十届董事会第十次会议、第十届监事会第七次会议审议通过了 《对于变更部分司帐政策的议案》，同意公司根据财政部发布的《企业司帐准则 解释第 15 号》，结合公司的践诺情况，对部分司帐政策进行变更，颐养初度执 行本解释的财务报表列报最早期间的期初至本解释实施日之间发生的试运行销 售。   初度执行《企业司帐准则解释第 15 号》则颐养初度执行当年岁首财务报表 干系技俩情况：                                                                 单元：万元      技俩              /2021 年 1-12 月     重分类     从新计量      小计         /2021 年 1-12 月 中节能太阳能股份有限公司                           向不特定对象刊行可转变公司债券并在主板上市召募说明书        技俩                   /2021 年 1-12 月        重分类         从新计量          小计          /2021 年 1-12 月    固定资产                 2,490,814.16           -      831.27       831.27         2,491,645.43    未分配利润                 491,182.95            -      831.27       831.27           492,014.22    营业收入                  701,577.19            -     1,104.72     1,104.72          702,681.90    营业成本                  409,244.65            -       51.67        51.67           409,296.32    税金及附加                   6,986.72            -         0.04         0.04            6,986.76    照顾用度                   26,656.21            -         0.04         0.04           26,656.25    财务用度                   98,349.52            -      221.70       221.70            98,571.22 销售商品、提供劳务    收到的现款 收到其他与操办行动    干系的现款 购买商品、收受劳务    支付的现款 支付给职工以及为职   工支付的现款  支付的各项税费                  46,725.21            -         0.04         0.04           46,725.25 支付其他与操办行动   干系的现款 购建固定资产、无形 资产和其他耐久资产                 77,482.26            -      567.52       567.52            78,049.78   支付的现款    本召募说明书 2021 年财务数据及干系分析选拔追溯颐养之后的数据。    本期公司司帐测度变更情况如下：                                                                              司帐测度变更开        司帐测度变更的内容和原因                                审批步调                                                                               始适用的时点 公司对部分固定资产折旧年限进行司帐测度                    中节能太阳能股份有限公司于 2022 变更，将房屋及建筑物折旧年限由 40-45 年变               年 10 月 27 日召开第十届董事会第十                 部分固定资产折旧 更为 18-45 年，机器开发折旧年限由 10-14 年           七次会议和第十届监事会第十二次会                      年限的司帐测度变 变更为 5-10 年，输送开发折旧年限由 10 年变             议审议通过了《对于变更部分司帐估                      更于 2022 年 7 月 1 更为 5-10 年，办公开发折旧年限由 5-10 年变            计的议案》，同意本次部分司帐测度                      日起执行。 更为 5 年                                 变更。     六、财务景况分析    （一）资产构因素析    报告期各期末，刊行东谈主资产结构情况如下：                                                                                  单元：万元   技俩        2024.9.30           2023.12.31           2022.12.31               2021.12.31 中节能太阳能股份有限公司                                向不特定对象刊行可转变公司债券并在主板上市召募说明书             金额         比例              金额        比例            金额            比例          金额           比例 流动资产      1,590,997.06 32.67% 1,612,103.01 34.15%           1,818,051.36     39.09%    1,196,417.61   30.08% 非流动资产     3,278,427.07 67.33% 3,108,273.72 65.85%           2,832,558.77     60.91%    2,781,224.01   69.92% 资产系数      4,869,424.13 100.00% 4,720,376.73 100.00%         4,650,610.13 100.00%       3,977,641.62 100.00%      报告期各期末，公司资产总额分别为 3,977,641.62 万元、4,650,610.13 万元、 业务持续增长，持续鞭策光伏电站的投资建设、扩大光伏电池组件产能，资产规 模相应膨胀。报告期各期末，刊行东谈主流动资产与非流动资产比例相对保持矫健， 以非流动资产为主，适合光伏行业老本密集型特征。2022 年末，刊行东谈主流动资 产比重较 2021 年末有所提高，主若是当年刊行东谈主完成非公开刊行召募资金 59.69 亿元，召募资金尚未使用完毕所致。      报告期各期末，刊行东谈主流动资产组成情况如下：                                                                                                单元：万元      技俩                金额             占比        金额             占比        金额            占比         金额          占比 货币资金           277,737.70 17.46%       240,646.78 14.93%       457,243.28 25.15%        135,983.92    11.37% 交易性金融资                         -          -   158,000.00      9.80%   270,000.00 14.85%                  -        - 产 应收单子                46.48     0.00%          79.59     0.00%    10,386.50      0.57%       3,387.80   0.28% 应收账款         1,270,886.32 79.88% 1,150,580.87 71.37% 1,015,809.13 55.87%                990,940.70 82.83% 应收款项融资          11,432.03     0.72%     12,329.10      0.76%      8,068.34     0.44%     22,784.09    1.90% 预支款项             3,899.75     0.25%     15,056.72      0.93%    20,549.21      1.13%     18,949.86    1.58% 其他应收款            8,372.07     0.53%      3,481.19      0.22%      5,259.59     0.29%       6,780.13   0.57% 存货              18,394.96     1.16%     31,022.90      1.92%    28,919.66      1.59%     17,158.59    1.43% 一年内到期的                         -          -        735.00     0.05%      1,500.00     0.08%              -        - 非流动资产 其他流动资产             227.75     0.01%         170.86     0.01%        315.65     0.02%        432.52    0.04% 流动资产系数       1,590,997.06 100.00% 1,612,103.01 100.00% 1,818,051.36 100.00% 1,196,417.61 100.00%      刊行东谈主流动资产主要包括货币资金、交易性金融资产、应收账款等，报告期 各期末，前述各项资产系数占流动资产的比例分别为 94.20%、95.87%、96.10% 和 97.34%。 中节能太阳能股份有限公司                        向不特定对象刊行可转变公司债券并在主板上市召募说明书      （1）货币资金    报告期各期末，刊行东谈主货币资金情况如下：                                                                                    单元：万元    技俩            金额         占比         金额           占比          金额         占比       金额         占比 库存现款              -          -          -             -       0.08    0.00%          -        - 银行入款     277,600.23   99.95% 234,119.70       97.29% 448,265.18      98.04% 129,321.05   95.10% 其他货币资金      137.47       0.05%   6,527.09         2.71%   8,978.02    1.96%   6,662.87   4.90%    系数    277,737.70 100.00% 240,646.78 100.00% 457,243.28 100.00% 135,983.92 100.00%    报告期各期末，刊行东谈主货币资金分别为 135,983.92 万元、457,243.28 万元、 金。 主要原因为：1）2022 年度非公开刊行召募资金净额 59.69 亿元；2）当年收到可 再生能源补贴 36.26 亿元，较 2021 年度增多 21.42 亿元。 东谈主利用上次非公开刊行召募资金中补流资金部分及收到的可再生能源补贴款，提 前偿还部分告贷。 刊行东谈主本期根据业务发展需要积极筹措资金，开源节流。      （2）交易性金融资产    报告期各期末，刊行东谈主交易性金融资产分别为 0 万元、270,000.00 万元、 用于购买结构性入款等低风险搭理产品。      （3）应收单子及应收款项融资    刊行东谈主应收单子均为交易承兑汇票，应收款项融资均为银行承兑汇票，报告 期各期末，系数分别为 26,171.89 万元、18,454.84 万元、12,408.68 万元和 11,478.51 中节能太阳能股份有限公司                            向不特定对象刊行可转变公司债券并在主板上市召募说明书 万元，占流动资产比例分别为 2.18%、1.01%、0.77%和 0.72%，占比较低，2021 年末至 2024 年 9 月末呈逐年下降趋势。    刊行东谈主应收单子及应收款项融资主要为客户以单子阵势支付的货款，均有真 实的交易布景。各报告期内，应收单子及应收款项融资持续下降，主若是刊行东谈主 严格照顾货款结算方式，举座限定使用单子结算的情况，随单子陆续到期承兑， 导致应收单子和应收款项融资有所下降。    （4）应收账款    报 告 期 各 期 末 ， 发 行 东谈主 应 收 账 款 账 面 价 值 分 别 为 990,940.70 万 元 、 为 82.83%、55.87%、71.37%和 79.88%，应收账款金额举座呈上升趋势，与收入 变动基本一致。    ①刊行东谈主应收账款账龄结构                                                                                        单元：万元   技俩            金额         占比          金额          占比          金额          占比          金额          占比 账面余额    1,302,821.88 100.00% 1,181,631.31 100.00% 1,046,329.82 100.00% 1,025,940.16 100.00% 坏账准备      31,935.56      2.45%    31,050.44    2.63%      30,520.69   2.92%       34,999.46   3.41% 账面价值    1,270,886.32 97.55% 1,150,580.87      97.37% 1,015,809.13     97.08%     990,940.70   96.59%    刊行东谈主应收账款客户主要为发电业务的电网公司，内容主要为标杆电费和可 再生能源补贴。发电技俩实现并网发电后，标杆电费部分由电网公司径直支付， 普通在结算的次月支付。可再生能源补贴是国度可再生能源发展基金拨付相应的 电价补贴给电网公司后，电网公司向公司支付的款项，无固定披发周期，普通受 进入可再生能源补贴名录的具体期间以及补贴披发情况影响，披发周期较长。该 基金性质属于政府性基金，由财政部和国度能源局共同照顾，其资金来源主要包 中节能太阳能股份有限公司                         向不特定对象刊行可转变公司债券并在主板上市召募说明书 括可再生能源电价附加费、政府财政拨款和其他与可再生能源干系的政府收入、 基金投资收益等。   ②刊行东谈主应收账款坏账计提情况                                                                                    单元：万元   技俩            金额             占比       金额           占比        金额         占比        金额         占比 按坏账计提方 法分类 按单项计提坏 账准备 按组系数提坏 账准备 其中： 个别认定计提 坏账准备的组        123.57      0.01%         5.28    0.00%            -        -           -        - 合 电力销售应收 账款组合 账龄组系数提 坏账准备 单项金额首要 并单独计提坏 账准备的应收                    -           -           -         -           -        -           -        - 账款 按信用风险特 征组系数提坏 账准备的应收                    -           -           -         -           -        -           -        - 账款 单项金额不重 大但单独计提 坏账准备的应                    -           -           -         -           -        -           -        - 收账款 应收账款账面 余额 坏账准备系数     31,935.56      2.45%    31,050.44    2.63%    30,520.69   2.92%    34,999.46   3.41% 应收账款账面 价值 注：刊行东谈主于 2021 年 9 月 1 日起执行变更后的应收账款坏账准备计提方法，将电力销售应 收账款当作单独组系数提坏账准备，并将按组系数提坏账准备的电力销售应收账款预期损失 由不计提变更为根据电力销售应收账款预期损失情况，计提信用减值准备。具体情况详见本 节之“五、垂危司帐政策和司帐测度的变更”。   ③刊行东谈主与同行业可比公司坏账准备计提比较情况   刊行东谈主与同行业可比公司应收账款坏账计提政策比较如下： 中节能太阳能股份有限公司                 向不特定对象刊行可转变公司债券并在主板上市召募说明书                   按信用风险特征组系数提坏账准备的计提方法              公司依据近期五个完好年度期末应收款项余额和账龄，选拔矩阵法并接头公司实 组合 1：账龄组合    际情况及前瞻性信息，计算出期末应收款项在通盘存续期内各账龄年度预期信用              损失率。 组合 2：个别认定计提坏 应收电网公司电费、关联方往复、备用金、保证金、押金、职工告贷，根据客户 账准备的组合       信用景况及连年的信用损失情况判定其信用风险较低，一般不计提坏账准备。                   按信用风险特征组系数提坏账准备的计提方法              公司依据近期五个完好年度期末应收款项余额和账龄，选拔矩阵法并接头公司实 组合 1：账龄组合    际情况及前瞻性信息，计算出期末应收款项在通盘存续期内各账龄年度预期信用              损失率。 组合 2：个别认定计提坏 关联方往复、备用金、保证金、押金、职工告贷，根据客户信用景况及连年的信 账准备的组合       用损失情况判定其信用风险较低，一般不计提坏账准备。              包括标杆电费、可再生能源电价补贴、省补、市补、区补等当作单独组合，根据 组合 3：电力销售应收账              客户信用景况、连年的信用损失情况及资金期间成本因素结合行业政策及同行业 款组合              情况概括确定预期信用损失率，咫尺适用 1%计提比例。 提对比情况    刊行东谈主电力业务应收账款主要由应收标杆电费和新能源补贴款组成，与同行 业可比公司适用的坏账准备计提政策要津内容回来比较如下： 公司称号    应收标杆电费坏账准备计提政策及比例             应收新能源补贴款坏账准备计提政策及比例         标杆电费按账龄分析法计提坏账准备，                                         按照预计可回收金额计提坏账准备，可回收金额的         计提比例为：1 年以内 0.3%、1-2 年 5%、                                         计算按照报告期一年期 LPR 下浮 10%进行折现,针对  三峡能源                                   账面价值与折现后金额的差额计提坏账准备。2021         年以上 100%。2021 年末、2022 年末和                                         年末、2022 年末和 2023 年末，应收新能源补贴款计                                         提比例分别为 3.06%、3.08%和 4.08%         分别为 0.3%、0.35%和 0.36%  华电新能   未计提坏账准备                    按照余额的 1%计提  晶科科技   按余额的 1%计提，2023 年变更为 3%                                    应收可再生能源补贴款按照预期信用损失法,计提比                                    例：2021 年、2022 年和 2023 年：（1）已纳入可再  浙江新能   按余额的 0.5%计提                年 8.86%、3-4 年 13%、4-5 年 16.94%、5 年以上  新天绿能   按照余额的 1%计提  云南能投   不计提                        按照余额的 1%计提  川能能源   不计提  上海电力   不计提  刊行东谈主    2021 年 9 月 1 日前：未计提坏账准备；2021 年 9 月 1 日后：按余额的 1%计提    刊行东谈主发电业务与同行业可比公司应收账款坏账准备计提情况如下： 中节能太阳能股份有限公司                           向不特定对象刊行可转变公司债券并在主板上市召募说明书                                                                                    单元：万元 公司称号   坏账准备         坏账准备        坏账准备         坏账准备 坏账准备 坏账准备 坏账准备 坏账准备         余额          计提比率         余额          计提比率  余额  计提比率  余额  计提比率 三峡能源   191,827.30      4.32%    149,905.86       3.93% 88,654.44     3.21% 62,437.27     3.17% 华电新能    40,969.06      0.95%     34,010.76       0.95% 25,838.12     0.96% 30,589.53     0.99% 晶科科技    39,108.14      5.97%     38,223.61       6.45% 19,737.24     3.97% 17,674.93     3.49% 浙江新能    98,766.34      10.23%    82,894.61       9.95% 65,379.60     9.55% 44,828.07     8.75% 新天绿能     7,136.54      1.00%      6,180.67       1.00%   5,310.68    1.00%   6,676.03    1.00% 云南能投     1,327.60      1.00%      1,131.35       1.00%   1,038.96    1.00%    845.49     1.00% 川能能源            -           -            -           -          -        -          -        - 上海电力            -           -            -           -          -        -          -        - 刊行东谈主     17,634.41      1.36%     16,323.88       1.51% 14,914.89     1.58% 18,067.06     1.82% 注 1：同行业可比公司未暴露 2024 年 9 月 30 日应收账款余额及坏账准备情况。 注 2：接头到同行业中波及应收可再生能源补贴情况较普遍且均有各自的坏账计提政策，故 增多同行业可比公司范围，列示新天绿能、云南能投、川能能源及上海电力坏账计提数据。   举座而言，刊行东谈主应收账款坏账计提比率低于三峡能源、晶科科技和浙江新 能，略高于华电新能、新天绿能、云南能投、川能能源及上海电力，主要受各家 公司对应收可再生能源补贴款计提政策相反所致。根据刊行东谈主以旧年度阐发的应 收补贴款历史回款情况，未发生过践诺损失，回收风险极小。 备计提对比情况   刊行东谈主制造业务与同行业可比公司应收账款坏账准备计提政策比较如下： 公司称号                                   应收账款坏账准备计提政策        照顾层根据各项应收账款的信用风险特征，以单项应收账款或应收账款组合为基础，按影相        当于通盘存续期内的预期信用损失金额计量其损失准备。对于以单项为基础计量预期信用损        失的应收账款，概括接头干系昔日事项、当前景况以及将来经济景况预测的合理且有依据的 晶科能源        信息，测度预期收取的现款流量，据此确定应计提的坏账准备；对于以组合为基础计量预期        信用损失的应收账款，以账龄为依据折柳组合，参照历史信用损失教授，并根据前瞻性测度        赐与颐养，编制应收账款账龄与预期信用损失率对照表，据此确定应计提的坏账准备。        对客户群体进行分组，并基于每类应收账款的预期损失率，按照极度于通盘存续期内预期信 晶澳科技   用损失的金额计量应收账款坏账准备。预期损失率接头应收账款账龄、晶澳科技不同信用风        险特征客户的回收历史、当前市集情况、客户特定情况和前瞻性信息。        对于存在客不雅笔据标明存在减值，以极度他适用于单项评估的，单独进行减值测试，阐发预        期信用损失，计栈单项减值准备。对于不存在减值客不雅笔据，且无法以合理成本评估预期信 天合光能        用损失的信息时，依据信用风险特征折柳为多少组合，在组合基础上计算预期信用损失，预        期信用损失率参考历史信用损失教授阐发        对于已发生信用减值的以极度他适用于单项评估的应收账款，阐发预期信用损失，并计栈单        项坏账准备。对于未发生信用减值的应收账款，根据以旧年度与之具有肖似信用风险特征的 隆基绿能        应收账款组合的历史信用损失率为基础，结合当前景况以及对将来经济景况的前瞻性预测对        历史数据进行颐养，编制应收账款账龄与通盘存续期预期信用损失率对照模子，计算预期信 中节能太阳能股份有限公司                                   向不特定对象刊行可转变公司债券并在主板上市召募说明书  公司称号                                          应收账款坏账准备计提政策            用损失。            按照极度于通盘存续期内预期信用损失的金额计量应收账款的减值准备，并以逾期天数与违   阿特斯            约损失率对照表为基础计算其预期信用损失。  东方日升      参考历史信用损失教授，结合当前景况以及对将来经济景况的预期计量坏账准备            根据客户信用景况及连年的信用损失情况选拔个别认定计提坏账准备的方法；针对其他类型            客户，按照账龄分析法，依据近期五个完好年度期末应收款项余额和账龄，选拔矩阵法并考   刊行东谈主            虑公司践诺情况及前瞻性信息，计算出期末应收款项在通盘存续期内各账龄年度预期信用损            失率。     刊行东谈主太阳能制造业务与同行业可比公司应收账款坏账准备计提情况如下：                                                                                                 单元：万元 公司名  称  坏账准备 坏账准备计 坏账准备 坏账准备计 坏账准备 坏账准备 坏账准备 坏账准备       余额         提比率       余额         提比率       余额       计提比率        余额       计提比率 晶科能  源 晶澳科  技 天合光  能 隆基绿  能 阿特斯     38,267.27       4.82%      35,461.53         5.97%   30,857.12        5.12%     26,828.45         6.86% 东方日  升 刊行东谈主     13,574.07      18.59%      13,655.32    13.43%       14,528.60       14.66%     15,883.29     51.00% 注：同行业可比公司未暴露 2024 年 9 月 30 日应收账款余额及坏账准备情况。     刊行东谈主太阳能产品制造业务应收账款坏账计提比例高于同行业可比公司，主 若是报告期之前形成的部分应收账款存在客户毁约，自然刊行东谈主通过发告状讼等 技巧追收，但回收风险较大，刊行东谈主对此单项计提了坏账准备，使得各期末计提 的坏账准备余额较高。     ④刊行东谈主应收账款按业务类型折柳及变动情况分析     报告期各期末，刊行东谈主光伏电站运营业务、光伏电池组件制造业务极度他业 务对应的应收账款情况如下：                                                                                                 单元：万元    技俩                 金额          占比           金额            占比        金额           占比           金额         占比 发电业务 应收账款余额 制造业务           64,284.19        4.93%   101,707.16      8.61%    99,099.99      9.47%     31,146.68       3.04% 中节能太阳能股份有限公司                             向不特定对象刊行可转变公司债券并在主板上市召募说明书   技俩             金额         占比            金额           占比            金额               占比            金额           占比 应收账款余额 其他业务 应收账款余额   系数     1,302,821.88 100.00% 1,181,631.31 100.00% 1,046,329.82 100.00% 1,025,940.16 100.00%    报告期各期末，刊行东谈主太阳能发电业务应收账款余额占举座应收账款比例分 别为 96.79%、90.32%、91.20%和 94.91%，占比较高，账龄相对较长，主要为应 收标杆电费和可再生能源补贴款，客户以国度电网为主，信用风险低。    报告期各期末，发电业务对应的应收账款余额具体组成如下：                                                                                                     单元：万元        技俩                             /2024 年 1-9 月               /2023 年                 /2022 年            /2021 年 应收标杆电费余额                            26,188.33              14,778.01               12,668.50              15,187.90 应收国度补贴余额                          1,163,695.07          1,024,854.21              878,376.93          929,436.10 应收省市区补贴余额                           42,145.24              34,358.62               50,785.65              44,989.39 应收漫衍式发电余额                            4,458.24               3,668.51                3,226.70               3,430.10        系数                         1,236,486.88          1,077,659.36              945,057.78          993,043.49 发电业务主营业务收入                         341,617.21             454,836.61              435,600.26          446,019.13 发电业务应收账款余额增长率                         14.65%                 14.03%                   -4.83%                21.35% 发电业务主营业务收入增长率                          -3.72%                 4.42%                   -2.34%                 9.97% 注：2024 年 1-9 月增长率是对比 2023 年 1-9 月数据后的计算结果。    报告期各期末，刊行东谈主发电业务应收账款以应收可再生能源国度补贴款项为 主，各期占比均特殊 92%，可再生能源补贴由国度财政拨付，发生坏账风险较低， 但普通披发周期较长，跟着刊行东谈主享受可再生能源补贴的光伏电站持续运营，应 收国度补贴款持续增长，具有合感性。其中，2022 年发电业务应收余额较 2021 年减少 47,985.71 万元，主要系 2022 年公司收到电费补贴共计 36.26 亿元，其中 国补 35.01 亿元，较 2021 年度增多 21.42 亿元。2024 年 1-9 月份刊行东谈主发电业务 应收账款余额增长率为 14.65%，收入下降 3.72%，变动幅度不一致，主要受 2024 年 1-9 月领取补贴款金额下降影响，刊行东谈主 2024 年 1-9 月收到的补贴款较 2023 年同期减少 1.31 亿元，降幅 14.18%，收入方面受平价上网政策及市集化交易电 中节能太阳能股份有限公司                向不特定对象刊行可转变公司债券并在主板上市召募说明书 量占比增多影响，导致公司平均上网电价下降，影响刊行东谈主的收入增长。    太阳能产品制造业务应收账款余额情况如下：                                                                       单元：万元       技俩 制造业务对应的应收账款余额          64,284.19         101,707.16       99,099.99       31,146.68 制造业务对应的应收单子及应 收款项融资       系数               74,456.61         110,377.62      112,643.48       46,791.12 制造业务主营业务收入            132,880.55         494,778.99      475,589.59      250,066.13 制造业务应收款项系数增长率           -34.89%             -2.01%         140.74%         -27.30% 制造业务收入增长率               -53.81%              4.03%          90.19%         128.71% 注：2024 年 1-9 月增长率是对比 2023 年 1-9 月数据后的计算结果。 而 2021 年末应收款项余额较 2020 年末减少 27.30%，主要原因为：1）刊行东谈主报 告期前部分客户毁约导致应收账款回收周期较久，刊行东谈主通过各式措施加强长账 龄应收账款的回收，2021 年取得较好成效，收回账龄特殊一年的应收账款 的信用风险管控也有所加强，在产能范围矫健的情况下，保持收入增长的同期， 应收账款范围得到较好的限定。 吉瓦大尺寸高效组件产能于 2022 年 8 月投产，鄙人游光伏装机范围快速增长的 布景下，四季度组件业务收入大幅增长，处于信用期的客户应收账款范围相应增 加，具有合感性。 万元，降幅 2.01%，变动较小。 幅 34.89%，2024 年 1-9 月收入较 2023 年同期下降 53.81%，变动地方一致。收 入下降主要受组件价钱及销量下降影响。 中节能太阳能股份有限公司                         向不特定对象刊行可转变公司债券并在主板上市召募说明书   ⑤刊行东谈主应收账款期后回款情况   刊行东谈主应收账款期后回款情况如下：                                                                                              单元：万元  业务板块         技俩              2024.9.30             2023.12.31          2022.12.31           2021.12.31         应收账款期末余额              1,236,486.88            1,077,659.36            945,057.78           993,043.49 太阳能发电       期后回款金额                              -              97,598.65            195,577.50           375,047.71   业务         回款比例                              -                9.06%                20.69%               37.77%         应收账款期末余额                 64,284.19              101,707.16             99,099.99            31,146.68 太阳能产品       期后回款金额                              -              82,955.53             83,004.28            16,586.60  制造业务         回款比例                              -                81.56%               83.76%               53.25% 注：2021 年末、2022 年末期后回款截止期间为各期后 12 个月。2023 年末期后回款截止时 间为 2024 年 9 月 30 日。   太阳能发电业务应收账款主要为可再生能源补贴款，回收周期相对较久，因 此各期期后回款比例相对较低。   太阳能产品制造业务 2021 年末应收账款期后回款比例相对偏低，主要受部 分报告期前拖欠货款的客户影响，跟着公司对客户信用风险管控的加强、客户结 构的优化，新增应收账款回款质地得到较大改善。   ⑥应收账款坏账准备计提和转回对操办功绩的影响   报告期各期末，刊行东谈主应收账款坏账计提、转回金额及占营业利润的比重情 况如下：                                                                                              单元：万元   技俩              占营业利                    占营业利                        占营业利                         占营业利          金额                    金额                          金额                         金额                   润比重                     润比重                         润比重                          润比重 坏账计提     905.12       0.58%    1,563.55         0.83%       136.79        0.08%      10,991.71          8.79% 坏账转回      20.00       0.01%    1,033.80         0.55%     4,615.55        2.79%            45.18        0.04%   报告期各期末，刊行东谈主应收账款坏账计提金额和转回金额占各期营业利润的 比重较低，对公司操办功绩不组成首要不利影响。其中 2021 年因司帐测度变更， 将电力销售应收账款当作单独组系数提坏账准备，并将按组系数提坏账准备的电 力销售应收账款预期损失由不计提变更为根据电力销售应收账款预期损失情况， 按照 1%计提信用减值准备，2021 年末计提 9,948.93 万元，使恰当期坏账计提金 中节能太阳能股份有限公司               向不特定对象刊行可转变公司债券并在主板上市召募说明书 额占营业利润比重较高。   ⑦应收账款前五大客户情况   报告期各期末，刊行东谈主前五大应收账款客户如下：                                                             单元：万元              单元称号                   账面余额          占比         收入 国网宁夏电力有限公司                           227,820.13    17.49%     34,834.94 国网新疆电力有限公司                           198,057.30    15.20%     36,791.29 国网甘肃省电力公司                            184,827.36    14.19%     43,499.01 国网浙江省电力有限公司                          190,415.02    14.62%     79,221.83 内蒙古电力（集团）有限责任公司                       73,518.56     5.64%     18,908.17               系数                     874,638.37    67.13%    213,255.24                                                             单元：万元              单元称号                   账面余额          占比         收入 国网宁夏电力有限公司                           201,723.62    17.07%     49,374.66 国网新疆电力有限公司                           175,503.27    14.85%     47,262.47 国网甘肃省电力公司                            171,440.89    14.51%     72,577.85 国网浙江省电力有限公司                          159,554.92    13.50%    101,362.16 内蒙古电力（集团）有限责任公司                       67,332.93     5.70%     25,888.10               系数                    775,555.63     65.63%    296,465.24                                                             单元：万元              单元称号                   账面余额          占比         收入 国网宁夏电力有限公司                           167,943.12    16.05%     52,619.23 国网甘肃省电力公司                            152,025.36    14.53%     59,885.47 国网浙江省电力有限公司                          150,930.42    14.42%     99,918.89 国网新疆电力有限公司                           147,473.73    14.09%     45,881.89 内蒙古电力（集团）有限责任公司                       73,570.71     7.03%     27,548.55               系数                     691,943.34    66.13%    285,854.04 中节能太阳能股份有限公司                           向不特定对象刊行可转变公司债券并在主板上市召募说明书                                                                                           单元：万元                    单元称号                                 账面余额                占比                 收入 国网浙江省电力有限公司                                               226,542.91             22.08%        103,823.85 国网新疆电力有限公司                                                142,649.18             13.90%         49,470.63 国网甘肃省电力公司                                                 142,516.59             13.89%         57,363.77 国网宁夏电力有限公司                                                134,204.04             13.08%         51,249.84 国网青海省电力公司                                                  55,613.02              5.42%         17,525.12                    系数                                     701,525.73             68.38%        279,433.21    报告期各期末，刊行东谈主前五名应收账款客户均为国度电网下属公司或国有控 股电力公司，与刊行东谈主主要客户匹配，不存在极端情形。    （5）预支款项    报告期各期末，刊行东谈主预支款项情况如下：                                                                                           单元：万元  技俩         金额          占比          金额         占比            金额            占比           金额           占比  系数     3,899.75    100.00%    15,056.72   100.00%      20,549.21   100.00%        18,949.86    100.00%    报告期各期末，刊行东谈主预支款项账面价值分别为 18,949.86 万元、20,549.21 万元、15,056.72 万元和 3,899.75 万元，占流动资产比例分别为 1.58%、1.13%、    刊行东谈主预支款项以光伏电池组件制造业务发生的预支原材料采购款为主， 电池组件产能扩建，跟着产能范围增多及产能缓缓开释，年末原材料采购金额较 高，适合业务开展情况，具有合感性。    （6）其他应收款    报告期各期末，刊行东谈主其他应收款分别为 6,780.13 万元、5,259.59 万元、 中节能太阳能股份有限公司                         向不特定对象刊行可转变公司债券并在主板上市召募说明书 和 0.53%，占比相对较低，主要包括押金、保证金、技俩代垫款项、职工告贷、 往复款极度他款项。    （7）存货    报告期各期末，刊行东谈主存货组成情况如下：                                                                                     单元：万元    技俩           金额         占比          金额          占比           金额         占比        金额         占比 原材料       2,959.51    13.58%     3,841.00     10.60% 12,946.31        43.47%   8,404.60    45.92% 盘活材料       134.71        0.62%    234.15          0.65%    271.32      0.91%    170.39      0.93% 在产品        517.14        2.37%   1,265.26         3.49%   1,444.13     4.85%          -         - 库存商品     16,204.81    74.35% 16,989.48        46.90% 10,439.52        35.06%   8,259.08    45.12% 发出商品      1,325.41       6.08% 12,472.86      34.43%      1,824.13     6.13%    404.41      2.21% 奢侈性生物资 产 合同践约成本      27.97        0.13%     86.04          0.24%     49.09      0.16%          -         - 寄托加工物资           -           -    742.18          2.05%   1,995.81     6.70%          -         - 账面原值     21,795.81   100.00% 36,228.06       100.00% 29,779.47       100.00% 18,303.45    100.00% 存货跌价准备    3,400.85    15.60%     5,205.16     14.37%       859.81      2.89%   1,144.86     6.25% 账面价值     18,394.96   84.40% 31,022.90         85.63% 28,919.66        97.11% 17,158.59    93.75%    报告期各期末，刊行东谈主存货账面价值分别为 17,158.59 万元、28,919.66 万元、 和 1.16%，比重较低。    ①存货变动分析    刊行东谈主存货以光伏电池组件制造业务干系存货为主，报告期各期末，光伏电 池组件业务干系存货账面价值占刊行东谈主合并口径存货账面价值的比重均达到 90% 傍边。 游光伏装机需求较大，刊行东谈主订单充足，跟着产能缓缓开释，光伏电池组件坐蓐 和销售范围均大幅提高，带动期末存货增多，适合业务开展情况，具有合感性。 中节能太阳能股份有限公司                              向不特定对象刊行可转变公司债券并在主板上市召募说明书 一方面系开拓欧洲市集需备货以实现现货销售需求，另一方面系新疆等地年底遭 遇暴雪导致部分组件需求颐养，公司根据订单情况进行坐蓐和备货，具有合感性。 幅 40.71%，主要系发出商品均已实现销售，较 2023 年末减少 11,147.45 万元。    ②存货跌价准备情况    报告期各期末，刊行东谈主对存货进行跌价测试，并对部分账面价值低于可变现 净值的存货计提跌价准备。报告期各期末，刊行东谈主存货各技俩存货跌价准备情况 如下：                                                                                  单元：万元                        盘活材                                       奢侈性生物 合同践约 寄托加工物  期间     技俩   原材料                在产品       库存商品 发出商品                         料                                         资产    成本    资         账面         原值         账面         价值         账面         原值         账面         价值         账面         原值         账面         价值         账面         原值         账面         价值    报告期各期末，刊行东谈主针对光伏电池组件产品进行跌价测试，对经测算存货 成本低于可变现净值部分计提跌价准备。2023 年度存货减值一方面系市集需求 变化导致部分型号组件产品需求减少，坐蓐量下降导致制变成本增多，另一方面 系上游硅料价钱下落导致前期坐蓐的产成品减值。 中节能太阳能股份有限公司             向不特定对象刊行可转变公司债券并在主板上市召募说明书   ③存货库龄情况   报告期各期末，刊行东谈主存货库龄情况如下：                                                                          单元：万元  存货技俩      库龄      2024.9.30           2023.12.31       2022.12.31       2021.12.31          一年以内（含）        1,617.15            2,574.10       10,983.17          6,936.77  原材料      一年以上          1,342.36            1,266.91         1,963.14         1,467.83            小计           2,959.51            3,841.00       12,946.31          8,404.60          一年以内（含）          75.80               203.82          216.35             90.44  盘活材料     一年以上            58.91                30.33           54.98             79.95            小计            134.71               234.15          271.32            170.39          一年以内（含）         517.14             1,265.26         1,444.13                 -  在产品      一年以上                    -                 -                -                -            小计            517.14             1,265.26         1,444.13                 -          一年以内（含）      10,410.19            16,989.48       10,439.52          8,226.86  库存商品     一年以上          5,794.62                    -                -           32.22            小计         16,204.81            16,989.48       10,439.52          8,259.08          一年以内（含）        1,325.41           12,472.86         1,824.13           404.41  发出商品     一年以上                    -                 -                -                -            小计           1,325.41           12,472.86         1,824.13           404.41          一年以内（含）               3.01             5.16           21.37             40.87 奢侈性生物资           一年以上           623.24               591.93          787.79          1,024.11    产            小计            626.25               597.09          809.16          1,064.98          一年以内（含）                  -           742.18         1,995.81                 - 寄托加工物资    一年以上                    -                 -                -                -            小计                     -           742.18         1,995.81                 -          一年以内（含）          27.97                86.04           49.09                  -   其他      一年以上                    -                 -                -                -            小计             27.97                86.04           49.09                  -          一年以内（含）      13,976.69            34,338.90       26,973.57         15,699.35   系数      一年以上          7,819.13            1,889.16         2,805.91         2,604.11            系数         21,795.81            36,228.06       29,779.47         18,303.45   报告期各期末，刊行东谈主库龄特殊一年的存货主要为原材料（备品备件）、消 耗性生物资产以及国外仓放弃的库存商品。 中节能太阳能股份有限公司                                向不特定对象刊行可转变公司债券并在主板上市召募说明书    ④退换货情况    报告期内，刊行东谈主不存在因产品质地问题或客户需求变化而导致退换货的情 况。报告期内，刊行东谈主存在一笔因产品包装而发生的退换货情况：2023 年 3 月， 刊行东谈主晨曦光新能源开发股份有限公司销售组件，因其产品包装要求变化，经退 回更换包装后从新发货，波及金额 225 万元。    报告期各期末，刊行东谈主非流动资产组成情况如下：                                                                                              单元：万元    技俩               金额           占比              金额          占比          金额          占比       金额          占比 其他权益器具   投资 耐久应收款                 -           -               -          -       735.00    0.03%     2,235.00   0.08%  固定资产     2,456,244.27     74.92% 2,394,051.73 77.02% 2,407,674.21 85.00% 2,491,645.43 89.59%  在建工程        515,948.30    15.74%     449,223.44 14.45%          234,818.74    8.29%    44,105.41   1.59% 坐蓐性生物资    产 使用权资产        134,667.19       4.11%   137,383.44         4.42%     89,046.24   3.14%    84,378.28   3.03%  无形资产         55,335.46       1.69%    50,830.65         1.64%     51,250.40   1.81%    52,607.06   1.89%  开发支拨                 -           -               -          -             -        -        7.27   0.00% 耐久待摊用度         9,220.23       0.28%        9,456.05      0.30%     10,360.33   0.37%    10,681.23   0.38% 递延所得税资    产 其他非流动资    产 非流动资产合    计    刊行东谈主的非流动资产主要包括固定资产、在建工程和使用权资产，报告期各 期末，前述各项资产系数占非流动资产的比例分别为 94.21%、96.43%、95.89% 和 94.77%。    （1）固定资产    报告期各期末，刊行东谈主固定资产组成如下：                                                                                              单元：万元         技俩                     2024.9.30              2023.12.31          2022.12.31        2021.12.31 中节能太阳能股份有限公司                向不特定对象刊行可转变公司债券并在主板上市召募说明书      技俩        2024.9.30             2023.12.31         2022.12.31       2021.12.31     发电开发         3,229,083.87            3,083,718.82     2,972,845.53     2,934,631.45    房屋及建筑物          202,912.48             183,374.01       179,313.12       178,180.22     机器开发           100,815.35             101,155.71       100,860.13        84,927.27     农业开发            72,969.11              72,969.11        74,319.41        74,564.37     办公开发             6,493.61               6,088.57          5,411.59         4,258.76     输送器具             5,131.48               5,135.94          5,025.83         4,816.47     电子开发             1,136.53                 911.32           856.90          1,256.87      其他             13,300.05              12,062.90                 -         1,635.51    固定资产原值        3,631,842.48            3,465,416.37     3,338,632.52     3,284,270.92     发电开发           998,918.34             908,485.51       793,828.66       677,864.28    房屋及建筑物           47,858.47              42,050.82        36,080.61        34,876.31     机器开发            57,203.66              51,694.45        43,254.00        27,366.91     农业开发            23,611.19              21,694.26        19,238.95        16,610.94     办公开发             4,291.22               3,828.08          3,620.20         2,530.89     输送器具             3,150.85               3,085.32          3,323.84         3,030.22     电子开发               608.25                 551.21           498.24          1,003.56      其他              1,237.05                 326.20                 -          889.53     累计折旧         1,136,879.05            1,031,715.84      899,844.51       764,172.65     发电开发            18,672.39              19,695.31        15,159.38        14,816.72    房屋及建筑物              208.64                 115.37            67.45            20.94     机器开发            15,437.97              15,437.97         11,492.38       12,151.07     农业开发             4,249.52               4,249.52          4,249.52         1,368.43     办公开发                   50.83               50.83            56.71            25.26     输送器具                   46.42               46.42            35.73            27.87     电子开发                   53.39               53.39            52.63            14.02      其他                        -                    -                -           28.54   固定资产减值准备          38,719.16              39,648.80         31,113.80       28,452.84     发电开发          2,211,493.14           2,155,538.01     2,163,857.49     2,241,950.45    房屋及建筑物          154,845.37             141,207.83       143,165.05       143,282.96     机器开发            28,173.72              34,023.29         46,113.75       45,409.29     农业开发            45,108.39              47,025.33        50,830.93        56,585.00     办公开发             2,151.56               2,209.66          1,734.69         1,702.61     输送器具             1,934.21               2,004.20          1,666.26         1,758.39 中节能太阳能股份有限公司                    向不特定对象刊行可转变公司债券并在主板上市召募说明书         技俩          2024.9.30          2023.12.31         2022.12.31       2021.12.31      电子开发                   474.88              306.72           306.03           239.29         其他               12,063.00           11,736.70                 -          717.44   固定资产账面价值            2,456,244.27         2,394,051.73     2,407,674.21     2,491,645.43    报 告 期 各 期 末 ， 公 司 固 定 资 产 账 面 价 值 分 别 为 2,491,645.43 万 元 、 分别为 89.59%、85.00%、77.02%和 74.92%。公司固定资产主要为发电开发、房 屋及建筑物，报告期内各期末占公司固定资产账面价值比例分别为 95.73%、    ①与同行业可比上市公司的固定资产折旧政策对比情况    刊行东谈主主要固定资产与同行业可比上市公司的折旧方法、折旧年限及年折旧 率情况如下：  公司称号                                固定资产折旧政策         选拔年限平均法，各种固定资产残值率均为 5%，折旧年限：房屋及建筑物为 18-45 年、发电  刊行东谈主    开发为 16-35 年（其中太阳能组件为 18-25 年）、机器开发和输送开发为 5-10 年、办公开发         为 5 年、电子开发为 10 年、农业开发为 5-25 年、其他开发为 5-22 年。         选拔年限平均法，各种固定资产残值率为 0-3%，折旧年限：房屋及建筑物为 8-50 年、机器设  三峡能源         备为 5-32 年、输送开发为 3-12 年、电子开发极度他为 3-15 年。         选拔年限平均法，各种固定资产残值率均为 0-5%，折旧年限：房屋及建筑物为 10-30 年、发  华电新能         电及干系开发为 5-30 年、交通输送开发为 5-6 年、办公产品极度他为 5-10 年。         选拔年限平均法，通用开发残值率为 0-5%,房屋及建筑物、电站资产、输送器具残值率为 5%，  晶科科技   折旧年限：房屋及建筑物为 20 年、电站资产为 12-30 年、通用开发为 3-5 年、输送器具为 4         年。         选拔年限平均法，各种固定资产残值率为 0-5%，折旧年限：房屋及建筑物为 20-45 年、机器  浙江新能         开发为 5-30 年、输送开发为 6 年、电子开发极度他为 4-10 年。         选拔年限平均法，各种固定资产残值率为 10%（2023 年变更为 5%），折旧年限：房屋及建  晶科能源         筑物为 20 年、通用开发为 3-5 年、专用开发为 5-10 年、输送器具为 4-5 年。         选拔年限平均法，各种固定资产残值率为 0-10%，折旧年限：房屋及建筑物为 20 年、光伏电  晶澳科技         站为 20 年、机器开发为 5-10 年、输送开发为 4-5 年、电子及办公开发为 3-5 年。         选拔年限平均法，各种固定资产残值率为 5-10%，折旧年限：房屋及建筑物为 20 年、光伏电  天合光能         站为 20 年、机器开发为 5-10 年、办公极度他开发为 3-10 年、输送器具为 3-5 年。         选拔年限平均法，各种固定资产残值率为 5%，折旧年限：房屋及建筑物为 20-60 年、光伏电  隆基绿能         站为 20-25 年、机器开发为 5-10 年、输送器具为 5-10 年、电子开发极度他为 3-5 年。         选拔年限平均法，除境外地盘外，其他各种固定资产残值率为 0，折旧年限：房屋及建筑物为  阿特斯    10-20 年、机器开发为 5-10 年、电子及办公开发为 5 年、输送开发为 5 年、光伏电站为 20-25         年。         选拔年限平均法，各种固定资产残值率为 5%，折旧年限：房屋及建筑物为 20 年、光伏电站  东方日升         为 20 年、机器开发为 5-10 年、电子开发极度他为 3-5 年、输送开发为 4-5 年。    ②刊行东谈主报告期内固定资产减值情况                                                                            单元：万元              公司称号               2024 年 1-9 月      2023 年度       2022 年度      2021 年度 中节能太阳能股份有限公司           向不特定对象刊行可转变公司债券并在主板上市召募说明书         公司称号          2024 年 1-9 月   2023 年度       2022 年度       2021 年度 中节能（乐平）光伏农业科技有限公司                -       416.91       2,881.19             - 中节能（山东）太阳能科技有限公司                 -        37.11        321.90       385.40 中节能太阳能科技（镇江）有限公司                 -      4,034.55       312.72      4,460.15 中节能（汉川）光伏农业科技有限公司                -             -             -     7,114.26 中节能青海大柴旦太阳能发电有限公司                -             -             -      446.56 中节能太阳能鄯善有限公司                     -             -             -      388.71 中节能甘肃武威太阳能发电有限公司                 -             -             -      296.84 中节能太阳能（酒泉）发电有限公司                 -             -             -      186.24 青海瑞德兴阳新能源有限公司                    -             -             -       12.87 中节能太阳能科技（通榆）有限公司                 -      1,755.17             -             - 中节能太阳能（敦煌）科技有限公司                 -      1,914.99             -             - 中节能太阳能科技南京有限公司                   -       427.71              -             -          系数                      -      8,586.44      3,515.81    13,291.03    刊行东谈主在资产欠债表日判断固定资产是否存在减值迹象，并对存在减值迹象 的固定资产，进行减值测试，减值测试结果标明资产的可收回金额低于其账面价 值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。2021 年、2022 年和 2023 年，发 行东谈主计提的固定资产减值准备金额分别为 13,291.03 万元、3,515.81 万元和 特大洪灾，其运营的光伏农业科技大棚技俩干系农业建筑设施和坐蓐开发受损严 重，导致农业技俩无法正常坐蓐，刊行东谈主对干系农业资产计提减值准备 2,881.19 万元。    中节能（山东）太阳能科技有限公司运营的部分漫衍式光伏发电技俩受局面 出租方原因无法正常发电，刊行东谈主对干系发电开发计提减值准备，2021 年和 2022 年分别计提 385.40 万元和 321.90 万元。    中节能太阳能科技（镇江）有限公司主要从事光伏电池组件的坐蓐和销售， 另外还持有少量漫衍式光伏电站资产。在 2018 年“5.31”政策出台的基础上， 受国度补贴竞争配置、存量技俩建设等多种技俩模式并存的新阶段。新公布的政 中节能太阳能股份有限公司          向不特定对象刊行可转变公司债券并在主板上市召募说明书 策通过竞价以合理的新增范围撑持上游制造业发展，促进行业的倚势凌人，激发 责骂成本和度电补贴。在干系政策影响下，光伏组件销售价钱下降，镇江公司 于 2021 年对干系电池组件固定资产进行了减值测试，计提减值准备 3,850.92 万 元。镇江公司运营的部分漫衍式光伏发电技俩受局面出租方原因无法正常发电， 刊行东谈主对干系发电开发计提减值准备，2021 年和 2022 年分别计提 609.22 万元和 池、组件坐蓐开发。自 2023 年 11 月下旬以来，182P 型电池片因需求下降而产 生价钱下落，电池门径存在蚀本情况，根据评估结果对坐蓐开发计提减值。   中节能（汉川）光伏农业科技有限公司运营农业科技大棚光伏技俩，因当地 政府承诺的农业赞成补贴政策未落实，技俩运营成本较高，农业坐蓐未达预期效 益，刊行东谈主于 2021 年末根据评估结果计提减值准备 7,114.26 万元。   中节能太阳能科技（通榆）有限公司和中节能太阳能（敦煌）科技有限公司 为提高组件发电效率而进行了技改，更换了部分组件，计提了相应减值。   其他固定资产减值主若是因部分光伏发电开发不知足地区电网公司省调要 求、组件发电转变效率低等减值迹象，相应计提固定资产减值准备。   （2）在建工程   报告期各期末，刊行东谈主在建工程账面价值分别为 44,105.41 万元、234,818.74 万元、449,223.44 万元和 515,948.30 万元，占非流动资产的比重分别为 1.59%、   报告期内，刊行东谈主理续鞭策光伏电站的投资和建设，2022 年刊行东谈主通过非 公开刊行召募资金进一步加大对光伏电站投资，跟着电站建设范围的持续扩大， 在建工程范围举座上呈快速增多的趋势，适合刊行东谈主光伏电站运营业务开展情况， 具有合感性。   ①报告期各期末，刊行东谈主在建工程具体变动情况   报告期内，垂危在建工程变动情况如下： 中节能太阳能股份有限公司                 向不特定对象刊行可转变公司债券并在主板上市召募说明书                                                                             单元：万元                                                                      本期其          技俩             期初余额               本期增多         本期转固                    期末余额                                                                      他减少 中节能荒湖农场 200MW 渔光互补光 伏电站二期 100MW 建设技俩 民勤县整县漫衍式 96.4 兆瓦光伏发电 技俩 中节能滨海太平镇 300 兆瓦并网光伏 复合发电技俩 福泉市谈坪镇光伏电站技俩             26,206.27           7,782.14            -      -        33,988.41 中节能永新芦溪 100 兆瓦林光互补光 伏发电技俩 中节能崇阳沙坪 98MW 农光互补光伏 发电技俩 荔波县甲良 200 兆瓦农业光伏电站项 目 中节能吉木萨尔 120 兆瓦牧光互补发 电技俩 中节能太阳能吉木萨尔县 15 万千瓦 “光伏+储能”一体化清洁能源示范项        64,375.73           6,033.46    70,409.20      -                - 目 双江秧绕农业光伏电站技俩             22,171.17           5,800.42            -      -        27,971.59 弼佑秧项农业光伏技俩               13,309.32          15,106.87            -      -        28,416.19 察布查尔县电化学储能+市集化并网 光伏发电一期 300 兆瓦技俩 关岭县普利乡长田农业光伏技俩            9,522.84          17,870.39            -      -        27,393.24 中节能扬州真武 150MW 渔光互补光 伏发电技俩 中节能漳浦旧镇 300MW 渔光互补光 伏电站技俩 中节能太阳能河北联通 150 兆瓦漫衍                                  -            591.03             -      -          591.03 式光伏技俩 其他                         187.48            4,742.61     3,697.20      -         1,232.89          系数             449,223.44         187,292.67   120,567.81      -       515,948.30                                                                             单元：万元                                                                      本期其他          技俩               期初余额              本期增多        本期转固                    期末余额                                                                       减少 中节能玉门 50 兆瓦沸腾互补发电技俩        22,285.14          -586.09   21,699.05           -            - 中节能荒湖农场 200MW 渔光互补光伏 电站二期 100MW 建设技俩 中节能凉州区五期 100 兆瓦并网光伏发 电技俩 中节能民勤红沙岗二期 70 兆瓦并网光伏 发电技俩 民勤县整县漫衍式 96.4 兆瓦光伏发电项 目 中节能滨海太平镇 300 兆瓦并网光伏复 合发电技俩 中节能太阳能股份有限公司               向不特定对象刊行可转变公司债券并在主板上市召募说明书                                                                   本期其他          技俩              期初余额            本期增多        本期转固                      期末余额                                                                    减少 福泉市谈坪镇光伏电站技俩              10,937.14      15,269.13            -         -       26,206.27 中节能永新芦溪 100 兆瓦林光互补光伏 发电技俩 中节能崇阳沙坪 98MW 农光互补光伏发 电技俩 荔波县甲良 200 兆瓦农业光伏电站技俩      17,488.40      31,323.62            -         -       48,812.02 中节能吉木萨尔 120 兆瓦牧光互补发电 技俩 中节能太阳能吉木萨尔县 15 万千瓦“光 伏+储能”一体化清洁能源示范技俩 双江秧绕农业光伏电站技俩                532.94       21,638.23            -         -       22,171.17 弼佑秧项农业光伏技俩                  631.52       12,677.80            -         -       13,309.32 察布查尔县电化学储能+市集化并网光                                   -      43,591.59            -         -       43,591.59 伏发电一期 300 兆瓦技俩 关岭县普利乡长田农业光伏技俩              212.03        9,310.81            -         -        9,522.84 其他                          232.44        5,038.19     3,760.87         -        1,509.76          系数              234,818.74     339,164.31   124,759.62         -      449,223.44                                                                            单元：万元                                                                       本期            技俩                  期初余额           本期增多        本期转固        其他       期末余额                                                                       减少 中节能凉州区五期 100 兆瓦并网光伏发电技俩         9,957.06      27,454.34           -        -    37,411.40 中节能荒湖农场 200MW 渔光互补光伏电站二 期 100MW 建设技俩 中节能民勤红沙岗二期 70 兆瓦并网光伏发电项 目 中节能吉木萨尔 120 兆瓦牧光互补发电技俩                    -   23,696.04           -        -    23,696.04 中节能玉门 50 兆瓦沸腾互补发电技俩             7,047.80      15,237.34           -        -    22,285.14 中节能滨海太平镇 300 兆瓦并网光伏复合发电 技俩 中节能崇阳沙坪 98MW 农光互补光伏发电技俩                   -   18,054.51           -        -    18,054.51 荔波县甲良 200 兆瓦农业光伏电站技俩                      -   17,488.40           -        -    17,488.40 中节能永新芦溪 100 兆瓦林光互补光伏发电项                                           -   13,901.58           -        -    13,901.58 目 福泉市谈坪镇光伏电站技俩                      479.23      10,457.91           -        -    10,937.14 民勤县整县漫衍式 96.4 兆瓦光伏发电技俩                    -    6,067.03           -        -     6,067.03 中节能太阳能吉木萨尔县 15 万千瓦“光伏+储                                           -    1,521.66           -        -     1,521.66 能”一体化清洁能源示范技俩 中节能敦煌 30 兆瓦并网光伏发电技俩             8,206.91       1,570.61    9,777.52        -            - 中节能贵溪流口 50 兆瓦渔光互补光伏电站技俩         2,808.97      15,427.18   18,236.15        -            - 中节能太阳能股份有限公司              向不特定对象刊行可转变公司债券并在主板上市召募说明书                                                                       本期              技俩            期初余额              本期增多         本期转固        其他           期末余额                                                                       减少 电池车间 182 改造技俩                   877.82         1,764.82    2,642.64        -                - 其他                              114.95         4,250.11    2,618.71   137.40         1,608.94              系数            44,105.41         248,549.90   57,699.17   137.40       234,818.74                                                                            单元：万元                                                            本期转        本期其              技俩            期初余额               本期增多                                  期末余额                                                             固         他减少 中节能凉州区五期 100 兆瓦并网光伏发电技俩                  -     9,957.06           -            -     9,957.06 中节能敦煌 30 兆瓦并网光伏发电技俩                      -     8,206.91           -            -     8,206.91 中节能民勤红沙岗二期 70 兆瓦并网光伏发电项                                          -     7,262.27           -            -     7,262.27 目 中节能滨海太平镇 300 兆瓦并网光伏复合发电 技俩 中节能玉门 50 兆瓦沸腾互补发电技俩                      -     7,047.80           -            -     7,047.80 中节能贵溪流口 50 兆瓦渔光互补光伏电站技俩                  -     2,808.97           -            -     2,808.97 电池车间 182 改造技俩                            -       877.82           -            -      877.82 福泉市谈坪镇光伏电站技俩                             -       479.23           -            -      479.23 中节能肃州区 49 兆瓦并网光伏发电技俩           14,433.09         277.59   14,710.68            -            - 中节能肃州区 25 兆瓦并网光伏发电技俩            9,092.42         184.59    9,277.01            -            - 坐蓐、消防池塘及泵房                       108.64          251.83      360.47            -            - 中节能荒湖农场 200MW 渔光互补光伏电站二                                          -        73.41           -            -        73.41 期 100MW 建设技俩 其他                               278.70           76.00      202.04     37.71         114.95              系数                24,128.12      44,565.21   24,550.21     37.71       44,105.41      ②最近一期末，刊行东谈主垂危在建工程具体情况      为止 2024 年 9 月末，刊行东谈主在建的投资预算金额特殊 4 亿元的垂危工程已 累计参加价值系数为 508,738.59 万元，占期末在建工程余额的比重为 98.60%， 技俩具体情况如下：                                                                            单元：万元                                                     预计达到        资金参加程度               是否存                    建设             已累计参加       技俩称号              预算金额                        可使用状        是否适合工程               在减值                    期               金额                                                     态的时点         建设程度                 迹象 中节能太阳能股份有限公司                          向不特定对象刊行可转变公司债券并在主板上市召募说明书                                                               预计达到       资金参加程度           是否存                      建设                         已累计参加        技俩称号                    预算金额                           可使用状       是否适合工程           在减值                      期                           金额                                                               态的时点        建设程度             迹象 中节能滨海太平镇 300 兆瓦                                                2024 年 并网光伏复合发电技俩                                                      12 月 福泉市谈坪镇光伏电站技俩          1年           75,172.51      33,988.41                   是            否                                                                  月 荔波县甲良 200 兆瓦农业光                                                2024 年 伏电站技俩                                                           10 月 中节能崇阳沙坪 98MW 农光                                               2025 年 6 互补光伏发电技俩                                                         月 中节能永新芦溪 100 兆瓦林                                                2024 年 光互补光伏发电技俩                                                       12 月 民勤县整县漫衍式 96.4 兆瓦                                               2024 年 光伏发电技俩                                                          11 月 弼佑秧项 100MW 农业光伏                                               2025 年 6 电站技俩                                                             月 双江秧绕 100MW 农业光伏                                               2025 年 6 电站技俩                                                             月 关岭县普利长田 100MW 农                                                2024 年 业光伏电站技俩                                                         12 月 察布查尔县电化学储能+市 场化并网光伏发电一期 300       1.5 年     170,832.72        120,836.75                   是            否 兆瓦技俩 中节能扬州真武 150MW 渔                                               2025 年 5 光互补光伏发电技俩                                                        月 中节能漳浦旧镇 300MW 渔                                               2026 年 6 光互补光伏电站技俩                                                        月 注 1：上述已累计参加金额为财务口径统计已累计阐发在建工程金额。 注 2：荔波县甲良 200 兆瓦农业光伏电站技俩已于 2024 年 10 月转固。      报告期各期末，刊行东谈主各项在建工程均按照建想象划实施，处于正常建设阶 段，待达到预定可使用状态后转固，不存在减值迹象。在宏不雅经济容貌、国度产 业政策、行业竞争情况等未发生首要不利变动的情况下，上述在建工程转固后， 将进一步进步刊行东谈主光伏装机范围，预计将进步公司操办功绩。      （3）使用权资产      使用权资产为公司 2021 年执行新租出准则进行的干系颐养，具体参见“五、 垂危司帐政策和司帐测度的变更”。                                                                                    单元：万元        技俩                     金额         占比          金额          占比      金额        占比       金额      占比 地盘                 87,597.23   56.51% 83,744.29 54.90% 72,082.95 73.20% 62,441.82 70.23% 水面                 57,037.63   36.80% 58,335.13 38.24% 20,642.08 20.96% 20,450.42 23.00% 机器开发                6,095.71   3.93%      6,095.71     4.00% 1,544.24    1.57% 1,544.24   1.74% 房屋及建筑物              4,270.33   2.76%      4,372.89     2.87% 4,210.97    4.28% 4,477.68   5.04% 中节能太阳能股份有限公司                                向不特定对象刊行可转变公司债券并在主板上市召募说明书        技俩                             金额        占比          金额         占比       金额         占比        金额         占比 使用权资产账面原值               155,000.91 100.00% 152,548.02 100.00% 98,480.25 100.00% 88,914.16 100.00% 地盘                       13,207.88     8.52% 10,034.32       6.58% 6,257.71       6.35% 2,957.91        3.33% 水面                        5,589.08     3.61%      3,865.99   2.53% 2,411.38       2.45% 1,192.39        1.34% 机器开发                        558.41     0.36%       375.77    0.25%    147.34      0.15%      73.67      0.08% 房屋及建筑物                      978.35     0.63%       888.50    0.58%    617.58      0.63%    311.91       0.35% 使用权资产累计折旧                20,333.72 13.12% 15,164.58          9.94% 9,434.01       9.58% 4,535.88      5.10% 地盘                       74,389.35   47.99% 73,709.97 48.32% 65,825.24 66.84% 59,483.90 66.90% 水面                       51,448.55   33.19% 54,469.14 35.71% 18,230.70 18.51% 19,258.03 21.66% 机器开发                      5,537.30     3.57%      5,719.94   3.75% 1,396.90       1.42% 1,470.57        1.65% 房屋及建筑物                    3,291.98     2.12%      3,484.40   2.28% 3,593.40       3.65% 4,165.76        4.69% 使用权资产账面价值               134,667.19 86.88% 137,383.44 90.06% 89,046.24 90.42% 84,378.28 94.90% 增幅 54.28%，主要系发电业务增多漳浦旧镇技俩波及的租出海域使用权情况。      （4）无形资产      报告期各期末，刊行东谈主无形资产组成情况如下：                                                                                               单元：万元   技俩          账面价值            占比          账面价值          占比        账面价值           占比         账面价值          占比 地盘使用权       44,432.10    80.30%      39,296.63      77.31%   39,383.29       76.84%    39,935.65      75.91% 海域使用权       10,224.10    18.48%      10,775.10      21.20%   11,509.77       22.46%    12,244.43      23.28% 软件            669.83        1.21%        746.87      1.47%       341.18        0.67%      413.74        0.79% 专利权              7.98       0.01%         10.34      0.02%        14.12        0.03%       10.80        0.02% 商标权              1.29       0.00%          1.42      0.00%         1.61        0.00%        1.85        0.00% 其他               0.18       0.00%          0.29      0.00%         0.44        0.00%        0.59        0.00%   系数        55,335.46   100.00%      50,830.65    100.00%    51,250.40     100.00%     52,607.06     100.00%      报告期各期末，刊行东谈主无形资产账面价值分别为 52,607.06 万元、51,250.40 万元、50,830.65 万元和 55,335.46 万元，占非流动资产的比重分别为 1.89%、1.81%、 报告期内各期末占无形资产账面价值比例分别为 99.19%、99.30%、98.51%和 中节能太阳能股份有限公司                                  向不特定对象刊行可转变公司债券并在主板上市召募说明书      （5）耐久待摊用度      报告期各期末，刊行东谈主耐久待摊用度组成情况如下：                                                                                                 单元：万元      技俩                账面价值           占比           账面价值          占比       账面价值           占比       账面价值         占比 装修费                338.45          3.67%       360.41    3.81%      461.11        4.45%      245.70       2.30% 工夫检测费                     -            -         0.11    0.00%          3.78      0.04%       11.13       0.10% 租出地上建筑物          1,078.61      11.70%        2,261.64    23.92%    3,045.08      29.39%     3,205.10   30.01% 地盘划拨费              296.26          3.21%       308.34    3.26%      324.44        3.13%      340.54       3.19% 耕地占用税            5,133.30      55.67%        5,043.52    53.34%    5,224.63      50.43%     5,497.75   51.47% 其他               2,373.61      25.74%        1,482.03    15.67%    1,301.28      12.56%     1,381.00   12.93%      系数          9,220.23     100.00%        9,456.05 100.00% 10,360.33 100.00% 10,681.23 100.00%      报告期各期末，刊行东谈主耐久待摊用度分别为 10,681.23 万元、10,360.33 万元、 和 0.28%，占比较低。      （二）欠债构因素析      报告期各期末，刊行东谈主欠债结构如下：                                                                                                 单元：万元   技俩            金额            比例            金额           比例            金额           比例          金额          比例 流动欠债      696,315.67      27.95%      796,340.20    32.90%    777,789.28       31.54%     589,091.39   23.70% 非流动负 债 欠债系数 2,491,103.46 100.00%           2,420,601.95 100.00% 2,466,394.07 100.00% 2,486,049.29 100.00%      报告期各期末，刊行东谈主欠债总额分别为 2,486,049.29 万元、2,466,394.07 万 元、2,420,601.95 万元和 2,491,103.46 万元。从欠债结构上来看，公司欠债以非 流动欠债为主。报告期各期末，非流动欠债占欠债总额的比例分别为 76.30%、 中节能太阳能股份有限公司                              向不特定对象刊行可转变公司债券并在主板上市召募说明书     报告期各期末，公司流动欠债组成情况如下：                                                                                            单元：万元     技俩               金额         比例           金额           比例        金额          比例           金额          比例 短期告贷        160,081.39    22.99%      50,036.67     6.28%    60,050.00       7.72%    20,020.47   3.40% 应付单子         19,189.57       2.76%    34,013.06     4.27%    60,881.20       7.83%    15,978.29   2.71% 应付账款        205,112.91    29.46%     258,458.22    32.46%   186,480.99   23.98%       98,847.52   16.78% 预收款项           418.36        0.06%      426.74      0.05%      240.19        0.03%      183.23    0.03% 合同欠债          4,542.27       0.65%     5,769.90     0.72%    11,744.47       1.51%     5,106.52   0.87% 应付职工薪酬         209.18        0.03%      181.71      0.02%      172.55        0.02%      159.10    0.03% 应交税费         19,742.46       2.84%    17,218.22     2.16%    11,079.10       1.42%     9,491.34   1.61% 其他应付款        36,407.86       5.23%    23,761.47     2.98%    29,805.20       3.83%    40,518.17   6.88% 一 年 内 到期 的 非流动欠债 其他流动欠债         571.39        0.08%      750.09      0.09%     3,568.54       0.46%      663.85     0.11% 流动欠债系数 696,315.67        100.00%     796,340.20 100.00%     777,789.28 100.00%       589,091.39 100.00%     刊行东谈主流动负借主要包括短期告贷、应付单子、应付账款、其他应付款及一 年内到期的非流动欠债等。报告期各期末，前述各项欠债系数占流动欠债的比例 分别为 97.35%、96.56%、96.94%和 96.34%。     （1）短期告贷     报告期各期末，刊行东谈主短期告贷分别为 20,020.47 万元、60,050.00 万元、 和 22.99%。2024 年 9 月末短期告贷较 2023 年末增多 110,044.72 万元，主要系发 行东谈主为保证资金使用充足，结联合金使用缱绻、资金筹措渠谈及融资方式等合理 安排短期告贷范围，本期因资金需求增多对交易银行的短期告贷共计 110,000.00 万元。报告期各期末短期告贷存在一定变动，具有合感性。     （2）应付单子     报告期各期末，公司应付单子情况如下： 中节能太阳能股份有限公司                                 向不特定对象刊行可转变公司债券并在主板上市召募说明书                                                                                               单元：万元    技俩                金额            比例         金额            比例         金额           比例         金额          比例 交易承兑汇票      12,522.02        65.25%     2,260.00        6.64%          -             -         -            - 银行承兑汇票         6,667.55      34.75% 31,753.06         93.36% 60,881.20        100.00% 15,978.29      100.00%    系数       19,189.57     100.00% 34,013.06        100.00% 60,881.20          100.00% 15,978.29      100.00%     报告期各期末，刊行东谈主应付单子分别为 15,978.29 万元、60,881.20 万元、 和 2.76%，主要为刊行东谈主光伏电池组件业务采购与部分供应商弃取以单子方式结 算部分采购款。 主要系 2022 年刊行东谈主光伏电池组件新建 1.5 吉瓦产能投产，且下流光伏装机意 愿增强，刊行东谈主结合订单及市集情况加大原材料采购，以单子结算的原材料采购 款相应增多。 单子结算需求减少。 主要系制造业务部分应付单子到期承兑。     （3）应付账款     报告期各期末，刊行东谈主应付账款按账龄分类情况如下：                                                                                               单元：万元      技俩                    金额          比例          金额           比例        金额            比例        金额          比例      系数         205,112.91 100.00% 258,458.22 100.00%            186,480.99 100.00%      98,847.52 100.00%     报告期各期末，刊行东谈主应付账款分别为 98,847.52 万元、186,480.99 万元、 中节能太阳能股份有限公司                          向不特定对象刊行可转变公司债券并在主板上市召募说明书 主要原因为：1）新建的光伏电池组件 1.5 吉瓦产能于 2022 年 8 月投产，由于下 游光伏装机需求较高，刊行东谈主结合订单及市集情况加大原材料采购，应付原材料 采购款相应增多；2）2022 年新建光伏电站技俩较多，相应的应付工程款增多。 一方面系制造业务随销售端容貌见长，采购相应增多以备货；另一方面系发电业 务本期建设尚未达结算周期，根据建设程度暂估入账。    （4）合同欠债    刊行东谈主合同负借主要为预收客户销售款，报告期各期末，合同欠债账面价值 分别为 5,106.52 万元、11,744.47 万元、5,769.90 万元和 4,542.27 万元，占各期流 动欠债的比重分别为 0.87%、1.51%、0.72%和 0.65%，占比较低。    （5）应交税费    报告期各期末，刊行东谈主应交税费情况如下：                                                                                单元：万元        技俩                   金额         比例       金额        比例      金额         比例       金额       比例 升值税               4,216.91   21.36%   7,156.15 41.56% 2,972.51     26.83% 1,302.05   13.72% 企业所得税         12,159.76      61.59%   7,557.30 43.89%   5,211.91   47.04% 6,278.47   66.15% 城市重视建设税            187.22    0.95%     146.58   0.85%     74.54     0.67%    50.62    0.53% 房产税                187.37    0.95%     164.01   0.95%    156.10     1.41%   152.90    1.61% 地盘使用税             2,435.29   12.34%    996.73   5.79% 1,058.68      9.56% 1,064.04   11.21% 个东谈主所得税              264.63    1.34%     841.66   4.89% 1,198.40     10.82%   520.80    5.49% 栽植费附加 （含地方栽植费附加） 其他税费               110.71    0.56%     210.57   1.22%    328.35     2.96%    69.45    0.73%        系数     19,742.46 100.00% 17,218.22 100.00% 11,079.10 100.00% 9,491.34 100.00%    报告期各期末，刊行东谈主应交税费分别为 9,491.34 万元、11,079.10 万元、 中节能太阳能股份有限公司                        向不特定对象刊行可转变公司债券并在主板上市召募说明书 和 2.84%，占比较低。    （6）其他应付款    报告期各期末，刊行东谈主其他应付款情况如下：                                                                                  单元：万元      技俩                 金额        比例        金额          比例       金额         比例       金额         比例 应付股利             220.53     0.61%     220.53     0.93%    220.53     0.74%          -        - 其他应付款项        36,187.32   99.39% 23,540.94      99.07% 29,584.67    99.26% 40,518.17 100.00%  其中：告贷         2,254.48     6.19%          -         -          -        -          -        -      保证金、押金    3,839.86   10.55%    4,300.14    18.10%   4,279.55   14.36%   3,698.63   9.13%  待支付股权收购价款 17,288.30      47.49% 10,936.70      46.03% 16,288.13    54.65% 30,138.41    74.38%      其他       12,804.70   35.17%    8,304.09    34.95%   9,016.99   30.25%   6,681.13   16.49%      系数       36,407.86   100.00% 23,761.47 100.00% 29,805.20 100.00% 40,518.17 100.00%    报告期各期末，刊行东谈主其他应付款分别为 40,518.17 万元、29,805.20 万元、 和 5.23%。其中，待支付股权收购价款为刊行东谈主收购光伏电站技俩公司所需支付 的价款。    （7）一年内到期的非流动欠债    报告期各期末，刊行东谈主一年内到期的非流动欠债情况如下：                                                                                  单元：万元      技俩                 金额        比例         金额         比例       金额         比例        金额        比例 一年内到期的耐久借 款 一年内到期的应付债 券 一年内到期的耐久应 付款 一年内到期的其他长 期欠债      系数       250,040.28 100.00% 405,724.14 100.00% 413,767.05 100.00% 398,122.91 100.00%    报告期各期末，刊行东谈主一年内到期的非流动欠债分别为 398,122.91 万元、 中节能太阳能股份有限公司                                 向不特定对象刊行可转变公司债券并在主板上市召募说明书    刊行东谈主一年内到期的非流动负借主要为需要在一年内偿还的耐久告贷及应 付债券。    报告期各期末，刊行东谈主非流动欠债组成情况如下：                                                                                                  单元：万元   技俩               金额            比例            金额              比例         金额           比例         金额             比例 耐久告贷       1,431,745.86      79.77% 1,243,658.98 76.57% 1,368,725.22 81.06% 1,689,259.44 89.05% 应付债券        180,000.00       10.03%      200,000.00 12.31%         150,000.00     8.88%     50,000.00        2.64% 租出欠债        104,019.81        5.80%      105,101.77       6.47%     72,222.24     4.28%     68,697.78        3.62% 耐久应付款         33,521.35       1.87%       29,983.86       1.85%     51,727.98     3.06%     41,094.54        2.17% 预计欠债           5,150.81       0.29%        3,242.88       0.20%      1,641.12     0.10%      1,045.92        0.06% 递延收益          37,760.79       2.10%       39,772.68       2.45%     42,585.72     2.52%     45,428.54        2.39% 递延所得税负 债 其他非流动负 债   系数       1,794,787.79    100.00% 1,624,261.76 100.00% 1,688,604.79 100.00% 1,896,957.90 100.00%    报告期内，刊行东谈主非流动负借主要包括耐久告贷、应付债券、租出欠债等。 报告期各期末，前述各项欠债系数占非流动欠债的比例分别为 95.31%、94.22%、    （1）耐久告贷    报告期各期末，刊行东谈主耐久告贷情况如下：                                                                                                  单元：万元  技俩           金额              比例            金额            比例           金额           比例         金额              比例 质押告贷     700,710.75        48.94%      603,749.95 48.55%          417,918.46 30.53%       376,986.59        22.32% 保证告贷      98,095.39         6.85%      139,527.45     11.22%      239,939.03 17.53%       468,116.83        27.71% 信用告贷     632,939.72        44.21%      500,381.58 40.23%          710,867.73 51.94%       844,156.03        49.97%  系数     1,431,745.86      100.00%     1,243,658.98 100.00% 1,368,725.22 100.00% 1,689,259.44               100.00%    报告期各期末，刊行东谈主耐久告贷分别为 1,689,259.44 万元、1,368,725.22 万 元、1,243,658.98 万元和 1,431,745.86 万元，占非流动欠债的比例分别为 89.05%、 中节能太阳能股份有限公司                              向不特定对象刊行可转变公司债券并在主板上市召募说明书 可再生能源补贴 36.26 亿元，提前偿还部分耐久告贷。报告期内，刊行东谈主结联合 金使用缱绻、资金筹措渠谈及融资方式等合理安排耐久告贷范围，耐久告贷的变 动具有合感性。         （2）应付债券         报告期各期末，刊行东谈主应付债券分别为 50,000.00 万元、150,000.00 万元、         （3）租出欠债         租出欠债为公司 2021 年执行新租出准则进行的干系颐养，具体参见“五、 垂危司帐政策和司帐测度的变更”。         报告期各期末，刊行东谈主租出欠债变动较小，具体情况如下：                                                                                    单元：万元  剩余租出年限                金额           占比             金额        占比      金额         占比      金额         占比 租出付款额总额 小计 减：未阐发融资费 用 租出付款额现值 小计 减：一年内到期的 租出欠债         系数    104,019.81         61.26% 105,101.77 60.58% 72,222.24 65.25% 68,697.78 65.52%         （4）耐久应付款         报告期各期末，刊行东谈主耐久应付款情况如下： 中节能太阳能股份有限公司                         向不特定对象刊行可转变公司债券并在主板上市召募说明书                                                                                               单元：万元     技俩              金额         比例               金额         比例            金额        比例             金额       比例 应付融资租出方式 下的告贷 应付地盘房钱款       938.37        2.80%        938.37      3.13%        963.06     1.86%         987.76    2.40% 应付海域出让金      9,713.50   28.98% 10,423.88            34.76% 10,987.65        21.24% 11,525.09        28.05%     系数      33,521.35 100.00% 29,983.86 100.00% 51,727.98 100.00% 41,094.54 100.00%    报告期各期末，刊行东谈主耐久应付款分别为 41,094.54 万元、51,727.98 万元、    （5）递延收益    报告期各期末，刊行东谈主递延收益分别为 45,428.54 万元、42,585.72 万元、    （三）偿债才略分析    报告期各期末，刊行东谈主主要偿债才略方针情况如下：     技俩           2024.9.30                 2023.12.31               2022.12.31               2021.12.31 流动比率（倍）                       2.28                       2.02                       2.34                  2.03 速动比率（倍）                       2.26                       1.99                       2.30                  2.00 资产欠债率（合并）                   51.16%                   51.28%                   53.03%                62.50%   报告期各期末，刊行东谈主与同行业可比公司流动比率、速动比率和资产欠债率 的比较如下：     证券简称            2024.9.30                 2023.12.31               2022.12.31            2021.12.31     三峡能源                        1.06                       1.02                     0.91                  0.91     华电新能                             -                     0.57                     0.54                  0.68     晶科科技                        1.85                       1.79                     1.49                  1.94     浙江新能                        1.54                       1.30                     1.28                  0.72     晶科能源                        1.35                       1.15                     1.09                  1.02     晶澳科技                        1.12                       0.98                     1.09                  0.97     天合光能                        1.32                       1.25                     1.11                  1.19 中节能太阳能股份有限公司                  向不特定对象刊行可转变公司债券并在主板上市召募说明书    证券简称        2024.9.30          2023.12.31          2022.12.31          2021.12.31    隆基绿能                    1.45                1.40                1.50            1.39     阿特斯                    1.12                1.05                1.02            1.03    东方日升                    0.77                0.85                0.96            0.93     平均值                    1.29                1.14                1.10            1.08     刊行东谈主                    2.28                2.02                2.34            2.03    三峡能源                    1.06                1.01                0.90            0.91    华电新能                       -                0.57                0.54            0.68    晶科科技                    1.40                1.41                1.35            1.92    浙江新能                    1.54                1.30                1.28            0.72    晶科能源                    1.07                0.90                0.81            0.74    晶澳科技                    0.87                0.69                0.75            0.73    天合光能                    0.89                0.87                0.77            0.83    隆基绿能                    1.15                1.09                1.18            1.06     阿特斯                    0.86                0.84                0.73            0.73    东方日升                    0.58                0.67                0.70            0.75     平均值                    1.05                0.94                0.90            0.91     刊行东谈主                    2.26                1.99                2.30            2.00    三峡能源               70.27%             69.37%              66.44%             64.73%    华电新能                       -          73.16%              71.26%             71.32%    晶科科技               63.41%             61.78%              66.55%             57.92%    浙江新能               65.74%             65.46%              69.35%              71.11%    晶科能源               71.89%             73.99%              74.73%             81.40%    晶澳科技               72.15%             64.35%              58.31%             70.65%    天合光能               74.57%             69.63%              68.00%             71.41%    隆基绿能               59.20%             56.87%              55.39%             51.31%     阿特斯               65.94%             67.34%              75.70%             72.25%    东方日升               71.41%             71.93%              72.82%             67.73%     平均值               68.29%             67.39%              67.86%             67.98%     刊行东谈主               51.16%             51.28%              53.03%             62.50% 注：数据来源为各上市公司按期报告、招股说明书。   报告期各期末，刊行东谈主流动比率分别为 2.03、2.34、2.02 和 2.28，速动比率 中节能太阳能股份有限公司                 向不特定对象刊行可转变公司债券并在主板上市召募说明书 分别为 2.00、2.30、1.99 和 2.26，2021 年至 2022 年呈上升趋势，2023 年较 2022 年有所下降但均优于同行业可比公司水平，主要原因系跟着公司业务范围持续扩 大，应收账款等流动资产增长较快，同期偿还了部分短期告贷，流动欠债减少。    报告期各期末，刊行东谈主资产欠债率分别为 62.50%、53.03%、51.28%和 51.16%， 举座呈下降趋势，优于同行业可比公司水平，2022 年较 2021 年下降明白，一方 面系非公开刊行股票召募资金到位，责骂了资产欠债率；另一方面公司业务范围 扩大，盈利才略和偿债才略有所进步。    （四）资产盘活才略分析    报告期内，刊行东谈主主要资产盘活方针情况如下：                                                                          单元：次/年           技俩               2024 年 1-9 月（年化）    2023 年度        2022 年度         2021 年度 应收账款盘活率（次/年）                            0.51           0.86            0.89        0.74 其中：应收账款盘活率-发电业务（次/年）                    0.22           0.45            0.45        0.49    应收账款盘活率-制造业务（次/年）                    2.13           4.93            7.46        6.70 存货盘活率（次/年）                             11.31          18.96        25.83          23.96 其中：存货盘活率-制造业务（次/年）                      5.85          14.73        20.89          16.54 注 1：太阳能发电业务和太阳能产品制造业务应收账款盘活率分别进行计算，并与同行业可 比上市公司进行比较分析，各业务应收账款盘活率=各业务营业收入/各业务应收账款期初期 末平均余额。 注 2：刊行东谈主存货主要由太阳能产品制造干系存货组成，太阳能发电业务存货范围较低，为 提高数据分析的比较性，本召募说明书仅对太阳能产品制造业务的存货盘活率与同行业可比 公司进行比较分析，制造业务存货盘活率=制造业务营业成本/制造业务存货期初期末平均余 额。    刊行东谈主 2024 年 1-9 月年化的应收账款盘活率和存货盘活率下降主要受制造 业务盘活率下降影响。具体情况分析如下：    （1）应收账款盘活率—发电业务    报告期内，刊行东谈主太阳能发电业务的应收账款盘活率与同行业可比公司比较 情况如下：                                                                          单元：次/年    证券简称      2024 年 1-9 月（年化）      2023 年度            2022 年度             2021 年度    三峡能源                   0.72                 0.81             1.01               0.96 中节能太阳能股份有限公司              向不特定对象刊行可转变公司债券并在主板上市召募说明书   证券简称    2024 年 1-9 月（年化）      2023 年度               2022 年度         2021 年度   华电新能                    -                    0.94           0.84             0.85   晶科科技                 0.85                    0.80           0.64             0.81   浙江新能                 0.62                    0.60           0.77             0.66    平均值                 0.73                    0.79           0.82             0.82    刊行东谈主                 0.22                    0.45           0.45             0.49 注：数据来源为各上市公司按期报告、招股说明书。   刊行东谈主发电业务应收账款盘活率低于同行业可比公司，刊行东谈主发电业务均为 光伏发电，各期末应收新能源补贴款较高，使得应收账款盘活率相对偏低。三峡 能源主要从事风电、光伏和水电，以风电为主；华电新能主要从事风电和光伏， 以风电为主；晶科科技主要从事光伏电站运营、光伏电站 EPC 业务，浙江新能 主要从事光伏、风电和水电，以光伏为主。其中，水电不波及新能源补贴，光伏 补贴电价举座高于风电，受新能源补贴回款周期影响更大。与上述可比公司比较， 刊行东谈主光伏发电业务占比为 100%，导致发电业务应收账款盘活率低于可比公司 平均水平，具有合感性。   （2）应收账款盘活率—制造业务   报告期内，刊行东谈主太阳能制造业务的应收账款盘活率与同行业可比公司比较 情况如下：                                                                      单元：次/年    证券简称    2024 年 1-9 月（年化）   2023 年度             2022 年度            2021 年度    晶科能源                4.50             5.92                6.74           10.81    晶澳科技                7.91             8.99             10.05                 8.57    天合光能                4.68             6.89                7.51               6.58    隆基绿能                7.11         12.39                14.52             10.33    阿特斯                 6.77             8.58                9.57               8.38    东方日升                4.06             7.61                8.11               4.87    平均值                 5.84             8.40                9.42               8.26    刊行东谈主                 2.13             4.93                7.46               6.70 注：数据来源为各上市公司按期报告、招股说明书。   刊行东谈主太阳能制造业务 2023 年度应收账款盘活率较 2022 年度明白下降，主 要系刊行东谈主 2022 年最先制造业务销量大增，2021 年末应收账款余额仍复古在较 中节能太阳能股份有限公司                  向不特定对象刊行可转变公司债券并在主板上市召募说明书 低水平。但刊行东谈主应收账款盘活率变动趋势与同行业可比公司基本一致，但盘活 率水平举座低于同行业可比公司，主若是因为：1）刊行东谈主报告期初主要为 166 尺寸及以下的多晶产品，2020 年进行单晶技改，并缓缓转向 182 大尺寸产品， 且 2022 年新投产 1.5 吉瓦大尺寸组件产能，因此比较其他可比公司，刊行东谈主在 产品工夫阶梯、产能布局方面存在滞后和不足；2）刊行东谈主在报告期之前形成的 部分应收账款存在客户毁约，自然刊行东谈主通过发告状讼等技巧追收，但回收金额 较低，使得应收账款盘活率相对较低。   刊行东谈主 2024 年 1-9 月年化的制造业务应收账款盘活率较 2023 年度下降   报告期内，刊行东谈主太阳能制造业务的存货盘活率与同行业可比公司比较情况 如下：                                                                   单元：次/年    证券简称    2024 年 1-9 月（年化）    2023 年度          2022 年度           2021 年度    晶科能源                5.06              5.52              4.69              5.21    晶澳科技                4.90              4.71              6.05              5.25    天合光能                2.86              4.29              4.57              3.77    隆基绿能                3.27              4.69              6.32              5.02    阿特斯                 4.56              5.06              5.26              4.75    东方日升                3.45              4.80              5.38              7.43    平均值                 4.02              4.85              5.38              5.24    刊行东谈主                11.31           14.73               20.89             16.54 注：数据来源为各上市公司按期报告、招股说明书。   报告期内，刊行东谈主太阳能产品制造存货盘活率分别为 16.54 次/年、20.89 次/ 年、14.73 次/年和 11.31 次/年，2023 年度存货盘活率较 2022 年有所下降，主要 系 2023 年末因境外售售提前备货及新疆等地天气影响导致组件需求颐养，期末 存货余额较高。2024 年 1-9 月年化后存货盘活率较 2023 年度下降，主要系 2024 年 1-9 月制造业务电池及组件平均成本及销量均下降较多。但刊行东谈主存货盘活率 举座高于同行业可比公司，主要原因为：刊行东谈主太阳能产品制造主要为光伏电池 和组件，其中电池主要用于进一步加工成组件；而同行业可比公司纷繁进行垂直 中节能太阳能股份有限公司        向不特定对象刊行可转变公司债券并在主板上市召募说明书 一体化布局，其光伏制造产业链条更长，产业链各门径均有对应的存货，使得同 业公司举座存货盘活率相对偏低。   （五）有息欠债期限结构   为止 2024 年 9 月末，刊行东谈主有息欠债为 2,154,248.92 万元，占总欠债的                                                      单元：万元           技俩           2024.9.30                占比 短期告贷                               160,000.00           7.43% 一年内到期的非流动欠债                        244,961.90          11.37% 耐久告贷                           1,431,745.86            66.46% 应付债券                               180,000.00           8.36% 耐久应付款                               33,521.35           1.56% 租出欠债                               104,019.81           4.83%         有息欠债系数                 2,154,248.92           100.00%          欠债总额                  2,491,103.46           占比                         86.48%   为止 2024 年 9 月末，刊行东谈主共获取授信额度为 428.55 亿元，已使用 213.47 亿元，未使用 215.08 亿元，报告期内均能按时偿还银行贷款，不存在逾期、展 期及减免等情况。报告期内，刊行东谈主也积极通过股权、公司债等多种渠谈融资支 持业务发展。总体而言，刊行东谈主融资渠谈通顺，资产欠债率总体较为合理，资产 欠债结构相对矫健，对将来到期有息欠债的偿还风险较低。   （六）财务性投资   根据《上市公司证券刊行注册照顾办法》规则，恳求向不特定对象刊行证券， 除金融类企业外，最近一期末不存在金额较大的财务性投资。   对于“金额较大的财务性投资”，根据《证券期货法律适宅心见第 18 号》：   “（一）财务性投资包括但不限于：投资类金融业务；非金融企业投资金融 业务（不包括投资前后持股比例未增多的对集团财务公司的投资）；与公司主营 业务无关的股权投资；投资产业基金、并购基金；拆借资金；寄托贷款；购买收 中节能太阳能股份有限公司          向不特定对象刊行可转变公司债券并在主板上市召募说明书 益波动大且风险较高的金融产品等。   （二）围绕产业链坎坷游以获取工夫、原料或者渠谈为目的的产业投资，以 收购或者整合为目的的并购投资，以拓展客户、渠谈为目的的拆借资金、寄托贷 款，如适合公司主营业务及计谋发展地方，不界定为财务性投资。   （三）上市公司极度子公司参股类金融公司的，适用本条要求；操办类金融 业务的不适用本条，操办类金融业务是指将类金融业务收入纳入合并报表。   （四）基于历史原因，通过发起成立、政策性重组等形成且短期难以清退的 财务性投资，不纳入财务性投资计算口径。   （五）金额较大指的是，公司已持有和拟持有的财务性投资金额特殊公司合 并报表包摄于母公司净资产的百分之三十（不包括对合并报表范围内的类金融业 务的投资金额）。”   为止 2024 年 9 月末，刊行东谈主财务性投资金额为 1,583.78 万元，占包摄于母 公司股东净资产比例为 0.07%，不属于金额较大的财务性投资。   为止 2024 年 9 月末，资产欠债表中可能与财务性投资及类金融投资干系的 司帐科目及是否属于财务性投资的情况如下：                                                       单元：万元                                                 财务性投资金额占包摄于母     技俩         账面价值              财务性投资金额                                                  公司股东净资产比例 交易性金融资产                    -                -                - 其他应收款              8,372.07                 -                - 其他流动资产                227.75                -                - 其他权益器具投资           1,583.78          1,583.78            0.07% 其他非流动资产           96,454.58                 -                -   （1）交易性金融资产   为止 2024 年 9 月末，刊行东谈主交易性金融资产金额为 0.00 万元，交易性金融 资产主要系刊行东谈主购买的低风险银行结构性入款，本期均已到期。   （2）其他应收款   为止 2024 年 9 月末，刊行东谈主其他应收款余额为 9,448.31 万元，坏账准备余 中节能太阳能股份有限公司                     向不特定对象刊行可转变公司债券并在主板上市召募说明书 额 1,076.24 万元，账面价值为 8,372.07 万元。主要由押金保证金、技俩代垫款和 往复款等组成，具体如下：              技俩                                     金额（万元）                      占比 押金、定金及保证金                                     4,953.72                52.43% 技俩代垫款                                         1,866.72                19.76% 往复款极度他                                        2,627.86                27.81%              系数                               9,448.31               100.00%     其中，技俩代垫款主要系电站技俩建设前期代垫的干系用度，往复款极度他 主要系太阳能科技（镇江）有限公司对中电电气（上海）太阳能科技有限公司及 辽宁矽钛照临能源有限公司 2019 年及之前支付的材料采购款，因客户操办不善， 存在较高回收风险，已全额计提减值准备。     上述其他应收款均不属于财务性投资。     （3）其他流动资产     为止 2024 年 9 月末，刊行东谈主其他流动资产账面价值为 227.75 万元，系待抵 扣进项税和预缴税金，不属于财务性投资。     （4）其他权益器具投资     本公司持有下列公司股票当作其他权益器具投资，为止 2024 年 9 月末，公 司其他权益器具投资情况如下表：                                是否属于              账面价值       投资时   技俩                           财务性投                      投资布景              （万元）        间                                 资                                         被投资公司主营新能源、新材料系列产品的研发制                                         造、新能源投资运营等业务，是太阳能光伏产品和系 特变电工新                   2011            统集成工夫研制的国度级高新工夫企业。为更好地加 疆新能源股        1,499.19   年 11    是       强行业关联度，产业链坎坷游有机结合，中国节能环 份有限公司                    月              保集团有限公司将下属中国环境保护集团有限公司                                         所持特变电工新疆新能源公司股权于 2011 年划转至                                         太阳能公司。 SPI Energy              2015            SPI 公司是太阳能开发商和 EPC 承建商，2016 年 1  Co.,Ltd.               年1月             月太阳能香港公司通过股权置换取得 SPI 股票。                                         该公司为甘肃国度电网公司牵头组建的市集化电力                                         交易平台，根据国度发改委、国度能源局 2020 年 2 甘肃电力交                                   月印发的《对于鞭策电力交易机构颓落圭表运行的实 易中心有限         67.75             是       施意见》（发改体改〔2020〕234 号）要求，甘肃省                         年4月   公司                                    发改委将电力交易机构股份中电网企业持股比例降                                         至 50%以下。参股该公司可提高太阳能公司在甘肃电                                         力交易市集的谈话权，提前了解电力交易情况，提高 中节能太阳能股份有限公司                           向不特定对象刊行可转变公司债券并在主板上市召募说明书                                     是否属于              账面价值        投资时    技俩                               财务性投                            投资布景              （万元）         间                                      资                                               发电收益。     其他权益器具投资中，特变电工新疆新能源股份有限公司和甘肃电力交易中 心有限公司均是围绕太阳能发电业务布局的投资，但出于严慎性原则将其他权益 器具投资认定为财务性投资步履。为止 2024 年 9 月末，刊行东谈主其他权益器具投 资账面价值仅为 1,583.78 万元，占包摄于母公司普通股股东净资产的比例约为     （5）其他非流动资产     为止 2024 年 9 月末，刊行东谈主其他非流动资产为 96,454.58 万元，其中待抵扣 进项税 54,430.05 万元，占比 56.43%；预支工程款及开发款 42,024.24 万元，占 比 43.57%，主要为刊行东谈主技俩建设工程款及开发款，不属于财务性投资。     最近一期末，刊行东谈主不存在已实施或拟实施的对金融业务、类金融业务的投 资，不存在已实施或拟实施的投资产业基金、并购基金的情况，不存在已实施或 拟实施的资金拆借、寄托贷款的情况。     综上，最近一期末，刊行东谈主不存在金额较大的财务性投资情况。       七、盈利才略分析     （一）盈利情况总体分析     报告期内，刊行东谈主主要盈利情况如下：                                                                                      单元：万元       技俩                        同比变                 同比变                 同比变                 同比变                      金额                  金额                  金额                  金额                                  动                   动                   动                   动 营业收入               477,316.02 -25.93% 954,040.42     3.29% 923,638.47   31.44% 702,681.90   32.46% 营业成本               246,085.92 -35.57% 625,655.59     0.76% 620,963.39   51.71% 409,296.32   49.57% 营业利润               156,964.53   -9.42% 189,140.89   14.15% 165,701.33   32.50% 125,053.19   8.81% 利润总额               157,952.59   -9.25% 191,477.74   14.61% 167,068.93   22.51% 136,375.01   15.52% 净利润                129,266.98 -10.89% 157,944.09    12.93% 139,864.03   19.16% 117,378.55   15.15% 包摄于母公司系数者 的净利润 注：2024 年 1-9 月同比变动是对比 2023 年 1-9 月。 中节能太阳能股份有限公司                         向不特定对象刊行可转变公司债券并在主板上市召募说明书 及缓缓开释，刊行东谈主收入及包摄于母公司系数者净利润保持持续增长，与业务开 展情况相匹配。   跟着刊行东谈主平价上网技俩装机范围及市集化交易电量的增多，平均上网电价 呈下降趋势，最近三年一期平均上网电价（不含税）分别为 0.75 元/千瓦时、0.73 元/千瓦时、0.70 元/千瓦时和 0.63 元/千瓦时。2024 年前三季度主要受平均上网 电价明白下降影响，刊行东谈主发电业务净利润较去年同期下降 12.29%，影响刊行 东谈主举座盈利情况。   报告期内，刊行东谈主发电业务净利润与同行业可比公司情况对比分析如下：                                                                                 单元：万元 证券简称         金额          同比增长       金额         同比增长       金额         同比增长       金额         同比增长 三峡能源   624,472.07     0.81% 193,640.56     23.25% 157,110.49     36.68% 114,951.05          - 华电新能            -         - 196,678.34     42.08% 138,424.38     26.63% 109,317.01     6.96% 晶科科技    22,650.28   -43.23%   39,232.90    73.96%   22,552.24   -40.07%   37,631.13   -22.64% 浙江新能   93,440.224     5.37%   97,781.20   -14.94% 114,957.77     65.05%   69,649.20    32.70% 平均值    246,854.19   -12.35% 131,833.25     31.09% 108,261.22     22.07%   82,887.10    5.67% 刊行东谈主    130,961.93   -12.29% 169,286.16     10.66% 152,980.96     14.11% 134,068.80     7.13% 注 1：2021 年度至 2023 年度三峡能源和华电新能选拔分部信息中光伏发电部分的净利润， 其他选拔全口径净利润。华电新能未暴露 2024 年 1-9 月份数据。 注 2：刊行东谈主发电业务净利润为合并口径净利润扣除合并对消后镇江公司净利润。 中，三峡能源 2022 年和 2023 年、华电新能、浙江新能 2021 年和 2022 年净利润 与刊行东谈主变动趋势一致。浙江新能 2023 年度净利润下降主要受本期投资收益减 少 1.55 亿元影响；晶科科技 2021 年和 2022 年净利润均有所下落，主要系 2021 年存量补贴电站出售、自持电站新增并网量未达预期等，2022 年增多户用等新 技俩开发及参加导致销售用度增多，2023 年净利润大幅增多主要系持有的电站 范围扩大，发电量及发电收入同比上升以及 2023 年公司完成了多个电站对外转 让，电站转让收益同比大幅增长等原因。刊行东谈主与同行业可比公司净利润变动趋 势存在一定相反，一方面是受各公司不同庚度电站投产运营的节拍不同，对当期 净利润产生较大影响，另一方面部分同行业可比公司业务结构与刊行东谈主存在一定 中节能太阳能股份有限公司                            向不特定对象刊行可转变公司债券并在主板上市召募说明书 的相反：晶科科技除电站运营业务外，其净利润变动又受到电站转让和 EPC 业 务影响，浙江新能另有风电和水电业务影响等。 三峡能源和浙江新能同比上升，晶科科技同比下降。三峡能源同比上升主要由于 其新技俩投产发电，发电量较上年同期增多。浙江新能未在其三季报中暴露干系 原因。      综上分析，刊行东谈主净利润变动趋势与同行业可比公司存在一定相反具有合理 性。      （二）营业收入分析      报告期内，公司营业收入按业务类型折柳如下：                                                                                         单元：万元       技俩                 金额            占比         金额            占比       金额         占比      金额         占比 太阳能发电          341,617.21      71.57% 454,836.61 47.67% 435,600.26 47.16% 446,019.13 63.47% 太阳能产品制造        132,880.55      27.84% 494,778.99 51.86% 475,589.59 51.49% 250,066.13 35.59% 农业                     8.27     0.00%     132.54       0.01%     107.31    0.01%    244.47    0.03% 主营业务收入系数       474,506.03      99.41% 949,748.14 99.55% 911,297.17 98.66% 696,329.73 99.10% 其他业务收入           2,809.99       0.59%    4,292.28      0.45% 12,341.30     1.34%   6,352.17   0.90%  营业收入系数        477,316.02     100.00% 954,040.42 100.00% 923,638.47 100.00% 702,681.90 100.00% 期主营业务收入占比均特殊 98%。      报告期内，公司营业收入分照顾区域折柳情况如下：                                                                                         单元：万元      技俩             金额           比例         金额               比例        金额         比例       金额         比例 西北区        58,899.80     12.34%    92,241.30         9.67% 78,845.70      8.54% 75,473.11     10.74% 中节能太阳能股份有限公司                                向不特定对象刊行可转变公司债券并在主板上市召募说明书      技俩               金额             比例         金额               比例        金额        比例        金额         比例 华东区         104,059.95        21.80% 133,953.19          14.04% 134,678.13    14.58% 138,983.04   19.78% 华北区          34,646.44         7.26%   45,885.23          4.81% 53,146.16      5.75% 59,064.36      8.41% 西中区          57,260.89        12.00%   74,401.00          7.80% 79,065.43      8.56% 77,350.18    11.01% 华中区          29,127.83         6.10%   35,110.43          3.68% 30,560.05      3.31% 30,614.89      4.36% 新疆区          48,874.21        10.24%   64,553.39          6.77% 51,464.97      5.57% 56,057.86      7.98% 镇江          134,498.25        28.18% 503,142.07          52.74% 491,708.14    53.24% 260,816.33   37.12% 华南区           9,948.65         2.08%    4,753.82          0.50%   4,169.88     0.45%   4,322.13     0.62%      系数     477,316.02       100.00% 954,040.42     100.00% 923,638.47 100.00% 702,681.90 100.00% 其中：境外售售      11,050.21         2.32%   34,430.48          3.61% 28,342.04      3.07%   3,083.65     0.44% 注 1：公司太阳能产品制造业务主体为镇江公司，同期镇江公司亦有太阳能发电业务，表中 分照顾大区数据中镇江的数据包含太阳能产品制造业务和镇江公司发电业务； 注 2：华东区数据不包含镇江； 注 3：西北区数据不包含新疆区。      报告期内，公司营业收入季节性漫衍情况如下：                                                                                             单元：万元      技俩              金额                 金额            比例                  金额         比例        金额         比例 第一季度        141,050.33         170,742.27      17.90%          139,645.82    15.12% 158,275.48    22.52% 第二季度        183,267.73         232,470.54      24.37%          213,992.27    23.17% 178,803.54    25.45% 第三季度        152,997.96         241,193.54      25.28%          235,344.80    25.48% 184,529.55    26.26% 第四季度                     -     309,634.07      32.46%          334,655.58    36.23% 181,073.33    25.77%      系数     477,316.02         954,040.42     100.00%          923,638.47 100.00% 702,681.90 100.00%      报告期内，刊行东谈主发电业务受一定的季节性影响，制造业务主要受行业周期 性影响，概括分析刊行东谈主收入不存在明白的季节性漫衍，2022 年四季度收入占 比较高，主若是刊行东谈主新建光伏组件 1.5 吉瓦产能于 2022 年 8 月建成投产，发 行东谈主订单充足，跟着产能陆续开释和订单托福，当年四季度组件销售大幅增多。 入较去年同期有所增长。 中节能太阳能股份有限公司               向不特定对象刊行可转变公司债券并在主板上市召募说明书 月主要受电池及组件价钱下落影响，刊行东谈主制造业务收入较去年同期有所下降。 上述情况与光伏行业发展情况基本吻合，具体分业务说明如下：    （1）太阳能发电业务主营收入变动原因    太阳能发电业务的产品为电力，用于向电网供电，知足国民用电需求。报告 期内，刊行东谈主太阳能发电业务主营收入分别为 446,019.13 万元、435,600.26 万元、 幅 2.34%，主要原因为 2022 年刊行东谈主上网电量虽略有增长，但平均上网电价下 降 2.69%所致。 幅为 4.42%，虽 2023 年度平均上网电价连续下降，但公司运营电站增多，发电 量有所增长，举座收入有所上升。 要受平价上网政策及市集化交易电量占比增多，导致公司平均上网电价下降。    （2）太阳能产品制造业务主营收入变动原因    太阳能产品制造业务的产品为组件和电池，其中电池主要用于坐蓐组件，组 件对外售售占比 80%傍边。报告期内，太阳能产品制造业务主营收入分别为    营业收入增长主要受组件销量高潮影响，2021 年-2023 年，组件销售量年均 增长率约 55.57%，具体原因如下： 下流市集情况连续向好，刊行东谈主理续加大对光伏电池组件业务研发参加和产能扩 建，新建 1.5 吉瓦高效组件技俩于 2022 年 8 月建成投产，跟着产能开释，刊行 东谈主订单充足，销量大幅增长 1,042.81MW，同比提高 63.61%。 中节能太阳能股份有限公司                       向不特定对象刊行可转变公司债券并在主板上市召募说明书 增长有限。 系受电池及组件价钱下降等因素影响，根据中国光伏行业协会数据流露，产业链 价钱上，多晶硅、硅片价钱下滑超 40%，电池片、组件价钱下滑超 15%。刊行 东谈主 2024 年 1-9 月电池及组件价钱较 2023 年度分别下落 98.25%和 29.22%，电池 销量较 2023 年同期下落 80.59%，组件销量较 2023 年同期下降 20.64%。举座而 言，制造业务收入下降较多。      刊行东谈主其他业务收入主要包括代加工业务收入、租出业务收入和材料销售收 入等，具体如下：                                                                                单元：万元      技俩               金额         占比       金额          占比       金额         占比       金额         占比 代加工业务           662.30 23.57%       532.53 12.41%       8,850.67 71.72%    2,879.64 45.33% 材料销售             18.17   0.65%    1,021.14 23.79%        681.98   5.53%    1,751.92 27.58% 租出业务            907.14 32.28%     1,195.31 27.85%       1,675.40 13.58%    1,120.42 17.64% 工夫研究服务          808.44 28.77%       616.00 14.35%        837.20   6.78%      492.69   7.76% 废品销售            406.22 14.46%       651.39 15.18%        288.04   2.33%      107.50   1.69% 其他                7.73   0.28%      275.92    6.43%        8.00   0.06%           -   0.00% 其他业务收入系数      2,809.99 100.00%    4,292.28 100.00%     12,341.30 100.00%   6,352.17 100.00%      （三）营业成老实析      报告期内，公司营业成本组成情况如下表所示：                                                                                单元：万元      技俩               金额         占比       金额          占比       金额         占比       金额         占比 太阳能发电       121,411.85   49.34% 160,566.53    25.66% 152,746.01   24.60% 154,902.63   37.85% 太阳能产品制造     120,689.60   49.04% 459,737.13    73.48% 454,866.34   73.25% 244,905.93   59.84% 其他             186.94     0.08%     531.61     0.08%     961.00    0.15%   1,822.17   0.45% 主营业务成本系数 242,288.40      98.46% 620,835.28 99.23% 608,573.35      98.00% 401,630.73 98.13% 中节能太阳能股份有限公司                         向不特定对象刊行可转变公司债券并在主板上市召募说明书     技俩                金额         占比        金额             占比         金额          占比         金额         占比 其他业务成本         3,797.52    1.54%    4,820.32       0.77%     12,390.04     2.00%     7,665.58   1.87%  营业成本系数      246,085.92 100.00% 625,655.59 100.00% 620,963.39 100.00% 409,296.32 100.00% 收入变动趋势基本保持一致。    各报告期内，公司太阳能制造业务主营成本金额分别为 244,905.93 万元、 别为 59.84%、73.25%、73.48%和 49.04%，2021 年至 2023 年，刊行东谈主太阳能产 品制变成本占刊行东谈主营业成本的比重呈上升趋势。    其中，2022 年制变成本较 2021 年增长 85.73%，主要系太阳能产品制造组件 产销量增多，同期单元成本也呈上升趋势：（1）2022 年度公司新建 1.5 吉瓦高 效组件技俩投产，折旧用度增多；（2）公司订单充足，采购量大增；（3）原材 料采购中，主材电池片和硅片单价呈上升趋势。刊行东谈主产品制造业务总成本上升， 与收入变动趋势基本匹配。 销售数目高潮约 47.93%，举座而言，2023 年度制造业务营业成本较 2022 年度变 动不大，与收入变动趋势基本匹配。 务成本下降影响，2024 年 1-9 月制造业务主营业务成本较 2023 年同期下降    （四）毛利和毛利率分析    报告期内，公司的毛利和毛利率情况如下：                                                                                          单元：万元  技俩           金额          增长率          金额        增长率            金额           增长率        金额          增长率 营业收入     477,316.02   -25.93%   954,040.42     3.29%       923,638.47    31.44%    702,681.90   32.46% 中节能太阳能股份有限公司                               向不特定对象刊行可转变公司债券并在主板上市召募说明书  技俩             金额           增长率           金额          增长率           金额          增长率             金额          增长率 营业成本        246,085.92   -35.57%      625,655.59     0.76%      620,963.39   51.71%         409,296.32   49.57% 毛利          231,230.10   -11.90%      328,384.83     8.49%      302,675.08      3.17%       293,385.59   14.22% 毛利率                      48.44%                     34.42%                   32.77%                      41.75% 注：2024 年 1-9 月数据增长率是与 2023 年 1-9 月数据对比后的计算结果。      报告期内，公司主营业务分为太阳能发电业务和太阳能产品制造业务，其毛 利及毛利率情况如下：                                                                                                   单元：万元        技俩                2024 年 1-9 月              2023 年度               2022 年度                 2021 年度 一、太阳能发电业务 主营业务收入                         341,617.21                454,836.61          435,600.26              446,019.13 主营业务成本                         121,411.85                160,566.53          152,746.01              154,902.63 毛利                             220,205.36                294,270.08          282,854.25              291,116.50 毛利率                                 64.46%                 64.70%                64.93%                  65.27% 二、太阳能产品制造业务 主营业务收入                         132,880.55                494,778.99          475,589.59              250,066.13 主营业务成本                             120,689.6             459,737.13          454,866.34              244,905.93 毛利                                 12,190.95              35,041.86             20,723.26                5,160.20 毛利率                                  9.17%                  7.08%                 4.36%                   2.06% 利率分别为 41.75%、32.77%、34.42%和 48.44%。因发电业务和制造业务毛利率 有较大相反，公司毛利率的变动主要受发电业务和制造业务在收入中占比坎坷的 影响。2024 年 1-9 月概括毛利率较 2023 年度增多 14.02%，主要系毛利率较低的 制造业务收入占比大幅下降，进步了公司举座毛利率。 产品制造业务收入占比增幅较大，由 2021 年度占比 35.59%增长至 2022 年度占 比 51.49%，系公司扩大制造业务产能和销量，具体详见“七、盈利才略分析（二） 营业收入分析”。 中节能太阳能股份有限公司          向不特定对象刊行可转变公司债券并在主板上市召募说明书 进步影响，具体分析如下：    报告期内，刊行东谈主太阳能发电业务毛利率分别为 65.27%、64.93%、64.70% 和 64.46%。 政策及市集化销售电量占比增多影响。2021 年-2024 年 1-9 月度刊行东谈主市集化交 易电量分别为 17.01 亿千瓦时、23.24 亿千瓦时、24.25 亿千瓦时和 24.70 亿千瓦 时，市集化交易电量占比分别为 28.72%、39.14%、37.19%和 45.78%，2024 年前 三季度呈明白增长，主要系根据 2024 年 2 月 8 日公布的《全额保障性收购可再 生能源电量监管办法》(中华东谈主民共和国国度发展和调动委员会令第 15 号)，国 家积极推动可再生能源发电技俩参与市集交易，刊行东谈主响应政策要求，更多的电 站参与到市集化交易中，市集化交易电量容易产生供过于求导致价钱下落的情况， 对刊行东谈主发电业务毛利率产生负面影响。    报告期内，刊行东谈主太阳能产品制造业务毛利率分别为 2.06%、4.36%、7.08% 和 9.17%，2021 年至 2024 年 1-9 月举座呈上升趋势，主要原因为：1）镇江公司 新建的 1.5GW 大尺寸高效组件技俩于 2022 年 8 月投产，进一步知足了市集对主 流产品的需求，2021 年-2023 年，公司组件年均销量增长率达 55.57%；2）公司 近两年建立了较为矫健的客户基础，并较好地把捏对市集行情的研判，2021 年 -2022 年组件销售单价增长 18.06%，组件单元成本增长 14.28%；2022 年-2023 年组件销售单价下降 29.87%，组件单元成本下降 31.55%，保证了毛利率增漫空 间；3）报告期内镇江公司工夫升级和产量快速进步，公司电池片转变效率达到 工成本持续责骂；4）2023 年上游硅料、硅片价钱较 2022 年下降幅度较大，下 游装机范围不减的情况下，大尺寸 PERC 等产品销售情况较好，适合光伏行业情 况；5）2024 年 1-9 月较 2023 年度组件平均价钱下落 29.22%，组件平均成本下 跌 30.67%，盈利空间较 2023 年度略有增长。 中节能太阳能股份有限公司              向不特定对象刊行可转变公司债券并在主板上市召募说明书   （1）太阳能发电业务方面，刊行东谈主与同行业可比公司毛利率情况如下：     证券简称       2024 年 1-9 月         2023 年度       2022 年度       2021 年度     三峡能源              53.47%            53.20%        53.20%        55.52%     华电新能                      -         53.98%        54.84%        59.80%     晶科科技              40.07%            48.77%        48.37%        41.61%     浙江新能              50.51%            54.61%        55.78%        56.35%      平均值              48.02%            52.64%        53.05%        53.32%   刊行东谈主发电业务             64.46%            64.70%        64.93%        65.27% 注：尊府来源为同行业可比公司按期报告、招股说明书、召募说明书等公开尊府；华电新能 未暴露 2024 年 1-9 月干系数据。   报告期内，刊行东谈主发电业务毛利率高于同行业可比公司，主要原因为刊行东谈主 进入光伏发电行业更早，运营的光伏发电技俩举座平均电价相对较高所致。   （2）太阳能产品制造业务方面，刊行东谈主与同行业可比公司毛利率情况如下：     证券简称       2024 年 1-9 月         2023 年度       2022 年度       2021 年度     晶科能源               9.68%             14.24%        10.53%        13.25%     晶澳科技               5.40%             18.28%        14.31%        14.15%     天合光能              12.46%             15.54%        11.87%        12.43%     隆基绿能               7.98%             18.38%        13.65%        17.06%      阿特斯              14.96%             16.00%        11.65%         8.11%     东方日升               8.61%             13.63%        5.02%         1.13%      平均值               9.85%            16.01%        11.17%        11.02%    刊行东谈主制造业务             9.17%             7.08%         4.36%         2.06% 注：尊府来源为同行业可比公司按期报告、招股说明书、召募说明书等公开尊府。 公司，主要原因为：1）刊行东谈主产品工夫升级较同行业可比公司起步较晚，刊行 东谈主自 2020 年 9 月起才转向大尺寸单晶阶梯，而同行业可比公司大尺寸单晶产品 更早参加市集；2）光伏组件产品境外售售价钱一般高于境内，刊行东谈主境外售售 占比较低，而同行业可比公司境外售售占比高于刊行东谈主；3）同行业可比公司纷 纷进行垂直一体化布局，一方面受原材料市集价钱高潮的影响减轻，另一方面规 模效应更强，毛利率相对更高。 中节能太阳能股份有限公司                               向不特定对象刊行可转变公司债券并在主板上市召募说明书      （五）期间用度      报告期内，公司期间用度情况如下：                                                                                                单元：万元   技俩                     占收入                     占收入                     占收入                         占收入             金额                       金额                          金额                      金额                          比例                      比例                       比例                          比例 销售用度        2,677.08        0.56%    5,192.85       0.54%     5,373.81        0.58%      3,384.62     0.48% 照顾用度       19,869.91        4.16%   27,709.89       2.90%    25,274.40        2.74%     26,656.25     3.79% 研发用度        9,855.57        2.06%   27,336.48       2.87%    23,271.56        2.52%     11,727.12     1.67% 财务用度       41,832.79        8.76%   62,750.15       6.58%    82,330.88        8.91%     98,571.22    14.03%   系数       74,235.35      15.55% 122,989.37       12.89% 136,250.65          14.75% 140,339.21       19.97%      最近三年一期，公司期间用度系数分别为 140,339.21 万元、136,250.65 万元、 别为 19.97%、14.75%、12.89%和 15.55%。      报告期内，公司销售用度组成如下：                                                                                                单元：万元       技俩                    金额           占比        金额            占比        金额          占比           金额        占比 输送费                     65.59   2.45%      143.11       2.76%      187.72       3.49%        82.58    2.44% 职工薪酬                   568.76   21.25%   1,075.43       20.71%     781.70      14.55%       657.29   19.42% 保障费                    205.01   7.66%      286.38       5.51%      252.19       4.69%        88.86    2.63% 样品及产品损耗                 41.91   1.57%    1,218.63       23.47%    1,043.59     19.42%     1,184.00   34.98% 销售服务费                  467.94   17.48%     572.67       11.03%    2,413.00     44.90%       729.38   21.55% 仓储督察费                  495.84   18.52%     631.43       12.16%     112.79       2.10%       175.42    5.18% 业务管待费                  137.27   5.13%      275.89       5.31%      155.36       2.89%        67.44    1.99% 差旅费                    234.36   8.75%      438.34       8.44%      188.31       3.50%       134.60    3.98% 展览费                    385.50   14.40%     333.75       6.43%      117.57       2.19%       131.33    3.88% 其他                      74.90   2.80%      217.22       4.18%      121.57       2.26%       133.71    3.95%       系数          2,677.08 100.00%       5,192.85 100.00%         5,373.81 100.00%        3,384.62 100.00%      公司销售用度主要由职工薪酬、保障费、样品及产品损耗、销售服务费和仓 储督察费极度他等组成，主若是由光伏电池组件业务销售需要而发生。各报告期 中节能太阳能股份有限公司                       向不特定对象刊行可转变公司债券并在主板上市召募说明书 内，公司销售用度分别为 3,384.62 万元、5,373.81 万元、5,192.85 万元和 2,677.08 万元，占当期营业收入的比例分别为 0.48%、0.58%、0.54%和 0.56%，占比较小。 加的销售服务费，适合业务发展情况。      报告期内，公司照顾用度组成如下：                                                                                  单元：万元      技俩            金额          占比        金额           占比        金额         占比       金额         占比 职工薪酬      10,806.39     54.39% 17,115.03       61.77% 16,033.49    63.44% 14,502.45    54.41% 股票期权           51.93     0.26%   1,786.65       6.45%    243.56     0.96%   3,708.37   13.91% 折旧费        4,442.98     22.36%   1,420.06       5.12%   1,837.69    7.27%   1,300.79   4.88% 工夫服务费         145.99     0.73%    444.45        1.60%   1,055.67    4.18%   1,018.45   3.82% 租出物管费         718.92     3.62%   1,140.00       4.11%    876.02     3.47%    905.91    3.40% 差旅费           702.40     3.53%   1,128.56       4.07%    559.39     2.21%    726.25    2.72% 研究费           351.74     1.77%    616.54        2.22%    995.54     3.94%    647.57    2.43% 遴聘中介机构费       349.95     1.76%    437.08        1.58%    441.89     1.75%    648.69    2.43% 办公费           203.57     1.02%    382.43        1.38%    421.39     1.67%    392.86    1.47% 修理费           361.41     1.82%    343.04        1.24%    200.26     0.79%    347.91    1.31% 无形资产摊销        321.33     1.62%    357.70        1.29%    321.99     1.27%    318.34    1.19% 会议费           228.57     1.15%    253.21        0.91%     70.84     0.28%    270.65    1.02% 业务管待费         197.03     0.99%    413.53        1.49%    265.86     1.05%    245.15    0.92% 车辆使用费         197.34     0.99%    354.21        1.28%    292.47     1.16%    242.39    0.91% 诉讼用度           75.72     0.38%    104.98        0.38%    170.64     0.68%    132.34    0.50% 通讯费            58.35     0.29%    128.06        0.46%    125.88     0.50%    131.71    0.49% 水电暖费          131.62     0.66%    172.91        0.62%    148.54     0.59%    128.71    0.48% 其他            524.67     2.64%   1,111.44       4.01%   1,213.28    4.80%    987.72    3.71%      系数   19,869.91    100.00% 27,709.89      100.00% 25,274.40 100.00% 26,656.25 100.00%      公司的照顾用度主要由职工薪酬、折旧费、工夫服务费、租出物管费及研究 费等组成。最近三年一期，公司照顾用度分别为 26,656.25 万元、25,274.40 万元、 中节能太阳能股份有限公司                     向不特定对象刊行可转变公司债券并在主板上市召募说明书 在保持业务范围扩大的同期，照顾用度范围保持相对矫健。    报告期内，公司研发用度情况如下：                                                                             单元：万元     技俩               金额        占比       金额         占比       金额         占比       金额        占比 东谈主员东谈主工用度       3,062.57   31.07%   5,289.53   19.35%   4,530.60 19.47%    3,775.91 32.20% 径直参加用度       4,252.31   43.15% 18,530.55    67.79% 15,829.33 68.02%     5,734.17 48.90% 固定资产折旧用度与 耐久待摊用度 装备调试用度与试验 用度 其他用度          593.42     6.02%   1,026.41   3.75%    2,127.86   9.14%   1,750.71 14.93%     系数       9,855.57 100.00% 27,336.49 100.00% 23,271.56 100.00%       11,727.12 100.00%    公司的研发用度主要由径直参加用度、东谈主员东谈主工用度、固定资产折旧用度与 耐久待摊用度极度他用度等组成。报告期内，公司持续鞭策对新工夫领域的探索， 围绕晶硅太阳能电池及组件工夫絮聒、效率进步、度电成本下降、智能制造等现 实需求开展新工夫、新工艺、新产品的研发。最近三年一期，公司研发用度分别 为 11,727.12 万元、23,271.56 万元、27,336.49 万元和 9,855.57 万元，2021 年至    其中，2022 年度研发用度较 2021 年度增多 11,544.44 万元，主要系 2022 年 径直参加用度增多 10,095.16 万元。2022 年在研科技技俩 110 项，相较 2021 年 研发技俩增多 20 项，主要研发参加包括加强数字化信息化研发，建设太阳能公 司云网中心；TOPCon 电池组件工夫、HJT 电池组件工夫、全黑组件产品、轻质 组件产品、大尺寸高效率低成本电池组件产品、电站数据采集模块、智能运维管 理系统等开发，使得研发用度参加增长。 技俩等方面的研发参加持续增长。 一方面系公司将研发聚拢于提高竞争力及耐久工夫储备的产品，梳理掉部分研发 期间较长且输出效率较少的课题，以提高研发参加产出效率，另一方面因硅片、 中节能太阳能股份有限公司                          向不特定对象刊行可转变公司债券并在主板上市召募说明书 电池片、玻璃、胶膜等研发材料的价钱下落导致径直参加下降，同期部分技俩结 题导致研发参加减少。    报告期内，公司财务用度情况如下：                                                                                           单元：万元   技俩               金额          占比       金额           占比          金额         占比         金额            占比 利息用度          43,621.36 104.28% 65,644.33      104.61% 85,732.17       104.13%   99,011.59      100.45% 减：利息收入         1,940.29   4.64%    3,944.36         6.29%   2,657.35    3.23%     1,250.60       1.27% 汇兑损益           -264.18    -0.63%    279.13          0.44%   -646.80     -0.79%     230.31        0.23% 手续费             339.16    0.81%     636.04          1.01%     466.64    0.57%      405.26        0.41% 现款扣头                  -        -          -             -   -734.08     -0.89%         -21.97    -0.02% 担保费              76.74    0.18%     135.01          0.22%     170.31    0.21%      196.63        0.20%   系数          41,832.79 100.00% 62,750.15 100.00% 82,330.88 100.00% 98,571.22 100.00%    最近三年一期，公司财务用度分别为 98,571.22 万元、82,330.88 万元、 亿元非公开刊行及 10 亿元绿色公司债刊行，2023 年完成了 10 亿元绿色公司债 刊行。2022 年及 2023 年偿还了部分财务成本相对较高的贷款，使恰当期财务费 用有所下降。    报告期内，同行业可比公司期间用度率情况如下：        证券简称               2024 年 1-9 月              2023 年度            2022 年度            2021 年度        三峡能源                              -                        -                -                  -        华电新能                              -                        -                -                  -        晶科科技                         2.57%                    2.38%           3.19%               1.83%        浙江新能                              -                        -                -                  -        晶科能源                         2.05%                    2.20%           2.62%               2.20%        晶澳科技                         1.58%                    1.69%           1.44%               1.78% 中节能太阳能股份有限公司              向不特定对象刊行可转变公司债券并在主板上市召募说明书     证券简称       2024 年 1-9 月             2023 年度        2022 年度       2021 年度     天合光能                 3.80%                2.90%         2.82%         3.16%     隆基绿能                 3.52%                2.06%         2.54%         2.21%     阿特斯                  2.31%                2.04%         2.39%         2.79%     东方日升                 2.21%                1.75%         0.95%         1.21%     平均值                 2.58%                 1.50%        2.28%         2.17%     刊行东谈主                 0.56%                 0.54%        0.58%         0.48%     三峡能源                 5.74%                7.33%         5.84%         6.45%     华电新能                      -               3.80%         3.99%         3.54%     晶科科技                 9.31%                10.49%        9.56%         8.57%     浙江新能                 4.30%                5.73%         5.25%         6.09%     晶科能源                 3.26%                2.23%         2.32%         2.79%     晶澳科技                 2.87%                2.88%         2.34%         2.73%     天合光能                 3.95%                2.82%         2.60%         3.33%     隆基绿能                 4.13%                3.80%         2.27%         2.24%     阿特斯                  3.18%                2.99%         2.36%         4.33%     东方日升                 7.29%                3.46%         3.41%         3.97%     平均值                 4.89%                 4.55%        3.99%         4.40%     刊行东谈主                 4.16%                 2.90%        2.74%         3.79%     三峡能源                 0.05%                0.07%         0.06%         0.05%     华电新能                      -                    -             -             -     晶科科技                 0.11%                0.12%         0.27%         0.19%     浙江新能                 0.07%                0.24%         0.45%         0.70%     晶科能源                 0.89%                1.33%         1.45%         1.77%     晶澳科技                 1.37%                1.40%         1.38%         1.39%     天合光能                 2.15%                1.36%         1.44%         2.08%     隆基绿能                 2.30%                1.76%         0.99%         1.06%     阿特斯                  1.87%                1.37%         0.98%         1.33%     东方日升                 3.20%                1.91%         2.73%         4.57%     平均值                 1.33%                 0.96%        0.98%         1.31%     刊行东谈主                 2.06%                 2.87%        2.52%         1.67% 中节能太阳能股份有限公司                      向不特定对象刊行可转变公司债券并在主板上市召募说明书        证券简称         2024 年 1-9 月                2023 年度               2022 年度             2021 年度        三峡能源                     14.50%                    14.93%              16.74%          18.37%        华电新能                          -                    15.30%              16.65%          18.48%        晶科科技                     15.87%                    16.96%              26.86%          23.77%        浙江新能                     18.98%                    21.62%              25.46%          24.25%        晶科能源                     0.91%                     -0.01%              -0.28%           2.62%        晶澳科技                     0.52%                     -0.44%              -0.73%           1.97%        天合光能                     1.47%                     0.33%                0.32%           0.65%        隆基绿能                     -0.55%                    -1.41%              -1.43%           1.12%        阿特斯                      0.19%                     -0.23%              -0.56%           1.60%        东方日升                     2.76%                     0.15%               -0.25%           3.32%        平均值                      6.07%                     6.72%                8.28%          9.63%        刊行东谈主                      8.76%                     6.58%                8.91%         14.03% 注：同行业可比公司数据根据按期报告、招股说明书干系数据计算整理。      报告期内，刊行东谈主期间用度率举座介于发电业务可比公司与太阳能产品制造 业务可比公司区间值内，具有一定合感性。      （六）利润表其他技俩      公司其他收益主要为与日常行动干系的政府补助。报告期内，公司其他收益 情况如下：                                                                                           单元：万元      技俩       2024 年 1-9 月          2023 年度                  2022 年度                   2021 年度 政府补助                 7,041.24                  3,478.91                4,040.63              4,818.64 其他                      17.81                      8.74                     23.71                14.11      系数              7,059.05                  3,487.66                4,064.34              4,832.75      报告期内，计入其他收益的政府补助主要包含金太阳示范工程财政补助资金 等技俩，明细如下：                                                                                           单元：万元           补助技俩                                   2023 年       2022 年          2021 年 金太阳示范工程财政补助资金摊销                   1,768.57        2,377.31    2,377.31         2,377.31   与资产干系 太阳能光电建筑应用示范补助                        97.88         130.51          130.51       130.51    与资产干系 中节能太阳能股份有限公司            向不特定对象刊行可转变公司债券并在主板上市召募说明书           补助技俩                       2023 年       2022 年       2021 年 工业投资补贴                    60.00        80.00        80.00        80.00      与资产干系 稳岗补贴                      32.81        47.76       148.47        55.45      与收益干系 长兴县吕山乡东谈主民政府清洁能源示范县专 项资金 晋德 6.83 兆瓦漫衍式技俩补贴         12.51        16.68        16.68        16.68      与资产干系 高效电池技改技俩摊销                17.10        22.80        17.40        12.00      与资产干系 怀来技俩育苗棚政府补助摊销              8.34        11.12        11.12        11.12      与资产干系 阿拉善盟基础设施补助                 8.75        10.19        10.19        10.19      与资产干系 可再生能源专项发展基金                7.08         9.44         9.44          9.44     与资产干系 菜建设补助 政府清淤款补贴摊销                  5.09         6.78         6.78          6.78     与资产干系 五优一新产业集群赞成发展资金补贴           2.63         3.50         3.50          3.50     与资产干系 怀来技俩滴管技俩补助摊销               0.79         1.06         1.06          1.06     与资产干系 地盘出让金补助                          -            -            -    101.37      与收益干系                                  -            -            -     22.00      与收益干系 补贴 产业前瞻与共性要津工夫的补贴                   -            -            -     27.00      与收益干系                                  -            -    500.00        50.00      与收益干系 金 以工代训补贴                           -            -            -     44.15      与收益干系 电力、研发补贴                          -            -            -   1,200.00     与收益干系 “两大高地”技俩资助资金                     -            -            -     88.78      与收益干系 商务发展专项资金                         -     96.31        30.56        21.63      与收益干系 科技计划及产业转型专项基金开发补贴摊                                  -            -     37.92          5.00     与资产干系 销 补贴                                  -            -    300.00               -   与收益干系 金 科研技俩补助                    25.45        42.73        15.00               -   与资产干系 临沂光伏农业外线电缆沟工程用度补助          3.64         4.86         4.86          4.86     与资产干系 蔬菜聚拢连片建设技俩补助 科技创新式企业奖励                  4.17        10.00        22.00               -   与收益干系 中节能太阳能股份有限公司                     向不特定对象刊行可转变公司债券并在主板上市召募说明书            补助技俩                               2023 年       2022 年       2021 年 应届毕业生一次性扩岗补助                              -            -       0.90              -    与收益干系 工信局奖励入库税收企业                               -            -     40.00               -    与收益干系                                           -            -            -      24.80      与收益干系 技俩 怀来技俩地盘房钱补助                                -            -            -      13.97      与资产干系                                           -      36.00              -            -     与收益干系 励                                           -      20.00              -            -     与收益干系 金 要津中枢工夫东谈主才攻关联合体支柱资金                         -      50.00              -            -     与收益干系 省级智能工场                                    -     110.00              -            -     与收益干系 升值税加计抵减                          4,279.72              -            -            -     与收益干系 企业纳税孝顺奖                               36.16            -            -            -     与收益干系 研发技俩科技后补助                              6.32            -            -            -     与收益干系 其他                                    18.01      84.57       76.78         70.28       与收益干系             系数                   7,041.24     3,478.91     4,040.63     4,818.64      公司投资收益主要由其他权益器具投资持有期间取得的股利收入和银行理 财产品收益组成。报告期内，公司投资收益情况如下：                                                                                      单元：万元       技俩          2024 年 1-9 月          2023 年度             2022 年度                  2021 年度 持有交易性金融资产期间 取得的投资收益 处置耐久股权投资产生的                      -              -12.07                     -              -955.28 中节能太阳能股份有限公司                        向不特定对象刊行可转变公司债券并在主板上市召募说明书        技俩          2024 年 1-9 月         2023 年度            2022 年度             2021 年度 投资收益 其他权益器具投资持有期 间取得的股利收入 其他                              0.48              -43.82                   -         130.37        系数                 2,058.47              5,198.66        2,900.90            -528.86      刊行东谈主理有交易性金融资产取得的投资收益主要为公司利用暂时闲置的募 集资金用于购买结构性入款等低风险搭理产品产生的利息，2022 年度较 2021 年 度增多 2,603.49 万元，2023 年度较 2022 年度增多 2,354.60 万元，均主要为公司 将暂时闲置的召募资金用于购买结构性入款等低风险搭理产品。      公司资产减值损失主要由存货跌价损成仇固定资产减值损失组成。报告期内， 公司资产减值损失组成情况如下：                                                                                 单元：万元   资产减值损失         2024 年 1-9 月          2023 年度             2022 年度             2021 年度 存货跌价损失                   -937.74              -5,962.40         -498.63             -902.38 固定资产减值损失                        -             -8,586.44        -3,515.80          -13,291.03       系数                 -937.74          -14,548.84           -4,014.43          -14,193.41      公司信用减值损失主要由应收账款和其他应收款的坏账损失组成。报告期内， 公司信用减值损失组成情况如下：                                                                                 单元：万元   信用减值损失         2024 年 1-9 月          2023 年度             2022 年度             2021 年度 应收账款坏账损失                 -880.13               -529.75         4,478.76           -10,946.53 其他应收款坏账损失                 -31.19                -65.43           -44.54             -170.78       系数                 -911.33               -595.18         4,434.22           -11,117.31      报告期内，公司营业外收入情况如下：                                                                                 单元：万元             技俩            2024 年 1-9 月        2023 年度        2022 年度           2021 年度 中节能太阳能股份有限公司                向不特定对象刊行可转变公司债券并在主板上市召募说明书          技俩          2024 年 1-9 月       2023 年度       2022 年度       2021 年度 收前股东补偿款                     451.25          208.13         307.25       2,997.16 保障理赔                      1,094.62         2,392.84      1,888.89        920.73 收受捐赠                                -             -             -        532.38 与企业日常行动无关的政府补助               86.00          301.45          89.05         66.45 罚金利得                         15.02           22.25          16.57             9.50 毁约补偿收入                        4.16             3.69        250.90         90.77 无需支付的应付款项                    20.41          740.14          22.58       1,126.11 非流动资产损毁报废利得                         -          0.47          2.15         84.71 总包补偿款                     1,345.87          130.38          60.00        560.77 诉官司项处置转回原阐发预计欠债             502.90                -             -       7,638.87 其他                           84.06          144.79         141.34        208.20          系数               3,604.29         3,944.13      2,778.73      14,235.65      公司收前股东补偿款金额主要为公司收购技俩公司后，原股东根据干系股权 转让合同商定的卖方补偿义务，向刊行东谈主支付的各种补偿款阐发的补偿款收入。 如下： 与商洛比亚迪实业有限公司（下称“比亚迪公司”）、中海阳能源集团股份有限 公司（下称“中海阳公司”）缔结了《中节能玉门昌马三期 25 兆瓦并网光伏发 电技俩电池组件购销合同》，酒泉公司为中海阳公司从比亚迪公司采购组件提供 连带责任担保，合同总金额为东谈主民币 9,874.98 万元。咫尺，中海阳公司尚欠比亚 迪公司货款 6,899.98 万元。      酒泉公司仲裁案件代理讼师于 2019 年 8 月 20 日收到北京仲裁委员会《裁决 书》（（2019）京仲裁字 1898 号），本案裁决结果为：酒泉公司向比亚迪公司 支付中海阳拖欠的货款 6,899.98 万元、逾期付款毁约金 655.50 万元、比亚迪律 师费 30 万元、仲裁费 53.38 万元，款项共计 7,638.87 万元。公司于 2019 年阐发 预计欠债 7,638.87 万元。      酒泉案件发生后，酒泉公司屡次与商洛比亚迪实业有限公司（下称“比亚迪 公司”）疏导，意向协商妥协。经持续谈判，两边近日就本案的执行妥协达成一 中节能太阳能股份有限公司                     向不特定对象刊行可转变公司债券并在主板上市召募说明书 致，并签署《执行妥协合同书》。《执行妥协合同书》商定，两边基于互惠互利 的合作关系，将连续阐扬各自优势，资源互补，按照市集化原则，加强业务合作。                                         （（2021） 甘 09 执恢 11 号），根据该告知，恳求东谈主执行东谈主商洛比亚迪实业有限公司已书面 阐发酒泉公司已完全履行了妥协合同内容，未发生任何毁约情形，至此，比亚迪 公司恳求执行的（2019）京仲裁字第 1898 号仲裁裁决一案已了案。公司冲回原 计提的预计欠债 7,638.87 万元。 万元，本期转回原已阐发的预计欠债。      报告期内，公司营业外支拨情况如下：                                                                        单元：万元      技俩       2024 年 1-9 月       2023 年度            2022 年度           2021 年度 对外捐赠                     2.63              21.90          244.25            301.01 非流动资产毁损报 废损失 滞纳金、罚金及补偿 金、毁约金支拨 相配损失                         -                  -             85.46             18.78 盘蚀本失                         -                  -         129.95                    - 预计未决诉讼损失             2,357.00             512.43                  -                 - 其他                      55.78              15.76               0.33             19.16      系数              2,616.22            1,607.29        1,411.13          2,913.84 月，公司全资子公司中节能太阳能科技有限公司（以下简称“太阳能科技”）收 到宁夏回族自治区银川市中级东谈主民法院投递的两份执行裁定书，裁定冻结、划拨 协助执行东谈主太阳能科技银行入款系数 2,357 万元。该银行账户被冻结的原因为， 银川中院和银川市兴庆区东谈主民法院曾向太阳能科技投递《协助执行告知书》，要 求冻结第三方仲裁案的被恳求东谈主在太阳能科技的到期债权。太阳能科技下属三家 子公司在其未收到法院协助执行通知的情况下基于其自己的合同关系曾向该案 中节能太阳能股份有限公司            向不特定对象刊行可转变公司债券并在主板上市召募说明书 被恳求东谈主支付了 2,357 万元，资金来源为太阳能科技通过承兑汇票阵势提供的借 款。银川中院据此裁定太阳能科技追回该 2,357 万元。2023 年 10 月，基于上述 事项，太阳能科技召募资金账户资金被冻结，主要系银川中院裁定要求冻结的合 计金额为 2,357 万元。2024 年 8 月 22 日，银川中院划转了太阳能科技被冻结账 户中的 7,935,578.06 元。刊行东谈主基于严慎，根据后续执行追偿风险情况，以及银 川中院（2022）宁 01 执恢 93 号、（2022）宁 01 执恢 94 号执行裁定书，将太阳 能科技的 2,357 万元财务处理为阐发预计欠债并计入营业外支拨。2024 年 10 月 技的执行监督恳求，后续，太阳能科技将启动朝上述《协助执行告知书》中第三 方仲裁案被恳求东谈主的财产索赔就业。    八、现款流量分析   报告期内，公司的现款流量情况如下：                                                                          单元：万元           技俩             2024 年 1-9 月      2023 年度         2022 年度       2021 年度 一、操办行动产生的现款流量净额               132,601.72    237,740.47     509,852.53     205,479.63 二、投资行动使用的现款流量净额               -72,459.47    -206,174.08    -492,058.72    -72,457.01 三、筹资行动取得/（使用）的现款流量净额          -16,423.51    -246,201.01    301,191.06    -135,940.05 四、汇率变动对现款及现款等价物的影响                157.93       -130.39          24.98          -8.22 五、现款及现款等价物净增多/（减少）额            43,876.68    -214,765.01    319,009.85      -2,925.64 加：岁首现款及现款等价物余额                232,820.47    447,585.48     128,575.63     131,501.27 六、期末现款及现款等价物余额                276,697.15    232,820.47     447,585.48     128,575.63   （一）操办行动产生的现款流量   报告期内，刊行东谈主操办行动现款流量情况如下：                                                                          单元：万元           技俩           2024 年 1-9 月        2023 年度         2022 年度       2021 年度 销售商品、提供劳务收到的现款             352,133.16         642,149.40    734,754.76    401,658.27 收到的税费返还                     12,660.26           6,389.99     65,373.31      7,693.20 收到其他与操办行动干系的现款              16,964.69          29,357.63     19,712.33     19,686.46 操办行动现款流入小计                 381,758.11         677,897.02    819,840.39    429,037.94 中节能太阳能股份有限公司                   向不特定对象刊行可转变公司债券并在主板上市召募说明书              技俩               2024 年 1-9 月      2023 年度         2022 年度      2021 年度 购买商品、收受劳务支付的现款                    129,707.77       257,920.37   159,633.27    114,941.91 支付给职工以及为职工支付的现款                     25,890.39       42,988.04    39,451.26     36,774.10 支付的各项税费                             70,394.76       98,343.91    79,118.33     46,725.25 支付其他与操办行动干系的现款                      23,163.48       40,904.23    31,785.00     25,117.05 操办行动现款流出小计                        249,156.40       440,156.56   309,987.86    223,558.30 操办行动产生的现款流量净额                     132,601.72       237,740.47   509,852.53    205,479.63     报告期内，刊行东谈主操办行动产生的现款流量净额分别为 205,479.63 万元、 到升值税留抵退税。 购原材料并备货；2）2023 年较 2022 年度收到的可再生能源补贴款及产生的税 费返还下降。 同期减少 7.04 万元，变动幅度较小。 亿元，较去年同期减少 1.31 亿元，具体情况如下：                                                                              单元：万元                                           是否    报告期内领取国补金额                               纳入国补        在第 序                       所属行 号                       政区域                                次          清单        月            月                                           中     中 节能 太 阳 能( 武 威 )     科技中节能凉州区并     网 光 伏 发 电 项 目     中节能武威凉州并网     程     中节能武威凉州南大     滩 并 网 光 伏 20MWp 中节能太阳能股份有限公司                     向不特定对象刊行可转变公司债券并在主板上市召募说明书                                             是否   报告期内领取国补金额                                纳入国补         在第 序                        所属行 号                        政区域                                 次           清单       月            月                                             中      发电工程      中节能甘肃武威太阳      能发电凉州区并网光      伏 发 电 项 目 三 期      武威特变电工凉州区      技俩      中节能甘肃武威太阳      能发电有限公司民勤      红沙岗一期 30 兆瓦并      网光伏发电技俩      特变电工临泽县 40 兆      瓦并网光伏发电技俩      中节能玉门昌马并网      光伏 9MWp 发电工程      中 节能 太 阳 能( 酒 泉 )      发电酒泉玉门昌马并      网光伏发电技俩二期      中 节能 太 阳 能( 酒 泉 )      发电有限公司玉门昌                 2020 年补      马三期 25 兆瓦并网光               贴清单      伏发电技俩      中 节能 太 阳 能( 敦 煌 )      科技酒泉敦煌并网光      伏发电技俩 50.0MW      发电工程      中节能太阳能（敦煌）      科技有限公司敦煌 20      兆瓦并网光伏发电项      目      敦煌力诺太阳能电力      酒泉敦煌并网光伏发      电技俩 50.0MW 发电      工程      中节能海西大柴旦锡      伏发电工程      中节能海西大柴旦锡      网光伏发电工程      中节能海西大柴旦锡      中节能太阳能科技海      西德令哈并网光伏发      电技俩一期 10.0MW      发电工程      德令哈 20 兆瓦并网光              2020 年补      伏发电技俩                      贴清单 中节能太阳能股份有限公司                    向不特定对象刊行可转变公司债券并在主板上市召募说明书                                            是否   报告期内领取国补金额                               纳入国补         在第 序                       所属行 号                       政区域                                次           清单       月            月                                            中      德令哈 30 兆瓦并网光             2020 年补      伏发电技俩                     贴清单      中节能吴忠太阳山并      程      中节能吴忠太阳山并      发电工程      中节能石嘴山并网光      工程      中节能（石嘴山）光伏      农业科技石嘴山惠农      光伏农业电站技俩      中节能阿拉善盟孪井      滩生态外侨示范区并      网光伏 10MWp 发电      工程      中节能阿拉善孪井滩      发电工程      中节能孪井滩三期      技俩一期 10MWp      丰镇市中节能太阳能      科技有限公司光伏农      业 科 技 大 棚 30MWp      太阳能光伏发电技俩      中节能中卫三期光伏      电站技俩      中节能大荔光伏农业      科技渭南光伏农业科      技大棚电站 21.81MW      发电工程      中节能平罗光伏农业      科技石嘴山光伏农业      科 技 大 棚 项 目      固原中能振发原州区      （一期、二期、三期）      中 节能( 临 沂 )光 伏 农      业科技河东光伏农业      科技大棚电站技俩      中节能德州经济开发      发电工程      费县朱田 60 兆瓦一期      中节能光伏农业科技      ( 招 远) 烟台蚕庄太阳 中节能太阳能股份有限公司                    向不特定对象刊行可转变公司债券并在主板上市召募说明书                                            是否   报告期内领取国补金额                               纳入国补         在第 序                       所属行 号                       政区域                                次           清单       月            月                                            中      能光伏 9.8MW 发电工      程      中节能怀来 20 兆瓦光             2020 年补      技俩                         九批      沧州南皮新拓 30 兆瓦      光伏并网发电技俩      中节能吉林镇赉 49.8             2021 年补      目                         十四批      中 节能( 汾 阳 )光 伏 农      伏发电工程      中节能新泰 20MW 光      伏发电技俩      中节能（新泰）二期                2021 年补      目                         十六批      中节能(新泰)三期 10      兆瓦光伏电站技俩                                十六批      中节能新泰 40 兆瓦一             2021 年补      技大棚电站技俩                   十六批      中节能（乐平）光伏农      业科技景德农业大棚      光伏电站 20.0MW 发      电工程      中节能莲花县太阳能      光伏电站技俩      中节能（贵溪）园林科      技光伏电站技俩      中节能万年湖云光伏      电站一期(1)                                 三批      中节能万年湖云光伏      电站一期(2)                                 三批      中节能万年湖云二期                2020 年补      电站                         三批      中节能太阳能科技库      尔勒巴音郭楞州光伏      并网发电技俩一期      中节能太阳能科技巴      音郭楞州轮台一期      工程      中节能轮台二期 30 兆      瓦光伏并网发电技俩                                 八批 中节能太阳能股份有限公司                   向不特定对象刊行可转变公司债券并在主板上市召募说明书                                           是否   报告期内领取国补金额                              纳入国补         在第 序                      所属行 号                      政区域                               次           清单       月            月                                           中      舒奇蒙光伏发电公司      舒奇蒙光伏发电公司      阿克苏舒奇蒙光伏发      阿克苏融创光电科技      阿克苏融创光电科技      期 30.0MW 发电工程      中节能太阳能科技新                              疆坐蓐建      中节能四师 63 团二期            设兵团可                              发电技俩                              补贴清单      奎屯绿能七师 131 团      中节能吐鲁番鄯善并      发电工程                               贵州省      关岭县普利农业光伏               2020 年首      电站                      批补贴清                                 单      中节能无锡江阴海港      国际物流公司仓库屋      顶并网光伏 2MWp 发      电工程      中节能盐城射阳滩涂      电工程      中节能东台大地滩涂      电工程      杭州舒能电力科技有      互补光伏发电技俩      宁波镇海岚能新能源      科技有限公司                               十二批      宁波镇海凌光新能源      科技有限公司                               十二批 中节能太阳能股份有限公司                  向不特定对象刊行可转变公司债券并在主板上市召募说明书                                          是否   报告期内领取国补金额                             纳入国补         在第 序                     所属行 号                     政区域                              次           清单       月            月                                          中      慈溪风凌新能源科技      有限公司                               八批      慈溪舒能新能源科技      有限公司                               八批      慈溪百益新能源科技      有限公司                               五批      慈溪协能新能源科技      有限公司                               二批      中节能浙江省嘉兴“五      发电示范技俩      嘉善天凝镇六百亩荡              2020 年补      电站技俩                     八批      嘉善陶庄镇夏墓荡 70            2020 年补      站技俩                      八批      中 节 能 安 徽 巢 湖      目（一期 20 兆瓦）      中节能寿县正阳关一              2020 年补      技俩                       八批                      系数                        92,719.62    79,574.27   -13,145.35 要系由内蒙古电力（集团）有限责任公司负责披发的四个技俩（序号 24-27）以 及新疆兵团财政局披发的两个技俩（序号 58 和 59）收到的补贴款减少。上述项 目 2023 年 1-9 月系数共收到 3.45 亿元补贴款，2024 年 1-9 月收到 0.95 亿元。      根据内蒙古电力（集团）有限责任公司 2023 年 2 月 21 日下发的《对于开展 次对上述内蒙古四个技俩拨付补贴款是按照并网之日起至 2021 年底应付补贴资 金，采取等比例方式拨付，光伏发电技俩支付比例为 49.03%；根据 2023 年 3 月 的告知》，2023 年第 2 次对上述技俩拨付补贴款是按照并网之日起至 2022 年底 应付补贴资金，采取等比例方式拨付，光伏发电技俩支付比例为 38.83%。根据 中节能太阳能股份有限公司                     向不特定对象刊行可转变公司债券并在主板上市召募说明书 助资金转付的告知》，对上述四个技俩 2022-2023 年所发电量拨付对应的补贴， 仍然采取等比例方式拨付，光伏技俩转付比例为 27.41%。   根据新疆坐蓐建设兵团第四师可克达拉市财政局于 2023 年 10 月下发的《关 于下达 2023 年可再生能源电价附加补助资金的告知》，对上述新疆的两个技俩 量占该市各光伏企业 2022 年发电量比例，确定补贴披发比例分别为 21%和 14%。 根据 2024 年下发的《对于下达 2024 年可再生能源电价附加补助地方资金预算的 告知》，对上述两个技俩确定的补贴披发比例分别为 21.55%和 14.07%。   根据上述转付告知，上述拨付比例均是根据各地政府各年度可再生能源电价 附加补助资金预算而定，每次拨付程度和支付比例存在较大相反。   刊行东谈主 2021 年-2023 年，各季度收取的国补资金情况均存在波动情况，具体 如下：                                                                                   单元：亿元   技俩         金额             比例           金额            比例              金额               比例 第一季度          3.14      20.50%             0.07     0.20%               0.37          2.82% 第二季度          0.19       1.24%             0.01     0.03%               2.65         20.21% 第三季度          9.23      60.25%             6.30    17.99%               5.66         43.17% 第四季度          2.76      18.02%            28.62    81.75%               4.43         33.79%   系数         15.32     100.00%            35.01   100.00%              13.11       100.00%   综上，刊行东谈主 2024 年 1-9 月份收到的国度补助资金相较于 2023 年 1-9 月下 降 2.32 亿元，主要由于各地区国补资金的披发的周期和金额存在不确定性，具 有合感性。   （二）投资行动产生的现款流量   报告期内，刊行东谈主投资行动现款流量情况如下：                                                                                   单元：万元         技俩                       2024 年 1-9 月     2023 年度         2022 年度         2021 年度 收回投资收到的现款                           348,000.00      976,220.00     340,000.00      79,500.00 取得投资收益收到的现款                           2,154.43         5,552.04        3,057.11      728.25 中节能太阳能股份有限公司           向不特定对象刊行可转变公司债券并在主板上市召募说明书             技俩          2024 年 1-9 月      2023 年度        2022 年度       2021 年度 处置固定资产、无形资产和其他耐久资产收回 的现款净额 处置子公司极度他营业单元收到的现款净额                   -        107.76        681.58       9,235.51 收到其他与投资行动干系的现款                   194.52              -      1,955.09       617.16 投资行动现款流入小计                 350,877.08      983,110.58     346,211.08     90,200.46 购建固定资产、无形资产和其他耐久资产支付 的现款 投资支付的现款                    190,000.00      864,220.00     611,637.52     74,067.76 取得子公司极度他营业单元支付的现款净额          1,580.14         5,351.43      9,273.32     10,483.68 支付其他与投资行动干系的现款                   743.09              -         16.46         56.25 投资行动现款流出小计                 423,336.55     1,189,284.66    838,269.80    162,657.47 投资行动产生的现款流量净额               -72,459.47     -206,174.08   -492,058.72    -72,457.01    报告期内，刊行东谈主投资行动产生的现款流量净额分别为-72,457.01 万元、 -492,058.72 万元、-206,174.08 万元和-72,459.47 万元。报告期内刊行东谈主投资行动 产生的现款流量净额均为负值，2022 年投资行动产生的现款流量净额较 2021 年 减少 419,601.71 万元，主要原因系刊行东谈主围绕主业持续鞭策光伏电站投资、光伏 电池组件产能膨胀，投资支拨有所增多；2023 年投资行动产生的现款流量净额 较 2022 年增多 285,884.64 万元，主要系刊行东谈主 2022 年新增了对结构性入款性质 的搭理产品的投资，2023 年持续持有但期末持有搭理产品较 2022 年减少 万元，投资支付的现款较 2023 年同期减少 544,220.00 万元。上述变动主要受发 行东谈主购买及赎回低风险搭理产品情况的影响，2024 年 1-9 月刊行东谈主上述搭理产品 全部到期。    （三）筹资行动产生的现款流量    报告期内，刊行东谈主筹资行动现款流量情况如下：                                                                        单元：万元            技俩          2024 年 1-9 月       2023 年度        2022 年度       2021 年度 接收投资收到的现款                    3,584.59         2,840.00    597,265.41             - 取得告贷收到的现款                  520,165.78       500,675.60    580,238.28    439,921.59 中节能太阳能股份有限公司            向不特定对象刊行可转变公司债券并在主板上市召募说明书           技俩            2024 年 1-9 月     2023 年度        2022 年度        2021 年度 收到其他与筹资行动干系的现款                3,848.05              -     24,000.00     21,633.92 筹资行动现款流入小计                  527,598.42    503,515.60    1,201,503.69   461,555.51 偿还债务支付的现款                   408,709.13    608,803.25     745,723.06    433,784.01 分配股利、利润或偿付利息支付的现款           102,310.89    109,713.40     122,436.64    129,578.40 支付其他与筹资行动干系的现款               33,001.91     31,199.97      32,152.94     34,133.14 筹资行动现款流出小计                  544,021.93    749,716.61     900,312.63    597,495.56 筹资行动产生的现款流量净额               -16,423.51    -246,201.01    301,191.06 -135,940.05    报告期内，刊行东谈主筹资行动产生的现款流量净额分别为-135,940.05 万元、 金流量净额明白增多，较 2021 年增多 437,131.11 万元，主要原因为 2022 年度非 公开刊行召募资金净额 59.69 亿元，刊行绿色公司债券召募资金 10 亿元，所募 集资金陆续到账所致。2023 年筹资行动产生的现款流量净额下降明白，较 2022 年减少 547,392.07 万元，主要系 2023 年接收投资较 2022 年度大幅减少。 万元，偿还债务支付的现款较 2023 年同期下降 120,883.22 万元。刊行东谈主本期收 到的可再生能源补贴资金减少，结联合金使用缱绻，选拔多种融资渠谈补充资金 以知足技俩建设需求。    九、白叟道支拨    （一）最近三年一期首要白叟道支拨情况    公司首要白叟道支拨主要为在建工程及固定资产投资。最近三年一期，公司 购建固定资产、无形资产和其他耐久资产支付的现款分别为 78,049.78 万元、 工程和固定资产支拨较大，白叟道支拨有助于进步公司坐蓐才略和产品效率，提 高公司举座竞争力。    （二）将来可意象的白叟道支拨    公司将来可意象的白叟道支拨技俩主要为上次非公开刊行召募资金投资项 目的连续参加以及本次召募资金计划投资的技俩等，具体内容参见本召募说明书 中节能太阳能股份有限公司          向不特定对象刊行可转变公司债券并在主板上市召募说明书 “第七节 本次召募资金运用”及“第八节 历次召募资金运用”。    十、首要担保、仲裁、诉讼、其他或有事项和首要期后事项    （一）对外担保    报告期期初，公司子公司曾存在沿路报告期外违纪对外担保事项，具体如下： 司”）、中海阳能源集团股份有限公司（以下简称“中海阳公司”）缔结了《中 节能玉门昌马三期 25 兆瓦并网光伏发电技俩电池组件购销合同》，酒泉公司为 中海阳公司从比亚迪公司采购组件提供连带责任担保，合同总金额为东谈主民币 《对外担看照顾轨制》，上述担保事项应当经过刊行东谈主总司理办公会审议批准后， 报董事会审议批准并暴露，酒泉公司未履行公司规则的上报及审批步调。    刊行东谈主梳理公司及合并报表范围内的子公司对外担保的情况时，发现酒泉公 司存在违纪对外担保的步履，并于 2019 年 3 月 27 日暴露《对于子公司违纪对外 担保的风险提醒公告》。为止公告日违纪担保余额为 6,899.98 万元，占刊行东谈主最 近一期（2017 年度）经审计净资产的比例为 0.57%。 为被恳求东谈主一）、酒泉公司（当作被恳求东谈主二）缔结的《购销合同》所引起的争 议的仲裁恳求，比亚迪公司请求中海阳公司支付货款东谈主民币 6,899.98 万元极度违 约金并承担讼师费、仲裁用度，酒泉公司承担连带保证责任（以下简称“酒泉公 司合同纠纷案”）。 海阳能源集团股份有限公司的（2018）京仲案字第 3947 号仲裁案。2019 年 8 月 字 1898 号《裁决书》，裁决酒泉公司向比亚迪公司支付中海阳拖欠的货款 6,899.98 万元、逾期付款毁约金 655.50 万元、比亚迪讼师费 30 万元、仲裁费 53.38 万元， 款项共计 7,638.87 万元。    酒泉公司分别于 2019 年 8 月 29 日、2019 年 11 月 4 日向北京市第四中级东谈主 民法院递交了取销仲裁裁决的恳求书，恳求取销北京仲裁委员会作出的（2019） 中节能太阳能股份有限公司       向不特定对象刊行可转变公司债券并在主板上市召募说明书 京仲裁字 1898 号《裁决书》。2019 年 12 月 27 日，酒泉公司收到北京市第四中 级东谈主民法院作出的（2019）京 04 民特 591 号《民事裁定书》，裁定驳回酒泉公 司的恳求。 泉公司屡次与比亚迪公司疏导，意向协商妥协。经持续谈判，两边就本案的执行 妥协达成一致，并签署《执行妥协合同书》。《执行妥协合同书》商定，两边基 于互惠互利的合作关系，将连续阐扬各自优势，资源互补，按照市集化原则，加 强在光伏产品采购以及光伏电站收购等方面的业务合作。2020 年 7 月 6 日，酒 泉市中级东谈主民法院投递《执行裁定书》，散伙案件的执行。 酒泉公司已完全履行了妥协合同内容，未发生任何毁约情形，至此，比亚迪公司 恳求执行的（2019）京仲裁字第 1898 号仲裁裁决一案已了案，酒泉公司违纪担 保及波及诉讼的事项已经澌灭。   除上述情形外，刊行东谈主报告期内不存在对合并报表范围之外主体提供担保的 情况。   （二）首要诉讼、仲裁   为止 2024 年 12 月 13 日，公司极度控股子公司尚未了结的、标的涉案金额 在 1,000 万元以上的诉讼、仲裁情况如下： 中节能太阳能股份有限公司                                                                   向不特定对象刊行可转变公司债券并在主板上市召募说明书 序   原告/   被告/被    案   标的金额                                         基本案情                    诉讼/仲裁请求                 判决/裁决情况                  执行情况 号   恳求东谈主   恳求东谈主     由   （万元）                                  与江苏孟弗斯缔结《组件销售合                                     于 2018 年 7 月 12 日作出    2021 年 8 月 25 日，盐都法           江苏孟弗                                            件销售合同》商定，向原告                                  同》，商定镇江公司向江苏孟弗                                     （2018）苏 1191 民初 366    院作出（2020）苏 0903 破           斯新能源                                            支 付 拖 欠 合 同 款                                  斯销售 74,096 块多晶组件，合                                 号《民事判决书》，判决            9-2 号民事裁定书，裁定宣           工程有限                                            37,943,819.2 元；2、被告江                                  同含税总价 6,021.78 万元。2016                             如下：一、被告江苏孟弗            告江苏孟弗斯破产。2021 年           公司（以                                            苏孟弗斯按照《组件销售合                                  年 10 月，两边又缔结了《太阳                                   斯于判决奏效后旬日内支            10 月 13 日，镇江公司因清            下简称    买                                       同》毁约条目的商定，向原                                  能光伏组件工夫合同》；2016                                    付原告镇江公司货款              收就业难度较大向照顾东谈主           “江苏孟    卖                                       告支付毁约补偿金暂计                                  年 11 月 2 日两边缔结《组件销                                 37,943,819.2 元；二、被告    作出说明，恳求不再参与清     镇江公   弗斯”）、   合                                       8,857,244.4 元；3、被告江苏      司    上海孟弗    同                                       孟弗斯承担出具保函用度                                  对《组件销售合同》的部老实容                                     旬日内支付原告镇江公司            海孟弗斯应酬江苏孟弗斯           斯新能源    纠                                       37,480 元、保全费 5,000 元、                                  进行了细化。镇江公司依约提供                                     毁约金 6,084,285.37 元；    的债务承担连带责任，镇江           科技有限    纷                                       诉讼费、讼师费 35 万元等实                                  了价值为 6,021.78 万元的货品，                               三、被告江苏孟弗斯于判            公司已寄托法院保全上海           公司（以                                            现债权的用度；4、被告上海                                  但江苏孟弗斯仅支付货款                                        决奏效后旬日内支付原告            孟弗斯的干系财产，以鞭策            下简称                                            孟弗斯在未出资范围内对被           “上海孟                                            告江苏孟弗斯拖欠原告的货                                  向被告江苏孟弗斯催要货款无                                      37,480 元和讼师费 350,000   年 12 月 13 日，本案执行回           弗斯”）                                            款及利息和实现债权的用度                                  果，遂向镇江经济开发区东谈主民法                                     元；四、驳回镇江公司其            款系数 6,869,346.58 元。                                                           承担补充补偿责任。                                  院拿起民事诉讼。                                           他诉讼请求。           浙江昱辉           阳光能源                                                                                             2019 年 12 月 8 日，浙江省           有限公司                                                                                             嘉善县东谈主民法院裁定受理                                  昱辉江苏与镇江公司缔结《电池           1、昱辉公司和昱辉江苏向镇             2019 年 12 月 4 日，镇江经           （以下简                                                                                             昱辉公司破产清理案并指                   买              寄托加工合同》5 份，寄托镇江          江公司支付货款东谈主民币                济开发区东谈主民法院作出           称“昱辉                                                                                             定照顾东谈主。浙江省嘉善县法                   卖              公司加工电池片；另缔结《组件           17,635,432.83 元；2、昱辉公     （2019）苏 1191 民初 2367           公司”）、                                                                                            院于 2020 年 9 月 5 日裁定     镇江公           合              物料销售合同》1 份，向镇江公          司和昱辉江苏补偿镇江公司              号《民事长入书》，两边      司            同              司采购铝边框和接线盒等货品。           盘桓付款 损失东谈主民币                同意昱辉公司于 2019 年 12           阳光能源                                                                                             于 2021 年 12 月 22 日出具                   纠              镇江公司已经履行完毕加工和            1,377,172.27 元；3、昱辉公      月 10 日前付清镇江公司价           江苏有限                                                                                             《民事裁定书》招供财产分                   纷              供货义务，但昱辉公司、昱辉江           司和昱辉江苏支付镇江公司              款本金 17,635,432.83 元及           公司（以                                                                                             配决策。2022 年 1 月 20 日，                                  苏仍拖欠货款 1,763.54 万元，镇     诉讼责任保障用度。                 利息 1,370,000 元。            下简称                                                                                             镇江公司取得分配款项                                  江公司遂拿告状讼。           “昱辉江                                                                                             778,946.11 元。            苏”）           合肥流明    买              两边于 2016 年 12 月 10 日签署   1、被告支付货款东谈主民币               镇江经济开发区东谈主民法院                                                                                                            合肥流明取得的山东雅博           新能源科    卖              《组件采购合同》。采购合同签           25,573,213.05 元 及 违 约 金   于 2022 年 6 月 17 日作出                                                                                                            科技股份有限公司股票已     镇江公   技有限公    合              订后，镇江公司按约托福采购合           （毁约金以 25,573,213.05 元     （2022）苏 1191 民初 1191      司    司（以下    同              同项下全部组件，且已开具相应           为基数,按逐日万分之五的              号《民事长入书》，阐发                                                                                                            月 13 日，本案执行回款合           简称“合    纠              金额发票。合肥流明按照采购合           比例，自 2022 年 1 月 5 日起      合肥流明应付镇江公司光                                                                                                            计 14,559,030.95 元。           肥流明”）   纷              同商定支付了预支款、到货款及           计算至践诺付清之日止）；2、            伏 组 件 合 同 款 中节能太阳能股份有限公司                                                                  向不特定对象刊行可转变公司债券并在主板上市召募说明书 序   原告/    被告/被   案   标的金额                                          基本案情                     诉讼/仲裁请求             判决/裁决情况                    执行情况 号   恳求东谈主    恳求东谈主    由   （万元）                                  部分验收款共计 35,960,475.95      被告赔付原告讼师费损失。          25,573,213.05 元及毁约金                                  元。经镇江公司屡次敦促，合肥                                   426,786.95 元 ， 合 计                                  流明暗示在收到案外东谈主山东雅                                    26,000,000.00 元，于 2024                                  百特科技有限公司（以下简称                                    年 6 月 16 日前付清；案件                                  “雅百特公司”）的款项后才可                                   受理费和诉讼财产保全费                                  支付镇江公司。后因雅百特公司                                   共计 89,833 元由镇江公司                                  拖欠合同款，合肥流明向法院起                                   承担。                                  诉并在雅百特公司破产重整案                                  中获取山东雅博科技股份有限                                  公司股票 5,548,952 股，当日市                                  值 29,853,361.76 元。但合肥流                                  明仍拖欠合同款 25,573,213.05                                  元未付，镇江公司遂于 2022 年                                  东谈主民法院。                                  两边于 2013 年 3 月和 2015 年 5   1、阐发中海阳应向乐平公司         2021 年 4 月 9 日，北京仲                                  月缔结《EPC 总承包合同》及            支付整改及损失的用度共计          裁委出具（2021）京仲裁                                  《EPC 总承包合同补充合同》。           820.77 万元；2、阐发中海阳     字第 0954 号《裁决书》，                                  设单元对总承包单元经济处罚              继保工程工夫有限公司开发          司对中海阳享有农业部分                                  等的商定》，商定乐平公司在支             整改用度共计 200 万元；3、      维保用度 80 万元的债权；     中节能                                  付工程结算款时扣除经济处罚              阐发上述 1-2 技俩与电站质       2、阐发乐平公司对中海阳      （乐           建                                  和发电损失补偿；2017 年 5 月 5       保金 863.969162 万元及农业   享有代为支付的 252 万元     平）光           设                                  日，中海阳签署《对于审计用度             质保金 370.2725 万元进行抵    维保用度的债权；3、阐发             乐平公司已于 2021 年 9 月     伏农业           工                                  的承诺函》，同意支付审计用度，            销；4、阐发中海阳应向乐平         乐平公司对中海阳享有审              18 日根据《裁决书》向中海     科技有           程     限公司           合                                  径直扣除；2018 年 11 月 12 日，     业部分维保的用度 197.1164     债权；4、阐发乐平公司对             6,056,733.41 元，尚余 6 万     （以下           同                                  两边签署《工程款及电站部分质             万元和电站部分维保用度           中海阳享有经济处罚和发              元讼师费未执行完毕。      简称           纠                                  保金支付的商定》，因中海阳履             54.8836 万元；5、阐发第 4    电损失补偿 135 万元的债     “乐平           纷                                  行义务存在贫瘠，乐平公司垫资             项仲裁请求按照合同的约           权；5、阐发乐平公司对中     公司”）                                  采购物资、寄托服务、维修用度、            定，在乐平公司开释质保金          海阳享有已向第三方代付                                  履行未完成的电站部分质保义              时径直扣除；6、阐发中海阳         增项工程款 263.45214 万                                  务的用度在支付工程款尾款及              应向乐平公司支付工程审计          元的债权；6、阐发乐平公                                  电站部分质保金时赐与扣除。根             的用度 154.2290 万元；7、    司对中海阳享有毁约及赔                                  据乐平公司、中海阳和乐平市福             阐发中海阳应向乐平公司支          偿 发 电 量 损 失 费 用                                  胜水电安装队缔结的《重视打包             付建设期罚金及补偿共计           221.8715 万元的债权；7、 中节能太阳能股份有限公司                                                             向不特定对象刊行可转变公司债券并在主板上市召募说明书 序   原告/   被告/被   案   标的金额                                       基本案情                   诉讼/仲裁请求              判决/裁决情况            执行情况 号   恳求东谈主   恳求东谈主    由   （万元）                                 合同》，商定乐平公司向乐平市         135 万元；8、阐发中海阳应        阐发乐平公司对中海阳享                                 福胜水电安装队支付的农业质          向乐平公司支付乐平公司代           有毁约及补偿发电量损失                                 保金和发电部分质保金均视为          付的增项合同工程款共计            用度 210 万元的债权；8、                                 乐平公司向中海阳履行工程质          265.5765 万元和乐平公司依      上述阐发乐平公司对中海                                 保金付款义务。因中海阳未向南         据三方支付合同代中海阳向           阳享有的债权系数为                                 京南瑞继保工程工夫有限公司          第三方未 付的工程款             1,316.552664 万元，可径直                                 支付工程款项，后者对光伏发电         186.928 万 元 ， 合 计 共    与恳求东谈主尚欠被恳求东谈主的                                 干系开发不履行维保义务，导致         452.5045 万元；9、阐发中海     工程款 704.813264 万元、                                 乐平公司另行进行开发更换。农         阳应向乐平公司支付已经代           质保金 1,234.24166 万元                                 业技俩发生增项用度，乐平公          中海阳垫付购买物料及代为           （包括电站部分质保金                                 司、中海阳及案外第三方签署三         质保用度 221.8715 万元；10、   863.969162 万元和农业部                                 方支付合同，乐平公司需代中海         阐发上述 6-9 项仲裁请求根        分 质 保 金 370.272498 万                                 阳向第三方支付工程款。在建设         据合同的商定，在乐平公司           元）对消；9、被恳求东谈主向                                 期及质保期内，工程存在部分设         支付工程尾款 704.81 万元时      恳求东谈主支付恳求东谈主因本案                                 施和开发发生故障、劣势及损          径直扣除，仲裁请求 9 中未         支拨的讼师费 6 万元；10、                                 失，于今中海阳未处置，相应产         扣除金额与质保金进行径直           驳回恳求东谈主的其他仲裁请                                 生整改及损失用度。              扣除；11、阐发中海阳应当          求 ； 11 、 本 案 仲 裁 费                                 因中海阳已于 2019 年 2 月 26   向乐平公司支付质保期发电           42.072297 万元由乐平公司                                 日被裁定进入破产步调，相应的         量未到承 诺值的损失             承 担 60% ， 中 海 阳 承 担                                 权利主见无法通过破产照顾东谈主          1,034.294512 万元，并与质    40%，中海阳应径直向乐平                                 处理处置，乐平公司为保护自己         保金和工程款赐与抵销；12、         公司支付代为垫付的仲裁                                 正当权益，追索应收工程款并追         阐发中海阳应向乐平公司承           费 16.828919 万元。                                 究中海阳的毁约责任，于 2020       担本案讼师用度 12 万元和                                 年 6 月 29 日向北京仲裁委建议     全部仲裁用度。                                 仲裁恳求。          太阳能科                   2017 年 6 月 6 日，宁夏九华与                          太阳能科技建议统率权异          技、宁夏                   太阳能科技、宁夏山河新能源有                                议恳求，北京市石景山区     宁夏九          山河新能                   限公司（主见公司）、宁夏昊能                                东谈主民法院于 2023 年 4 月 14     华新能          股          源有限公                   电力有限公司（开发供货方）、                                日作出（2023）京 0107 民     源有限          权                                     1、照章澌灭原、被告于 2017          司、宁夏                   宁夏中新能电力建设有限公司                                 初 1966 号《民事裁定书》，      公司          转                                     年 6 月 6 日缔结的《股权收     （以下          让                                     购合作合同》2、本案诉讼费           有限公                   羊股份有限公司（地盘出租方）、                               案后被移送至北京市海淀      简称          纠                                     用由被告承担。          司、宁夏                   余正权（践诺限定东谈主）缔结《股                                区东谈主民法院处理。北京市     “宁夏          纷          中新能电                   权收购合作合同》，宁夏九华将                                海淀区东谈主民法院 2024 年 1     九华”）          力建设有                   其领有的宁夏山河新能源有限                                 月慎重立案，并已开庭审          限公司、                   公司 100%股权转让给太阳能科                              理，恭候法院的进一步审 中节能太阳能股份有限公司                                                             向不特定对象刊行可转变公司债券并在主板上市召募说明书 序   原告/   被告/被   案   标的金额                                        基本案情                    诉讼/仲裁请求       判决/裁决情况            执行情况 号   恳求东谈主   恳求东谈主    由   （万元）           宁夏盐池                  技，商定收购价款为 1,603 万元。                       理结果。           多司得滩                  太阳能科技在 2017 年至 2019           羊股份有                  年期间仅支付三笔款系数 961.8           限公司、                  万元，仍欠付原告股权转让款            余正权                  641.2 万元。宁夏九华以为其履                                 行了相应义务，但太阳能科技未                                 支付剩余股权转让价款的步履                                 导致合同目的无法实现，因此宁                                 夏九华于 2022 年 8 月 12 日向北                                 京市石景山区东谈主民法院拿告状                                 讼。                                                                            太阳能科技建议统率权异                                                                            议恳求，银川市金凤区法                                 太阳能科技缔结《宁夏盐池兆亿                             初 15921 号《民事裁定书》                                 新能源有限公司股权转让合同》                             以为统率权异议成立，案     宁夏亿                                 并经工商登记备案，合同商定宁                             件移送北京市海淀区东谈主民     兆新能          股                                    1、太阳能科技向宁夏亿兆支                                 夏亿兆将其在宁夏盐池兆亿新                              法院处理。宁夏亿兆不服     源股份          权                                    付股权转让款 9,916,000 元，                                 能源有限公司的 100%股权作价                           建议上诉，银川市金凤区     有限公 太阳能科     转                                    逾期付款损失 1,901,526 元，     司（以   技      让                                    共计 11,817,526 元；2、本案                                 后太阳能科技分三次共计向宁                              辖终 11 号《民事裁定书》     下简称          纠                                    的诉讼费、保全费由被告承                                 夏亿兆支付股权转让款 1,487.4                         驳回上诉，复古原裁定。     “宁夏          纷                                    担。                                 万元，尚欠宁夏亿兆股权转让款                             该案后被移送至北京市海     亿兆”）                                 未果，遂向银川市金凤区东谈主民法                             年 12 月 6 日，海淀区东谈主民                                 院拿告状讼。                                     法院对该案进行了开庭审                                                                            理，恭候法院的进一步审                                                                            理结果。                  股              权收购合作合同》，后于 2017     宁夏嘉          权              年 6 月 7 日缔结《宁夏盐池光大                                                       款 9,908,000 元，逾期付款损 本案已于 2024 年 11 月 5     正新能   太阳能科   转              新能源有限公司股权转让合同》     源有限     技    让              并经盐池县审批服务照顾局登      公司          纠              记备案，合同商定原告将其在宁                                                       费由被告承担。                  纷              夏盐池光大新能源有限公司的                                 全部股权作价 24,770,000 元转 中节能太阳能股份有限公司                                                       向不特定对象刊行可转变公司债券并在主板上市召募说明书 序   原告/   被告/被   案   标的金额                                    基本案情                  诉讼/仲裁请求       判决/裁决情况       执行情况 号   恳求东谈主   恳求东谈主    由   （万元）                             让给被告。后被告分三次共计向                             原 告 支 付 股 权 转 让 款                             让款 9,908,000 元于今未付，原                             告因此向海淀区东谈主民法院拿起                             诉讼。被告于 11 月 4 日向原告                             建议反诉，请求其补偿支付交易                             完成后持股期间股权价值的贬                             值损失 1,556 万元并承担诉讼                             费。 中节能太阳能股份有限公司         向不特定对象刊行可转变公司债券并在主板上市召募说明书   为止 2024 年 9 月 30 日，公司包摄于上市公司股东的净资产为 2,372,424.99 万元；2024 年 1-9 月的包摄于上市公司股东的净利润为 129,083.74 万元。报告期 内，公司当作被告/被恳求东谈主的涉诉金额在 1,000 万元以上的未决诉讼、仲裁所涉 标的金额系数为 4,215.04 万元，占净资产、净利润的比例较小，不会对公司的生 产操办、财务景况、将来发展产生首要不利影响，不会对本次刊行组成本色性障 碍。   （三）其他或有事项   为止本召募说明书签署日，公司极度控股子公司无需要暴露的其他首要或有 事项。   （四）首要期后事项   为止本召募说明书签署日，公司极度控股子公司无其他应暴露的首要期后事 项。      十一、本次刊行的影响   （一）本次刊行完成后，公司业务及资产的变动或整系数划   公司本次向不特定对象刊行可转变公司债券，拟将召募资金参加光伏电站项 目建设，干系募投技俩均基于公司现有业务基础而确定，本次刊行不会导致公司 业务发生首要变化，亦不产生资产整合事项。   （二）本次刊行完成后，上市公司限定权结构的变化情况   本次刊行不会导致上市公司限定权发生变化。 中节能太阳能股份有限公司       向不特定对象刊行可转变公司债券并在主板上市召募说明书                第六节 合规操办与颓落性      一、报告期内本公司极度董事、监事、高等照顾东谈主员、控股股东、 践诺限定东谈主的正当合规情况   （一）公司受到与坐蓐操办干系的首要坐法违纪步履及受到处罚的情况   报告期期初至 2024 年 12 月 13 日，刊行东谈主及控股子公司受到的行政处罚如 下： 中节能太阳能股份有限公司                                                                      向不特定对象刊行可转变公司债券并在主板上市召募说明书      处罚     处罚机                处罚决定书                                                    罚金金额        相应采取的整    不组成首要坐法违游记 序号                处罚日期                         处罚事项及原因                 处罚内容      对象      关                  文号                                                      （元）         改措施情况     为的诠释或法律依据                                                                   地盘 4,092 平方米；                                                                   地上新建的建筑物 363                                                                   平方米和其他设施，拆除                                              未经有批准权的东谈主民                                                                   在监犯占用的地盘上新      中节能                                     政府批准，私行占用寿                                                       寿县自然资源和缱绻局                                                                   建的建筑物 433.7 平方米      太阳能    寿县国                              县正阳关镇谭套村集                                                        已出具《诠释》，阐发                                 寿国土资处                             和其他设施，收复地盘原                       罚金已缴纳，正                                2016120 号                        状；                                在整改中。      县有限     局                               于中节能寿县正阳关                                                        罚事项中情节严重的情       公司                                     镇一期 20MWP 光伏发                                                    形。                                              电建技俩部和增压站。                                                                   元的罚金，计 69,460 元；                                                                   处以监犯占用的建设用                                                                   地 619 平方米每平方米                                                                   系数罚金 75,650 元。      中节能                                     未经照章批准，监犯占           2、充公在监犯占用的             新泰市      （新泰）                      新执行处字         用泉沟镇高崖头村和            3,851.46 平方米地盘上建             概括行                                                                                     罚金已缴纳，正             政功令                                                                                     在整改中。      科技有                           号         3,851.46 平方米建升压      3、并处监犯占用采矿用              局      限公司                                     站。                   地 3,851.46 平方米*15 元                         新泰市概括行政功令局                                                                   /平方米=57,771.90 元的                           已出具《诠释》，诠释                                                                   罚金。                                         干系步履未变成严重后      中节能                                                          2、充公在监犯占用的                                  于首要行政处罚。             新泰市                              未经照章批准，监犯占      （新泰）                      新执行处字                              3,138.71 平方米地盘上建             概括行                              用泉沟镇孙家庄村集                                              罚金已缴纳，正             政功令                              体地盘 3,138.71 平方米                                       在整改中。      科技有                           号                              3、并处监犯占用采矿用              局                               建升压站。      限公司                                                          地 3,138.71 平方米*15 元                                                                   /平方米=47,080.65 元的                                                                   罚金 中节能太阳能股份有限公司                                                                         向不特定对象刊行可转变公司债券并在主板上市召募说明书      处罚     处罚机                处罚决定书                                                    罚金金额        相应采取的整         不组成首要坐法违游记 序号                处罚日期                         处罚事项及原因                   处罚内容      对象      关                  文号                                                      （元）         改措施情况          为的诠释或法律依据      中节能                                                            2、充公在监犯占用的土             巢湖市                              擅平缓巢湖市坝镇湖                                              地盘的不动产         局已出具《诠释》，确      太阳能                       巢自然资规                                地上新建的 1,242.51 平             自然资                              东行政村龙王山占用                                              权文凭，地盘用        认干系坐法步履不属于             源和规                              5.28 亩（3,520.03 平方                                     地手续已经合         首要坐法违纪步履，相      湖有限                         60 号                               3、对监犯占用的 3,520.03              划局                              米）地盘进行建设。                                              法化，完成整         关行政处罚不属于情节       公司                                                            平方米地盘处以 10 元/平                                                                                                     改；剩余 688.19    严重的处罚事项。                                                                     方米共计东谈主民币 35,200                                                                     元的罚金。                           平方米所占土                                                                                                     地正在整改中。      中节能                                                                                                           德令哈市水利局已出具                                                                                                     罚金已缴纳，并      太阳能    德令哈                 德罚决字         未经水行政主管部门                                                             《诠释》，阐发根据《水                                                                                                     已取得吊水许                                                                                                     可证，已整改完      令哈有     局                     号           生活用水。                                                               关规则，该行政处罚不                                                                                                       毕。      限公司                                                                                                            属于首要行政处罚。      青海瑞                                                                                                           德令哈市水利局已出具                                              未经水行政主管部门                                              罚金已缴纳，并      德兴阳    德令哈                 德罚决字                                                                               《诠释》，阐发根据《水                                              批准监犯打井 1 眼用于                                           已取得吊水许                                              生活用水、光伏组件清                                             可证，已整改完      有限公     局                     号                                                                               关规则，该行政处罚不                                                  洗。                                                   毕。       司                                                                                                             属于首要行政处罚。                                                                                                                     怀来县水务局已出具      中节能                                                                                                           《诠释》，阐发干系行      （怀来）                                                                                           罚金已缴纳，并        为未变成严重后果，不                                  怀水罚字        取用地下水未办理取      光伏农    怀来县                                                                                     罢手坐法取用          组成首要坐法违游记      业科技    水务局                                                                                     地下水，已整改        为，根据《河北省首要                                     号        准私行吊水的步履。      有限公                                                                                              完毕。          行政处罚备案办法》，       司                                                                                                            干系行政处罚不属于重                                                                                                                       大行政处罚。             阿拉善                                                                                                    阿拉善腾格里经济工夫      中节能             腾格里                                                                                                    开发区概括行政功令局      阿拉善                                                                                            罚金已缴纳，并             经济技                腾综执罚决                                                                               已出具《诠释》，该违      盟太阳                                     未经批准监犯使用草                                              已取得草原用      能发电                                         原。                                                 地征占批复，已             区概括                 04006 号                                                                            违纪步履，该行政处罚      有限公                                                                                             整改完毕。             行政执                                                                                                    不属于情节严重的处罚       司              法局                                                                                                         事项。 中节能太阳能股份有限公司                                                                       向不特定对象刊行可转变公司债券并在主板上市召募说明书      处罚     处罚机                处罚决定书                                                 罚金金额         相应采取的整    不组成首要坐法违游记 序号                处罚日期                         处罚事项及原因                处罚内容      对象      关                  文号                                                   （元）          改措施情况     为的诠释或法律依据                                               未取得建设工程缱绻      慈溪协             慈溪市                 慈溪综执          许可证私行建设配电           责令改正坐法步履，并处                     罚金已缴纳，并   慈溪市概括行政功令局      能新能             概括行                2021罚决       安装楼、研发检测用           建设工程造价百分之十                      取得建设工程    已出具《诠释》，阐发             政功令                   字第         房、消防泵房，共计总           计东谈主民币 225,000 元罚                 缱绻许可证，已   该坐法步履不属于首要      有限公              局                 08-0200 号     建筑面积 2,746.79 平方         款。                           整改完毕。      坐法违纪步履。       司                                                      米。      中节能                                      红寺堡区太阳山镇林      吴忠太    吴忠市                 红综执（太         小庄中节能吴忠太阳                                           罚金已缴纳，并   吴忠市红寺堡区概括执      阳山光    红寺堡                 阳山）行罚         山光伏发电有限责任                                           已取得吊水许    法局已出具《诠释》，      伏发电    区概括                    字决        公司东北侧约 200 米处                                        可证，已整改完   阐发该坐法步履不属于      有限责    功令局                2022051 号     未经批准私行取用                                             毕。       首要坐法违纪步履。      任公司                                     13.6694 万立方米黄河                                                      水。                                                                                                             根据《中华东谈主民共和国                                                                                                             固体废料混浊环境防治                                                                                                   已成立危急废    法》《新疆维吾尔自治                                                                                                   物标志标记；已   区新疆坐蓐建设兵团生                                                                                                   成立危急废料    态环境部门圭表适用行      中节能    巴音郭                                                   责令建设圭表的危急废                      贮存场所，成立    政处罚裁量权实施办                                                废料识别标志；      太阳能    楞蒙古                巴环责改字                              物贮存场所同期圭表设                      标记牌；根据公   法》，该坐法步履未被                                               危急废料贮存场所；      台有限    生态环                    号                              成危急废料照顾计划申                      物的践诺情况，   律规则罚金金额区间的       公司     境局                                                      报就业。                         已报告危急废    最低水平，且《责令改                                                  理计划。                                                                                                   物年度照顾计    正坐法步履决定书》亦                                                                                                   划，已整改完    未认定该坐法步履属于                                                                                                     毕。      情节严重情形，故该项                                                                                                             行政处罚不组成首要行                                                                                                                 政处罚。      中节能                                     未取得正当用地批复            1、责令退还监犯占用的                               该项行政处罚的处罚金      （荔波）                                    手续，擅平缓荔波县甲            地盘；2、对监犯占用                     罚金已缴纳，正   额处于处罚依据《中华             荔波县                荔自然资行      太阳能                                     良镇新场村占用集体            8,746.71 平方米的集体农                在整改中。已取   东谈主民共和国地盘照顾法      科技有                                     农用地 8,746.71 平方米      用地处以每平方米 100                   得用地预审意    实施条例》第五十七条              源局                20236 号      限公司、                                    建设荔波县甲良农业             元的罚金，共计东谈主民币                       见。       规则的罚金金额区间      荔波县                                      光伏电站升压站。                  874,671 元。                          “每平方米 100 元以上 中节能太阳能股份有限公司                                                                 向不特定对象刊行可转变公司债券并在主板上市召募说明书      处罚     处罚机                处罚决定书                                             罚金金额        相应采取的整    不组成首要坐法违游记 序号                处罚日期                      处罚事项及原因                处罚内容      对象      关                  文号                                               （元）         改措施情况     为的诠释或法律依据      开合新                                                                                               1,000 元以下”的最低档      能源有                                                                                               位，因此该项行政处罚      限公司                                                                                               所涉坐法步履不属于情                                                                                                        节严重的情形，不组成                                                                                                            首要坐法步履。                                                                                                        手续私行开工建设罚金                                                                                                        的处罚金额处于处罚依                                                                                                        据《建设工程质地照顾                                                                                                        条例》第五十六条文定                                                                                                        的罚金金额区间“二十                                                                                                         万元以上五十万元以                                                                                                        下”的最低档；2、未如                                                                                                        实记录安全坐蓐栽植培                                                                                              罚金已缴纳，质                                                                                                        训情况罚金 8 万元，该      中节能                                                                                     量监督手续已             国度能                            未办理工程质地监督                                                   项行政处罚依据为《中      （荔波）                                                                                    获批复，已按要             源局贵                黔监能罚字       手续私行开工建设、未                                                  华东谈主民共和国安全坐蓐             州监管                20236 号   真实记录安全坐蓐教                                                   法》第九十七条“坐蓐      科技有                                                                                     全坐蓐栽植培             办公室                              育培训情况。                                                    操办单元有下列步履之      限公司                                                                                     训情况，已整改                                                                                                        一的，责令限期改正，                                                                                                完毕。                                                                                                        处十万元以下的罚金；                                                                                                        逾期未改正的，责令停                                                                                                        产破产整顿，并处十万                                                                                                        元以上二十万元以下的                                                                                                        罚金…”，罚金金额处                                                                                                        于规则的较低档。综上，                                                                                                        该项行政处罚所涉坐法                                                                                                        步履不属于情节严重的                                                                                                        情形，不组成首要坐法                                                                                                               步履。      中节能                                   未办理用地审批手续          一、充公在监犯占用地盘                              芮城县自然资源局已出             芮城县                芮自然资罚      （运城）                                  占用大王镇小花村土          上新建建筑物和其他设                     罚金已缴纳，正   具《诠释》，阐发干系      太阳能                                   地 3,360 平方米，进行     施；二、处以每平方米                      在整改中。    坐法步履不属于首要违              源局                   号      科技有                                       升压站建设。         25 元罚金，共计 84,000                         法违纪步履，该项行政 中节能太阳能股份有限公司                                                                 向不特定对象刊行可转变公司债券并在主板上市召募说明书      处罚     处罚机                处罚决定书                                             罚金金额       相应采取的整    不组成首要坐法违游记 序号                处罚日期                      处罚事项及原因               处罚内容      对象      关                  文号                                               （元）        改措施情况     为的诠释或法律依据      限公司                                                            元。                                处罚不属于情节严重的                                                                                                           处罚。                                                                                                       根据《中华东谈主民共和国                                                                                                       消防法（2021 年改造）》                                                                                                        第五十八条第三款规                                                                                                       定，建设单元未依照本                                                                                                       法例定在验收后报住房      中节能                                                                                              和城乡建设主管部门备             新泰市                新建(消)简      （新泰）                                                                                             案的，由住房和城乡建             住房和                  行处字        未按时在住房和城乡                                       罚金已缴纳，正             城乡建                20230010   建设主管部门备案。                                        在整改中。      科技有                                                                                              处五千元以下罚金。本              设局                    号      限公司                                                                                              项行政处罚位于前述范                                                                                                       围的最低档位，因此该                                                                                                       项行政处罚所涉坐法行                                                                                                       为不属于情节严重的情                                                                                                       形，不组成首要坐法行                                                                                                            为。 中节能太阳能股份有限公司                                                                   向不特定对象刊行可转变公司债券并在主板上市召募说明书      处罚     处罚机                处罚决定书                                             罚金金额        相应采取的整    不组成首要坐法违游记 序号                处罚日期                      处罚事项及原因              处罚内容      对象      关                  文号                                               （元）         改措施情况     为的诠释或法律依据                                                                                                        根据《安全坐蓐法》第                                                                                                        九十七条文定，前述违                                                                                                        法步履不错处以十万以                                                                                                        下罚金。按照《国度能                                                                                                        源局行政处罚裁量权基                                                                                                        准》第十二条第三项的                                                                                                        规则，罚金规则为最高                                                                                                        名额以下规则金额的，                                                                                                        从轻处罚应当不高于规                                                                                                        命名额的 40%。该公司      中节能                                                                                                        被处以 40,000 元的罚      太阳能    甘肃省                甘监能罚决        未按照规则对从业东谈主                                                                                              罚金已缴纳，正   款，属于从轻处罚，且                                                                                               在整改中     该处罚依据未规则情节      科技有     管办                   号            和培训。                                                                                                        严重的情形，主管机关      限公司                                                                                                        也未认定干系坐法步履                                                                                                        属于情节严重的情形。                                                                                                        依据《证券期货法律适                                                                                                        宅心见第 17 号》第三条                                                                                                        “坐法步履轻飘、罚金                                                                                                        数额较小”、“干系处                                                                                                        罚依据未认定该步履属                                                                                                        于情节严重的情形”而                                                                                                         不认定为首要坐法行                                                                                                             为。      中节能             关岭自                                                                              罚金已缴纳，已   关岭自治县概括行政执      太阳能                       关综执罚告             治县综                             未取得施工许可证擅                                        取得施工许可    法局已出具《诠释》，             合行政                                自施工。                                          证，已整改完    阐发干系坐法步履不属      技有限                       第 2002 号             功令局                                                                                毕。      于首要坐法违纪步履。       公司                                                                                                        《建筑工程施工许可管      慈溪协             慈溪市                                                                                        理办法》第十二条：                                                                                                                “对      能新能                       慈住建罚决                                                         罚金已缴纳，已             住房和                             未取得施工许可证擅                                                  于未取得施工许可证或             城乡建                                自施工                                                     者为规避办理施工许可      有限公                           号                                                         证，整改完毕。              设局                                                                                        证将工程技俩剖析后擅       司                                                                                                        自施工的，由有统率权 中节能太阳能股份有限公司                                                            向不特定对象刊行可转变公司债券并在主板上市召募说明书      处罚     处罚机                处罚决定书                                         罚金金额        相应采取的整    不组成首要坐法违游记 序号                处罚日期                     处罚事项及原因             处罚内容      对象      关                  文号                                           （元）         改措施情况     为的诠释或法律依据                                                                                                    的发证机关责令罢手施                                                                                                    工，限期改正，对建设                                                                                                    单元处工程合同价款                                                                                                    对施工单元处 3 万元以                                                                                                    下罚金。”该规则并未                                                                                                    规则“情节严重”的升                                                                                                    格处罚情形，仅规则罚                                                                                                    款幅度，由处罚机关根                                                                                                    据坐法步履性质诈骗自                                                                                                    由裁量权确定罚金金                                                                                                    额。公司已实时缴纳了                                                                                                    全部罚金。根据本项处                                                                                                    罚决定书，处罚机关未                                                                                                    认定该步履属于情节严                                                                                                    重的情形，且不存在违                                                                                                    法步履导致严重环境污                                                                                                    染、首要东谈主员伤一火或者                                                                                                    社会影响恶劣的情形。                                                                                                    因此，前述坐法步履不                                                                                                    属于首要坐法步履。                                                                                                    《地盘照顾法》第七十                                                                                                    七条未规则“情节严                                                                                                    重”的升格处罚情形。                                                            合缱绻的耕地上新建的                              民共和国地盘照顾法>      中节能                                                             建筑物和其他设施；                              办法（2008 年改造）》      （阳泉）   盂县自                盂自资罚字      未经县级以上东谈主民政                                                            以每平方米 20 元罚金，                  在整改中。    占用基本农田的，罚金      科技有     局                    号       乌玉村地盘建变电站。                                                            对监犯占用的建设用地                              额为每平方米十元以上      限公司                                                            处以每平方米 5 元罚金，                           三十元以下；监犯占用                                                               系数 29,535 元。                         基本农田之外的地盘                                                                                                    的，罚金额为每平方米                                                                                                    五元以上三十元以下。                                                                                                    本项行政处罚位于前述 中节能太阳能股份有限公司                                                               向不特定对象刊行可转变公司债券并在主板上市召募说明书      处罚     处罚机                处罚决定书                                           罚金金额         相应采取的整      不组成首要坐法违游记 序号                处罚日期                     处罚事项及原因              处罚内容      对象      关                  文号                                             （元）          改措施情况       为的诠释或法律依据                                                                                                         范围的中低档位，因此                                                                                                         该项行政处罚所涉坐法                                                                                                         步履不属于情节严重的                                                                                                         情形，不组成首要坐法                                                                                                         步履。                                                                                                         按照《建筑工程施工许                                                                                                         可照顾办法》第十二条，                                                                                                         应酬建设单元处工程合                                                                                                         同价款 1%以上 2%以下                                                                                                         罚金；第十五条文定对                                                                                                         单元径直负责的主管东谈主      中节能                                                   对建设单元中节能太阳                                   员和其他径直责任东谈主员             肃州区                肃建（城）      开发建设的中节能肃      太阳能                                                   能（甘肃）科技有限公司                                  处单元罚金数额 5%以             住房和                 罚决字       州 74 兆瓦并网光伏发                                      罚金已缴纳，正             城乡建                〔2024〕第    电技俩概括楼坐蓐区                                          在整改中。      科技有                                                   款；对单元负责东谈主处以                                   行政处罚处罚金额为该              设局                 25-1 号         未批先建      限公司                                                     1,500 元罚金。                                 概括楼造价的 1%，处于                                                                                                         前述范围的低档位，且                                                                                                         坐法步履未导致严重环                                                                                                         境混浊、首要东谈主员伤一火                                                                                                         或者社会影响恶下第                                                                                                         的，因此不组成首要违                                                                                                         法步履。                                                                                             册亨县弼佑秧                                                                                             项农业光伏电                                           册亨县双江秧绕农业                                         站及册亨县双                                           光伏电站、册亨县弼佑                                        江秧绕农业光                                                                                                         黔西南州生态环境局已      中节能                                  秧项农业光伏电站及                                          伏电站八达                                                                                                         出具《诠释》，阐发相      册亨太    黔西南                州环罚（8）     册亨县双江秧绕农业                                         220KV 升压站                                                            罚金 200,000.00 元东谈主民                            关坐法步履不属于首要                                                                    币                                    坐法违纪步履，该项行      技有限    环境局                   号       升压站工程在未开展                                         建设技俩齐备                                                                                                         政处罚不属于情节严重       公司                                  建设技俩齐备环境保                                         环保验收系统                                                                                                         的处罚。                                           护自主验收的情况下                                         取得验收论断                                              参加使用                                           为及格的备案                                                                                             回执；刊行东谈主已                                                                                             发起支付罚金 中节能太阳能股份有限公司                                          向不特定对象刊行可转变公司债券并在主板上市召募说明书      处罚   处罚机          处罚决定书                            罚金金额   相应采取的整    不组成首要坐法违游记 序号              处罚日期           处罚事项及原因         处罚内容      对象    关            文号                              （元）    改措施情况     为的诠释或法律依据                                                                的付款历程，并                                                                积极进行整改。 注 1：序号 1-4 项为报告期外收到的行政处罚，为止本召募说明书签署日，尚未完成整改。 注 2：对于序号 12 所涉行政处罚，系因中节能（荔波）太阳能科技有限公司（刊行东谈主全资子公司）和荔波县开合新能源有限公司（天合光能全资 子公司）光伏电站因共建的升压站违纪占地，其中中节能（荔波）太阳能科技有限公司按合同应分管 2/3，即 583,405.56 元。 中节能太阳能股份有限公司          向不特定对象刊行可转变公司债券并在主板上市召募说明书   根据《证券期货法律适宅心见第 18 号》第 2 条文定，“有以下情形之一且中介机 构出具明确核查论断的，不错不认定为首要坐法步履：（1）坐法步履轻飘、罚金金额 较小；（2）干系处罚依据未认定该步履属于情节严重的情形；（3）有权机关诠释该行 为不属于首要坐法步履。坐法步履导致严重环境混浊、首要东谈主员伤一火或者社会影响恶劣 等的除外。”   对于序号 1-10 项及序号 14、17 及 21 项行政处罚，有权机关已出具专项合规诠释， 诠释前述行政处罚所波及的坐法步履不属于首要坐法步履。对于序号 11-13 项及序号 15、 其中对于第 12 项处罚，该项行政处罚的处罚金额处于处罚依据《中华东谈主民共和国地盘 照顾法实施条例》第五十七条文定的罚金金额区间“每平方米 100 元以上 1,000 元以下” 的最低档位，且该坐法步履未占用基本农田，因此该项行政处罚所涉坐法步履不属于情 节严重的情形，不组成首要坐法步履。上述行政处罚的罚金金额占刊行东谈主各期末净利润 的比例极低，且对刊行东谈主日常操办行动未变成首要不利影响。   综上分析，根据《证券期货法律适宅心见第 18 号》的干系规则、行政处罚裁量标 准及有权机关出具的诠释文献，上述干系行政处罚所波及的坐法步履不属于首要坐法行 为，且未波及诈骗刊行、谬误报告、内幕交易、主宰市集等步履，因此不组成严重损害 投资者正当权益和社会寰球利益的情形，不会组成本次刊行的阻拦。 中节能太阳能股份有限公司      向不特定对象刊行可转变公司债券并在主板上市召募说明书   （二）公司极度董事、监事、高等照顾东谈主员、控股股东、践诺限定东谈主被证券 监督照顾部门和证券交易所采取行政处罚或监管措施的情况   为止本召募说明书签署日，公司极度董事、监事、高等照顾东谈主员、控股股东、 践诺限定东谈主不存在被证监会行政处罚或采取监管措施的情况，被证券交易所公开 非难的情况，以及因涉嫌积恶正在被司法机关立案窥伺或者涉嫌坐法违纪正在被 证监会立案访谒的情况。      二、报告期内资金占用及为控股股东、践诺限定东谈主极度限定的其 他企业担保的情况   报告期内，公司不存在资金被控股股东、践诺限定东谈主极度限定的其他企业占 用的情形，且不存在为控股股东、践诺限定东谈主极度限定的其他企业提供担保的情 形。      三、同行竞争情况   （一）公司主营业务情况   公司业务以太阳能光伏电站的投资运营为主，主要产品为电力，该产品主要 出售给国度电网、南边电网；同期，公司还从事太阳能电池组件的坐蓐销售，产 品主要用于对外售售。   （二）公司控股股东极度限定的企业从事迹务情况   中国节能为刊行东谈主控股股东，刊行东谈主为中国节能集团内太阳能光伏发电干系 业务的独一平台。控股股东中国节能部分下属公司从事风力发电、余热发电、生 物资能发电、自然气漫衍式能源发电等发电业务，但未从事太阳能光伏发电业务， 与刊行东谈主不存在同行竞争关系。   根据《中华东谈主民共和国电力法》（2018 年 12 月 29 日改造）规则，电价实 行统一政策，统一订价原则，分级照顾。电网运行实行统一调度、分级照顾。任 何单元和个东谈主不得监犯喧阗电网调度。刊行东谈主与控股股东中国节能部分下属公司 均不成影响电价订价原则和电网调度。因此，刊行东谈主在主营业务上与中国节能及 中节能太阳能股份有限公司      向不特定对象刊行可转变公司债券并在主板上市召募说明书 其限定的其他企业不存在同行竞争。   为处置曾为公司控股子公司的潞安公司持有的“中节能山西潞安 50 兆瓦光 伏农业大棚技俩”占用基本农田问题，太阳能科技通过非公开合同转让方式，于 资产操办有限公司。为幸免因该交易变成的同行竞争，公司与中节能资产操办有 限公司签署了《对于中节能山西潞安光伏农业科技有限公司之股权托管合同》， 中节能资产操办有限公司自愿将所持潞安公司股权寄托给公司照顾，在股权托管 期间内，公司对于潞安公司在太阳能发电业务（包括但不限于光伏发电）具有决 策权。   要而论之，为止本召募说明书签署日，公司控股股东中国节能极度限定的公 司与公司不存在同行竞争或潜在同行竞争。   （三）对于幸免同行竞争的承诺   在公司 2015 年首要资产置换、刊行股份购买资产及股份转让并召募配套资 金（以下统称“2015 年首要资产重组”）时，为幸免将来可能发生的同行竞争， 公司控股股东中国节能极度一致行动东谈主深圳华禹出具了对于幸免同行竞争的承 诺，具体情况如下：   针对中国节能就其限定的除刊行东谈主及刊行东谈主下属公司之外的其他主体是否 存在同行竞争情形，2015 年 10 月 9 日，中国节能出具《中国节能环保集团公司 对于幸免同行竞争的承诺函》。后经公司第八届董事会第二十五次会议、第八届 监事会第十九次会议及 2017 年第二次临时股东大会审议通过，中国节能就幸免 同行竞争承诺的干系内容进行了变更。变更后的承诺内容如下：“1、本公司下 属子公司中国新期间控股（集团）公司（以下简称‘新期间集团’）通过其在香港 的子公司持有位于希腊的部分光伏电站技俩（以下简称‘希腊电站技俩’），该 等技俩与太阳能公司主要业务存在同行竞争的可能。本公司承诺在本次首要资产 重组完成后的 24 个月内将促使新期间集团将希腊电站技俩对外转出，若新期间 集团未能在上述期限内到手将希腊电站技俩转出，本公司承诺将在本次首要资产 中节能太阳能股份有限公司     向不特定对象刊行可转变公司债券并在主板上市召募说明书 重组完成后的 24 个月内促使新期间集团将希腊电站技俩寄托太阳能公司照顾 2 年期，在希腊电站技俩托管期间，本公司不错通过筹划包括但不限于资产置换、 资产收购以及资产出售等交易方式缓缓排斥新期间集团与太阳能公司之间可能 的同行竞争。 除太阳能公司极度下属公司（合并报表范围）外的全资、控股企业，下同）不会 径直或障碍操办任何与太阳能公司极度下属公司（合并报表范围，下同）操办的 主营业务组成竞争或可能组成本色性竞争的业务，也不会投资与太阳能公司极度 下属公司操办的主营业务组成本色性竞争或可能组成本色性竞争的其他企业；如 本公司与太阳能公司极度下属公司操办的主营业务产生本色性竞争，则本公司将 以罢手操办干系竞争业务的方式，或者将干系竞争业务纳入到太阳能公司操办的 方式，或者将干系竞争业务转让给无关联关系的第三方的方式幸免同行竞争。” 免同行竞争的承诺函》。后经公司第八届董事会第二十五次会议、第八届监事会 第十九次会议及 2017 年第二次临时股东大会审议通过，深圳华禹就幸免同行竞 争承诺的干系内容进行了变更。变更后的承诺内容如下：“1、本公司统一限定 东谈主下属公司中国新期间控股（集团）公司（以下简称‘新期间集团’）通过其在香 港的子公司持有位于希腊的部分光伏电站技俩（以下简称‘希腊电站技俩’）， 该等技俩与太阳能公司主要业务存在同行竞争的可能。本公司控股股东、践诺控 制东谈主承诺在本次首要资产重组完成后的 24 个月内将促使新期间集团将希腊电站 技俩对外转出，若新期间集团未能在上述期限内到手将希腊电站技俩转出，本公 司控股股东、践诺限定东谈主承诺将在本次首要资产重组完成后的 24 个月内促使新 期间集团将希腊电站技俩寄托太阳能公司照顾 2 年期，在希腊电站技俩托管期间， 本公司控股股东、践诺限定东谈主不错通过筹划包括但不限于资产置换、资产收购以 及资产出售等交易方式缓缓排斥新期间集团与太阳能公司之间可能的同行竞争。 任何与太阳能公司极度下属公司（合并报表范围，下同）操办的主营业务组成竞 争或可能组成本色性竞争的业务，也不会投资与太阳能公司极度下属公司操办的 中节能太阳能股份有限公司          向不特定对象刊行可转变公司债券并在主板上市召募说明书 主营业务组成本色性竞争或可能组成本色性竞争的其他企业；如本公司与太阳能 公司极度下属公司操办的主营业务产生本色性竞争，则本公司将以罢手操办干系 竞争业务的方式，或者将干系竞争业务纳入到太阳能公司操办的方式，或者将相 关竞争业务转让给无关联关系的第三方的方式幸免同行竞争。”   （四）对于幸免同行竞争的承诺的履行情况   为止本召募说明书签署日，中国节能及深圳华禹未出现违背或超期未履行其 所出具的上述对于幸免同行竞争的承诺的情形，具体如下：   中国节能及深圳华禹出具的对于幸免同行竞争的承诺所波及的希腊光伏电 站技俩，系指新期间集团通过其在香港的子公司中新国际（香港）有限公司（以 下简称“中新香港”）限定的 Waydot Consultants Limited 持有的位于希腊的部分 光伏电站技俩。   对于上述希腊光伏电站技俩，新期间集团与本公司于 2017 年 12 月 15 日签 署了《股份托管合同》，新期间集团将其持有的中新香港 51%的股份托管给本公 司，本公司收受该等寄托，成为托管股份的独一受托东谈主。根据《股份托管合同》， 新期间集团寄托本公司代表其根据法律及公司规矩的规则出席中新香港股东大 会并按照本公司的意志就与中新香港太阳能发电业务干系的事项、与本公司业务 存在径直或障碍竞争关系的事项、中新香港其他可能会损害本公司利益的事项行 使表决权；在托管期间，本公司对中新香港在太阳能发电业务（包括但不限于光 伏发电）具有决策权；托管用度为 10 万元/年；托管期自托管合同奏效日起至发 生下列情形（孰早为准）确当日自动拒绝：   （1）新期间集团将所持中新香港 51%股份或希腊电站技俩转让给本公司， 完成慎重合同签署且完成股份变更或权属变更登记；（2）新期间集团将所持中 新香港全部股份或希腊电站技俩转让给与中国节能无关联关系的第三方，完成正 式合同签署且完成股份变更或权属变更登记；                    （3）希腊电站技俩发生业务变更， 不再波及太阳能发电业务与本公司不再存在同行竞争；（4）托管期自奏效日（包 括）计算满 2 年。《股份托管合同》拒绝后，《股份托管合同》将失效并不再具 有法律效力，但不影响合同澌灭前已形成的权利；新期间集团有权告知中新香港 中节能太阳能股份有限公司                 向不特定对象刊行可转变公司债券并在主板上市召募说明书 拒绝根据《股份托管合同》赋予本公司的授权并采取其以为适合的其他行动拒绝 《股份托管合同》赋予本公司的授权。 and Claims Deed》，将其持有的 Waydot Consultants Limited 的股权及债权转让给 SERGIORE LIMITED。SERGIORE LIMITED 与中国节能、深圳华禹及本公司不 存在关联关系。2019 年 10 月 13 日，中新香港与 SERGIORE LIMITED 签署了 《Private Agreement》及《Deed of Amendment of Private Agreement》。2019 年 工商登记手续，SERGIORE LIMITED 成为 Waydot Consultants Limited 登记在册 的独一股东。至此，《股份托管合同》项下的托管期自动拒绝，中国节能、深圳 华禹所出具的对于对外转出希腊电站技俩的干系承诺已履行完毕。    根据上述安排，在 2015 年首要资产重组完成后的 24 个月内新期间集团与本 公司签署了《股份托管合同》，且中新香港在托管期内将所持 Waydot Consultants Limited 的股权转让给了与中国节能、深圳华禹及本公司不存在关联关系的第三 方。因此，中国节能及深圳华禹按期履行了其在幸免同行竞争的承诺中作出的关 于希腊电站技俩的干系承诺事项。 行情况    报告期内，控股股东极度限定的其他企业与公司之间不存在同行竞争或潜在 同行竞争，中国节能及深圳华禹履行了其出具的对于幸免同行竞争的承诺。    （五）颓落董事对同行竞争发表的意见    公司颓落董事对公司同行竞争发表意见如下：“公司与控股股东中国节能环 保集团有限公司极度限定的其他企业不存在同行竞争或潜在同行竞争，且本次向 不特定对象刊行可转变公司债券的召募资金投资技俩的实施亦不会新增同行竞 争。公司控股股东及一致行动东谈主均已出具对于幸免同行竞争的承诺函，能够灵验 地幸免将来产生同行竞争步履，幸免同行竞争的干系措施具体灵验，成心于重视 上市公司及中小股东的利益。” 中节能太阳能股份有限公司       向不特定对象刊行可转变公司债券并在主板上市召募说明书    四、关联交易情况   （一）主要关联方   为止 2024 年 9 月 30 日，刊行东谈主的主要关联方如下：   刊行东谈主控股股东为中国节能、践诺限定东谈主为国务院国资委，中国节能的干系 情况参见本召募说明书“第四节     刊行东谈主基本情况”之“三、控股股东和践诺控 制东谈主的基本情况及最近三年一期变化情况”之“（一）控股股东和践诺限定东谈主”。   刊行东谈主控股股东限定的除刊行东谈主极度下属子公司外的其他企业为刊行东谈主关 联方，其中刊行东谈主控股股东中国节能合并报表范围内限定的除刊行东谈主外的其他一 级控股子公司干系情况参见本召募说明书“第四节        刊行东谈主基本情况”之“三、 控股股东和践诺限定东谈主的基本情况及最近三年一期变化情况”之“（二）控股股 东和践诺限定东谈主限定的其他企业”。   为止 2024 年 9 月 30 日，除刊行东谈主控股股东中国节能极度一致行动东谈主中节能 老本外，不存在其他持有刊行东谈主 5%以上股份的股东极度一致行动东谈主。   为止 2024 年 9 月 30 日，刊行东谈主领有 117 家控股子公司，其中垂危子公司相 关情况参见本召募说明书“第四节     刊行东谈主基本情况”之“二、公司的组织结构 及对其他企业的垂危权益投资情况”之“（二）垂危子公司”。   刊行东谈主董事、监事和高等照顾东谈主员的干系情况参见本召募说明书“第四节 刊行东谈主基本情况”之“五、董事、监事、高等照顾东谈主员”。   刊行东谈主董事、监事和高等照顾东谈主员的关系密切的家庭成员亦为刊行东谈主的关联 方。前述“关系密切的家庭成员”包括妻子、年满十八周岁的子女极度妻子、父 母及妻子的父母、昆仲姐妹极度妻子、妻子的昆仲姐妹、子女妻子的父母。 中节能太阳能股份有限公司             向不特定对象刊行可转变公司债券并在主板上市召募说明书   刊行东谈主控股股东中国节能的董事、监事及高等照顾东谈主员亦为刊行东谈主关联方。   其他关联法东谈主包括上述关联自然东谈主径直或障碍限定的，或担任董事、高等管 理东谈主员的，除刊行东谈主极度控股子公司之外的企业或其他组织。 具有上述情形的法东谈主或自然东谈主为刊行东谈主关联方   （二）报告期内发生的关联交易   报告期内，刊行东谈主一般关联交易的简要汇总表如下：                                                                        单元：万元        技俩        2024.9.30             2023.12.31      2022.12.31      2021.12.31 频繁性关联交易 采购商品/收受劳务发生的关联 交易 出售商品/提供劳务发生的关联 交易 关联租出                    425.65                564.64         540.19           569.37 要津照顾东谈主员薪酬                220.25                980.19        1,184.88          899.75 偶发性关联交易 关联担保             参照本节“（二）报告期内发生的关联交易/3、偶发性关联交易” 与关联方发生的金融服务交易    参照本节“（二）报告期内发生的关联交易/3、偶发性关联交易” 关联方许可刊行东谈主无偿使用商标   参照本节“（二）报告期内发生的关联交易/3、偶发性关联交易” 向关联方出售股权及债权      参照本节“（二）报告期内发生的关联交易/3、偶发性关联交易” 其他偶发性关联交易        参照本节“（二）报告期内发生的关联交易/3、偶发性关联交易” 关联方应收应付款项 应收关联方款项             154,091.58            140,167.16     249,220.57        77,936.67 应付关联方款项             305,512.83            322,173.78     366,507.31       424,072.75   （1）采购商品/收受劳务发生的关联交易 中节能太阳能股份有限公司           向不特定对象刊行可转变公司债券并在主板上市召募说明书 受劳务的关联交易情况如下：                                                                单元：万元、含税        关联方             交易内容                       2023 年       2022 年        2021 年                       电站建设、研究 中国启源工程想象研究院有限公司                               -            -      6.00         44.24                          费 中节能（甘肃）风力发电有限公司         运维费                   -       20.00     213.31        206.73 兰州有色冶金想象研究院有限公司         研究费                   -            -            -      82.78 甘肃蓝野建设监理有限公司          监理费、服务费             46.01       51.96      21.67                - 中节能研究有限公司               研究费                   -            -     70.00                - 中节能衡准科技服务（北京）有限公司      研究服务费                  -       22.78      22.78         89.45 中节能物业照顾有限公司            组件清洗费                  -            -      9.80          9.80 中节能（杭州）环保投资有限公司         电费                 1.24        3.17       4.03          3.03 中节能环保（南京）有限公司           水电费                   -            -            -       0.41 中国节能环保集团有限公司绿色供应链                        平台服务费               0.35        0.60       0.85          0.50 照顾服务分公司 北京聚合创生商务服务有限公司        服务费、电费          106.08       202.46       204.98                -                       生态产品价值 中节能生态产品发展研究中心有限公司                         16.92       67.68             -             -                        评价研究                       展品礼品费/项 烟台新期间健康产业有限公司                              7.20       15.41             -             -                        目代维费 烟台新期间健康产业日化有限公司        展品礼品费                  -        3.33             -             - 新期间健康产业（集团）有限公司        采购食用油                  -        4.19             -             - 中节能万润股份有限公司            材料采购               21.12            -            -             - 中节能硬汉生态环境股份有限公司         绿化费                8.96            -            -             -             关联采购系数                    207.88       391.58       553.42        436.95   最近三年一期，公司向关联方采购商品及服务的系数金额（含税）占各期营 业成本的比例分别为 0.11%、0.09%、0.06%和 0.08%，比例较低。公司与上述关 联方的交易，因公司正常的业务需要而进行，并根据市集化原则运作，采购参考 市集价钱或招投标价钱，价钱公允。   （2）出售商品/提供劳务发生的关联交易 供劳务的关联交易情况如下：                                                                单元：万元、含税       关联方            交易内容                    2023 年        2022 年度          2021 年度                                  月 中节能太阳能股份有限公司                      向不特定对象刊行可转变公司债券并在主板上市召募说明书         关联方               交易内容                          2023 年      2022 年度          2021 年度                                            月 中节能资产操办有限公司              股权托管费                   8.00        8.00        8.00                - 中节能山西潞安光伏农业科技有限                            代维费                  75.00      100.00      100.00                - 公司 固镇中环水务有限公司                组件销售                      -      226.44              -             - 怀远中环水务有限公司                组件销售                      -      195.78              -             - 烟台新期间健康产业有限公司             电力交易                  79.18       46.67              -             - 中节能万润股份有限公司               工夫研究                  35.00 中国环境保护集团有限公司              发电收入                  15.92 中节能绿建环保科技有限公司             销售组件             109.36               系数                           322.46          576.89      108.00                -   最近三年一期，刊行东谈主关联销售金额及占收入的比重极低，上述关联交易因 公司正常的业务需要而进行，并根据市集化原则运作，价钱公允。   （3）关联租出   报告期内刊行东谈主当作承租方的关联租出情况如下：                                                                                    单元：万元                     租出资产                          2023 年阐发       2022 年度           2021 年度    出租方称号                          月阐发租出                      种类                             租出费          阐发租出费             阐发租出费                                       费 中国节能                 办公楼               398.11           530.82        540.19             535.5 中节能环保（南京）有限公                      办公楼                    -                -             -             33.87 司 中节能（甘肃）风力发电有                      升压站                12.54            25.07             -                 - 限公司 烟台新期间健康产业有限公                     房屋屋顶                15.00             8.75 司             系数                         425.65           564.64        540.19            569.37   刊行东谈主下属子公司中节能光伏农业科技（招远）有限公司租出烟台新期间健 康产业有限公司房屋屋中用于漫衍式发电业务。根据《企业司帐准则第 21 号— —租出》，为止 2024 年 9 月末，上述租出事项计入使用权资产 217.26 万元、租 赁欠债 218.51 万元；2024 年 1-9 月，根据合同商定的租出义务计入当期主营业 务成本 6.12 万元，承担的租出欠债利息支拨 6.33 万元。   （4）要津照顾东谈主员薪酬                                                                                    单元：万元        技俩          2024 年 1-9 月        2023 年度              2022 年度                2021 年度 中节能太阳能股份有限公司                           向不特定对象刊行可转变公司债券并在主板上市召募说明书        技俩               2024 年 1-9 月           2023 年度            2022 年度           2021 年度 要津照顾东谈主员薪酬                       220.25               980.19             1,184.88            899.75   （1）关联担保   报告期内，刊行东谈主除为合并范围内子公司进行担保外，不存在对合并范围外 的其他公司进行担保的情形。   报告期内，控股股东中国节能为刊行东谈主提供担保，为止 2024 年 9 月末，关 联担保余额为 17,200.00 万元，具体情况如下：                                                                                     单元：万元  担保方         担保金额                  担保肇始日                  担保到期日           担保是否已经履行完毕 中国节能         4,000.00              2013/8/28              2028/8/27                 否 中国节能         4,100.00              2013/8/28              2028/8/27                 否 中国节能         4,000.00              2013/8/28              2028/8/27                 否 中国节能          600.00               2014/3/24              2025/1/27                 否 中国节能          500.00               2014/3/24              2025/3/17                 否 中国节能         4,000.00              2014/3/24              2026/12/15                否   系数         17,200.00   报告期内，因中国节能为刊行东谈主提供担保而发生的担保用度情况如下：                                                                                     单元：万元   担保方         2024 年 1-9 月              2023 年度                2022 年度              2021 年度 中国节能                       76.74                 135.01                170.31              196.63   （2）与关联方发生的金融服务交易   ①与中节能财务有限公司发生的金融服务交易   报告期内，中节能财务有限公司向刊行东谈主及下属子公司提供存贷款服务，基 本情况如下：                                                                                     单元：万元  技俩称号       2023 年末余额                  当期增多                   当期减少                2024 年 9 月末 在中节能财务 有限公司入款 向中节能财务 有限公司告贷 中节能太阳能股份有限公司                         向不特定对象刊行可转变公司债券并在主板上市召募说明书  技俩称号       2023 年期初余额              当期增多                         当期减少               2023 年末余额 在中节能财务 有限公司入款 向中节能财务 有限公司告贷  技俩称号       2022 年期初余额              当期增多                         当期减少               2022 年末余额 在中节能财务 有限公司入款 向中节能财务 有限公司告贷  技俩称号       2021 年期初余额              当期增多                         当期减少               2021 年末余额 在中节能财务 有限公司入款 向中节能财务 有限公司告贷    报告期内，中节能财务有限公司向刊行东谈主及下属子公司提供存贷款服务发生 的利息收入和利息支拨情况如下：                                                                                       单元：万元     交易内容           2024 年 1-9 月               2023 年度               2022 年度           2021 年度 利息收入                          1,138.70              1,722.02               864.70           716.31 利息支拨                          5,593.26              6,927.42            11,859.95         13,831.66    ②与中节能（天津）融资租出有限公司发生的关联融资租出服务    报告期内，中节能（天津）融资租出有限公司向刊行东谈主及下属子公司提供融 资租出服务，干系情况如下：                                                                                       单元：万元        技俩            2024.9.30                2023.12.31            2022.12.31        2021.12.31 租出本金余额                       18,130.00             37,490.00            44,390.00         21,740.00        技俩          2024 年 1-9 月               2023 年度               2022 年度           2021 年度 融资租出利息                         871.57               1,644.29             1,309.74          1,125.98 分管的融资租开头续费                     154.99                   270.82             193.30           165.58    ③与中节能亚行湛蓝产业投资基金（天津）合伙企业（有限合伙）发生的关 联告贷 津）合伙企业（有限合伙）恳求寄托贷款 16,000.00 万元，年化利率 3.8%，期限 元和 462.76 万元。 中节能太阳能股份有限公司           向不特定对象刊行可转变公司债券并在主板上市召募说明书    ④与中国节能环保（香港）财资照顾有限公司发生的关联外币告贷 有限公司向中国节能环保（香港）财资照顾有限公司以信用方式告贷 2,100 万好意思 元等值港币，融资利率为 3 个月 Hibor+10 个基点，期限一年。2023 年上述告贷 产生的利息用度为 4.36 万元，2023 年末，上述告贷余额为 0。 用方式缔结 2.5 亿元东谈主民币或等额外币告贷合同，融资利率为 3 个月 Hibor+10 个基点，期限一年。太阳能 2024 年 3-9 月发生告贷利息用度为 56.69 万元，为止    （3）关联方许可刊行东谈主无偿使用商标 国节能以普通许可的阵势许可刊行东谈主极度全资、控股子公司无偿在其坐蓐的商品 上和提供的服务中使用中国节能商标，许可使用期限为注册商标的灵验期内。发 行东谈主通过授权使用的注册商标的具体情况详见附表三《刊行东谈主极度境内控股子公 司授权使用的商标情况》。    （4）向关联方出售股权及债权    刊行东谈主全资子公司太阳能科技公司原持有中节能山西潞安光伏农业科技有 限公司 60%股权，该公司技俩波及使用基本农田事宜。    刊行东谈主 2015 年首要资产重组时控股股东中国节能签署《对于收购波及基本 农田干系资产的承诺函》，并于 2019 年变更为：如刊行东谈主在 2021 年底之前未能 将光伏电站所涉基本农田转为一般农田，且届时太阳能光伏农业技俩使用基本农 田的干系法例政策未进行本色性改造或颐养，在刊行东谈主履行里面步调同意干系交 易后，中国节能同意通过资产置换、现款收购等方式从刊行东谈主收购波及基本农田 的干系技俩或技俩公司股权。中国节能在收购标的资产后，不错寄托刊行东谈主代为 照顾标的资产，并在条件老到时择机转让给与刊行东谈主无关联关系的第三方，透顶 排斥同行竞争。    刊行东谈主为处置干系资产波及使用基本农田事宜，中国节能为落实《对于收购 波及基本农田干系资产的承诺函》承诺事宜，两边商议，刊行东谈主于 2021 年向中 中节能太阳能股份有限公司           向不特定对象刊行可转变公司债券并在主板上市召募说明书 国节能全资子公司中节能资产操办有限公司转让太阳能科技所持中节能山西潞 安光伏农业科技有限公司 60%股权，转让价钱为 11,172.23 万元；同期，太阳能 科技将对中节能山西潞安光伏农业科技有限公司 2,944.32 万元的债权一并转让 给中节能资产操办有限公司。   （5）其他偶发性关联交易 相应债权一并转让给中节能资产操办有限公司，2022 年度，刊行东谈主与中节能山 西潞安光伏农业科技有限公司发生前述转让债权干系的利息收入 6.19 万元。 云单额度 10,000 万元，以丰富对外支付方式，期限一年，年化利率不特殊 4%， 单额度 8,000 万元，期限一年，年化利率不特殊 3.5%，2023 年发生云单业务 升压站扩建导致需从原接入的中节能（甘肃）风力发电有限公司的 1 号主变改接 至 4 号主变。上述线路施工需中节能（甘肃）风力发电有限公司主变配合停电造 成了电量损失，根据两边缔结的《330 千伏昌马西升压站 4#主变接入合同》合同 商定，由刊行东谈主支付干系电量损失补偿，共计 102.39 万元。   （1）应收关联方款项   报告期各期末，刊行东谈主应收关联方款项余额如下：                                                                          单元：万元  技俩         关联方         2024.9.30      2023.12.31       2022.12.31       2021.12.31 货币资金   中节能财务有限公司        153,968.01      140,151.88       249,220.57       75,282.29        烟台新期间健康产业有限公司           27.18          5.28                   -                -        中节能山西潞安光伏农业科技 应收账款                           75.00                -                -                -        有限公司        中节能绿建环保科技有限公司            5.47                -                -                - 中节能太阳能股份有限公司             向不特定对象刊行可转变公司债券并在主板上市召募说明书  技俩            关联方        2024.9.30          2023.12.31           2022.12.31           2021.12.31         中国环境保护集团有限公司             15.92                    -                    -                    -         中节能资产操办有限公司                   -                   -                    -          2,654.38 其他应收款         烟台新期间健康产业有限公司                 -            10.00                       -                    -   （2）应付关联方款项   报告期各期末，刊行东谈主应付关联方款项余额如下：                                                                                        单元：万元 技俩称号           关联方             2024.9.30         2023.12.31         2022.12.31          2021.12.31         中国启源工程想象研究院有限公司           1,011.98         2,072.13           2,672.13            6,035.95         中国第四冶金建设有限责任公司                471.70         471.70             471.70              471.70         甘肃蓝野建设监理有限公司                         -                -                    -          3.87 应付账款    中节能（甘肃）风力发电有限公司                37.61          45.07                        -                -         兰州有色冶金想象研究院有限公司                      -                -          22.64               22.64         烟台新期间健康产业有限公司                     6.79                -                    -                -         中节能万润股份有限公司                    21.12                  -                    -                -         中国节能                          309.45       1,121.83           1,988.63            1,816.51 其他应付    北京聚合创生商务服务有限公司                 31.69                  -                    -                -   款         中国节能环保（香港）财资照顾有限         公司 短期告贷    中节能财务有限公司                50,033.33        50,036.67          10,009.17                      -         中节能财务有限公司                14,747.16        77,137.49         121,467.13          123,926.49 一年内到    中节能（天津）融资租出有限公司           4,940.76        18,369.80           4,361.80              161.80 期的非流    中节能亚行湛蓝产业投资基金（天津）  动欠债    合伙企业（有限合伙）         烟台新期间健康产业有限公司                     5.67            5.49                     -                -         中节能财务有限公司              190,372.42        137,983.29         170,161.85          270,474.77 耐久告贷    中节能亚行湛蓝产业投资基金（天津）         合伙企业（有限合伙） 租出欠债    烟台新期间健康产业有限公司                 218.51         220.88                        -                - 耐久应付         中节能（天津）融资租出有限公司          24,805.76        18,621.61          39,264.44           21,159.02   款   （三）关联交易公允性、合感性的保障机制   为保证关联交易的公允性，刊行东谈主制定了《公司规矩》                          《股东大会议事规则》 《董事会议事规则》《颓落董事就业确定》《关联交易照顾办法》等对关联交易 的决策权限和步调等事项作了相应规则。 中节能太阳能股份有限公司     向不特定对象刊行可转变公司债券并在主板上市召募说明书   《公司规矩》第八十三条文定：“股东大会审议干系关联交易事项时，关联 股东不应当参与投票表决，其所代表的有表决权的股份数不计入灵验表决总额； 股东大会决议的公告应当充分暴露非关联股东的表决情况。   股东大会审议关联交易事项的具体表决步调如下：   （一）关联股东应当在股东大会召开前主动向股东大会召集东谈主说明其关联关 系。股东大会召集东谈主如以为拟提交股东大会审议的事项组成关联交易但该关联股 东未主动说明，应以书面阵势预先告知该关联股东。   （二）股东大会召开时，关联股东应主动建议侧目恳求，其他股东也有权向 召集东谈主要求该股东侧目。召集东谈主应依据干系规则审查该股东是否属关联股东，并 有权决定该股东是否侧目。   （三）关联股东对召集东谈主的决定有异议，有权向干系证券主管部门反应。也 可即是否组成关联关系，是否享有表决权事宜拿告状讼。   （四）关联股东不错参加股东大会对关联交易的审议，并可就该关联交易是 否正当、公谈及进行该关联交易的原因等向股东大会进行解释和说明，但关联股 东无权参与股东大会对该关联交易的表决。   （五）关联股东侧目表决后，由出席股东大会的非关联股东按照本规矩的规 定对该关联交易事项进行表决，表决结果与股东大融会过的其他决议具有同等法 律效力。   （六）股东大会决议公告应当充分暴露非关联股东的表决情况，股东大会会 议记录及决议应注明关联股东侧目表决的情况。   （七）关联股东未就关联事项按上述步调进行关联信息暴露或侧目表决，股 东大会有权取销干系关联事项的干系决议。   股东大会对关联交易事项作念出的决议必须经出席股东大会的非关联股东所 持表决权的过半数通过，方为灵验。然而，该关联交易事项波及本规矩规则的需 要以特别决议通过的事项时，股东大会决议必须经出席股东大会的非关联股东所 持表决权的 2/3 以上通过，方为灵验。” 中节能太阳能股份有限公司   向不特定对象刊行可转变公司债券并在主板上市召募说明书   《公司规矩》第一百二十九条文定：“董事与董事会会议决议事项所波及的 企业干系联关系的，不得对该项决议诈骗表决权，也不得代理其他董事诈骗表决 权。该董事会会议由过半数的无关联关系董事出席即可举行，董事会会议所作决 议须经无关联关系董事过半数通过。出席董事会的无关联董事东谈主数不足 3 东谈主的， 应将该事项提交股东大会审议。”   《公司规矩》第一百三十一条文定：“董事会干系联关系的董事的侧目和表 决步调为：   （一）董事会审议的某一事项与某董事干系联关系，该关联董事应当在董事 会会议召开前向公司董事会暴露其关联关系；   （二）董事会在审议关联交易事项时，会议主理东谈主明确告示干系联关系的董 事和关联交易事项的关系，并告示关联董事侧目并由非关联董事对关联交易事项 进行审议表决；   （三）董事会就关联事项形成决议须由非关联董事的半数以上通过，关联董 事不应当计入表决通过所需的法定东谈主数，但在计算出席董事会法定东谈主数时，该董 事应被计入，在此情况下，董事会应当在决议通事后详备暴露表决情况；   （四）关联董事未就关联事项按以上步调进行关联信息暴露或侧目，公司股 东大会有权撤消干系该关联交易事项的一切决议。”   《股东大会议事规则》第五十六条文定：“股东与股东大会拟审议事项干系 联关系时，应当侧目表决，其所代表的有表决权的股份数不计入出席股东大会有 表决权的股份总额；股东大会决议的公告应当充分暴露非关联股东的表决情 况。”   《董事会议事规则》第四十九条文定：“出现下述情形的，董事应当对干系 提案侧目表决：（一）《上市规则》规则董事应当侧目的情形；（二）董事本东谈主 以为应当侧目的情形；（三）《公司规矩》规则的因董事与会议提案所波及确当 事方干系联关系而须侧目的其他情形。在董事侧目表决的情况下，干系董事会会 议由过半数的无关联关系董事出席即可举行，形成决议须经无关联关系董事过半 数通过。出席会议的无关联关系董事东谈主数不足三东谈主的，不得对干系提案进行表决， 中节能太阳能股份有限公司      向不特定对象刊行可转变公司债券并在主板上市召募说明书 而应当将该事项提交股东大会审议。”   《颓落董事就业确定》第二十一条文定：“下列事项应当召开颓落董事有意 会议，并经公司全体颓落董事过半数同意后，提交董事会审议：（一）应当暴露 的关联交易；……”   《颓落董事就业确定》第二十二条文定：“颓落董事对以下事项向董事会或 股东大会发表颓落意见：（一）公司的股东、践诺限定东谈主极度关联企业对公司现 有或新发生的总额高于 300 万元或高于公司最近经审计净资产值的 5%的告贷或 其他资金往复，以及公司是否采取灵验措施回收欠款；……（七）首要资产重组 决策、照顾层收购、股权激发计划、回购股份决策、公司关联方以资抵债方 案；……”   《关联交易照顾办法》第二十七条文定：“公司董事会审议关联交易事项时， 关联董事应当侧目表决，也不得代理其他董事诈骗表决权。会议主理东谈主应当在会 议表决前提醒关联董事须侧目表决，关联董事未主动声明并侧目的，细察情况的 董事应当要求关联董事赐与侧目。   该董事会会议由过半数的非关联董事出席即可举行，董事会会议所作决议须 经非关联董事过半数通过。出席董事会会议的非关联董事东谈主数不足 3 东谈主的，公司 应当将交易提交股东大会审议。”   《关联交易照顾办法》第二十八条文定：“股东大会应酬董事会提交的干系 关联交易事项进行审议并表决。在进行表决时，会议主理东谈主及见证讼师应在股东 投票前，提醒关联股东须侧目表决。公司股东大会审议关联交易事项时，关联股 东应当侧目表决，也不得代理其他股东诈骗表决权。”   （四）报告期关联交易对刊行东谈主的影响   公司与关联方之间发生的关联采购和关联销售系出于日常操办所需，关联采 购及关联销售金额较小，对坐蓐操办及财务景况不组成首要影响；关联方为刊行 东谈主提供的金融服务，成心于知足公司资金需求，以更好地支柱业务发展；控股股 中节能太阳能股份有限公司         向不特定对象刊行可转变公司债券并在主板上市召募说明书 东通过为公司告贷提供担保，为公司坐蓐操办提供了资金支柱。公司日常关联交 易的存续，成心于保证公司坐蓐操办的矫健性和持续性。报告期内，发生的关联 交易对公司操办效率和财务景况未产生首要影响，关联交易均具有必要性，订价 公允、合理。   （五）颓落董事对关联交易的意见   针对报告期内的关联交易，颓落董事有意会议的审议意见： 了相应的决策历程，关联交易事项适合公司情况，订价公允。公司践诺发生的日 常关联交易均为公司正常操办业务所需，适合公司的操办和发展要求，适正当律、 法例的规则。公司与关联方的交易是公司正常坐蓐操办步履，交易罢免了公谈、 公道、公开的原则，未发现损害公司和全体股东利益的步履。   （六）减少和圭表关联交易的措施   刊行东谈主依照《公司法》《证券法》以及中国证监会及深交所的干系规则，建 立了圭表、健全的法东谈主治理结构，刊行东谈主制定的《公司规矩》《股东大会议事规 则》《董事会议事规则》《关联交易照顾办法》等规章轨制，对关联交易决策权 力和步调作出了详备的规则，成心于公司圭表和减少关联交易，保证关联交易的 公开、公谈、公道。   同期，刊行东谈主建立健全了颓落董事有意会议等就业轨制，董事会成员中有 3 名颓落董事，成心于刊行东谈主董事会的颓落性和公司治理机制的完善，刊行东谈主颓落 董事将在幸免同行竞争、圭表和减少关联交易方面阐扬垂危作用，积极保护公司 和中小投资者的利益。   在刊行东谈主 2015 年首要资产置换、刊行股份购买资产及股份转让并召募配套 资金时，为幸免、减少和圭表与公司之间的关联交易，刊行东谈主控股股东中国节能 出具了《对于圭表关联交易的承诺》，承诺和保证：   “1、本公司及本公司限定的企业与桐君阁之间不存在显失公谈的关联交易。 阁极度下属子公司之间的关联交易，对于无法幸免或有合理情理存在的关联交易， 中节能太阳能股份有限公司   向不特定对象刊行可转变公司债券并在主板上市召募说明书 将与上市公司照章缔结圭表的关联交易合同，并按照干系法律、法例、规章、上 市规则和其他表恣意文献以及上市公司规矩的规则履行批准步调；关联交易价钱 依照与无关联关系的颓落第三方进行相通或相似交易时的价钱确定，保证关联交 易价钱具有公允性；保证按照干系法律、法例、上市公司规矩的规则履行关联交 易的信息暴露义务。本公司保证不利用关联交易监犯迁徙上市公司的资金、利润， 不利用关联交易损害非关联股东的利益。” 中节能太阳能股份有限公司              向不特定对象刊行可转变公司债券并在主板上市召募说明书                   第七节 本次召募资金运用      一、本次召募资金使用计划      （一）本次召募资金用途及金额      本次可转债召募资金总额预计为东谈主民币 295,000.00 万元，扣除刊行用度后的 净额将用于光伏电站技俩建设，具体如下：                                                          单元：万元 序号            技俩称号                    技俩总投资           拟参加召募资金      察布查尔县 25 万千瓦/100 万千瓦时全钒液      电技俩-一期 300MW 技俩      中节能太阳能吉木萨尔县 15 万千瓦“光伏      +储能”一体化清洁能源示范技俩      中节能扬州真武 150MW 渔光互补光伏发      电技俩      中节能关岭县普利长田 100MW 农业光伏      电站技俩      中节能册亨县弼佑秧项 100MW 农业光伏      电站技俩      中节能册亨县双江秧绕 100MW 农业光伏      电站技俩              系数                          456,627.85       295,000.00      技俩投资总额高于本次召募资金净额部分由公司自筹处置。为了保证召募资 金投资技俩的到手进行，并保障公司全体股东的利益，在本次可转债召募资金到 位之前，公司将根据召募资金投资技俩程度的践诺情况通过自有或自筹资金先行 参加，并在召募资金到位后按照干系法律、法例规则的步调赐与置换。      在上述召募资金投资技俩的范围内，由公司股东大会授权公司董事会及董事 会转授权董事长根据技俩践诺需求，对上述召募资金投资技俩的具体金额进行适 当颐养。      （二）募投技俩适合国度产业政策及投向主业      当下，我国能源资源敛迹条件日益收紧，生态环境问题日趋杰出，调结构、 提能效、进一步保障能源安全是我国能源发展计谋的必由之路，2020 年 9 月 22 中节能太阳能股份有限公司           向不特定对象刊行可转变公司债券并在主板上市召募说明书 日，国度主席习近平在第七十五届联合国大会一般性辩白上发表垂危讲话强调， “中国将提高国度自主孝顺力度，采取愈加有劲的政策和措施，二氧化碳排放力 争于 2030 年前达到峰值，努力求取 2060 年前实现碳中庸”。为落实“碳达峰、 碳中庸”主见，我国将应酬征象变化当作国度计谋，纳入生态娴雅建设举座布局 和经济社会发展全局，降碳减排就业已上升至国度计谋层面。      本次召募资金将主要用于投资建设光伏电站建设技俩，将公司发展计谋与响 应国度计谋主见、承担社会责任之间形成有机结合，成心于进一步提高我国可再 生能源消费比重及效劳，促进国度“双碳”主见的实现，为国度构建当代能源体 系保驾护航，助力国度进步能源安全保障才略，募投技俩非产能多余行业或限定 类、淘汰类行业。      公司所属行业为电力、热力坐蓐和供应业（D44），主营业务为光伏电站运 营业务和光伏电池组件制造业务，本次召募资金投向光伏电站建设运营，适合国 家产业政策要求，不存在需要取得主管部门意见的情形。      公司主营业务为光伏电站运营业务和光伏电池组件制造业务。基于公司发展 计谋缱绻、技俩建设资金需求等因素，本次可转债拟召募资金总额预计为东谈主民币 行募投技俩适合新能源行业发展趋势，杰出上市公司主营业务将来发展地方。本 次刊行召募资金均投向技俩建设的白叟道支拨，无须于支付东谈主职工资、货款、预 备费、市集推行费、铺底流动资金等非白叟道支拨。      从业务性质来看，公司业务以太阳能光伏电站的投资运营为主，2023 年度 公司太阳能光伏发电业务收入占比为 47.67%。本次刊行的募投技俩均为光伏发 电技俩，与公司主要从事的电力坐蓐和销售业务密切干系，是在公司现有主营业 务各坐蓐门径产能的基础上进行的产能膨胀。      从产能利用率和产销率来看，2023 年度公司光伏发电平均利用小时数为 发电量比例为 99.16%3，所发电量基本实现上网，产销率较高。公司通过本次发 中节能太阳能股份有限公司                   向不特定对象刊行可转变公司债券并在主板上市召募说明书 行的募投技俩实施增多光伏发电业务产能具有合感性。      从现有光伏电站布局上看，至 2023 年末，公司的光伏电站业务漫衍于世界 机范围区域漫衍具体情况为：华东区运营电站 1289.29 兆瓦；西中区运营电站 运营电站 517.20 兆瓦；新疆区运营电站 480 兆瓦；华南区运营电站 100 兆瓦； 镇江公司运营电站 66.428 兆瓦。公司光伏电站主要聚拢于华东区、西中区及华 北区，新疆区及华南区相对较小。      刊行东谈主本次募投技俩所在主要区域为新疆区及华南区，属于对原有光伏电站 布局薄弱区域的合理膨胀，本次募投技俩所在区域具体情况如下。 序号            技俩称号                           技俩范围          所在区域       所在大区      察布查尔县 25 万千瓦/100 万千瓦时全钒液      电技俩-一期 300MW 技俩                                                   新疆区      中节能太阳能吉木萨尔县 15 万千瓦“光伏      +储能”一体化清洁能源示范技俩      中节能扬州真武 150MW 渔光互补光伏发      电技俩      中节能关岭县普利长田 100MW 农业光伏      电站技俩      中节能册亨县弼佑秧项 100MW 农业光伏      电站技俩      中节能册亨县双江秧绕 100MW 农业光伏      电站技俩              系数                              900MW             -         - 下：       技俩             2023 年                     2022 年度            2021 年度       世界                      98.0%                       98.3%              98.0%       新疆                      96.9%                       97.2%              98.3%       江苏                      100.0%                      100.0%             100.0%       贵州                      99.4%                       99.4%              99.6% 数据来源：世界新能源消纳监测预警中心，公告文献 的风险较小，本次募投技俩布局合理。      再行增装机容量范围来看，为止 2024 年 9 月末，刊行东谈主运营装机容量为 中节能太阳能股份有限公司      向不特定对象刊行可转变公司债券并在主板上市召募说明书 营装机容量将达到 5.944GW，预计增长 17.84%。通过实施募投技俩，公司将进 一步扩大光伏电站装机范围，成心于增厚公司发电业务收入及收益，持续进步公 司操办的可持续性和抗风险才略，具有邃密的操办出息。   综上，本次募投技俩适合产业政策和板块定位，主要投向主业，适合《上市 公司证券刊行注册照顾办法》及《证券期货法律适宅心见第 18 号》等干系法律 法例的规则。    二、召募资金投资技俩的必要性和可行性   （一）召募资金投资技俩的必要性   当下，我国能源资源敛迹条件日益收紧，生态环境问题日趋杰出，调结构、 提能效、进一步保障能源安全是我国能源发展计谋的必由之路，2020 年 9 月 22 日，国度主席习近平在第七十五届联合国大会一般性辩白上发表垂危讲话强调， “中国将提高国度自主孝顺力度，采取愈加有劲的政策和措施，二氧化碳排放力 争于 2030 年前达到峰值，努力求取 2060 年前实现碳中庸”。为落实“碳达峰、 碳中庸”主见，我国将应酬征象变化当作国度计谋，纳入生态娴雅建设举座布局 和经济社会发展全局，降碳减排就业已上升至国度计谋层面。   刊行东谈主当作中国节能太阳能业务的独一平台，围绕公司定位和主业，明确以 “提供优质产品、奉献清洁能源、造福东谈主类社会”为公司定位，力求成为国度实 现“碳达峰、碳中庸”的垂危参与者、杰出孝顺者和积极引颈者。本次召募资金 将主要用于投资建设光伏电站技俩，将刊行东谈主发展计谋与响应国度计谋主见、承 担社会责任之间形成有机结合，成心于进一步提高我国可再生能源消费比重及效 能，促进国度“双碳”主见的实现，为国度构建当代能源体系保驾护航，助力国 家进步能源安全保障才略。 碳能源体系的转变，最终进入以可再生能源为主的可持续能源期间。太阳能当作 可再生能源的垂危组成部分，具有普遍性、清洁性、长久性等优点，将是引颈全 中节能太阳能股份有限公司      向不特定对象刊行可转变公司债券并在主板上市召募说明书 球能源创新的主力军。在全球能源转型全面加速的布景下，光伏电站行业的快速 发展系势在必行。通过本次召募资金投资技俩的实施，刊行东谈主将连续顺应全球能 源转型的发展趋势，进一步丰富在光伏电站领域的产业布局，当令扩大操办范围， 实时收拢市集快速发展的红利期，进一步提高市集占有率，加速鞭策公司高质地 发展。   刊行东谈主光伏电站业务将聚焦国度首要计谋，以加速推动沙漠、戈壁、脱落地 区大型光伏基地建设为机会，抢抓一批国度要点首要垂危技俩资源；持续探索新 模式新决策，丰富和创新“光伏+”开发模式，挖掘深档次的资源概括利用，拓 宽技俩资源获取渠谈，建设零碳技俩示范。光伏制造业务端将探索轻资产合作模 式，延长产业链，提高光伏制造糊口才略；优化智能运维平台及智能制造平台， 鞭策电池组件坐蓐与工控平台的管控联动，实现全面考究化照顾。完善全球市集 布局，积极开发国内电池组件市集，持续深耕欧洲、亚太市集，积极开拓南好意思市 场；深耕产品相反化阶梯，深度优化一体化处置决策，实现结尾场景应用拓展。   本次召募资金投资技俩的缱绻经过刊行东谈主照顾层审慎的研究与科学论证。募 投技俩实施后公司光伏电站业务累计装机容量将稳健进步，将进一步完善公司在 光伏电站领域的产业布局，深刻贯彻光伏电站业务发展计谋，成心于实现“天更 蓝、山更绿、水更清、环境更优好意思”的好意思好愿景，充分彰显公司的社会责任和担 当。   刊行东谈主专注于太阳能概括应用，死力于于探索以光伏发电带动干系业务领域协 同的多元发展之路，宝石以光伏电站和光伏制造为主的传统业务与干系新式业务 融合发展的干系多元化发展计谋。刊行东谈主具备强盛技俩开发建设与运营照顾才略， 积攒了丰富的投资教授，咫尺已开发并运营包括大地、滩涂、沙漠、漫衍式及光 伏建筑一体化技俩、光伏农业等多种光伏电站模式的技俩，技俩遍布中国的 24 个省、市、自治区。   光伏行业属于老本密集型行业，呈现明白的范围效应，本次刊行能够为刊行 东谈主发展提供资金保障，募投技俩有助于进步运营端光伏装机容量，促进公司各项 中节能太阳能股份有限公司      向不特定对象刊行可转变公司债券并在主板上市召募说明书 业务的耐久健康发展，并进步公司中枢竞争力，巩固市集竞争优势。   （二）本次召募资金投资技俩的可行性   为进一步鞭策节能减排和可持续发展，我国政府出台了一系列政策以饱读吹和 支柱可再生能源行业的发展，对光伏发电发展进行圭表与指挥。连年来为促进光 伏发电等可再生能源的消纳，国度发改委、国度能源局接踵出台多项政策文献， 进一步鞭策可再生能源消纳，促进行业健康、快速发展。   在供给端，积极构建以清洁低碳能源为主体的能源供应体系，支柱新能源发 电基地建设。2022 年 1 月，国度发改委和国度能源局联合印发的《对于完善能 源绿色低碳转型体制机制和政策措施的意见》建议，推动构建以清洁低碳能源为 主体的能源供应体系，以沙漠、戈壁、脱落地区为要点，加速鞭策大型风电、光 伏发电基地建设，支柱新能源电力能建尽建、能并尽并、能发尽发。2022 年 5 月，财政部印发的《财政支柱作念好碳达峰碳中庸就业的意见》（财资环202253 号）建议，宝石降碳、减污、扩绿、增长协同鞭策，积极构建成心于促进资源高 效利用和绿色低碳发展的财税政策体系。其中，以构建清洁低碳安全高效的能源 体系为要点支柱地方和领域，优化清洁能源支柱政策，支柱光伏、风电、生物资 能等可再生能源，以及出力巩固的新能源替代化石能源。   在消纳端，国度发改委和国度能源局联合印发《对于建立健全可再生能源电 力消纳保障机制的告知》（发改能源2019807 号），建议在电力市集化交易总 体框架下，促进各省级行政区域优先消纳可再生能源，同期促使各种承担消纳责 任的市集主体公谈承担消纳可再生能源电力责任，形成可再生能源电力消费引颈 的长效发展机制。此外，通过配置储能、能耗双控政策等门路鞭策新能源电力进 一步消纳，进步新能源电力利用率，促进行业健康、快速发展。储能配置具有平 抑波动、削峰填谷等多重功能，可保证电力系统安全矫健运行，助力新能源电力 消纳。根据国度发改委和国度能源局印发的《对于加速推动新式储能发展的指导 意见》（发改能源规20211051 号），新式储能是实现“碳达峰、碳中庸”的重 要工夫和基础装备，到 2025 年新式储能装机范围达到 3,000 万千瓦以上。能耗 双控政策上，国度发改委印发的《完善能源消费强度和总量双限定度决策》（发 中节能太阳能股份有限公司        向不特定对象刊行可转变公司债券并在主板上市召募说明书 改环资20211310 号）饱读吹地方增多可再生能源消费，对于逾额完成激发性可再 生能源电力消纳责任权重的地区，实行能耗双控考核奖励。     本次召募资金投资技俩主要用于光伏电站投资建设，非产能多余行业或限定 类、淘汰类行业。在国度政策的纵脱支柱下，将来光伏在我国电力能源结构中的 比重仍有进一步上升的空间，行业市集范围将连续增长，为本次召募资金投资项 目的实施和投资效益的实现提供了邃密的支柱。     刊行东谈主光伏电站遍布中国 24 个省、市、自治区，通过持续鞭策光伏电站高 质地投资建设和收购，为止 2024 年 9 月 30 日，公司运营电站约 5.044 吉瓦、在 建电站约 2.612 吉瓦、拟建设电站约 2.778 吉瓦，已签署预收购合同的电站范围 约 1.679 吉瓦，系数约 12.113 吉瓦。公司光伏电站的业务类型包括大地、滩涂、 沙漠、光热电站、漫衍式及光伏建筑一体化技俩、光伏农业等多种光伏电站。     经过多年发展，刊行东谈主积攒了丰富的光伏电站投资建设及运营照顾教授，能 够灵验保障技俩的发电安全与经济收益，并不错快速将现有业务的运营照顾教授 运用到本次募投技俩中，灵验保障技俩的到手实施。     三、本次募投技俩操办出息及与刊行东谈主现有业务、发展计谋的关 系     公司业务以太阳能光伏电站的投资运营为主，本次刊行的募投技俩均为光伏 发电技俩，与公司主要从事的电力坐蓐和销售业务密切干系，是在公司现有主营 业务各坐蓐门径产能的基础上进行的产能膨胀。公司本次募投技俩与 2022 年度 非公开刊行股票募投技俩性质相通。     太阳能光伏发电业务是公司功绩主要来源之一，公司的主业光伏电站业务始 终保持在行业第一梯队。2020 年 12 月，习近平主席在征象弘愿峰会上告示，到 空间较大。     通过实施募投技俩，公司将进一步扩大光伏电站装机范围，成心于增厚公司 发电业务收入及收益，持续进步公司操办的可持续性和抗风险才略，具有邃密的 中节能太阳能股份有限公司           向不特定对象刊行可转变公司债券并在主板上市召募说明书 操办出息。   本次募投技俩预计新增装机范围为 900MW，占刊行东谈主为止 2024 年 9 月末累 计运营装机容量的 17.84%，与刊行东谈主的现有业务范围相匹配，属于范围合理扩 张。      四、本次召募资金投资技俩的具体情况   （一）察布查尔县 25 万千瓦/100 万千瓦时全钒液流电池储能+100 万千瓦市 场化并网光伏发电技俩-一期 300MW 技俩   察布查尔县 25 万千瓦/100 万千瓦时全钒液流电池储能+100 万千瓦市集化并 网光伏发电技俩-一期 300MW 技俩位于新疆伊犁州察布查尔锡伯自治县内。项 目缱绻装机范围 300MW，投资总额为 170,832.72 万元。      （1）技俩投资组成及拟用召募资金参加金额   本技俩投资总额 170,832.72 万元，其中白叟道支拨 166,091.40 万元，本次发 行董事会前尚未参加，本次拟使用召募资金参加 103,000.00 万元，均用于白叟道 支拨。具体如下：                                                   单元：万元   序号             工程或用度称号         投资金额           是否为白叟道支拨      一   开发及安装工程                  149,260.45      二   建筑工程                        8,366.45 中节能太阳能股份有限公司             向不特定对象刊行可转变公司债券并在主板上市召募说明书    序号              工程或用度称号         投资金额          是否为白叟道支拨    三      其他用度                        9,444.50    四      建设期利息                       2,861.32      否    五      流动资金                         900.00       否                 总投资系数               170,832.72    （2）技俩投资组成测算依据    ①《光伏发电工程想象概算编制规则及用度圭表》（B/T 32027-2016）、《光 伏发电工程概算定额》（NB/T 32035-2016）、《对于颐养陆上、海优势电场工 程及光伏发电工程计价依据中建筑安装工程升值税税率及干系系数的告知》（可 再生定额201818 号）、《对于颐养水电工程、风电场工程及光伏发电工程计价 依据中安全娴雅施工措施费用度圭表的告知》、《光伏发电工程可行性研究报告 编制规程》（NB∕T32043-2018）；    ②本技俩工程想象效率；    ③工程所在地材料、东谈主工价钱水平；    ④开发价钱按厂家询价或市集价钱水平。    （3）技俩投资组成的测算过程及合感性    本技俩投资组成金额的测算过程如下：    ①开发及安装工程    开发及安装工程包括发电开发及安装工程、通讯开发、储能系统、其他开发 及安装工程、汇集站及线路，系数投资额 149,260.45 万元，具体测算过程如下：    本技俩包括光伏发电开发、汇流及变配电开发、集电线路、接地、电缆防火、 分系统调试、35kv 电力电缆交流耐压试验、视屏监控系统扩容，系数投资额 中节能太阳能股份有限公司           向不特定对象刊行可转变公司债券并在主板上市召募说明书   本技俩包括通讯光缆、485 铠装屏蔽双绞线等，本技俩投资额 588.36 万元。   本技俩选拔全钒液流电池储能决策，投资额 40,500.00 万元。   本技俩包括采暖透风系统、维稳监控系统、门禁系统、照明系统、消防系统、 坐蓐车辆，系数投资额 126.00 万元。   本技俩包括汇集站及送出用度等，系数投资额 11,692.77 万元。   ②建筑工程   建筑工程包括发电场工程、交通工程、其他建筑工程，系数投资额 8,366.45 万元，具体测算过程如下：   本技俩包括光伏场区、发电开发基础工程、逆变升压一体机及油坑基础、集 电线路工程（直埋）、接地工程、光伏电站栅栏、大门等工程，系数投资额 6,983.52 万元。   本技俩包括进场谈路场内谈路、导流坝等，本技俩投资额 1,081.04 万元。   本技俩包括给水工程、供电工程、环境保护工程、水土保持工程、处事安全 与工业卫生工程等，系数投资额 301.89 万元。   ③其他用度   其他用度主要包括技俩建设用地费、技俩建设照顾费、坐蓐准备费、勘测设 计费，系数投资 9,444.50 万元。   ④建设期利息按照预计贷款额及央行贷款利率测算，系数 2,861.32 万元。 中节能太阳能股份有限公司          向不特定对象刊行可转变公司债券并在主板上市召募说明书   ⑤补充流动资金   补充流动资金按照 30 元/kw 测算。   本技俩全部投资财务里面收益率 4.45%（所得税后），投资回收期（所得税 后）为 13.88 年，经济效益邃密。   （1）收入   本次技俩收入根据电价和上网电量计算。   本技俩为平价上网技俩，含税电价为 0.256 元/kWh，操办期预测电价适合当 地政策要求。新疆地区燃煤标杆电价为 0.25 元/kWh，根据新疆维吾尔自治区发 展调动委于 2022 年 4 月 7 日出台的《完善我区新能源价钱机制的决策》（新发 改能价2022185 号），“新建技俩疆内践诺交易电价低于市集均价（按年度直 接交易均价，下同），按照市集均价与 0.262 元/千瓦时的价差给予电价支柱；疆 内践诺交易电价高于市集均价，按照践诺交易电价与 0.262 元/千瓦时的价差给予 电价支柱；价差部分由大工业用电顺价均派。当市集均价达到或特殊 0.262 元/ 千瓦时，不再给予电价支柱。”本次经济效益测算的含税电价低于新疆自治区支 持电价，效益测算较为严慎。   本次技俩装机容量为 300MW，光伏支架想象使用年限选拔 25 年，坐蓐操办 期 25 年，但由于募投技俩地盘租出合同期限为《民法典》规则的最高年限 20 年 （依合同租出期满后，同等条件下，承租方享有 5 年的续租权），基于严慎接头， 以 20 年运营期假定进行效益测算。电站建设正常发电后上网电量逐年递减，运 行期内年平均上网电量为 60,351.11 万 kWh，运行期年均灵验利用小时数为   据此测算，该技俩运行期内发电收入总额为 273,449.26 万元。   （2）成本用度   本技俩总成本用度包括操办成本、折旧费、摊销费和利息支拨，其中操办成 本包括修理费、职工工资及福利费、材料费、保障费和其它用度，主要测算依据 及过程如下： 中节能太阳能股份有限公司          向不特定对象刊行可转变公司债券并在主板上市召募说明书    折旧费方面，本技俩选拔直线折旧法，残值率取 6.5%，折旧年限取 20 年。    维修费方面，自计算期第 2 年最先计提，第 2-6 年开发维修费率为 0.1%， 第 7-11 年开发维修费率按照 0.2%计，第 12-16 年按照 0.3%计，剩余年份按照 0.4% 计。    职工工资及福利费、劳保统筹和住房基金方面，本技俩定员按 5 东谈主接头，东谈主 年均工资按 9 万元计算，职工福利费按工资总额的 41%计算。    保障费按固定资产原值的 0.08%计算。    材料费按 8 元/kW 计算，照顾费、清洗费、试验用度、防雷费、线路费、考 核用度按 350 万元/年计算；    利息支拨方面，利息支拨为固定资产和流动资金在坐蓐期应从成本中支付的 告贷利息，固定资产投资告贷利息依各年还贷情况而不同。    据测算，运营期内，本技俩总成本用度为 228,902.48 万元。      （3）税金    税金方面，根据国度税收政策，本技俩缴纳的税金包括升值税、销售税金附 加（城建税和栽植费附加）、企业所得税。    根据升值税干系规则，本技俩产品适用升值税税率 13%。    城建税和栽植费附加以升值税税额为基础计征，适用税率分别为 5%、5%。    所得税方面，本技俩处于新疆，根据《对于延续西部翻开发企业所得税政策 的公告》，自 2021 年 1 月 1 日至 2030 年 12 月 31 日，对设在西部地区的饱读吹类 产业企业减按 15%的税率征收企业所得税。太阳能发电场建设及运营属于西部地 惠的技俩，根据国税发200980 号《国度税务总局对于实施国度要点赞成的寰球 基础设施技俩企业所得税优惠问题的告知》，其投资操办的所得，自该技俩取得 第一笔坐蓐操办收入所属纳税年度起，第一年至第三年免征企业所得税，第四年 至第六年减半征收企业所得税，六年后所得税照常征收。    所得税额＝利润总额×所得税税率。 中节能太阳能股份有限公司                        向不特定对象刊行可转变公司债券并在主板上市召募说明书    据测算，本技俩运营期内销售税金附加总额为 1,921.09 万元。    （4）利润总额    技俩预测期内，年利润总额=年营业收入-年总成本用度-年销售税金附加。    经测算，本技俩运营期内利润总额为 42,625.69 万元。    （5）净利润    经测算，本技俩运营期内净利润为 32,898.17 万元。    （6）效益测算    根据上述收益预测，全部投资财务里面收益率 4.45%（所得税后），投资回 收期（所得税后）为 13.88 年。    本项眼神伏支架想象使用年限选拔 25 年，坐蓐操办期 25 年，但由于募投项 目地盘租出合同期限为《民法典》规则的最高年限 20 年（依合同租出期满后， 同等条件下，承租方享有 5 年的续租权），基于严慎接头，以 20 年运营期假定 进行效益测算，相应的里面收益率为 4.45%（所得税后），投资回收期（所得税 后）为 13.88 年。不同运营期假定下，各项效益测算方针如下：                                                                          单元：万元                                     销售税金附                                里面收益率           收入总额         总成本用度                     利润总额        净利润                                      加总额                                 （所得税后） 按 20 年预   测期 按 25 年预   测期    本技俩计划建设总工期 12 个月，总主见为光伏电站全部开发安装调试完成、 全部光伏阵列并网发电。    技俩实檀越体为中节能（察布查尔）太阳能科技有限公司（以下简称“察布 查尔公司”），为刊行东谈主的非全资控股子公司。    （1）技俩公司的基本情况    察布查尔公司由中节能太阳能科技有限公司（公司全资子公司）与察布查尔 中节能太阳能股份有限公司     向不特定对象刊行可转变公司债券并在主板上市召募说明书 锡伯自治县城市建设投资操办集团有限公司（以下简称“察县城投公司”）共同 成立，为止本召募说明书签署日，中节能太阳能科技有限公司持股 92.27%，察 县城投公司持股 7.73%。   （2）通过控股子公司实施募投技俩的原因及合感性   察县城投公司为国有控股企业，从属察布查尔锡伯自治县国有资产照顾中心 照顾，为伊犁州察布查尔锡伯自治县地区专科从事地方投资合作的平台公司。本 技俩位于新疆伊犁州察布查尔锡伯自治县内，与察布查尔锡伯自治县城市建设投 资操办集团有限公司合作成心于促进募投技俩到手开展。   刊行东谈主对察布查尔公司的持股比例特殊 50%，对该公司领有较强掌控力，可 以灵验限定募投技俩的实施进程和合规性，确保不损害上市公司利益。   （3）小股东已承诺同比例增资   察县城投公司承诺将按照同比例增资，已出具承诺函：“我司……基于自己 资金及投资计划的接头同步与中节能太阳能股份有限公司（障碍持股察布查尔公 司）按照各自持股比例向察布查尔公司增资，我司承诺按照该技俩实施进展和资 金使用计划提前履行我司里面审批步调，与中节能太阳能股份有限公司增资保持 同步，不会影响该技俩实施。”   （4）增资价钱干系条目   本技俩增资价钱将按照评估报告或审计报告确定。   综上，本技俩的小股东已承诺同比例增资，刊行东谈主不错灵验限定本募投技俩 的实施进程，能够圭表照顾和使用召募资金，不存在损害上市公司极度中小股东 的利益的情形。   （1）技俩备案情况 克自治州企业投资技俩登记备案证》（2022016-能源），本技俩已完成备案。   本技俩备案装机范围 1,000MW，分三期进行建设，本次募投技俩为一期， 装机范围 300MW。 中节能太阳能股份有限公司         向不特定对象刊行可转变公司债券并在主板上市召募说明书   （2）技俩环评情况 出具《对于察布查尔县 25 万千瓦/100 万千瓦时全钒液流电池储能+100 万千瓦市 场化并网光伏发电技俩环境影响报告表的批复》（察环审函202303 号），本项 目已完成环评手续。   （3）技俩用地情况   ①升压站等配套设施用地   本技俩升压站等配套设施用地按建设技俩用地进行照顾。 审与选址意见书》（用字第 654000202200018 号），技俩恳求用地总面积 13.5624 公顷，其中农用地 0.6193 公顷（均为农村谈路），未利用地 12.9449 公顷。   为止本召募说明书签署日，上述配套设施用地手续尚在疏导办理过程中。   针对升压站等配套设施用地，察布查尔锡伯自治县自然资源局出具《对于中 节能（察布查尔）太阳能科技有限公司察布查尔县 25 万千瓦/100 万千瓦时电化 学储能+100 万千瓦市集化并网光伏发电技俩（一期 30 万千瓦）用地及建设情况 的说明》：“新疆伊犁州察布查尔锡伯自治县投资建设察布查尔县 25 万千瓦/100 万千瓦时电化学储能+100 万千瓦市集化并网光伏发电技俩（一期 30 万千瓦）…… 该技俩用地适合本区域的干系地盘政策、城乡缱绻等要求……本区域用地方针充 足，技俩用地落实不存在风险，技俩公司取得拟建技俩所占用地盘的不动产权证 书不存在本色性阻拦。……在适合国度及地方干系法律法例规则的前提下，本单 位将融合干系政府职能部门照章协助技俩公司尽快取得技俩用地的不动产权证 书，确保拟建技俩举座建设程度不受影响。”   根据前报告明，本技俩升压站等配套设施用地不存在首要不确定性，不会对 本技俩实施变成首要不利影响。   ②光伏方阵用地   本项眼神伏方阵用地选拔租出地盘方式处置。本项眼神伏方阵用地已与出租 中节能太阳能股份有限公司                向不特定对象刊行可转变公司债券并在主板上市召募说明书 方签署了地盘租出合同，具体租出用地情况如下：                租出头                                   地盘   租用年  出租方     承租方    积        地盘性质                  房钱           到期后处置计划                                   用途    限                （亩） 察布查尔          中节能             国有未利用 锡伯自治         （察布查             其他草地，                 822.85   租出期满后，同等条件 县城市建                              光伏         尔）太阳     3,500    不波及耕         20 年    元/亩/     下，承租方享有续租权， 设投资经                              方阵         能科技有             地、基本农                   年       初度续租不低于 5 年 营集团有          限公司                田  限公司      本技俩及以下其他募投技俩的光伏方阵用地均选拔租出方式，一方面，由于 光伏电站技俩用大地积较大且普遍为偏远地区，选拔租出用地的阵势可细水长流用地 成本，光伏电站技俩普遍使用租出用地；另一方面，国度陆续出台了一系列政策 为光伏用地给予了政策便利，光伏电站用地以采取租出的方式取得不存在政策障 碍。因此，使用租出地盘具备合感性。      （二）中节能太阳能吉木萨尔县 15 万千瓦“光伏+储能”一体化清洁能源示 范技俩      中节能太阳能吉木萨尔县 15 万千瓦“光伏+储能”一体化清洁能源示范项 目位于新疆昌吉州吉木萨尔县。技俩缱绻装机范围 150MW，投资总额为 87,566.11 万元。      （1）技俩投资组成及拟用召募资金参加金额      本技俩投资总额 87,566.11 万元，其中白叟道支拨 84,859.25 万元，本次刊行 董事会前已参加 31,729.51 万元，本次拟使用召募资金连续参加 38,000.00 万元， 均用于白叟道支拨。具体如下：                                                               单元：万元  序号              工程或用度称号                      投资金额          是否为白叟道支拨  一     开发及安装工程                                  74,446.02 中节能太阳能股份有限公司                向不特定对象刊行可转变公司债券并在主板上市召募说明书  序号               工程或用度称号             投资金额          是否为白叟道支拨  二      建筑工程                             3,999.70  三      其他用度                             7,203.53  四      建设期利息                            1,466.86      否  五      流动资金                              450.00       否                 总投资系数                   87,566.11       （2）技俩投资组成测算依据       ①《光伏发电工程想象概算编制规则及用度圭表》（NB/T 32027-2016）、 《光伏发电工程概算定额》（NB/T 32035-2016）、《光伏发电工程可行性研究 报告编制规程》（NB/T 32043-2018）、《对于颐养水电工程、风电场工程及光 伏发电工程计价依据中建筑安装工程升值税税率及干系系数的告知》（可再生定 额201914 号）；       ②本技俩工程想象效率；       ③工程所在地东谈主工价钱水平；       ④开发、材料价钱按干系厂家提供的主要开发、材料报价和同类工程开发等。       （3）技俩投资组成的测算过程及合感性       本技俩投资组成金额的测算过程如下：       ①开发及安装工程 中节能太阳能股份有限公司        向不特定对象刊行可转变公司债券并在主板上市召募说明书   开发及安装工程包括发电开发及安装工程、储能系统、其他开发及安装工程， 系数投资额 74,446.02 万元，具体测算过程如下：   本技俩包括光伏发电开发、汇流及变配电开发、集电线路、接地、通讯开发、 分系统调试、监控系统，系数投资额 53,400.75 万元。   本技俩系数投资额 21,000.00 万元。   本技俩包括消防系统、坐蓐车辆，系数投资额 45.27 万元。   ②建筑工程   建筑工程包括发电场工程、储能区工程、交通工程、其他建筑工程，系数投 资额 3,999.70 万元，具体测算过程如下：   本技俩包括局面平整、发电开发基础工程、箱变基础、集电线路工程、接地、 围栏工程，系数投资额 3,419.89 万元。   本技俩包括局面平整、电缆沟、避雷针、室外工程，系数投资额 114.59 万 元。   本技俩包括进站谈路、场内谈路，系数投资额 275.23 万元。   本技俩包括给水工程、供电工程、环境保护工程、水土保持工程、处事安全 与工业卫生工程，系数投资额 190.00 万元。   ③其他用度   其他用度主要包括建设用地费和补偿补偿费、技俩建设照顾费、坐蓐准备费、 中节能太阳能股份有限公司          向不特定对象刊行可转变公司债券并在主板上市召募说明书 勘测想象费、220kV 汇集站分管用度、35k 送出工程用度，系数投资 7,203.53 万 元。   ④建设期利息   建设期利息按照预计贷款额及央行贷款利率测算，系数总额为 1,466.86 万元。   ⑤补充流动资金   补充流动资金按照 30 元/kw 测算。   本技俩全部投资财务里面收益率 4.43%（所得税后），投资回收期（所得税 后）为 13.81 年，经济效益邃密。      （1）收入   本次技俩收入根据电价和上网电量计算。   本技俩为平价上网技俩，含税电价为 0.256 元/kWh，操办期预测电价适合当 地政策要求。新疆地区燃煤标杆电价为 0.25 元/kWh，根据新疆维吾尔自治区发 展调动委于 2022 年 4 月 7 日出台的《完善我区新能源价钱机制的决策》（新发 改能价2022185 号），“新建技俩疆内践诺交易电价低于市集均价（按年度直 接交易均价，下同），按照市集均价与 0.262 元/千瓦时的价差给予电价支柱；疆 内践诺交易电价高于市集均价，按照践诺交易电价与 0.262 元/千瓦时的价差给予 电价支柱；价差部分由大工业用电顺价均派。当市集均价达到或特殊 0.262 元/ 千瓦时，不再给予电价支柱。”本次经济效益测算的含税电价低于新疆自治区支 持电价，效益测算较为严慎。   本次技俩装机容量为 150MW，光伏支架想象使用年限选拔 25 年，坐蓐操办 期 25 年，但由于募投技俩地盘租出合同期限为《民法典》规则的最高年限 20 年 （依合同租出期满后享有优先续租权），基于严慎接头，以 20 年运营期假定进 行效益测算。电站建设正常发电后上网电量逐年递减，运行期内年平均上网电量 为 29,865.93 万 kWh，运行期年均灵验利用小时数为 1,964.36h，适合当地光伏发 电站利用小时数平均水平。   据此测算，该技俩运行期内发电收入总额为 135,321.73 万元。 中节能太阳能股份有限公司          向不特定对象刊行可转变公司债券并在主板上市召募说明书   （2）成本用度   本技俩总成本用度包括操办成本、折旧费、摊销费和利息支拨，其中操办成 本包括修理费、职工工资及福利费、材料费、保障费和其它用度，主要测算依据 及过程如下：   折旧费方面，本技俩选拔直线折旧法，残值率取 5%，折旧年限取 20 年。   维修费方面，本技俩保修期内不计取，自计算期第 5 年最先计提，第 5-6 年 开发维修费率为 0.1%，第 7-11 年开发维修费率按照 0.2%计提，第 12-16 年按照   职工工资及福利费、劳保统筹和住房基金方面，本技俩定员按 3 东谈主接头，东谈主 年均工资按 7 万元计算，职工福利费极度他按工资总额的 41%计算。   保障费按固定资产原值的 0.08%计算。   材料费和其它用度方面，材料费按 8 元/kW、照顾费、定检费、线路费、汇 集站重视费等其他用度按 100 万元/年计算；   利息支拨方面，利息支拨为固定资产和流动资金在坐蓐期应从成本中支付的 告贷利息，固定资产投资告贷利息依各年还贷情况而不同。   据测算，运营期内，本技俩总成本用度为 108,873.49 万元。   （3）税金   税金方面，根据国度税收政策，本技俩缴纳的税金包括升值税、销售税金附 加（城建税和栽植费附加）、企业所得税。   根据升值税干系规则，本技俩产品适用升值税税率 13%。   城建税和栽植费附加以升值税税额为基础计征，适用税率分别为 5%、5%。   所得税方面，本技俩处于新疆，根据《对于延续西部翻开发企业所得税政策 的公告》，自 2021 年 1 月 1 日至 2030 年 12 月 31 日，对设在西部地区的饱读吹类 产业企业减按 15%的税率征收企业所得税。太阳能发电场建设及运营属于西部地 计算。同期，太阳能发电新建技俩属于寰球基础设施技俩，为企业所得税优惠的 中节能太阳能股份有限公司                        向不特定对象刊行可转变公司债券并在主板上市召募说明书 技俩，根据国税发200980 号《国度税务总局对于实施国度要点赞成的寰球基础 设施技俩企业所得税优惠问题的告知》，其投资操办的所得，自该技俩取得第一 笔坐蓐操办收入所属纳税年度起，第一年至第三年免征企业所得税，第四年至第 六年减半征收企业所得税，六年后所得税照常征收。    所得税额＝利润总额×所得税税率。    据测算，本技俩运营期内销售税金附加总额为 921.64 万元。    （4）利润总额    技俩预测期内，年利润总额=年营业收入-年总成本用度-年销售税金附加。    经测算，本技俩运营期内利润总额为 25,526.61 万元。    （5）净利润    经测算，本技俩运营期内净利润为 19,903.26 万元。    （6）效益测算    根据上述收益预测，本技俩全部投资财务里面收益率 4.43%（所得税后）， 投资回收期（所得税后）为 13.81 年。    本项眼神伏支架想象使用年限选拔 25 年，坐蓐操办期 25 年，但由于募投项 目地盘租出合同期限为《民法典》规则的最高年限 20 年（依合同租出期满后享 有优先续租权），基于严慎接头，以 20 年运营期假定进行效益测算，相应的内 部收益率为 4.43%（所得税后），投资回收期（所得税后）为 13.81 年。不同运 营期假定下，各项效益测算方针如下：                                                                          单元：万元                                     销售税金附                                里面收益率           收入总额         总成本用度                     利润总额        净利润                                      加总额                                 （所得税后） 按 20 年预   测期 按 25 年预   测期    本技俩计划建设总工期 12 个月，总主见为光伏电站全部开发安装调试完成、 全部光伏阵列并网发电。 中节能太阳能股份有限公司        向不特定对象刊行可转变公司债券并在主板上市召募说明书   技俩实檀越体为公司全资子公司中节能太阳能科技吉木萨尔有限公司。   （1）技俩备案情况 州企业投资技俩登记备案证》（昌州发改工2022106 号），本技俩已完成备案。   中节能太阳能科技吉木萨尔有限公司（公司全资子公司）和吉木萨尔县立新 光电有限公司（公司未参与投资，非关联方）当作联合体开发“中节能太阳能、 新疆立新能源吉木萨尔县 30 万千瓦“光伏+储能”一体化清洁能源示范技俩”， 两边各自建设装机范围均为 150MW，本技俩为中节能太阳能科技吉木萨尔有限 公司建设对应的部分。   （2）技俩环评情况 新疆立新能源吉木萨尔县 30 万千瓦“光伏+储能”一体化清洁能源示范技俩（中 节能 15 万千瓦）环境影响报告表的批复》（昌州环评2022191 号），本技俩已 完成环评手续。   （3）技俩用地情况   ①升压站等配套设施用地   本技俩升压站等配套设施用地按建设技俩用地进行照顾。   如前所述，中节能太阳能科技吉木萨尔有限公司和吉木萨尔县立新光电有限 公司当作联合体、各自建设 150MW 光伏电站及配套储能，两边共建升压站，升 压站建设用地由吉木萨尔县立新光电有限公司办理，为止本召募说明书签署日， 吉木萨尔县立新光电有限公司已签署《国有建设用地使用权出让合同》，不动产 权文凭尚在办理过程中，技俩用地不存在风险。   本技俩储能设施单独恳求办理建设用地手续。已取得不动产权文凭（新： （2023）-吉木萨尔县不动产权第 0001643 号）。 中节能太阳能股份有限公司                    向不特定对象刊行可转变公司债券并在主板上市召募说明书   ②光伏方阵用地   本项眼神伏方阵用地选拔租出地盘方式处置。本项眼神伏方阵用地已与出租 方签署了地盘租出合同，具体租出用地情况如下：                租出头                           地盘性   地盘    租用年 出租方      承租方    积                               房钱             到期后处置计划                            质    用途     限                （亩）                                                              租出期满后，同等条件下，          中节能              国有农                                                              承租方享有优先承租权。承 吉木萨      太阳能              用地，                                                              租方需要办理续租手续，签 尔县自      科技吉              不波及   光伏 然资源      木萨尔              耕地、   方阵                                                              特殊合同法例定租出时限，  局       有限公              基本农                                                              房钱圭表按照届时国度规则           司                田                                                                   执行   （三）中节能扬州真武 150MW 渔光互补光伏发电技俩   中节能扬州真武 150MW 渔光互补光伏发电技俩位于江苏省扬州市江都区真 武镇境内。技俩缱绻装机范围 150MW，投资总额为 67,482.41 万元。      （1）技俩投资组成及拟用召募资金参加金额   本技俩投资总额 67,482.41 万元，其中白叟道支拨 64,118.82 万元，本次刊行 董事会前尚未参加，本次拟使用召募资金参加 54,000.00 万元，均用于白叟道支 出。                                                                    单元：万元  序号                工程或用度称号                    投资金额             是否为白叟道支拨   一       发电开发及安装工程                              48,626.84   二       建筑工程                                   14,295.62 中节能太阳能股份有限公司              向不特定对象刊行可转变公司债券并在主板上市召募说明书  序号             工程或用度称号           投资金额          是否为白叟道支拨   三      其他用度                        2,576.47   四      基本磋议费                        651.07       否   五      建设期利息                        882.39       否   六      流动资金                         450.02       否            总投资系数                    67,482.41      （2）技俩投资组成测算依据   ①《光伏发电工程想象概算编制规则及用度圭表》（NB/T32027-2016）、《光 伏发电工程概算定额》          （NB/T32035-2016）、                          《光伏发电工程勘测想象计算圭表》 （NB/T32030-2016）、《电力建设工程概算定额（2013 年版）》、《对于建筑 业营业税改征升值税光芒伏发电工程计价依据颐养实施意见》。   ②本技俩工程想象效率；   ③工程所在地材料、东谈主工价钱水平；   ④开发价钱按厂家询价或市集价钱水平。      （3）技俩投资组成的测算过程及合感性   本技俩投资组成金额的测算过程如下：   ①开发及安装工程   开发及安装工程包括 110kV 光伏开发工程、10kV 光伏开发工程、3 兆瓦项 目及调试工程，系数投资额 48,626.84 万元，具体测算过程如下：   本技俩包括光伏组件、逆变器、箱式变压器（干变）、电缆、升压站工程、 储能工程、其他工程、110kV 送出线路、二次开发等，系数投资额 43,874.08 万 元。 中节能太阳能股份有限公司             向不特定对象刊行可转变公司债券并在主板上市召募说明书    本技俩包括单晶硅组件（立柱支架）、逆变器及箱变、低压电缆、10kV 设 备及低压配电安装、全场防雷接地、10kV 送出线路、二次开发等，系数投资额    本技俩包括模块化逆变器 3300kw、直流智能汇流箱 20 汇 1、箱式升压变 ZRC-YJLHV22-1.8/3kV-2×150mm2、低压电缆头、ZRC-YJLHV22-26/35-3×70mm2、 电缆分接箱、35kV 电缆头、电缆中间头等，系数投资额 184.40 万元。    本技俩包括变电站整套系统调试 110kV、子方阵调试、电气特殊技俩调试、 电力电缆交流耐压试验 35kV、变电站举座调试 10kV 等，系数投资额 125.77 万 元。    ②建筑工程    建筑工程包括光伏区建筑工程、升压站建筑工程、储能建筑工程、生活楼（集 装式 2 层）、其他工程，系数投资额 14,295.62 万元，具体测算过程如下：    本技俩包括支架基础、桥架撑持、荡漾支架系统、箱变基础、局面平整、场 区围栏、围栏基础、涵洞、混凝土通勤桥、桥梁加固等，系数投资额 12,894.91 万元。    本技俩包括局面平整、概括配电楼、室外工程、升压站基础工程，系数投资 额 516.78 万元。    本技俩包括桩基础、混凝土 C30、钢筋 HRB400、光伏顶棚 Q235、避雷针 Q235，系数投资额 368.12 万元。 中节能太阳能股份有限公司           向不特定对象刊行可转变公司债券并在主板上市召募说明书    本技俩系数投资额 264.00 万元。    本技俩包括施工用水、施工用电、环境保护工程、水土保持工程、处事安全 与工业卫生工程等，系数投资额 251.81 万元。    ③其他用度    其他用度主要包括技俩建设用地费、技俩建设照顾费、坐蓐准备费、勘测设 计费，系数投资 2,576.47 万元。    ④基本磋议费    基本磋议费按照开发及安装工程、建筑工程极度他用度总额的 0.99%测算， 金额为 651.07 万元。    ⑤建设期利息    建设期利息按照预计贷款额及央行贷款利率测算，系数金额 882.39 万元。    ⑥补充流动资金    补充流动资金按照 30 元/kw 测算。    本技俩全部投资财务里面收益率 5.57%（所得税后），投资回收期（所得税 后）为 12.54 年，经济效益邃密。    （1）收入    本次技俩收入根据电价和上网电量计算。    本技俩为平价上网技俩，含税电价按照江苏省脱硫煤上网电价测算为 0.391 元/kWh，操办期预测电价适合当地政策要求。    本次技俩装机容量为 150MW，光伏支架想象使用年限选拔 25 年，坐蓐操办 期 25 年，但由于募投技俩地盘租出合同期限为《民法典》规则的最高年限 20 年 （但依合同租出期满后享有 6 年的优先续租权），基于严慎接头，以 20 年运营 中节能太阳能股份有限公司              向不特定对象刊行可转变公司债券并在主板上市召募说明书 期假定进行效益测算。电站建设正常发电后上网电量逐年递减，运行期内年平均 上网电量为 18,095.68 万 kWh，运行期年均灵验利用小时数为 1,206.31h，适合当 地光伏发电站利用小时数平均水平。    据此测算，该技俩运行期内发电收入总额为 125,228.74 万元。      （2）成本用度    本技俩发电总成本用度包括操办成本、折旧费、摊销费和利息支拨，其中经 营成本包括修理费、职工工资及福利费、劳保统筹、住房基金、材料费、保障费 和其他用度。主要测算依据及过程如下：    折旧费方面，本技俩选拔直线折旧法，残值率取 5%，折旧年限取 20 年。    维修费方面，本技俩按 1-5 年修理费占固定资产原值比例为 0.1%、6-10 年 为 0.2%、11-15 年为 0.3%、16-20 年为 0.4%。    职工工资及福利费、劳保统筹和住房基金方面，本技俩定员按 5 东谈主接头，东谈主 年均工资按 10 万元计算，辅助及附加工资按工资总额的 60%计算。    保障费按固定资产原值的 0.08%计算。    材料费和其它用度方面，材料费按 10 元/kW 计算，其他用度中照顾清洗费 按 150 万元/年计算。    利息支拨方面，利息支拨为耐久贷款、流动资金贷款和短期贷款在坐蓐期应 从成本中支付的告贷利息。    据测算，运营期内，本技俩总成本用度为 91,203.7 万元。      （3）税金    根据国度税收政策，本技俩应缴纳的税金包括升值税、销售税金附加和所得 税。    根据升值税干系规则，本技俩产品适用升值税税率 13%。    城市重视建设税、栽植费附加和地方栽植费附加以升值税税额为基础计征， 适用税率分别为 5%、3%、2%。    所得税方面，本技俩所得税率取 25%。根据财税（2008）46 号《对于执行 中节能太阳能股份有限公司                        向不特定对象刊行可转变公司债券并在主板上市召募说明书 减半”的所得税优惠政策，即自技俩取得第一笔坐蓐操办收入所属纳税年度起， 第 1 年至第 3 年免征企业所得税，第 4 年至第 6 年减半征收企业所得税。    所得税额＝利润总额×所得税税率。    据测算，本技俩运营期内销售税金附加总额为 981.11 万元。    （4）利润总额    技俩预测期内，年利润总额=年营业收入-年总成本用度-年销售税金附加。    经测算，本技俩运营期内利润总额为 33,043.94 万元。    （5）净利润    经测算，本技俩运营期内净利润为 26,258.88 万元。    （6）效益测算    根据上述收益预测，全部投资财务里面收益率为 5.57%（所得税后），投资 回收期（所得税后）为 12.54 年，经济效益邃密。    本项眼神伏支架想象使用年限选拔 25 年，坐蓐操办期 25 年，但由于募投项 目地盘租出合同期限为《民法典》规则的最高年限 20 年（但依合同租出期满后 享有 6 年的优先续租权），基于严慎接头，以 20 年运营期假定进行效益测算， 相应的里面收益率为 5.57%（所得税后），投资回收期（所得税后）为 12.54 年。 不同运营期假定下，各项效益测算方针如下：                                                                          单元：万元                                     销售税金附                                里面收益率           收入总额         总成本用度                     利润总额        净利润                                      加总额                                 （所得税后） 按 20 年预   测期 按 25 年预   测期    本技俩计划建设总工期 12 个月，总主见为光伏电站全部开发安装调试完成， 全部光伏组件并网发电。 中节能太阳能股份有限公司                   向不特定对象刊行可转变公司债券并在主板上市召募说明书   技俩实檀越体为公司全资子公司扬州江都中节能太阳能发电有限公司。   （1）技俩备案情况 （扬江行审备202335 号），本技俩已完成备案。   （2）技俩环评情况 电有限公司中节能扬州真武 150MW 渔光互补光伏发电技俩环境影响报告表的批 复》（扬环审批202304-21 号），本技俩已完成环评手续。   （3）技俩用地情况   ①升压站等配套设施用地   本技俩与中节能太阳能科技扬州有限公司已运营的 20MWp“渔光互补”光 伏发电技俩（一期 10MW，二期 5MW）共用配套设施用地，已取得不动产权证 书（苏（2018）江都区不动产权第 0018427 号）。   ②光伏方阵用地   本项眼神伏方阵用地选拔租出集体地盘方式处置。本项眼神伏方阵用地已与 村民委员会（出租方）签署了地盘租出合同，租出事宜已履行必要的集体经济组 织里面决策步调，具体租出用地情况如下：             租出头        承租             地盘    地盘      租出 出租方          积                                   房钱            到期后处置计划        方              性质    用途      期限             （亩） 扬州市                         中节             租出地盘房钱为每亩每年         租出期届满后，双 江都区                         能扬             东谈主民币 1,200 元（不含税）；   方无其他异议，则 真武镇    扬州             村集    州真             房钱第一年年付，从第二年        租期自动续签 6             约 740 （乡）曹   江都             体坑    武 150          最先，后续每五年支付一         年。出租方保证本 桥村村    中节             塘水    兆瓦             次，每次支付五年房钱；土        轮地盘租出期到  委会    能太             面，不   渔光             地房钱价钱从第二年最先         期后，将负责完成 扬州市    阳能             波及    互补             以 1,200 元/亩为基数，每隔   鄙人一轮的地盘 江都区    发电             耕地、   光伏             五年颐养一次，房钱颐养标        租出期内新的土 真武镇    有限             基本    发电             准是以上一轮五年房钱每         地系数权东谈主或使             约 1,150 （乡）滨   公司             农田    项（光            亩每年为基数高潮 8%（注：      用权东谈主的地盘流 湖村村                         伏方             地盘房钱以每亩 800 斤水稻     转就业，以保证承  委会                         阵）             产量为基础，价钱基数为         租方技俩用地 26 中节能太阳能股份有限公司                 向不特定对象刊行可转变公司债券并在主板上市召募说明书              租出头         承租          地盘   地盘    租出 出租方           积                           房钱             到期后处置计划         方           性质   用途    期限              （亩）                                      后续 25 年内涨幅特殊 25%，                                      合同签约主体以涨幅后每                                      亩 800 斤水稻产量为基础另                                      行协商地盘房钱价钱）       （四）中节能关岭县普利长田 100MW 农业光伏电站技俩       中节能关岭县普利长田 100MW 农业光伏电站技俩位于贵州省安顺市关岭布 依族苗族自治县境内。技俩缱绻装机范围 100MW，投资总额为 44,336.74 万元。       （1）技俩投资组成及拟用召募资金参加金额       本技俩投资总额 44,336.74 万元，其中白叟道支拨 41,030.09 万元，本次刊行 董事会前已参加 2,611.20 万元，本次拟使用召募资金连续参加 35,000.00 万元， 均用于白叟道支拨。具体如下：                                                           单元：万元  序号                工程或用度称号               投资金额           是否为白叟道支拨  一       开发及安装工程                            36,149.72  二       建筑工程                                2,472.52  三       其他用度                                2,856.50 中节能太阳能股份有限公司               向不特定对象刊行可转变公司债券并在主板上市召募说明书  序号              工程或用度称号            投资金额          是否为白叟道支拨  四       基本磋议费                          846.51       否  五       220kV 送出线路工程、对侧间隔扩建工程          970.00       是  六       建设期利息                          741.49       否  七       流动资金                           300.00       否                 总投资系数                 44,336.74       （2）技俩投资组成测算依据       ①《光伏发电工程想象概算编制规则及用度圭表》（B/T 32027-2016）、《光 伏发电工程概算定额》（NB/T 32035-2016）、《对于发布征升值税光芒伏发电工程计价依据颐养实施意见>的告知》、《光伏发电工程勘 察想象计算圭表》（NB/T32030-2016）；       ②本技俩工程想象效率；       ③工程所在地材料、东谈主工价钱水平；       ④开发价钱按厂家询价或市集价钱水平。       （3）技俩投资组成的测算过程及合感性       本技俩投资组成金额的测算过程如下：       ①开发及安装工程       开发及安装工程包括发电开发及安装工程、升压站变配电开发及安装工程、 限定保护开发及安装工程、其他开发及安装工程，系数投资额 36,149.72 万元， 具体测算过程如下：       本技俩包括光伏发电开发、汇流及变配电开发、集电线路、电力电缆、电缆 结尾、35kv 架空线路、接地、分系统调试、电气特殊技俩调试等开发及安装工 程，系数投资额 33,719.39 万元。       本技俩包括主变压器、220kv/35kv 配电安装开发、无功率补偿系统、站用电 中节能太阳能股份有限公司           向不特定对象刊行可转变公司债券并在主板上市召募说明书 开发、电力电缆、预埋管、接地、预制舱、分系统调试、整套系统调试、电气特 殊技俩调试等开发及安装工程，系数投资额 1,676.05 万元。    本技俩包括光伏区图像监控系统、计算机监控系统、元件保护及自动安装、 直流及 UPS 系统、SF6 在线监测系统、升压站接地、调度自动化开发及电量计 量系统、通讯系统、系统调试光缆及电缆敷设等开发及安装工程，系数投资额    本技俩包括采暖透风系统、消防系统、给排水系统、坐蓐车辆、室外照明等 开发及安装工程，系数投资额 88.37 万元。    ②建筑工程    建筑工程包括发电场工程、升压变电站工程、房屋建筑工程、交通工程、其 他建筑工程，系数投资额 2,472.52 万元，具体测算过程如下：    本技俩包括局面平整、光伏组件基础、逆变升压箱变工程、直埋集电线路、 场区防雷接地、光伏场区低压电缆工程、浆砌石排洪沟、光伏场围墙及大门等工 程，系数投资额 1,596.81 万元。    本技俩包括颓落避雷针、主变基础、小电阻接地变基础、SCG 无功补偿装 置基础、GIS 基础、35kv 配电安装预制舱基础、二次开发预制舱基础、GIS 出线 构架、主变出线构架基础、事故油池、隔油池、室外电缆沟、围墙、铁艺大门等 工程，系数投资额 139.97 万元。    本技俩包括坐蓐建筑工程、辅助坐蓐建筑工程、现场办公及生活建筑工程、 站内谈路等工程，系数投资额 158.75 万元。 中节能太阳能股份有限公司         向不特定对象刊行可转变公司债券并在主板上市召募说明书    本技俩主要为新建谈路，系数投资额 251.99 万元。    本技俩包括施工用水、施工用电、环境保护工程、水土保持工程、处事安全 与工业卫生工程等，系数投资额 325.00 万元。    ③其他用度    其他用度主要包括技俩建设用地费、技俩建设照顾费、坐蓐准备费、勘测设 计费、水土保持补偿及植被收复费，系数投资 2,856.50 万元。    ④基本磋议费    基本磋议费按照开发及安装工程、建筑工程极度他用度总额的 2%测算，金 额为 846.51 万元。    ⑤220kv 送出线路工程、对侧间隔扩建工程    本技俩包括 220kv 升压站送出线路建设及对侧间隔改造，金额为 970.00 万 元。    ⑥建设期利息    建设期利息按照预计贷款额及央行贷款利率测算，系数金额 741.49 万元。    ⑦补充流动资金    补充流动资金按照 30 元/kw 测算。    本技俩全部投资财务里面收益率 5.25%（所得税后），投资回收期（所得税 后）为 12.81 年。      （1）收入    本次技俩收入根据电价和上网电量计算。    本技俩为平价上网技俩，含税电价定为 0.3515 元/kWh，操办期预测电价与 贵州省燃煤发电标杆上网电价一致，与省能源局技俩备案文献规则的电价一致， 适合当地政策要求。 中节能太阳能股份有限公司             向不特定对象刊行可转变公司债券并在主板上市召募说明书    本次技俩装机容量为 100MW,光伏支架想象使用年限选拔 25 年，坐蓐操办 期 25 年，但由于募投技俩地盘租出合同期限为《民法典》规则的最高年限 20 年 （但依合同租出期满后享有优先续租权），基于严慎接头，以 20 年运营期假定 进行效益测算。电站建设正常发电后上网电量逐年递减，运行期内年平均上网电 量为 12521.24 万 kWh，运行期年均灵验利用小时数为 1,252.12h，适合当地光伏 发电站利用小时数平均水平。    据此测算，该技俩运行期内发电收入总额为 77,897.65 万元。    （2）成本用度    本技俩总成本用度包括操办成本、折旧费、摊销费和利息支拨，其中操办成 本包括修理费、职工工资及福利费、材料费、保障费和其它用度，主要测算依据 及过程如下：    折旧费方面，本技俩选拔直线折旧法，残值率取 5%，折旧年限取 20 年。    修理费方面，本技俩按 1-5 年修理费占固定资产原值（扣除建设期利息）比 例为 0.1%、6-10 年为 0.2%、11-15 年为 0.3%、16-20 年为 0.4%。    职工工资及福利费、劳保统筹和住房基金方面，本技俩定员按 6 东谈主接头，东谈主 年均工资按 6.5 万元计算，职工福利费极度他按工资总额的 50%计算。    保障费按固定资产原值的 0.08%计算。    材料费和其它用度方面，材料费和其他用度分别按 9 元/kW、10 元/kW 计算；    利息支拨方面，利息支拨为固定资产和流动资金在坐蓐期应从成本中支付的 告贷利息，固定资产投资告贷利息依各年还贷情况而不同。    据测算，运营期内，本技俩总成本用度为 62,642.11 万元。    （3）税金    税金方面，根据国度税收政策，本技俩缴纳的税金包括升值税、销售税金附 加（城建税和栽植费附加）、企业所得税。    根据升值税干系规则，本技俩产品适用升值税税率 13%。    城建税和栽植费附加以升值税税额为基础计征，适用税率分别为 5%、5%。 中节能太阳能股份有限公司                       向不特定对象刊行可转变公司债券并在主板上市召募说明书    所得税方面，本技俩处于贵州省，根据《对于延续西部翻开发企业所得税政 策的公告》，自 2021 年 1 月 1 日至 2030 年 12 月 31 日，对设在西部地区的饱读吹 类产业企业减按 15%的税率征收企业所得税。太阳能发电场建设及运营属于西部 惠的技俩，根据国税发200980 号《国度税务总局对于实施国度要点赞成的寰球 基础设施技俩企业所得税优惠问题的告知》，其投资操办的所得，自该技俩取得 第一笔坐蓐操办收入所属纳税年度起，第一年至第三年免征企业所得税，第四年 至第六年减半征收企业所得税，六年后所得税照常征收。    所得税额＝利润总额×所得税税率。    据测算，本技俩运营期内销售税金附加总额为 589.30 万元。    （4）利润总额    技俩预测期内，年利润总额=年营业收入-年总成本用度-年销售税金附加。    经测算，本技俩运营期内利润总额为 14,666.24 万元。    （5）净利润    经测算，本技俩运营期内净利润为 11,632.36 万元。    （6）效益测算    根据上述收益预测，本技俩全部投资财务里面收益率 5.25%（所得税后）， 投资回收期（所得税后）为 12.81 年。    本项眼神伏支架想象使用年限选拔 25 年，坐蓐操办期 25 年，但由于募投项 目地盘租出合同期限为《民法典》规则的最高年限 20 年（但依合同租出期满后 享有优先续租权），基于严慎接头，以 20 年运营期假定进行效益测算，相应的 里面收益率为 5.25%（所得税后），投资回收期（所得税后）为 12.81 年。不同 运营期假定下，各项效益测算方针如下：                                                                       单元：万元                                    销售税金附           收入总额        总成本用度                   利润总额        净利润         里面收益率                                     加总额 按 20 年预   测期 中节能太阳能股份有限公司                       向不特定对象刊行可转变公司债券并在主板上市召募说明书                                    销售税金附           收入总额        总成本用度                   利润总额        净利润         里面收益率                                     加总额 按 25 年预   测期    本技俩计划建设总工期 12 个月，总主见为光伏电站全部开发安装调试完成、 全部光伏阵列并网发电。    技俩实檀越体为公司全资子公司中节能太阳能关岭科技有限公司。    （1）技俩备案情况 农业光伏电站技俩备案的告知》（黔能源审2021318 号），本技俩已完成备案。    （2）技俩环评情况 普利长田农业光伏电站环境影响报告表的批复》（安环表批复2022147 号）， 本技俩已完成环评手续。    （3）技俩用地情况    ①升压站等配套设施用地    本技俩升压站等配套设施用地按建设技俩用地进行照顾。    本技俩已于 2024 年 6 月 7 日取得不动产权文凭（黔（2024）关岭县不动产 权第 0001527 号），技俩用地不存在风险。    针对储能设施用地，本技俩已于 2024 年 6 月 6 日取得不动产权文凭（黔（2024） 册亨县不动产权第 0005291 号）    ②光伏方阵用地    本项眼神伏方阵用地选拔租出集体地盘方式处置。本项眼神伏方阵用地已与 村民委员会（出租方）签署了地盘租出合同，租出事宜已履行必要的集体经济组 中节能太阳能股份有限公司                    向不特定对象刊行可转变公司债券并在主板上市召募说明书 织里面决策步调，具体租出用地情况如下：               租出头          承租              地盘性   地盘用         租出 出租方            积                                     房钱            到期后处置计划          方                质     途          期限               （亩） 关岭布依                                                               鉴于技俩的运营 族苗族自                                            一般耕 地及田 地最先        期限为自技俩并 治县沙营                                            租地用度为 350 元/亩/     网发电之日起不 镇养牛村                                            年，在此基础上每隔 5        低于 25 年，20 年 村民委员                                            年递加 10%；荒山荒坡       租期届满后，发   会                                             （现场 地形地 貌进展        行东谈主预计将续          中节                          集体林                    为荒草、岩石出露、一         租，合同已商定          能太                          地，不                    般灌木及杂木等）最先         在同等条件下享          阳能                          波及耕   光伏方              租地用度为 350 元/亩/     有优先承租权。          关岭                            20 年 关岭布依                     地、永    阵               年，在此基础上每隔 5        续租期限、房钱          科技 族苗族自                     久基本                    年递加 10%，租地用度       等事宜及两边权          有限 治县沙营                      农田                    为践诺 托福土 大地积        利义务，按届时          公司   1,277.45 镇前进村                                            乘以 350 元。场区内土      国度政策规则经 村民委员                                            地流转按 350 元/亩/年。    两边商议后确   会                                             其他补 偿按照 当地政        定，具体以两边                                                 府圭表进行赔付，按合         就续租事宜缔结                                                 同商定面积计算。           的地盘租出合同                                                                    为准。 注：经关岭县林业局《对于关岭县普利长田农业光伏电站临时使用林地的批复》      （关岭县2023 临时 2 号）审批同意，本项眼神伏方阵使用集体林地 141.0952 公顷，本技俩在该批复用地 范围内建设。       （五）中节能册亨县弼佑秧项 100MW 农业光伏电站技俩       中节能册亨县弼佑秧项 100MW 农业光伏电站技俩位于贵州省黔西南布依族 苗族自治州册亨县境内。技俩缱绻装机范围 100MW，投资总额为 43,256.30 万元。       （1）技俩投资组成及拟用召募资金参加金额       本技俩投资总额 43,256.30 万元，其中白叟道支拨 39,647.81 万元，本次刊行 董事会前已参加 3,241.11 万元，本次拟使用召募资金连续参加 32,000.00 万元， 均用于白叟道支拨。具体如下：                                                                      单元：万元  序号                 工程或用度称号                       投资金额             是否为白叟道支拨   一      开发及安装工程                                       33,091.04 中节能太阳能股份有限公司                向不特定对象刊行可转变公司债券并在主板上市召募说明书  序号               工程或用度称号            投资金额            是否为白叟道支拨  二       建筑工程                            2,650.77  三       其他用度                            3,016.13  四       基本磋议费                              825.06      否  五                                       2,650.00       是          摊）  六       建设期利息                              723.30      否  七       流动资金                               300.00      否                 总投资系数                   43,256.30       （2）技俩投资组成测算依据       ①《光伏发电工程想象概算编制规则及用度圭表》（B/T 32027-2016）、《光 伏发电工程概算定额》（NB/T 32035-2016）、《对于发布征升值税光芒伏发电工程计价依据颐养实施意见>的告知》、《光伏发电工程勘 察想象计算圭表》（NB/T32030-2016）；       ②本技俩工程想象效率；       ③工程所在地材料、东谈主工价钱水平；       ④开发价钱按厂家询价或市集价钱水平。       （3）技俩投资组成的测算过程及合感性       本技俩投资组成金额的测算过程如下：       ①开发及安装工程 中节能太阳能股份有限公司         向不特定对象刊行可转变公司债券并在主板上市召募说明书    开发及安装工程包括发电开发及安装工程、升压站变配电开发及安装工程 （分管）、限定保护开发及安装工程（分管）、其他开发及安装工程，系数投资 额 33,091.04 万元，具体测算过程如下：    本技俩包括光伏发电开发、汇流及变配电开发、集电线路、接地、光伏区图 像监控系统、分系统调试、整套系统启动调试、储能系统等开发及安装工程，合 计投资额 30,700.94 万元。    本技俩与双江秧绕技俩共建公用设施，本技俩分管投资额 1,095.00 万元。    本技俩与双江秧绕技俩共建公用设施，本技俩分管投资额 225.00 万元。    本技俩包括坐蓐车辆、光伏电站运行照顾信息系统，系数投资额 60 万元。    ②建筑工程    建筑工程包括发电场工程、升压变电站工程（分管）、房屋建筑工程（分管）、 交通工程、其他建筑工程，系数投资额 2,650.77 万元，具体测算过程如下：    本技俩包括局面平整、支架基础、箱变工程、直埋集电线路、场区防雷接地、 光伏场区低压电缆工程、浆砌石排洪沟、光伏场围墙及大门等工程，系数投资额    本技俩与双江秧绕技俩共建公用设施，本技俩分管投资额 60.00 万元。    本技俩与双江秧绕技俩共建公用设施，本技俩分管投资额 120.00 万元。 中节能太阳能股份有限公司           向不特定对象刊行可转变公司债券并在主板上市召募说明书    本技俩主要为新建谈路，系数投资额 274.37 万元。    本技俩包括施工用水、施工用电、环境保护工程、水土保持工程、处事安全 与工业卫生工程等，系数投资额 390.00 万元。    ③其他用度    其他用度主要包括技俩建设用地费、技俩建设照顾费、坐蓐准备费、勘测设 计费，系数投资 3,016.13 万元。    ④基本磋议费    基本磋议费按照开发及安装工程、建筑工程极度他用度总额的 2.13%测算， 金额为 825.06 万元。    ⑤220kv 送出线路工程、对侧间隔扩建工程    本技俩包括 220kv 升压站送出线路建设及对侧间隔改造，金额为 2,650.00 万 元。    ⑥建设期利息    建设期利息按照预计贷款额及央行贷款利率测算，系数金额 723.30 万元。    ⑦补充流动资金    补充流动资金按照 30 元/kw 测算。    本技俩全部投资财务里面收益率 5.19%（所得税后），投资回收期（所得税 后）为 12.91 年，经济效益邃密。      （1）收入    本次技俩收入根据电价和上网电量计算。    本技俩为平价上网技俩，含税电价为 0.3515 元/kWh，操办期预测电价与贵 州省燃煤发电标杆上网电价一致，与省能源局技俩备案文献规则的电价一致，符 合当地政策要求。 中节能太阳能股份有限公司             向不特定对象刊行可转变公司债券并在主板上市召募说明书    本次技俩装机容量为 100MW，光伏支架想象使用年限选拔 25 年，坐蓐操办 期 25 年，但由于募投技俩地盘租出合同期限为 20 年（但依合同租出期满后享有 设正常发电后上网电量逐年递减，运行期内年平均上网电量为 12,067.7 万 kWh， 运行期年均灵验利用小时数为 1,206.77h，适合当地光伏发电站利用小时数平均 水平。    据此测算，该技俩运行期内发电收入总额为 75,076.04 万元。    （2）成本用度    本技俩总成本用度包括操办成本、折旧费、摊销费和利息支拨，其中操办成 本包括修理费、职工工资及福利费、材料费、保障费和其它用度，主要测算依据 及过程如下：    折旧费方面，本技俩选拔直线折旧法，残值率取 5%，折旧年限取 20 年。    维修费方面，本技俩按 1-5 年修理费占固定资产原值（扣除建设期利息）比 例为 0.1%、6-10 年为 0.2%、11-15 年为 0.3%、16-20 年为 0.4%。    职工工资及福利费、劳保统筹和住房基金方面，本技俩定员按 5 东谈主接头，东谈主 年均工资按 8 万元计算，职工福利费极度他按工资总额的 50%计算。    保障费按固定资产原值的 0.08%计算。    材料费和其它用度方面，材料费和其他用度分别按 9 元/kW、12 元/kW 计算；    利息支拨方面，利息支拨为固定资产和流动资金在坐蓐期应从成本中支付的 告贷利息，固定资产投资告贷利息依各年还贷情况而不同。    据测算，运营期内，本技俩总成本用度为 60,627.66 万元。    （3）税金    税金方面，根据国度税收政策，本技俩缴纳的税金包括升值税、销售税金附 加（城建税和栽植费附加）、企业所得税。    根据升值税干系规则，本技俩产品适用升值税税率 13%。    城建税和栽植费附加以升值税税额为基础计征，适用税率分别为 5%、5%。 中节能太阳能股份有限公司                       向不特定对象刊行可转变公司债券并在主板上市召募说明书    所得税方面，本技俩处于贵州省，根据《对于延续西部翻开发企业所得税政 策的公告》，自 2021 年 1 月 1 日至 2030 年 12 月 31 日，对设在西部地区的饱读吹 类产业企业减按 15%的税率征收企业所得税。太阳能发电场建设及运营属于西部 惠的技俩，根据国税发200980 号《国度税务总局对于实施国度要点赞成的寰球 基础设施技俩企业所得税优惠问题的告知》，其投资操办的所得，自该技俩取得 第一笔坐蓐操办收入所属纳税年度起，第一年至第三年免征企业所得税，第四年 至第六年减半征收企业所得税，六年后所得税照常征收。    所得税额＝利润总额×所得税税率。    据测算，本技俩运营期内销售税金附加总额为 563.00 万元。    （4）利润总额    技俩预测期内，年利润总额=年营业收入-年总成本用度-年销售税金附加。    经测算，本技俩运营期内利润总额为 13,885.37 万元。    （5）净利润    经测算，本技俩运营期内净利润为 11,004.53 万元。    （6）效益测算    根据上述收益预测，本技俩全部投资财务里面收益率 5.19%（所得税后）， 投资回收期（所得税后）为 12.91 年。    本项眼神伏支架想象使用年限选拔 25 年，坐蓐操办期 25 年，但由于募投项 目地盘租出合同期限为《民法典》规则的最高年限 20 年（但依合同租出期满后 享有 6 年优先续租权），基于严慎接头，以 20 年运营期假定进行效益测算，相 应的里面收益率为 5.19%（所得税后），投资回收期（所得税后）为 12.91 年。 不同运营期假定下，各项效益测算方针如下：                                                                       单元：万元                                    销售税金附                              里面收益率           收入总额        总成本用度                   利润总额        净利润                                     加总额                               （所得税后） 按 20 年预   测期 中节能太阳能股份有限公司                       向不特定对象刊行可转变公司债券并在主板上市召募说明书                                    销售税金附                              里面收益率           收入总额        总成本用度                   利润总额        净利润                                     加总额                               （所得税后） 按 25 年预   测期    本技俩计划建设总工期 12 个月，总主见为光伏电站全部开发安装调试完成、 全部光伏阵列并网发电。    技俩实檀越体为公司全资子公司中节能册亨太阳能科技有限公司。      （1）技俩备案情况 项农业光伏电站技俩备案的告知》（黔能源审2021323 号），本技俩已完成备 案。      （2）技俩环评情况 亨县弼佑秧项农业光伏电站技俩的核准意见》（州环核2022131 号），本技俩 已完成环评手续。      （3）技俩用地情况    ①升压站等配套设施用地    本技俩升压站等配套设施用地按建设技俩用地进行照顾。    本技俩与中节能册亨县双江秧绕 100MW 农业光伏电站技俩共建升压站，本 技俩已于 2024 年 6 月 6 日取得不动产权文凭（黔（2024）册亨县不动产权第    本技俩与中节能关岭县普利长田 100MW 农业光伏电站技俩、中节能册亨县 双江秧绕 100MW 农业光伏电站技俩共建储能设施，已于 2024 年 6 月 6 日取得 不动产权文凭（黔（2024）册亨县不动产权第 0005291 号）。    ②光伏方阵用地 中节能太阳能股份有限公司                     向不特定对象刊行可转变公司债券并在主板上市召募说明书       本项眼神伏方阵用地选拔租出集体地盘方式处置。本项眼神伏方阵用地已与 村民委员会（出租方）签署了地盘租出合同，租出事宜已履行必要的集体经济组 织里面决策步调，具体租出用地情况如下：                                        租               租出头积         地盘    地盘    用 出租方     承租方                                      房钱               到期后处置计划               （亩）          性质    用途    年                                        限                                                              鉴于技俩的运营期限为自                                                              技俩并网发电之日起不低                            集体                                                              于 25 年，20 年租期届满后，                            林地，               按照耕地每亩每 册亨县     中节能                      光伏                          刊行东谈主预计将续租，合同已                            不涉                年 300 元，荒山荒 弼佑镇     册亨太                      方阵                          商定在同等条件下享有优                            及耕           20   地荒坡等每亩每 秧项村     阳能科   1,760.7138         及施                          先承租权。续租期限、房钱                            地、永          年    年 300 元。其他补 村民委     技有限                      工便                          等事宜及两边权利义务，按                            久基                偿按照当地政府  员会      公司                       谈                          届时国度政策规则经两边                            本农                圭表进行补偿。                                                              商议后确定，并从新缔结土                             田                                                              地租出合同书。另商定，期                                                              满后自动续期 6 年。 注：经册亨县林业局《册亨县林业局对于册亨县弼佑秧项农业光伏电站临时占用林地的批复》 （册亨县2023临时 01 号）审批同意，项眼神伏方阵使用集体林地 115.5640 公顷，本技俩 在该批复用地范围内建设。       （六）中节能册亨县双江秧绕 100MW 农业光伏电站技俩       中节能册亨县双江秧绕 100MW 农业光伏电站技俩位于贵州省黔西南布依族 苗族自治州册亨县境内。技俩缱绻装机范围 100MW，投资总额为 43,153.57 万元。       （1）技俩投资组成及拟用召募资金参加金额       本技俩投资总额 43,153.57 万元，其中白叟道支拨 39,801.51 万元，本次刊行 董事会前已参加 3,233.54 万元，本次拟使用召募资金连续参加 33,000.00 万元， 均用于白叟道支拨。具体如下：                                                                      单元：万元  序号                  工程或用度称号                       投资金额           是否为白叟道支拨  一       开发及安装工程                                      33,169.66 中节能太阳能股份有限公司             向不特定对象刊行可转变公司债券并在主板上市召募说明书  序号                工程或用度称号           投资金额         是否为白叟道支拨  二       建筑工程                          2,745.85  三       其他用度                          2,829.93  四       基本磋议费                          736.56       否  五       220kV 送出线路工程、对侧间隔扩建工程（分管）     2,650.00      是  六       建设期利息                          721.57       否  七       流动资金                           300.00       否                  总投资系数                43,153.57       （2）技俩投资组成测算依据       ①《光伏发电工程想象概算编制规则及用度圭表》（B/T 32027-2016）、《光 伏发电工程概算定额》（NB/T 32035-2016）、《对于发布征升值税光芒伏发电工程计价依据颐养实施意见>的告知》、《光伏发电工程勘 察想象计算圭表》（NB/T32030-2016）；       ②本技俩工程想象效率；       ③工程所在地材料、东谈主工价钱水平；       ④开发价钱按厂家询价或市集价钱水平。       （3）技俩投资组成的测算过程及合感性       本技俩投资组成金额的测算过程如下：       ① 开发及安装工程       开发及安装工程包括发电开发及安装工程、升压站变配电开发及安装工程 中节能太阳能股份有限公司         向不特定对象刊行可转变公司债券并在主板上市召募说明书 （分管）、限定保护开发及安装工程（分管）、其他开发及安装工程，系数投资 额 33,169.66 万元，具体测算过程如下：    本技俩包括光伏发电开发、汇流及变配电开发、集电线路、接地、光伏区图 像监控系统、分系统调试、整套系统启动调试、储能系统等开发及安装工程，合 计投资额 31,391.79 万元。    本技俩与弼佑秧项技俩共建公用设施，包括主变压器、110kv 配电安装、35kv 配电安装开发、无功补偿系统、站用电开发、电力电缆、预埋管、接地、预制舱、 分系统调试、整套系统调试、电气特殊技俩调试等，本技俩分管投资额 1,175.10 万元。    本技俩与弼佑秧项技俩共建公用设施，包括计算机监控系统、元件保护及自 动安装、不断电电源系统、环境监测系统、SF6 在线监测系统、通讯开发、调度 自动化开发及电量计量系统、光缆及电缆敷设瓜分系统调试等，本技俩分管投资 额 478.40 万元。    本技俩包括采暖透风系统、消防系统、给排水系统、坐蓐车辆、光伏电站运 行照顾信息系统、室外照明等开发及安装工程，系数投资额 124.37 万元。    ②建筑工程    建筑工程包括发电场工程、升压变电站工程、房屋建筑工程、交通工程、其 他建筑工程，系数投资额 2,745.85 万元，具体测算过程如下：    本技俩包括局面平整、支架基础、箱变工程、直埋集电线路、场区防雷接地、 光伏场区低压电缆工程、浆砌石排洪沟、光伏场围墙及大门、新建谈路等工程， 系数投资额 2,039.29 万元。 中节能太阳能股份有限公司           向不特定对象刊行可转变公司债券并在主板上市召募说明书    本技俩与弼佑秧项技俩共建公用设施，包括主变基础、SCG 无功补偿安装 基础、GIS 基础、小电阻接地变基础、35kv 一次预制舱基础、二次开发预制舱基 础、GIS 出线架构、主变进线架构基础、事故油池、隔油池、室外电缆沟等，本 技俩分管投资额 95.80 万元。    本技俩与弼佑秧项技俩共建公用设施，包括坐蓐建筑工程、辅助坐蓐建筑工 程、现场办公及生活建筑工程，本技俩分管投资额 198.00 万元。    本技俩主要为站内谈路，系数投资额 7.76 万元。    本技俩包括施工用水、施工用电、环境保护工程、水土保持工程、处事安全 与工业卫生工程等，系数投资额 405.00 万元。    ③其他用度    其他用度主要包括技俩建设用地费、技俩建设照顾费、坐蓐准备费、勘测设 计费，系数投资 2,829.93 万元。    ④基本磋议费    基本磋议费按照开发及安装工程、建筑工程极度他用度总额的 1.9%测算， 金额为 736.56 万元。    ⑤220kV 送出线路工程、对侧间隔扩建工程    本技俩包括 220kV 升压站送出线路建设及对侧间隔改造，金额为 2,650.00 万元。    ⑥建设期利息    建设期利息按照预计贷款额及央行贷款利率测算，系数金额 721.57 万元。    ⑦补充流动资金 中节能太阳能股份有限公司             向不特定对象刊行可转变公司债券并在主板上市召募说明书    补充流动资金按照 30 元/kw 测算。    本技俩全部投资财务里面收益率 5.22%（所得税后），投资回收期（所得税 后）为 12.88 年，经济效益邃密。    （1）收入    本次技俩收入根据电价和上网电量计算。    本技俩为平价上网技俩，含税电价为 0.3515 元/kWh，操办期预测电价与贵 州省燃煤发电标杆上网电价一致，与省能源局技俩备案文献规则的电价一致，符 合当地政策要求。    本次技俩装机容量为 100MW，光伏支架想象使用年限选拔 25 年，坐蓐操办 期 25 年，但由于募投技俩地盘租出合同期限为《民法典》规则的最高年限 20 年 （但依合同租出期满后享有 6 年优先续租权），基于严慎接头，以 20 年运营期 假定进行效益测算。电站建设正常发电后上网电量逐年递减，运行期内年平均上 网电量为 12,067.7 万 kWh，运行期年均灵验利用小时数为 1,206.77h，适合当地 光伏发电站利用小时数平均水平。    据此测算，该技俩运行期内发电收入总额为 75,076.04 万元。    （2）成本用度    本技俩总成本用度包括操办成本、折旧费、摊销费和利息支拨，其中操办成 本包括修理费、职工工资及福利费、材料费、保障费和其它用度，主要测算依据 及过程如下：    折旧费方面，本技俩选拔直线折旧法，残值率取 5%，折旧年限取 20 年。    维修费方面，本技俩按 1-5 年修理费占固定资产原值（扣除建设期利息）比 例为 0.1%、6-10 年为 0.2%、11-15 年为 0.3%、16-20 年为 0.4%。    职工工资及福利费、劳保统筹和住房基金方面，本技俩定员按 5 东谈主接头，东谈主 年均工资按 8 万元计算，职工福利费极度他按工资总额的 50%计算。    保障费按固定资产原值的 0.08%计算。 中节能太阳能股份有限公司          向不特定对象刊行可转变公司债券并在主板上市召募说明书   材料费和其它用度方面，材料费和其他用度分别按 9 元/kW、12 元/kW 计算；   利息支拨方面，利息支拨为固定资产和流动资金在坐蓐期应从成本中支付的 告贷利息，固定资产投资告贷利息依各年还贷情况而不同。   据测算，运营期内，本技俩总成本用度为 60,498.06 万元。   （3）税金   税金方面，根据国度税收政策，本技俩缴纳的税金包括升值税、销售税金附 加（城建税和栽植费附加）、企业所得税。   根据升值税干系规则，本技俩产品适用升值税税率 13%。   城建税和栽植费附加以升值税税额为基础计征，适用税率分别为 5%、5%。   所得税方面，本技俩处于贵州省，根据《对于延续西部翻开发企业所得税政 策的公告》，自 2021 年 1 月 1 日至 2030 年 12 月 31 日，对设在西部地区的饱读吹 类产业企业减按 15%的税率征收企业所得税。太阳能发电场建设及运营属于西部 惠的技俩，根据国税发200980 号《国度税务总局对于实施国度要点赞成的寰球 基础设施技俩企业所得税优惠问题的告知》，其投资操办的所得，自该技俩取得 第一笔坐蓐操办收入所属纳税年度起，第一年至第三年免征企业所得税，第四年 至第六年减半征收企业所得税，六年后所得税照常征收。   所得税额＝利润总额×所得税税率。   据测算，本技俩运营期内销售税金附加总额为 563.99 万元。   （4）利润总额   技俩预测期内，年利润总额=年营业收入-年总成本用度-年销售税金附加。   经测算，本技俩运营期内利润总额为 14,013.98 万元。   （5）净利润   经测算，本技俩运营期内净利润为 11,112.21 万元。   （6）效益测算 中节能太阳能股份有限公司                       向不特定对象刊行可转变公司债券并在主板上市召募说明书    根据上述收益预测，全部投资财务里面收益率 5.22%（所得税后），投资回 收期（所得税后）为 12.88 年。    本项眼神伏支架想象使用年限选拔 25 年，坐蓐操办期 25 年，但由于募投项 目地盘租出合同期限为《民法典》规则的最高年限 20 年（但依合同租出期满后 享有 6 年优先续租权），基于严慎接头，以 20 年运营期假定进行效益测算，相 应的里面收益率为 5.22%（所得税后），投资回收期（所得税后）为 12.88 年。 不同运营期假定下，各项效益测算方针如下：                                                                       单元：万元                                    销售税金附           收入总额        总成本用度                   利润总额        净利润         里面收益率                                     加总额 按 20 年预   测期 按 25 年预   测期    本技俩计划建设总工期 12 个月，总主见为光伏电站全部开发安装调试完成、 全部光伏阵列并网发电。    技俩实檀越体为公司全资子公司中节能册亨太阳能科技有限公司。      （1）技俩备案情况 绕农业光伏电站技俩备案的告知》（黔能源审2021324 号），本技俩已完成备 案。      （2）技俩环评情况 亨县双江秧绕农业光伏电站技俩的核准意见》（州环核2022130 号），本技俩 已完成环评手续。      （3）技俩用地情况    ①升压站等配套设施用地 中节能太阳能股份有限公司                   向不特定对象刊行可转变公司债券并在主板上市召募说明书   本技俩升压站等配套设施用地按建设技俩用地进行照顾。   本技俩与中节能册亨县弼佑秧项 100MW 农业光伏电站技俩共建升压站，本 技俩已于 2024 年 6 月 6 日取得不动产权文凭（黔（2024）册亨县不动产权第   本技俩与中节能册亨县弼佑秧项 100MW 农业光伏电站技俩、中节能关岭县 普利长田 100MW 农业光伏电站技俩共建储能设施，已于 2024 年 6 月 6 日取得 不动产权文凭（黔（2024）册亨县不动产权第 0005291 号）。   ②光伏方阵用地   本项眼神伏方阵用地选拔租出集体地盘方式处置。本项眼神伏方阵用地已与 村民委员会（出租方）签署了地盘租出合同，租出事宜已履行必要的集体经济组 织里面决策步调，具体租出用地情况如下：                                      租             租出头积         地盘    地盘    用 出租方   承租方                                      房钱           到期后处置计划             （亩）          性质    用途    年                                      限                                                          鉴于技俩的运营期限为自                                                          技俩并网发电之日起不低                          集体                                                          于 25 年，20 年租期届满后，                          林地，               按照耕地每亩每 册亨县   中节能                                                刊行东谈主预计将续租，合同已                          不涉                年 300 元，荒山荒 八渡镇   册亨太                                                商定在同等条件下享有优                          及耕    光伏     20   地荒坡等每亩每 八达村   阳能科   1,530.1002                                   先承租权。续租期限、房钱                          地、永   方阵     年    年 300 元。其他补 村民委   技有限                                                等事宜及两边权利义务，按                          久基                偿按照当地政府  员会    公司                                                届时国度政策规则经两边                          本农                圭表进行补偿。                                                          商议后确定，并从新缔结土                           田                                                          地租出合同书。另商定，期                                                          满后自动续期 6 年。                                                          鉴于技俩的运营期限为自                                                          技俩并网发电之日起不低                          集体                                                          于 25 年，20 年租期届满后，                          林地，               按照耕地每亩每 册亨县   中节能                      光伏                        刊行东谈主预计将续租，合同已                          不涉                年 300 元，荒山荒 弼佑镇   册亨太                      方阵                        商定在同等条件下享有优                          及耕           20   地荒坡等每亩每 秧项村   阳能科    443.601           及施                        先承租权。续租期限、房钱                          地、永          年    年 300 元。其他补 村民委   技有限                      工便                        等事宜及两边权利义务，按                          久基                偿按照当地政府  员会    公司                       谈                        届时国度政策规则经两边                          本农                圭表进行补偿。                                                          商议后确定，并从新缔结土                           田                                                          地租出合同书。另商定，期                                                          满后自动续期 6 年。 注：经册亨县林业局《册亨县林业局对于册亨县双江秧绕农业光伏电站临时占用林地的批复》 （册亨县2023临时 02 号）审批同意，项眼神伏方阵使用集体林地 110.6244 公顷，本技俩 在该批复用地范围内建设。   （七）本次募投技俩效益测算具备合感性 中节能太阳能股份有限公司                向不特定对象刊行可转变公司债券并在主板上市召募说明书   本次募投技俩与刊行东谈主上次募投技俩、同行业可比上市公司实施光伏发电募 投技俩的收益率对比情况如下：                                                       里面收益率   公司      公告期间       技俩地址             技俩称号                                                       （所得税后）                             一、同行业公司                               湖北能源宜城东湾 100MW 光伏发电项                       湖北省                              6.86%                               目                               冼马综电浠水县洗马 100MW 农光互补                       湖北省                              6.49%                               光伏发电技俩                               首义新能源石首市南口镇 100MW 农光                       湖北省                              6.48% 湖北能源集团股   2023 年 5            互补发电技俩  份有限公司       月                高锐达新能源潜江市高石碑镇 100MW                       湖北省                              6.36%                               渔光互补光伏发电技俩                               汉江能源公司襄州峪山一期 100MW 农                       湖北省                              6.02%                               光互补电站技俩                               湖北能源集团监利汪桥 100MW 光储渔                       湖北省                              5.97%                               业一体化电站技俩                       甘肃省     金塔县晶亮 200MW 光伏发电技俩       9.39% 晶科电力科技股   2022 年 7            金昌市金川区西坡 300MW 光伏发电项                       甘肃省                              7.87%  份有限公司       月                目                               广东农垦红十月农场 300MW 农光互补                       广东省                              7.45%                               光伏发电技俩（一期）                               潮阳和平 150MW“渔光互补”光伏发电                       广东省                              8.06% 广州恒运企业集   2022 年 7            技俩 团股份有限公司      月                潮南陇田 400MWp 渔光互补光伏发电项                       广东省                              7.94%                               目 新疆天富能源股   2022 年 3   新疆维吾尔自   兵团北疆石河子 100 万千瓦光伏基地项  份有限公司       月         治区     目天富 40 万千瓦光伏发电技俩 甘肃电投能源发   2022 年 2    甘肃省     瓜州干河口 200MW 光伏技俩         6.92% 展股份有限公司      月        甘肃省     永昌河清滩 300MW 光伏发电技俩       6.70%                      广西壮族自治   贵港市港南桥圩镇 200MWp 农光储互补                         区     平价上网光伏发电复合技俩                               湖北昌昊新能源科技有限公司监利市黄                       湖北省     歇口镇马嘶湖渔场（西片）100MW 渔光     6.40%                               互补光伏电站技俩                               天津市西青区大寺镇 120MW 聚拢式渔 金开新能源股份   2022 年 2    天津市                              6.38%                               光互补光伏技俩   有限公司       月                               湖北开奥光伏发电有限公司石首市团山                       湖北省                              6.20%                               寺镇 70MW 渔光互补光伏发电技俩                               峄城区 20MW 概括立体开发光伏发电项                       山东省                              6.20%                               目                               君能新能源公安县狮子口镇 100MWp 渔                       湖北省                              6.20%                               光互补光伏发电技俩                        二、刊行东谈主上次募投技俩                               中节能滨海太平镇 300 兆瓦光伏复合发   刊行东谈主                 天津市                              7.04%                               电技俩   刊行东谈主     2021 年 9    甘肃省     中节能敦煌 30 兆瓦并网光伏发电技俩      7.01%              月                中节能贵溪流口 50MW 渔光互补光伏电   刊行东谈主                 江西省                              6.70%                               站技俩   刊行东谈主                 贵州省     福泉市谈坪镇农业光伏电站技俩           6.68% 中节能太阳能股份有限公司                 向不特定对象刊行可转变公司债券并在主板上市召募说明书                                                                 里面收益率    公司      公告期间       技俩地址                      技俩称号                                                                 （所得税后）                                 中节能太阳能（酒泉）发电有限公司玉    刊行东谈主                 甘肃省                                         6.65%                                 门 50 兆瓦沸腾互补发电技俩    刊行东谈主                 贵州省      荔波县甲良农业光伏电站技俩                      6.68%                                 中节能崇阳沙坪 98MW 农光互补光伏发    刊行东谈主                 湖北省                                         6.65%                                 电技俩                                 中节能（监利）太阳能科技有限公司中                        湖北省    刊行东谈主                          节能荒湖农场 200MW 渔光互补光伏电               6.66%                                 站二期 100MW 建设技俩                                 中节能永新芦溪 100MW 林光互补光伏    刊行东谈主                 江西省                                         6.65%                                 发电技俩                         三、刊行东谈主本次募投技俩                                 中节能扬州真武 150MW 渔光互补光伏    刊行东谈主                 江苏省                                         6.32%                                 发电技俩                                 中节能关岭县普利长田 100MW 农业光    刊行东谈主                 贵州省                                         6.05%                                 伏电站技俩                                 中节能册亨县双江秧绕 100MW 农业光    刊行东谈主                 贵州省                                         6.02%                                 伏电站技俩                                 中节能册亨县弼佑秧项 100MW 农业光    刊行东谈主        月        贵州省                                         6.00%                                 伏电站技俩                       新疆维吾尔自    中节能太阳能吉木萨尔县 15 万千瓦“光    刊行东谈主                                                             5.31%                         治区      伏+储能”一体化清洁能源示范技俩                                 察布查尔县 25 万千瓦/100 万千瓦时全                       新疆维吾尔自    刊行东谈主                          钒液流电池储能+100 万千瓦市集化并                5.30%                         治区                                 网光伏发电技俩-一期 300MW 技俩    根据上述可比同行业上市公司公开暴露信息，光伏发电技俩里面收益率波动 范 围 在 5.00%-9.39% 之 间 ， 发 行 东谈主 前 次 募 投 项 目 内 部 收 益 率 波 动 范 围 在 各技俩里面收益率存在不同程度的相反。刊行东谈主本次募投技俩里面收益率波动范 围在 5.30%-6.32%之间，举座略低于上次募投技俩及同行业可比公司同类技俩， 主要由于刊行东谈主本次募投技俩预测电价举座略低，具有合感性。    刊行东谈主募投技俩按照 25 年及 20 年运营期假定，毛利率平均值分别为 31.30% 和 20.21%（接头利息支拨成本）。刊行东谈主报告期内毛利率及募投技俩毛利率与 同行业公司比较，相反情况及原因分析如下：    （1）报告期内，刊行东谈主发电业务与同行业可比公司毛利率比较分析    太阳能发电业务方面，刊行东谈主与同行业可比公司毛利率情况如下：          证券简称                2023 年度             2022 年度        2021 年度          三峡能源                          53.20%          53.20%        55.52% 中节能太阳能股份有限公司               向不特定对象刊行可转变公司债券并在主板上市召募说明书        华电新能                           53.98%         54.84%      59.80%        晶科科技                           48.77%         48.37%      41.61%        浙江新能                           54.61%         55.78%      56.35%            平均值                        52.64%         53.05%      53.32%       刊行东谈主发电业务                         64.70%         64.93%      65.27% 注：尊府来源为同行业可比公司按期报告、招股说明书、召募说明书等公开尊府。      报告期内，刊行东谈主发电业务毛利率高于同行业可比公司，主要原因为刊行东谈主 进入光伏发电行业更早，运营的光伏发电技俩举座平均电价相对较高所致。      （2）本次募投技俩毛利率与同行业公司募投技俩毛利率比较分析      刊行东谈主和可比公司的募投技俩毛利率存在一定相反，按照 25 年运营期假定， 刊行东谈主本次募投技俩毛利率平均值为 31.30%，按照 20 年运营期假定，刊行东谈主本 次募投技俩毛利率平均值为 20.21%。同行业可比公司可比募投技俩毛利率在      ①毛利率计算口径存在相反，主要体当今是否接头利息支拨用度      刊行东谈主募投技俩毛利计算口径为营业收入减去总成本用度，其中总成本用度 包括操办成本（含维修费、东谈主工、保障费、房钱等）、折旧用度及运营期用度化 利息支拨等技俩。      湖北能源集团股份有限公司和宁夏银星能源股份有限公司的可比募投技俩 毛利润的计算均未包括利息支拨，国度能源集团长源电力股份有限公司和吉林电 力股份有限公司未暴露其可比募投技俩毛利率的具体计算口径。      由于利息支拨在运营期占总成本用度的比例较高，约 20%至 25%，对毛利 率的计算结果影响较大。假定刊行东谈主募投技俩毛利率的计算不接头运营期利息支 出情况，按照 25 年运营期假定，刊行东谈主本次募投技俩毛利率平均值为 47.41%， 按照 20 年运营期假定，刊行东谈主本次募投技俩毛利率平均值为 38.89%，与可比公 司募投技俩毛利率相反较小。具体计算情况如下：                                                                修正后预测                                                上网电价   预测毛利率      公告时                                                        毛利率 公司          技俩地址         技俩称号                  （含税，   （成本中包       间                                                        （成本中剔                                                元/kWh） 括利息支拨）                                                                除利息支拨）                    一、刊行东谈主本次募投技俩（以 25 年运营期假定） 中节能太阳能股份有限公司                   向不特定对象刊行可转变公司债券并在主板上市召募说明书                                                                修正后预测                                             上网电价   预测毛利率      公告时                                                        毛利率 公司            技俩地址          技俩称号            （含税，   （成本中包       间                                                        （成本中剔                                             元/kWh） 括利息支拨）                                                                除利息支拨）                       中节能扬州真武 150MW 渔光互               江苏省                             0.391   36.21%     48.63%                       补光伏发电技俩                       中节能关岭县普利长田 100MW               贵州省                             0.352   30.85%     47.63%                       农业光伏电站技俩                       中节能册亨县双江秧绕 100MW               贵州省                             0.352   30.87%     47.83%                       农业光伏电站技俩                       中节能册亨县弼佑秧项 100MW 刊行   2023 年   贵州省                             0.352   30.73%     47.72%                       农业光伏电站技俩  东谈主     7月                       中节能太阳能吉木萨尔县 15 万               新疆维吾                       千瓦“光伏+储能”一体化清洁          0.256   29.62%     46.83%               尔自治区                       能源示范技俩                       察布查尔县 25 万千瓦/100 万千               新疆维吾    瓦时全钒液流电池储能+100 万               尔自治区    千瓦市集化并网光伏发电技俩-                       一期 300MW 技俩                     平均值                       0.327   31.30%     47.41%                      二、刊行东谈主本次募投技俩（以 20 年运营期假定）                       中节能扬州真武 150MW 渔光互               江苏省                             0.391   27.17%     41.00%                       补光伏发电技俩                       中节能关岭县普利长田 100MW               贵州省                             0.352   19.58%     39.26%                       农业光伏电站技俩                       中节能册亨县双江秧绕 100MW               贵州省                             0.352   19.42%     39.29%                       农业光伏电站技俩                       中节能册亨县弼佑秧项 100MW 刊行   2023 年   贵州省                             0.352   19.24%     39.16%                       农业光伏电站技俩  东谈主     7月                       中节能太阳能吉木萨尔县 15 万               新疆维吾                       千瓦“光伏+储能”一体化清洁          0.256   19.54%     38.20%               尔自治区                       能源示范技俩                       察布查尔县 25 万千瓦/100 万千               新疆维吾    瓦时全钒液流电池储能+100 万               尔自治区    千瓦市集化并网光伏发电技俩-                       一期 300MW 技俩                     平均值                       0.327   20.21%     38.89%               湖北省                             0.416        -     43.97% 可比 公司            湖北省                             0.416        -     48.12% 毛利 率平                                            0.275        -     51.52% 均值 注 1：刊行东谈主募投技俩的预测毛利率=（营业收入-操办成本-折旧用度）÷营业收入。 注 2：可比公司干系数据来源于国度能源集团长源电力股份有限公司于 2023 年 9 月暴露的 《对于国度能源集团长源电力股份有限公司恳求向特定对象刊行股票的审核问询函的回话》、 湖北能源集团股份有限公司于 2023 年 7 月暴露的《对于湖北能源集团股份有限公司恳求向 不特定对象刊行可转变公司债券的审核问询函的回话》、宁夏银星能源股份有限公司于 2023 年 6 月暴露的《对于宁夏银星能源股份有限公司恳求向特定对象刊行股票的审核问询函之回 复报告》、吉林电力股份有限公司于 2023 年 7 月暴露的《向特定对象刊行 A 股股票召募资 金运用的可行性分析报告（二次改造稿）》。      ②各技俩毛利率受不同光照条件、核准电价、建变成本等因素影响 中节能太阳能股份有限公司                     向不特定对象刊行可转变公司债券并在主板上市召募说明书    受不同技俩所在地光照条件、核准电价、建设造价等因素影响，光伏电站建 设技俩毛利率存在不同程度的相反。由于刊行东谈主及可比公司募投技俩所处区域不 同，自然各地区订价均是依照《对于 2021 年新能源上网电价政策干系事项的通 知》等表恣意文献的要求按当地燃煤发电基准价执行，但刊行东谈主本次募投技俩所 处区域当地燃煤发电基准价较低，导致刊行东谈主本次募投技俩的毛利率低于同行业 可比募投技俩毛利率水平。其中，宁夏银星能源股份有限公司募投技俩宁东 250 兆瓦光伏复合发电技俩上网电价为 0.275 元/kWh，低于刊行东谈主募投技俩平均上网 电价，但毛利率较高，主要系其固定资产成本相对较低。    综上，刊行东谈主本次募投技俩毛利率与同行业公司募投技俩毛利率比较，相对 较低。一方面系总成本用度接头了运营期用度化的利息支拨成本，另一方面系各 技俩毛利率的测算受所在地光照条件、核准电价、建设造价等因素影响。刊行东谈主 本次募投技俩毛利率的测算具有合感性、严慎性。    （3）本次募投技俩毛利率与刊行东谈主报告期内发电业务毛利率比较分析    剔除募投技俩运营期用度化利息支拨后，募投技俩平均毛利率与刊行东谈主报告 期内发电业务毛利率计算比较如下：               利息支拨修正后募 利息支拨修正后募     技俩        投技俩预测毛利率 投技俩预测毛利率                      2023 年度        2022 年度       2021 年度                （25 年假定） （20 年假定） 发电业务毛利率               47.41%            38.89%          64.70%         64.93%         65.27%    刊行东谈主 2021 年至 2023 年发电业务毛利率平均值为 64.97%，较募投技俩按 率高 26.08%。    针对上述存在的相反，对刊行东谈主募投技俩和报告期内发电业务的毛利率相反 原因进一步分析，具体如下：                                                                                   单元：万元                          募投技俩         募投技俩                 计算                                     发电业务          发电业务          发电业务     技俩                   （25 年测       （20 年测                 公式                                      2023          2022          2021                           算）           算） 发电业务营业收入        A+B      156,767.09    127,008.24      454,836.61    435,600.26    446,019.13 其中：基础电费收入       A        156,767.09    127,008.24      170,915.23    154,500.89    153,639.29 其中：补   补贴收入     B                 -              -     283,921.38    281,099.37    292,379.84 中节能太阳能股份有限公司                      向不特定对象刊行可转变公司债券并在主板上市召募说明书                          募投技俩            募投技俩              计算                                            发电业务            发电业务          发电业务      技俩                  （25 年测          （20 年测              公式                                             2023            2022          2021                           算）              算） 贴收入  补贴收入             B/(A+B)                -                 -        62.42%          64.53%        65.55% 及占比  占比 总成本用度（不含利                C          83,038.17        78,326.03       160,566.53      152,746.01    154,902.63 息）    其中：原材料    用度（含维修      D            3,190.04          2,540.03         101.60           75.53       113.71    费）    原材料用度              D/A              2.03%             2.00%           0.06%          0.05%         0.07%    占比    其中：东谈主工成  其             E            1,464.83          1,171.87       11,894.18      11,610.42     10,076.22    本 中：    东谈主工成本占 操办            E/A             0.93%             0.92%           6.96%          7.51%         6.56%    比 成本    其他操办成 及占             F          13,809.05        10,272.12        26,196.00       20,035.49     21,793.24    本  比    其他操办成               F/A             8.81%             8.09%         15.33%          12.97%        14.18%    本占比    操办成本合                G          18,463.91        13,984.02        38,191.77       31,721.44     31,983.17    计    操办成本合              G/A             11.78%            11.01%         22.35%          20.53%        20.82%    计占比 折旧 折旧用度        H          64,574.26        64,342.01       122,374.76      121,024.57    122,919.46 用度 及占 折旧用度占     H/A             41.19%           50.66%          71.60%          78.33%        80.01%  比 比 毛利润系数       I=A+B-C       73,728.92        48,682.21       294,270.08      282,854.25    291,116.50 注：表格中募投技俩（25 年测算）及募投技俩（20 年测算）选拔的收入、成本等数据分别 为 25 年系数和 20 年系数数。   募投技俩平均毛利率与刊行东谈主报告期内发电业务毛利率的相反原因主要包 括：   ①收入端，报告期内发电业务存在补贴收入部分，而募投技俩均为平价上网 技俩，2021 年至 2023 年，刊行东谈主补贴收入金额占发电业务主营业务收入的比重 分别为 65.55%、64.53%和 62.42%，占比较高，对刊行东谈主毛利率的孝顺较高。   ②成本端，募投技俩的操办成本及折旧用度占基础电费收入的比重，相较于 报告期内发电业务的操办成本及折旧用度占基础电费收入的比重，均有明白下降， 主要系报告期内发电业务存量电站建随即间较早，组件等材料的采购成本及电站 的建设成本均较高。   募投技俩及报告期内每单元千瓦时上网电量的平均折旧用度对比情况如下：                募投技俩（25 募投技俩（20       技俩                                            2023 年度              2022 年度        2021 年度                 年测算）    年测算） 年均上网电量（万千瓦时）          23,861.54        24,161.56         652,107.61       593,700.00     592,200.00 中节能太阳能股份有限公司                 向不特定对象刊行可转变公司债券并在主板上市召募说明书                募投技俩（25 募投技俩（20     技俩                                   2023 年度       2022 年度       2021 年度                 年测算）    年测算） 折旧用度（万元）          2,582.97    3,217.10    122,374.76    121,024.57    122,919.46 单元上网电量的平均折旧 用度（元/千瓦时）   募投技俩单元千瓦时折旧用度较报告期内下降约 50%，主要获益于光伏装机 容量快速增长带来的范围效应以及产业链上持续持续的工夫跳跃，导致光伏系统 的成本持续下降。   综上，刊行东谈主本次募投技俩毛利率低于刊行东谈主报告期内发电业务毛利率，主 要系存量光伏发电技俩适合可再生能源补贴政策，上网电价较高，自然募投技俩 成本持续下降，但成本下降幅度未对消取消补贴导致的收入下降幅度。   综上，刊行东谈主本次刊行募投技俩效益测算较为严慎，测算结果具有合感性。   （八）补充流动资金   公司本次召募资金投资技俩中，光伏电站投资建设技俩拟参加的召募资金均 为白叟道支拨，不波及非白叟道支拨。公司本次召募资金总额预计为 295,000.00 万元，不波及补充流动资金，适合《证券期货法律适宅心见第 18 号》的要求。    五、各募投技俩开工所需的主要审批、备案手续   本次募投项眼神伏方阵用地均为租出农用地，均已完成地盘租出合同签署。 升压站等配套设施用地按照建设技俩用地进行照顾，其中，察布查尔县 25 万千 瓦/100 万千瓦时全钒液流电池储能+100 万千瓦市集化并网光伏发电技俩-一期 储能”一体化清洁能源示范技俩已签署地盘出让合同，其余募投技俩均已经取得 升压站建设用地的不动产权文凭。储能设施需单独取得用地手续的已取得不动产 权文凭。   刊行东谈主光伏发电技俩开工所需的主要审批、备案手续极度办理情况主要包括 ①技俩审批/备案、②环境影响评价、③用地预审和④建设“三证”等门径，本 次募投技俩均已完成技俩审批/备案、环评以及用地预审步调。其中中节能太阳 能吉木萨尔县 15 万千瓦“光伏+储能”一体化清洁能源示范技俩、中节能扬州真 武 150MW 渔光互补发电技俩已取得建设“三证”，其余募投技俩建设“三证”     中节能太阳能股份有限公司                  向不特定对象刊行可转变公司债券并在主板上市召募说明书     正在办理之中，且均已取恰当地政府主管部门出具的用地无阻拦说明。具体程度     如下表：      开工所需的                                             尚需取得 序                                                             未取得的   主管部门是      主要审批、       募投技俩               已取得文献              的文献情 号                                                              原因    否出具意见       备案手续                                              况               察布查尔县 25 万千               瓦/100 万 千 瓦 时全                                《伊犁哈萨克自治州企业投            已取得，               钒液流电池储能                                资 项 目 登 记 备 案 证 》       无尚需取   不适用    不适用               +100 万千瓦市集化                                （2022016-能源）            得的文献               并网光伏发电技俩-               一期 300MW 技俩               中节能太阳能吉木                                《昌吉回族自治州企业投资            已取得，               萨尔县 15 万千瓦“光                                技俩登记备案证》（昌州发            无尚需取   不适用    不适用               伏+储能”一体化清                                改工2022106 号）          得的文献               洁能源示范技俩               中节能扬州真武                                  已取得，                                《江苏省投资技俩备案证》      技俩审批/备                    （扬江行审备202335 号）        案                                《省能源局对于同意关岭县               中节能关岭县普利                                 已取得，                                普利长田农业光伏电站技俩               长田 100MW 农业光                             无尚需取   不适用    不适用                                备案的告知》（黔能源审               伏电站技俩                                    得的文献                                2021318 号）                                《省能源局对于同意册亨县               中节能册亨县弼佑                                 已取得，                                弼佑秧项农业光伏电站技俩               秧项 100MW 农业光                             无尚需取   不适用    不适用                                备案的告知》（黔能源审               伏电站技俩                                    得的文献                                2021323 号）                                《省能源局对于同意册亨县               中节能册亨县双江                                 已取得，                                双江秧绕农业光伏电站技俩               秧绕 100MW 农业光                             无尚需取   不适用    不适用                                备案的告知》（黔能源审               伏电站技俩                                    得的文献                                2021324 号）               察布查尔县 25 万千      《对于察布查尔县 25 万千瓦               瓦/100 万千 瓦 时全    /100 万千瓦时全钒液流电池                                                        已取得，               钒液流电池储能          储能+100 万千瓦市集化并网                                                        无尚需取   不适用    不适用               +100 万千瓦市集化      光伏发电技俩环境影响报告                                                        得的文献               并网光伏发电技俩-        表的批复》（察环审函               一期 300MW 技俩      202303 号）                                《对于中节能太阳能、新疆               中节能太阳能吉木         立新能源吉木萨尔县 30 万千                                                        已取得，               萨尔县 15 万千瓦“光     瓦“光伏+储能”一体化清洁                                                        无尚需取   不适用    不适用               伏+储能”一体化清        能源示范技俩（中节能 15 万                                                        得的文献               洁能源示范技俩          千瓦）环境影响报告表的批                                复》 （昌州环评2022191 号）      环境影响评                     《对于扬州江都中节能太阳        价                       能发电有限公司中节能扬州               中节能扬州真武                                  已取得，                                真武 150MW 渔光互补光伏                                发电技俩环境影响报告表的               电技俩                                      得的文献                                批复》  （扬环审批202304-21                                号）                                《安顺市生态环境局对于关               中节能关岭县普利                                 已取得，                                岭县普利长田农业光伏电站               长田 100MW 农业光                             无尚需取   不适用    不适用                                环境影响报告表的批复》      （安               伏电站技俩                                    得的文献                                环表批复2022147 号）                                《黔西南州生态环境局对于               中节能册亨县弼佑                                 已取得，                                册亨县弼佑秧项农业光伏电               秧项 100MW 农业光                             无尚需取   不适用    不适用                                站技俩的核准意见》（州环               伏电站技俩                                    得的文献                                核2022131 号）     中节能太阳能股份有限公司                向不特定对象刊行可转变公司债券并在主板上市召募说明书      开工所需的                                           尚需取得 序                                                           未取得的   主管部门是      主要审批、      募投技俩               已取得文献             的文献情 号                                                            原因    否出具意见       备案手续                                            况                              《黔西南州生态环境局对于              中节能册亨县双江                                已取得，                              册亨县双江秧绕农业光伏电              秧绕 100MW 农业光                            无尚需取   不适用    不适用                              站技俩的核准意见》（州环              伏电站技俩                                   得的文献                              核2022130 号）              察布查尔县 25 万千              瓦/100 万千 瓦 时全   升压站等配套设施用地：        《建                                                      已取得，              钒液流电池储能         设技俩用地预审与选址意见                                                      无尚需取   不适用    不适用              +100 万千瓦市集化     书 》 （ 用 字 第                                                      得的文献              并网光伏发电技俩-       654000202200018 号）              一期 300MW 技俩                              升压站用地由合作方吉木萨                              尔县立新光电有限公司办理            已取得，              中节能太阳能吉木        干系用地手续，已签署《国            无尚需取   不适用    不适用              萨尔县 15 万千瓦“光    有建设用地使用权出让合             得的文献              伏+储能”一体化清       同》              洁能源示范技俩         储能设施用地：《建设技俩            已取得，                              用地预审与选址意见书》        （用   无尚需取   不适用    不适用                              字第 652300202200034）     得的文献                              升压站等配套设施用地：扬                              州市自然资源和缱绻局江都              中节能扬州真武                                 已取得，                              分局《对于中节能太阳能科                              技有限公司渔光互补发电项              电技俩                                     得的文献                              目是否占用耕地和基本农田                              的审查意见》                              升压站用地：已取得《省自                                                      已取得，                              然资源厅对于关岭县普利长                                                      无尚需取   不适用    不适用                              田农业光伏电站技俩用地预                                                      得的文献                              审的复函》                              储能设施用地：与中节能册              长田 100MW 农业光    光伏电站技俩及中节能册亨              伏电站技俩           县双江秧绕 100MW 农业光         已取得，                              伏电站技俩共建储能，已取            无尚需取   不适用    不适用                              得《册亨县自然资源局对于            得的文献                              中 节 能 册 亨 县                              电站技俩用地预审的复函》                              升压站用地：已取得《黔西                              南州自然资源局对于册亨县                                                      已取得，                              弼佑秧项农业光伏电站技俩                                                      无尚需取   不适用    不适用                              升压站、册亨县双江秧绕农                                                      得的文献                              业光伏电站技俩升压站技俩                              用地预审的复函》              中节能册亨县弼佑        储能设施用地：与中节能关              秧项 100MW 农业光    岭县普利长田 100MW 农业              伏电站技俩           光伏电站技俩及中节能册亨                              县双江秧绕 100MW 农业光         已取得，                              伏电站技俩共建储能，已取            无尚需取   不适用    不适用                              得《册亨县自然资源局对于            得的文献                              中 节 能 册 亨 县                              电站技俩用地预审的复函》              中节能册亨县双江        升压站用地：已取得《黔西            已取得，              秧绕 100MW 农业光    南州自然资源局对于册亨县            无尚需取   不适用    不适用              伏电站技俩           弼佑秧项农业光伏电站技俩            得的文献     中节能太阳能股份有限公司                 向不特定对象刊行可转变公司债券并在主板上市召募说明书      开工所需的                                           尚需取得 序                                                            未取得的    主管部门是      主要审批、       募投技俩               已取得文献            的文献情 号                                                             原因     否出具意见       备案手续                                            况                               升压站、册亨县双江秧绕农                               业光伏电站技俩升压站技俩                               用地预审的复函》                               储能设施用地：与中节能册                               亨县弼佑秧项 100MW 农业                               光伏电站技俩及中节能关岭                               县普利长田 100MW 农业光        已取得，                               伏电站技俩共建储能，已取           无尚需取    不适用     不适用                               得《册亨县自然资源局对于           得的文献                               中 节 能 册 亨 县                               电站技俩用地预审的复函》                                                                      已取得察布                                                                      查尔锡伯自                                                              技俩建设    治县自然资                                                      待取得用    用地已列    源局出具的                                                      地 指 标   入县用地    说明：“本区               察布查尔县 25 万千                                                      后，签署    缱绻，待自   域用地方针               瓦/100 万千 瓦 时全                                                      地盘出让    治区国土    充足，技俩用               钒液流电池储能                               未取得                    合同、办    厅批复后    地落实不存               +100 万千瓦市集化                                                      理 建 设   纳入整县    在风险，技俩               并网光伏发电技俩-                                                      “三证”，   的用地规    公司取得拟               一期 300MW 技俩                                                      办理不动    划后，办理   建技俩所占                                                      产权文凭    地盘出让    用地盘的不                                                              手续      动产权文凭                                                                      不存在本色                                                                      性阻拦。”                               已取得《建设用地缱绻许可               中节能太阳能吉木        证》,升压站由合作方吉木萨                                                      已取得，               萨尔县 15 万千瓦“光    尔县立新光电有限公司建                                                      无尚需取    不适用     不适用               伏+储能”一体化清       设，无需取得《建设工程规                                                      得的文献               洁能源示范技俩         划许可证》、《建筑工程施                               工许可证》                               已取得《建设用地缱绻许可                               证》、《建设工程缱绻许可                               证》、《建筑工程施工许可               电技俩                                    得的文献                               证》                                                                      针对升压站                                                                      用地，已取得                                                                      关岭自治县                                                                      东谈主民政府出                                                                      具的说明：                                                                      “本区域土                                                      已取得用                                                                      地储备及用                                                      地方针、                                                                      地方针充足，                               已取得《建设用地缱绻许可           不动产权               中节能关岭县普利                                       正在办理    技俩用地落                               证》、《建设工程缱绻许可           文凭和工               长田 100MW 农业光                                   施工许可    实不存在风                               证》、尚需取得《建筑工程           程缱绻许               伏电站技俩                                          证       险，技俩公司                               施工许可证》                 可证，正                                                                      取得拟建项                                                      在办理施                                                                      目所占用土                                                      工许可证                                                                      地的不动产                                                                      权文凭不存                                                                      在本色性障                                                                      碍。”                                                                      针对储能设                                                                      施用地，本项     中节能太阳能股份有限公司              向不特定对象刊行可转变公司债券并在主板上市召募说明书      开工所需的                                尚需取得 序                                                未取得的   主管部门是      主要审批、      募投技俩              已取得文献   的文献情 号                                                 原因    否出具意见       备案手续                                 况                                                         目与中节能                                                         册亨县弼佑                                                         秧项 100MW                                                         农业光伏电                                                         站技俩及中                                                         节能册亨县                                                         双 江 秧 绕                                                         光伏电站项                                                         目共建储能                                                         针对升压站                                                         用地，已取得                                                         册亨县东谈主民                                                         政府出具的                                                         说明：“该项                                                         目正在组织                                                         建设用地报                                                         件上报省东谈主                                                         民政府，待省                                                         东谈主民政府批                                                         复后，实时按                                                         照干系规则                                                         协助技俩公                                                         司尽快办理                                                         技俩用地不                                                         动产权文凭，                                                         确保拟建项                                           已取得用                                                         目举座建设                                           地方针和                                                         程度不受影              中节能册亨县弼佑                     不动产权                                                 正在办理    响”。              秧项 100MW 农业光   未取得           文凭，后                                                 过程中     针对储能设              伏电站技俩                        续根据规                                                         施用地，刊行                                           定办理建                                                         东谈主已取得册                                           设“三证”                                                         亨县东谈主民政                                                         府的说明：                                                         “该技俩正                                                         在组织建设                                                         用地报件上                                                         报省东谈主民政                                                         府，待省东谈主民                                                         政府批复后，                                                         实时按影相                                                         关规则协助                                                         技俩公司尽                                                         快办理技俩                                                         用地不动产                                                         权文凭，确保                                                         拟建技俩整                                                         体建设程度                                                         不受影响。                                           已取得用          针对升压站                                           地方针和          用地，已取得              中节能册亨县双江                                           不动产权   正在办理   册亨县东谈主民              秧绕 100MW 农业光   未取得                                           文凭，后   过程中    政府出具的              伏电站技俩                                           续根据规          说明：“该项                                           定办理建          目正在组织     中节能太阳能股份有限公司     向不特定对象刊行可转变公司债券并在主板上市召募说明书      开工所需的                      尚需取得 序                                     未取得的   主管部门是      主要审批、    募投技俩    已取得文献     的文献情 号                                      原因    否出具意见       备案手续                        况                                 设“三证”        建设用地报                                              件上报省东谈主                                              民政府，待省                                              东谈主民政府批                                              复后，实时按                                              照干系规则                                              协助技俩公                                              司尽快办理                                              技俩用地不                                              动产权文凭，                                              确保拟建项                                              目举座建设                                              程度不受影                                              响”。                                              针对储能设                                              施用地，本项                                              目与中节能                                              册亨县弼佑                                              秧项 100MW                                              农业光伏电                                              站技俩及中                                              节能关岭县                                              普 利 长 田                                              光伏电站项                                              目共建储能        六、本次刊行对公司的影响分析       （一）本次刊行对公司操办照顾的影响       本次召募资金投资技俩适合国度干系的产业政策以及公司计谋发展地方，具     有邃密的市集发展出息和经济效益。本次召募资金投资技俩的建设是公司实施发     展计谋的需要，成心于增强公司光伏装机范围和竞争优势，从而进步公司盈利能     力和概括竞争力，适合公司及全体股东的利益。       （二）本次刊行对公司财务景况的影响       本次刊行完成后，公司总资产、净资产范围均将有所增多，有助于增强公司     资金实力，为公司后续发展提供有劲保障。本次可转债转股前，公司使用召募资     金的财务成本较低，利息偿付风险较小。本次可转债的转股期最先后，若本次发     行的可转债大部分转变为公司股票，公司的净资产将进一步增多，老本结构将得     到进一步改善。       本次召募资金主要用于光伏电站的投资建设，新增固定资产投资金额较大， 中节能太阳能股份有限公司               向不特定对象刊行可转变公司债券并在主板上市召募说明书 转固后每年将新增固定资产折旧。本次募投技俩盈利出息邃密，预计每年新增销 售收入能够对消年新增固定资产折旧，新增固定资产折旧预计对公司总体操办业 绩影响较小。    （三）本次刊行对同行竞争及关联交易的影响    本次召募资金投资技俩的实施预计不会导致公司新增关联交易。如因技俩建 设需要而产生关联交易，公司将按照中国证监会、深交所极度他干系法律、法例 要求履行相应的审批步调，并进行相应的信息暴露。    公司与控股股东极度限定的关联方之间不存在同行竞争，也不会因本次刊行 或募投技俩的实施而与控股股东极度限定的关联方之间产生同行竞争。     七、募投技俩建设情况    为止 2024 年 9 月末，刊行东谈主本次募投技俩建设情况如下：                                                                      单元：万元                                                      已累计参加        预计达到可使用状         技俩称号              建设期           预算金额                                                       金额            态的时点 察布查尔县 25 万千瓦/100 万千瓦时全钒 液流电池储能+100 万千瓦市集化并网光      1.5 年         170,832.72   120,836.75    2024 年 12 月 伏发电技俩-一期 300MW 技俩 中节能太阳能吉木萨尔县 15 万千瓦“光 伏+储能”一体化清洁能源示范技俩 中节能扬州真武 150MW 渔光互补光伏 发电技俩 中节能关岭县普利长田 100MW 农业光 伏电站技俩 中节能册亨县弼佑秧项 100MW 农业光 伏电站技俩 中节能册亨县双江秧绕 100MW 农业光 伏电站技俩 中节能太阳能股份有限公司            向不特定对象刊行可转变公司债券并在主板上市召募说明书                第八节 历次召募资金运用    一、最近五年内召募资金运用的基本情况    （一）2022 年度非公开刊行股票召募资金到位情况    经中国证券监督照顾委员会《对于核准中节能太阳能股份有限公司非公开发 行股票的批复》（证监许可20221045 号）核准，公司寄托主承销商中国国际金 融股份有限公司，以非公开刊行的方式向特定对象刊行东谈主民币普通股（A 股）股 票 90,212.94 万股，每股面值 1 元，每股刊行价钱东谈主民币 6.63 元。为止 2022 年 7 月 18 日，公司共召募资金 598,111.80 万元，扣除与刊行干系的用度 1,173.98 万 元（不含税），召募资金净额为 596,937.82 万元。上述刊行召募的资金已全部到 位并教授资报告考证阐发。    （二）2022 年非公开刊行股票召募资金在专项账户的存放情况    公司按照《上市公司证券刊行照顾办法》规则在以下银行开设召募资金的存 储专户，并缔结召募资金三方监管合同。为止 2023 年 12 月 31 日，召募资金存 储情况如下：                                                                单元：万元                                                最先          截止日余       存储   开户主体      开户银行称号       召募资金专户账号                                               存放金额          额         方式 中节能太阳能股            中国银行雅宝路支行       324672415563       100,000.00    40.53     活期  份有限公司 中节能太阳能股    中国工商银行股份有限  份有限公司      公司北京公主坟支行 中节能太阳能股    中国民生银行股份有限  份有限公司       公司北京三元支行 中节能太阳能股    招商银行股份有限公司  份有限公司        北京分行营业部 中节能太阳能股    杭州银行股份有限公司  份有限公司        北京分行营业部 中节能太阳能股    国度开发银行直营业务   8120010000000000000  份有限公司           中心              3                                                                       活期 中节能太阳能科    中国工商银行股份有限  技有限公司      公司北京公主坟支行 中节能（监利）太            中国工商银行股份有限 阳能科技有限公                 0200004619200684976                  0.11     活期             公司北京公主坟支行    司 中节能（荔波）太   中国工商银行股份有限 阳能科技有限公     公司北京公主坟支行 中节能太阳能股份有限公司            向不特定对象刊行可转变公司债券并在主板上市召募说明书                                                最先          截止日余       存储   开户主体       开户银行称号      召募资金专户账号                                               存放金额          额         方式    司 中节能（天津）太            中国工商银行股份有限 阳能科技有限公                 0200004619200684054                  0.42     活期             公司北京公主坟支行     司 中节能（崇阳）太            中国工商银行股份有限 阳能科技有限公                 0200004619200685107                  0.86     活期             公司北京公主坟支行     司 中节能贵溪太阳    中国工商银行股份有限 能科技有限公司     公司北京公主坟支行 中节能（永新）太            中国工商银行股份有限 阳能科技有限公                 0200004619200684852                  0.50     活期             公司北京公主坟支行     司 中节能太阳能（敦   中国工商银行股份有限 煌）科技有限公司    公司北京公主坟支行 中节能福泉太阳    中国工商银行股份有限 能科技有限公司     公司北京公主坟支行 中节能太阳能（酒   中国工商银行股份有限 泉）发电有限公司    公司北京公主坟支行                 系数                            597,265.41   8,005.67 注 1：2023 年 8 月，公司全资子公司中节能太阳能科技有限公司（以下简称“太阳能科技”） 收到宁夏回族自治区银川市中级东谈主民法院投递的两份执行裁定书，裁定冻结、划拨协助执行 东谈主太阳能科技银行入款系数 2,357 万元。该银行账户被冻结的原因为，银川中院和银川市兴 庆区东谈主民法院曾向太阳能科技投递《协助执行告知书》，要求冻结第三方仲裁案的被恳求东谈主 在太阳能科技的到期债权。太阳能科技下属三家子公司在其未收到法院协助执行通知的情况 下基于其自己的合同关系曾向该案被恳求东谈主支付了 2,357 万元，资金来源为太阳能科技通过 承兑汇票阵势提供的告贷。银川中院据此裁定太阳能科技追回该 2,357 万元。2023 年 10 月， 基于上述事项，太阳能科技召募资金账户资金被冻结，主要系银川中院裁定要求冻结的系数 金额为 2,357 万元，前序已被冻结账户余额不足该金额，是以新增冻结了太阳能科技在工商 银行北京公主坟支行的 0200004619200685754 号账户，该召募资金账户余额为 0.17 万元， 践诺被冻结金额为 0.17 万元。2024 年 8 月 22 日，银川中院划转了太阳能科技被冻结账户中 的 7,935,578.06 元。    二、上次召募资金的践诺使用情况    为止 2024 年 9 月 30 日，公司上次召募资金使用情况如下表：       中节能太阳能股份有限公司                                                                          向不特定对象刊行可转变公司债券并在主板上市召募说明书                                                                                                                                    单元：万元 召募资金总额：598,111.80                                                                已累计使用召募资金总额：                                              489,489.10                                                                                  各年度使用召募资金总额： 变更用途的召募资金总额：不适用                                                                  2022 年度                                                   321,111.02 变更用途的召募资金总额比例：不适用                                                                2023 年度                                                   120,026.40              投资技俩                              召募资金投资总额                                                      截止日召募资金累计投资额                                                                                                      实 际 投 资 金 额 与 技俩达 到预定可 使 序                               召募前承诺投 召募后承诺投资                                   召募前承诺投 召募后承诺     承诺投资技俩          践诺投资技俩                                    践诺投资金额                          践诺投资金额 募 集 后 承 诺 投 资 用状态日期（或截止 号                                资金额     金额                                       资金额   投资金额                                                                                                      金额的差额         日技俩完工程度）   中节能滨海太平镇                 中节能滨海太平镇 300                 兆瓦光伏复合发电技俩   电技俩   中节能敦煌 30 兆瓦并 中节能敦煌 30 兆瓦并网   网光伏发电技俩       光伏发电技俩   中 节 能 贵 溪 流 口                 中节能贵溪流口 50MW                 渔光互补光伏电站技俩   电站技俩   福泉市谈坪镇农业光 福泉市谈坪镇农业光伏   伏电站技俩         电站技俩   中节能太阳能（酒泉）                 中节能太阳能（酒泉）发   发电有限公司玉门 50   兆瓦沸腾互补发电项                 沸腾互补发电技俩   目   荔波县甲良农业光伏 荔波县甲良农业光伏电   电站技俩          站技俩   中 节 能 崇 阳 沙 坪                 中节能崇阳沙坪 98MW                 农光互补光伏发电技俩   发电技俩   中节能（监利）太阳能 中节能（监利）太阳能科   科技有限公司中节能 技有限公司中节能荒湖   荒湖农场 200MW 渔 农场 200MW 渔光互补光   光互补光伏电站二期 伏电站二期 100MW 建设      中节能太阳能股份有限公司                                                               向不特定对象刊行可转变公司债券并在主板上市召募说明书   中 节 能 永 新 芦 溪                 中节能永新芦溪 100MW                 林光互补光伏发电技俩   发电技俩  补充流动资金       补充流动资金            178,111.80   178,111.80    177,265.41   178,111.80 178,111.80   177,265.41      -846.39         不适用       系数             —          598,111.80   598,111.80    494,907.69   598,111.80 598,111.80   494,907.69   -103,204.11            —      注：公司共召募资金 5,981,117,981.67 元，扣除承销费 8,463,846.20 元，召募资金到账金额为 5,972,654,135.47 元，补充流动资金差额为扣除承销      费金额。 中节能太阳能股份有限公司         向不特定对象刊行可转变公司债券并在主板上市召募说明书 级东谈主民法院投递的两份执行裁定书，裁定冻结、划拨协助执行东谈主太阳能科技银行 入款系数 2,357 万元。该银行账户被冻结的原因为，银川中院和银川市兴庆区东谈主 民法院曾向太阳能科技投递《协助执行告知书》，要求冻结第三方仲裁案的被申 请东谈主在太阳能科技的到期债权。太阳能科技下属三家子公司在其未收到法院协助 执行通知的情况下基于其自己的合同关系曾向该案被恳求东谈主支付了 2,357 万元， 资金来源为太阳能科技通过承兑汇票阵势提供的告贷。银川中院据此裁定太阳能 科技追回该 2,357 万元。 集资金账户资金被冻结，主要系银川中院裁定要求冻结的系数金额为 2,357 万元， 前序已被冻结账户余额不足该金额，是以这次新增冻结了太阳能科技在工商银行 北京公主坟支行的上述账户，该召募资金账户余额为 0.17 万元，践诺被冻结金 额为 0.17 万元。2024 年 8 月 22 日，太阳能科技尾号为 9614 的银行账户（非基 本户）被银川中院的司法扣划，划扣金额 7,935,578.06 元。   太阳能科技已向最妙手民法院建议执行监督恳求，请求取销对太阳能科技公 司的干系裁决。2024 年 10 月 30 日、10 月 31 日，太阳能科技分别收到了最妙手 民法院（2023）最高法执监 492 号、（2024）最高法执监 59 号执行裁定书。最 妙手民法院驳回了太阳能科技的执行监督恳求，但同期在裁定书里明确了太阳能 科技践诺应承担的责任金额不应特殊 2,357 万元，同期也不应特殊两案践诺需要 连续执行的金额。太阳能科技将待银川中院慎重告知具体执行金额后再配合执行， 已被冻结账户暂未被解封。后续，太阳能科技将启动朝上述《协助执行告知书》 中第三方仲裁案被恳求东谈主的财产索赔就业。   如果短期内该账户无法澌灭冻结，刊行东谈主仍不错通过其他方式使用上次召募 资金：1、刊行东谈主不错径直以告贷方式将上次召募资金借给技俩公司使用；2、发 行东谈主不错欠亨过太阳能科技公司，使用上次召募资金径直向技俩公司增资。   刊行东谈主上次募投技俩中，中节能太阳能（酒泉）发电有限公司玉门 50 兆瓦 沸腾互补发电技俩、中节能崇阳沙坪 98MW 农光互补光伏发电技俩、中节能（监 利）太阳能科技有限公司中节能荒湖农场 200MW 渔光互补光伏电站二期 100MW 中节能太阳能股份有限公司         向不特定对象刊行可转变公司债券并在主板上市召募说明书 建设技俩、荔波县甲良农业光伏电站技俩及中节能永新芦溪 100MW 林光互补光 伏发电技俩经刊行东谈主第十届董事会第五次会议、第八次会议、第十次会议决议同 意以增资的方式将募投资金参加上述技俩对应的实檀越体用于实施募投技俩。发 行东谈主已于 2023 年 11 月 10 日召开第十届董事会第三十次会议，审核通过将召募 资金拨付方式由向以上募投技俩实檀越体增资的方式变更为向以上募投技俩实 檀越体增资或提供告贷的方式。监事会对上述事项发表了同意意见，保荐东谈主对上 述事项无异议。   综上，太阳能科技公司上次召募资金账户被冻结不会组成上次召募资金投资 技俩开展建设的本色性阻拦。   此外，存在上次募投技俩预计宽限的情况，具体如下：   （1）中节能滨海太平镇 300 兆瓦光伏复合发电技俩因国网负责的外送线路 建设宽限的原因，建设程度有所推迟，咫尺已全部完成建设阶段就业，预计于   （2）福泉市谈坪镇农业光伏电站技俩因总包单元办理集电线路手续延迟， 建设程度有所推迟，预计于 2025 年 6 月达到预定可使用状态。   （3）荔波县甲良农业光伏电站技俩因施工现场持续降雨，建设程度有所推 迟，已于 2024 年 10 月达到预定可使用状态。   （4）中节能崇阳沙坪 98MW 农光互补光伏发电技俩、中节能永新芦溪 于 2025 年 6 月、2024 年 12 月达到预定可使用状态。   刊行东谈主已于 2024 年 6 月 26 日召开第十一届董事会第三次会议通过上述宽限 事项。监事会对上述事项发表了同意意见，保荐东谈主对上述事项无异议。前募技俩 中除上述宽限情况外，其余技俩已达到预定可使用状态。    三、上次召募资金践诺投资技俩变更情况   为止 2024 年 9 月 30 日，公司上次召募资金践诺投资技俩未发生变更。    四、上次召募资金投资技俩对外转让或置换情况   为止 2024 年 9 月 30 日，公司上次召募资金投资技俩不存在对外转让或置换 中节能太阳能股份有限公司       向不特定对象刊行可转变公司债券并在主板上市召募说明书 情况。    五、上次召募资金投资技俩先期参加及置换情况 用召募资金置换预先已参加募投技俩的自筹资金的议案》，同意公司使用   致同于 2024 年 10 月 14 日出具《中节能太阳能股份有限公司以自筹资金预 先参加召募资金投资技俩的鉴证报告》（致同专字（2024）第 110A018386 号）， 对上述置换情况进行了鉴证。    六、召募资金投资技俩产生的经济效益情况   （一）上次召募资金投资技俩实现效益情况   为止 2024 年 9 月 30 日，公司上次召募资金投资技俩实现效益情况如下： 中节能太阳能股份有限公司                                                                    向不特定对象刊行可转变公司债券并在主板上市召募说明书                                                                                                                        单元：万元      践诺投资技俩          截止日投                最近三年承诺效益                  截止日           最近三年一期践诺效益                   截止日累                      资技俩累                                           累计                                                   是否达到 序                                                                                                  2024 年     计实现效         技俩称号         计产能利         2022        2023       2024      承诺    2021     2022    2023                           预计效益 号                                                                                                   1-9 月      益                      用率（注 1）                                       效益     中节能滨海太平镇 300 兆                                                 不适    不适     瓦光伏复合发电技俩                                                       用     用                                             可行性研                                             究报告预       可行性研究                                可行性研究报                                             计运行期       报告预计运     中节能敦煌 30 兆瓦并网              告预计运行期                              不适    不适     光伏发电技俩（注 2）                第一年净利润                               用     用                                               利润         净利润                                                元                                             可行性研                                             究报告预       可行性研究                                可行性研究报     中节能贵溪流口 50MW 渔                          计运行期       报告预计运                                告预计运行期                              不适    不适                                第一年净利润                               用     用                                                元     福泉市谈坪镇农业光伏电                                                    不适    不适     站技俩                                                             用     用                                             可行性研                                                                         月转固，                                             究报告预       可行性研究                                                             第一年达     中节能太阳能（酒泉）发                             计运行期       报告预计运                                                             到预期，                                                                    不适    不适                                                                     用     用     沸腾互补发电技俩                                 利润为         净利润                                                             2025 年 2                                                元                                                                         不达预期                                                                                                                            收益     荔波县甲良农业光伏电站                                                    不适    不适     技俩（注 6）                                                         用     用     中节能崇阳沙坪 98MW 农                                                 不适    不适     光互补光伏发电技俩                                                       用     用 中节能太阳能股份有限公司                                                                向不特定对象刊行可转变公司债券并在主板上市召募说明书      践诺投资技俩          截止日投             最近三年承诺效益                 截止日           最近三年一期践诺效益                    截止日累                      资技俩累                                       累计                                                    是否达到 序                                                                                               2024 年     计实现效         技俩称号         计产能利      2022       2023       2024      承诺    2021     2022    2023                            预计效益 号                                                                                                1-9 月      益                      用率（注 1）                                   效益                                         可行性研     中节能（监利）太阳能科                         究报告预       可行性研究     技有限公司中节能荒湖农                         计运行期       报告预计运                                                                不适    不适                                                                 用     用     电站二期 100MW 建设项                       利润为        净利润为     目                                   358.06 万   417.16 万元                                            元     中节能永新芦溪 100MW                                              不适    不适     林光互补光伏发电技俩                                                  用     用 注 1：截止日投资技俩累计产能利用率是指投资技俩达到预计可使用状态至截止日期间，投资技俩的践诺产量与想象产量之比，即投资技俩达到 预定可使用状态后至截止日期间累计发电量/（当年对应月份*月平均想象发电量）。 注 2：中节能敦煌 30 兆瓦并网光伏发电技俩于 2022 年 1 月份部分并网最先试运行，2022 年 4 月份达到预定可使用状态，从 2022 年 1 月最先计算 实现的效益，从 2022 年 4 月最先计算累计产能利用率。 注 3：中节能贵溪流口 50MW 渔光互补光伏电站技俩于 2022 年 6 月部分并网最先试运行，2022 年 11 月份达到预定可使用状态，从 2022 年 6 月 最先计算实现的效益，从 2022 年 11 月份最先计算累计产能利用率。 注 4：中节能太阳能（酒泉）发电有限公司玉门 50 兆瓦沸腾互补发电技俩于 2022 年 12 月 27 日部分并网最先试运行，2023 年 2 月份达到预定可 使用状态，从 2022 年 12 月最先计算实现的效益，2023 年 2 月份最先计算累计产能利用率。 注 5：中节能（监利）太阳能科技有限公司中节能荒湖农场 200MW 渔光互补光伏电站二期 100MW 建设技俩于 2023 年 1 月部分并网最先试运行， 注 6：荔波县甲良农业光伏电站技俩已于 2024 年 10 月 31 日达到预定可使用状态并转固。 注 7：中节能敦煌 30 兆瓦并网光伏发电技俩于 2022 年 4 月转固，2022 年 5-12 月收益为 484.56 万元，2023 年收益为 351.36 万元，2024 年 1-9 月 收益为 137.84 万元。假定按照 2024 年 1-9 月实现的收益水平测算，预计到 2025 年 4 月预计实现收益 245.05 万元，自转固后完好三年实现收益合 计 1,080.97 万元，可达到可研预期收益。 中节能太阳能股份有限公司          向不特定对象刊行可转变公司债券并在主板上市召募说明书    （二）上次召募资金投资技俩无法单独核算效益的说明    上次召募资金投资技俩不存在无法单独核算效益的情况。    （三）上次召募资金投资技俩的累计实现收益与承诺累计收益的相反情况    为止 2024 年 9 月 30 日，上次召募资金投资技俩中，中节能太阳能（酒泉） 发电有限公司玉门 50 兆瓦沸腾互补发电技俩累计实现的收益低于承诺的累计收 益 20%以上。    中节能太阳能（酒泉）发电有限公司玉门 50 兆瓦沸腾互补发电技俩（以下 简称“玉门技俩”）于 2023 年 2 月转固，2023 年 3-12 月收益为 578.81 万元， 预计到 2025 年 2 月预计实现收益-781.56 万元，自转固后完好两个年度实现收益 系数-202.75 万元，收益未达预期。    玉门技俩 2024 年 1-9 月收益低于预期，主要由于受到甘肃省 2024 年度市集 化交易电量政策调控影响。根据甘肃省发改委、甘肃省工业和信息化厅及国度能 源局甘肃监管办公室于 2023 年 11 月联合发布的《甘肃省 2024 年省内电力中长 期年度交易组织决策》以及 2023 年 12 月发布《甘肃省电力中耐久交易实施确定 （试行）》，其中，对 2024 年度新能源发电交易价钱机制为：新能源企业峰、 谷、平各段交易基准价钱为燃煤基准价钱乘以峰谷分时系数（峰段系数=1.5，平 段系数=1，谷段系数=0.5），玉门技俩适用的时段主要为谷段 9:00-17:00。且玉 门技俩因 2023 年尚未实现国网统一调度用电，故未于 2023 年底缔结 2024 年度 的中耐久交易合同，均选拔在现货市集交易的方式，对交易价钱进一步产生了不 利影响。玉门技俩 2023 年度平均上网电价为 0.27 元/度，2024 年 1-9 月份平均 上网电价为 0.15 元/度，下降 45.76%。跟着玉门技俩于 2024 年 4 月纳入国网统 一调度用电及将来签署中耐久交易合同，预期技俩收益将会有所好转。此外，当 地市集化交易电量干系政策也在持续动态颐养，2024 年 7 月甘肃省发改委下发 《甘肃省发展和调动委员会对于优化颐养工交易等用户峰谷分时电价政策干系 事项的告知》，对上述谷段期间进一步责骂为 10：00-16：00，谷段期间的责骂 对于玉门技俩将来交易电价将产生一定积极影响。           中节能太阳能股份有限公司            向不特定对象刊行可转变公司债券并在主板上市召募说明书              七、上次刊行波及以资产认购股份的干系资产运行情况             公司不存在上次召募资金波及以资产认购股份的情况。              八、闲置召募资金使用情况           于使用闲置召募资金进行现款照顾的议案》，同意在公司董事会审议通过之后的           长按公司里面干系历程决定任一日不特殊 35 亿元（含），单笔产品不特殊 10           亿元（含）使用暂时闲置召募资金进行现款照顾的事宜，其权限包括但不限于：           弃取合适的合作机构、投资产品品种、明确投资金额、投资期限、签署合同或协           议等，由公司财务照顾部负责具体组织实施。在该投资现款照顾额度内，资金可           以在一年内滚动进诈骗用。           连续使用暂时闲置召募资金进行现款照顾的议案》，董事会同意公司连续使用不           特殊东谈主民币 24 亿元（含）、单笔产品不特殊 8 亿元（含）暂时闲置的 2022 年非           公开刊行股票召募资金进行现款照顾，在该现款照顾额度内，资金在一年内不错           滚动进诈骗用，即任一时点公司使用闲置召募资金购买银行现款照顾产品的余额           不特殊东谈主民币 24 亿元（含）、单笔产品不特殊 8 亿元（含）。在公司董事会审           议通过之后，自 2023 年 8 月 5 日起 12 个月内，按照董事会审议通过的投资额度、           期限和投资品种，授权公司董事长决定使用暂时闲置召募资金进行现款照顾的事           宜，其权限包括但不限于：弃取合适的合作机构、投资产品品种、明确投资金额、           投资期限、签署合同或合同等。由公司财务照顾部负责具体组织实施。             为止 2024 年 9 月 30 日，公司使用暂时闲置的召募资金购买结构性入款的情           况如下：                                                                                       剩余结                                  现款管                                        践诺收回           践诺投资            资金              产品类                                                        构性存  受托东谈主称号            产品称号           理金额         肇始日期             到期日           本金（万           收益（万            来源               型                                                         款产品                                  （万元）                                        元）             元）                                                                                       （本金） 中国工商银行股    闲置    法东谈主东谈主民币结    保本浮 份有限公司北京    召募    构性入款-七天   动收益   100,000                                    100,000        2,549.39                                                 日                日 翠微路支行      资金      滚动型       型 中国银行股份有    闲置    挂钩型结构性    保本保 限公司北京雅宝    召募    入款（机构客    最低收    50,000                                     50,000    -    409.75                                                 日                日 路支行        资金       户）      益型         中节能太阳能股份有限公司              向不特定对象刊行可转变公司债券并在主板上市召募说明书                                                                                         剩余结                                  现款管                                        践诺收回             践诺投资           资金               产品类                                                          构性存 受托东谈主称号           产品称号             理金额          肇始日期            到期日           本金（万             收益（万           来源                型                                                           款产品                                  （万元）                                        元）               元）                                                                                         （本金）           闲置   “添利宝”结      保本浮 杭州银行股份有                                    2022 年 8 月 10   2022 年 9 月 12           召募   构性入款（挂钩     动收益    60,000                                      60,000     -    127.40 限公司北京分行                                         日                日           资金    汇率 B 款）     型                聚盈利率-挂钩 民生银行股份有   闲置               保本浮                中债 10 年期国                   2022 年 8 月 11   2022 年 11 月 14 限公司北京三元   召募               动收益    50,000                                      50,000     -    376.80                债到期收益率                           日                日    支行     资金                型                 结构性入款                聚盈利率-挂钩 民生银行股份有   闲置               保本浮                中债 10 年期国                   2022 年 8 月 18   2022 年 11 月 21 限公司北京三元   召募               动收益    50,000                                      50,000     -    392.08                债到期收益率                           日                日    支行     资金                型                 结构性入款           闲置   “添利宝”结      保本浮 杭州银行股份有                                    2022 年 9 月 26   2022 年 12 月 23           召募   构性入款（挂钩     动收益   100,000                                     100,000     -    687.12 限公司北京分行                                         日                日           资金    汇率 B 款）      型 中国银行股份有   闲置   挂钩型结构性      保本保 限公司北京雅宝   召募   入款（机构客      最低收    50,000                                      50,000     -    411.93   路支行     资金      户）        益型                聚盈利率-挂钩 民生银行股份有   闲置               保本浮                中债 10 年期国                     2022 年 11 月   2023 年 2 月 24 限公司北京三元   召募               动收益    50,000                                      50,000     -    355.27                债到期收益率                           25 日             日    支行     资金                型                 结构性入款           闲置   “添利宝”结      保本浮 杭州银行股份有                                      2022 年 12 月   2023 年 2 月 1           召募   构性入款（挂钩     动收益   100,000                                     100,000     -    244.11 限公司北京分行                                         28 日            日           资金    汇率 B 款）     型           闲置   “添利宝”结      保本浮 杭州银行股份有                                    2023 年 2 月 17   2023 年 3 月 17           召募   构性入款（挂钩     动收益    20,000                                      20,000     -     41.42 限公司北京分行                                         日                日           资金    汇率 B 款）     型           闲置   “添利宝”结      保本浮 杭州银行股份有                                    2023 年 2 月 17   2023 年 4 月 14           召募   构性入款（挂钩     动收益    70,000                                      70,000     -    292.12 限公司北京分行                                         日                日           资金    汇率 B 款）     型                聚盈利率-挂钩 民生银行股份有   闲置               保本浮                中债 10 年期国                   2023 年 2 月 28   2023 年 6 月 2 限公司北京三元   召募               动收益    50,000                                      50,000     -    363.41                债到期收益率                           日               日    支行     资金                型                 结构性入款 中国银行股份有   闲置   挂钩型结构性      保本保 限公司北京雅宝   召募   入款（机构客      最低收    30,000                                    30,000.00    -    241.66                                                 日               日   路支行     资金      户）        益型 中国银行股份有   闲置   挂钩型结构性      保本保 限公司北京雅宝   召募   入款（机构客      最低收    20,000                                      20,000     -    164.77                                                 日                日   路支行     资金      户）        益型           闲置   “添利宝”结      保本浮 杭州银行股份有                                    2023 年 4 月 26   2023 年 5 月 12           召募   构性入款（挂钩     动收益    84,220                                      84,220     -     80.76 限公司北京分行                                         日                日           资金    汇率 B 款）      型           闲置   “添利宝”结      保本浮 杭州银行股份有                                    2023 年 5 月 17   2023 年 6 月 9           召募   构性入款（挂钩     动收益    80,000                                      80,000     -    119.74 限公司北京分行                                         日               日           资金    汇率 B 款）      型 中国银行股份有   闲置   挂钩型结构性      保本保 限公司北京雅宝   召募   入款（机构客      最低收    30,000                                      30,000     -    104.16                                                 日               日   路支行     资金      户）        益型 中国银行股份有   闲置   挂钩型结构性      保本保 限公司北京雅宝   召募   入款（机构客      最低收    20,000                                      20,000     -     21.46                                                 日                日   路支行     资金      户）        益型 民生银行股份有   闲置   聚盈利率-挂钩     保本浮             2023 年 6 月 8    2023 年 8 月 3 限公司北京三元   召募   中债 10 年期国   动收益                  日               日         中节能太阳能股份有限公司              向不特定对象刊行可转变公司债券并在主板上市召募说明书                                                                                         剩余结                                  现款管                                        践诺收回             践诺投资           资金               产品类                                                          构性存 受托东谈主称号           产品称号             理金额          肇始日期            到期日           本金（万             收益（万           来源                型                                                           款产品                                  （万元）                                        元）               元）                                                                                         （本金）   支行      资金   债到期收益率       型                 结构性入款           闲置   “添利宝”结      保本浮 杭州银行股份有                                    2023 年 6 月 14   2023 年 8 月 3           召募   构性入款（挂钩     动收益    80,000                                    80,000.00    -    263.01 限公司北京分行                                         日               日           资金    汇率 B 款）      型 中国银行股份有   闲置   挂钩型结构性      保本保 限公司北京雅宝   召募   入款（机构客      最低收    20,000                                      20,000     -     20.83                                                 日               日   路支行     资金      户）        益型           闲置   “添利宝”结      保本浮 杭州银行股份有                                    2023 年 8 月 15   2023 年 9 月 11           召募   构性入款（挂钩     动收益    20,000                                      20,000     -     33.56 限公司北京分行                                         日                日           资金    汇率 B 款）      型           闲置   “添利宝”结      保本浮 杭州银行股份有                                    2023 年 8 月 15   2023 年 10 月 8           召募   构性入款（挂钩     动收益    60,000                                      60,000     -    213.70 限公司北京分行                                         日                日           资金    汇率 B 款）      型                聚盈利率-挂钩 民生银行股份有   闲置               保本浮                中债 10 年期国                   2023 年 8 月 11   2023 年 11 月 8 限公司北京三元   召募               动收益    50,000                                      50,000     -    355.27                债到期收益率                           日                日    支行     资金                型                 结构性入款 中国银行股份有   闲置   挂钩型结构性      保本保 限公司北京雅宝   召募   入款（机构客      最低收    20,000                                      20,000     -     31.32                                                 日                日   路支行     资金      户）        益型           闲置   “添利宝”结      保本浮 杭州银行股份有                                    2023 年 9 月 26   2023 年 12 月 4           召募   构性入款（挂钩     动收益    20,000                                      20,000     -     91.78 限公司北京分行                                         日                日           资金    汇率 B 款）      型 中国银行股份有   闲置   挂钩型结构性      保本保 限公司北京雅宝   召募   入款（机构客      最低收    10,000                                      10,000     -     22.78                                                 日                日   路支行     资金      户）        益型           闲置   “添利宝”结      保本浮 杭州银行股份有                                      2023 年 10 月   2023 年 11 月 10           召募   构性入款（挂钩     动收益    40,000                                      40,000     -     80.55 限公司北京分行                                         11 日             日           资金    汇率 B 款）      型           闲置   “添利宝”结      保本浮 杭州银行股份有                                      2023 年 11 月   2024 年 2 月 23           召募   构性入款（挂钩     动收益    40,000                                      40,000     -    285.37 限公司北京分行                                         22 日             日           资金    汇率 B 款）      型                聚盈利率-挂钩 民生银行股份有   闲置               保本浮                中债 10 年期国                     2023 年 11 月   2024 年 2 月 21 限公司北京三元   召募               动收益    50,000                                      50,000     -    289.55                债到期收益率                           22 日             日    支行     资金                型                 结构性入款           闲置   “添利宝”结      保本浮 杭州银行股份有                                    2024 年 2 月 28   2024 年 4 月 11           召募   构性入款（挂钩     动收益    10,000                                      10,000     -     29.45 限公司北京分行                                         日                日           资金    汇率 B 款）     型           闲置   “添利宝”结      保本浮 杭州银行股份有                                    2024 年 2 月 28   2024 年 6 月 13           召募   构性入款（挂钩     动收益    30,000                                      30,000     -    226.52 限公司北京分行                                         日                日           资金    汇率 B 款）     型                聚盈利率-挂钩 民生银行股份有   闲置               保本浮                中债 10 年期国                   2024 年 2 月 28   2024 年 6 月 3 限公司北京三元   召募               动收益    50,000                                      50,000     -    368.22                债到期收益率                           日               日    支行     资金                型                 结构性入款                中国工商银行 中国工商银行股   闲置   挂钩汇率区间      保本浮 份有限公司北京   召募   累计型法东谈主东谈主      动收益    22,000                                      22,000     -     14.35                                                 日               日  翠微路支行    资金   民币结构性存       型                  款产品 中国工商银行股   闲置   中国工商银行      保本浮             2024 年 5 月 23   2024 年 7 月 4 份有限公司北京   召募   挂钩汇率区间      动收益                  日               日         中节能太阳能股份有限公司             向不特定对象刊行可转变公司债券并在主板上市召募说明书                                                                                     剩余结                                 现款管                                       践诺收回           践诺投资           资金              产品类                                                       构性存 受托东谈主称号           产品称号            理金额         肇始日期             到期日          本金（万           收益（万           来源               型                                                        款产品                                 （万元）                                       元）             元）                                                                                     （本金） 翠微路支行     资金   累计型法东谈主东谈主      型                民币结构性存                  款产品 民生银行股份有   闲置   挂钩欧元对好意思     保本浮 限公司北京三元   召募   元汇率结构性     动收益    15,000                                    15,000    -    27.39                                                日                日    支行     资金      入款       型 民生银行股份有   闲置   挂钩欧元对好意思     保本浮 限公司北京三元   召募   元汇率结构性     动收益    15,000                                    15,000    -    43.29                                                日               日    支行     资金      入款       型           闲置   “添利宝”结     保本浮 杭州银行股份有                                   2024 年 6 月 19   2024 年 8 月 2           召募   构性入款（挂钩    动收益    25,000                                    25,000    -    72.33 限公司北京分行                                        日               日           资金    汇率 B 款）    型           闲置   “添利宝”结     保本浮 杭州银行股份有                                   2024 年 6 月 19   2024 年 7 月 19           召募   构性入款（挂钩    动收益     5,000                                     5,000    -     9.45 限公司北京分行                                        日                日           资金    汇率 B 款）    型           为止 2024 年 9 月 30 日，公司使用闲置召募资金购买保本型结构性入款已全         部到期，余额为 0 万元。            九、上次召募资金尚未使用情况           为止 2024 年 9 月 30 日，公司上次召募资金已累计参加召募资金投资技俩的         金额为 494,907.69 万元，尚未使用的向特定对象刊行股票的召募资金专用账户期         末余额为 34,114.56 万元，其中：公司于召募资金到位之前利用自有资金先期投         入召募资金技俩 55,635.55 万元。上次召募资金投资技俩部分尚处于建设阶段，         尚未使用的上次召募资金将连续用于上次召募资金投资技俩。            十、司帐师对上次召募资金运用出具的专项报告论断           致同对公司《对于上次召募资金使用情况的报告》进行了鉴证，并出具了《中         节能太阳能股份有限公司上次召募资金使用情况鉴证报告》（致同专字（2024）         第 110A018385 号），致同以为：“太阳能公司董事会编制的《上次召募资金使         用情况专项报告》适合中国证监会《监管规则适用指引——刊行类第 7 号》的规         定，在系数首要方面公允反应了太阳能公司截止 2023 年 12 月 31 日上次召募资         金的使用情况。” 中节能太阳能股份有限公司    向不特定对象刊行可转变公司债券并在主板上市召募说明书                第九节 声明 中节能太阳能股份有限公司   向不特定对象刊行可转变公司债券并在主板上市召募说明书    一、刊行东谈主及全体董事、监事、高等照顾东谈主员声明   本公司及全体董事、监事、高等照顾东谈主员承诺本召募说明书内容真实、准确、 完好，不存在谬误记载、误导性报告或首要遗漏，按照诚信原则履行承诺，并承 担相应的法律责任。 全体董事署名：       张会学                          中节能太阳能股份有限公司                                年   月   日 中节能太阳能股份有限公司   向不特定对象刊行可转变公司债券并在主板上市召募说明书   一、刊行东谈主及全体董事、监事、高等照顾东谈主员声明   本公司及全体董事、监事、高等照顾东谈主员承诺本召募说明书内容真实、准确、 完好，不存在谬误记载、误导性报告或首要遗漏，按照诚信原则履行承诺，并承 担相应的法律责任。 全体董事署名：       曹子君                          中节能太阳能股份有限公司                                年   月   日 中节能太阳能股份有限公司   向不特定对象刊行可转变公司债券并在主板上市召募说明书   一、刊行东谈主及全体董事、监事、高等照顾东谈主员声明   本公司及全体董事、监事、高等照顾东谈主员承诺本召募说明书内容真实、准确、 完好，不存在谬误记载、误导性报告或首要遗漏，按照诚信原则履行承诺，并承 担相应的法律责任。 全体董事署名：       谢正武                          中节能太阳能股份有限公司                                年   月   日 中节能太阳能股份有限公司   向不特定对象刊行可转变公司债券并在主板上市召募说明书   一、刊行东谈主及全体董事、监事、高等照顾东谈主员声明   本公司及全体董事、监事、高等照顾东谈主员承诺本召募说明书内容真实、准确、 完好，不存在谬误记载、误导性报告或首要遗漏，按照诚信原则履行承诺，并承 担相应的法律责任。 全体董事署名：        王黎                          中节能太阳能股份有限公司                                年   月   日 中节能太阳能股份有限公司   向不特定对象刊行可转变公司债券并在主板上市召募说明书   一、刊行东谈主及全体董事、监事、高等照顾东谈主员声明   本公司及全体董事、监事、高等照顾东谈主员承诺本召募说明书内容真实、准确、 完好，不存在谬误记载、误导性报告或首要遗漏，按照诚信原则履行承诺，并承 担相应的法律责任。 全体董事署名：        刘斌                          中节能太阳能股份有限公司                                年   月   日 中节能太阳能股份有限公司   向不特定对象刊行可转变公司债券并在主板上市召募说明书   一、刊行东谈主及全体董事、监事、高等照顾东谈主员声明   本公司及全体董事、监事、高等照顾东谈主员承诺本召募说明书内容真实、准确、 完好，不存在谬误记载、误导性报告或首要遗漏，按照诚信原则履行承诺，并承 担相应的法律责任。 全体董事署名：       卜基田                          中节能太阳能股份有限公司                                年   月   日 中节能太阳能股份有限公司   向不特定对象刊行可转变公司债券并在主板上市召募说明书   一、刊行东谈主及全体董事、监事、高等照顾东谈主员声明   本公司及全体董事、监事、高等照顾东谈主员承诺本召募说明书内容真实、准确、 完好，不存在谬误记载、误导性报告或首要遗漏，按照诚信原则履行承诺，并承 担相应的法律责任。 全体董事署名：       安连锁                          中节能太阳能股份有限公司                                年   月   日 中节能太阳能股份有限公司   向不特定对象刊行可转变公司债券并在主板上市召募说明书   一、刊行东谈主及全体董事、监事、高等照顾东谈主员声明   本公司及全体董事、监事、高等照顾东谈主员承诺本召募说明书内容真实、准确、 完好，不存在谬误记载、误导性报告或首要遗漏，按照诚信原则履行承诺，并承 担相应的法律责任。 全体董事署名：       刘纪鹏                          中节能太阳能股份有限公司                                年   月   日 中节能太阳能股份有限公司   向不特定对象刊行可转变公司债券并在主板上市召募说明书   一、刊行东谈主及全体董事、监事、高等照顾东谈主员声明   本公司及全体董事、监事、高等照顾东谈主员承诺本召募说明书内容真实、准确、 完好，不存在谬误记载、误导性报告或首要遗漏，按照诚信原则履行承诺，并承 担相应的法律责任。 全体董事署名：       卢建平                          中节能太阳能股份有限公司                                年   月   日 中节能太阳能股份有限公司   向不特定对象刊行可转变公司债券并在主板上市召募说明书   一、刊行东谈主及全体董事、监事、高等照顾东谈主员声明   本公司及全体董事、监事、高等照顾东谈主员承诺本召募说明书内容真实、准确、 完好，不存在谬误记载、误导性报告或首要遗漏，按照诚信原则履行承诺，并承 担相应的法律责任。 全体监事署名：        李芳                          中节能太阳能股份有限公司                                年   月   日 中节能太阳能股份有限公司   向不特定对象刊行可转变公司债券并在主板上市召募说明书   一、刊行东谈主及全体董事、监事、高等照顾东谈主员声明   本公司及全体董事、监事、高等照顾东谈主员承诺本召募说明书内容真实、准确、 完好，不存在谬误记载、误导性报告或首要遗漏，按照诚信原则履行承诺，并承 担相应的法律责任。 全体监事署名：       朱佐宏                          中节能太阳能股份有限公司                                年   月   日 中节能太阳能股份有限公司   向不特定对象刊行可转变公司债券并在主板上市召募说明书   一、刊行东谈主及全体董事、监事、高等照顾东谈主员声明   本公司及全体董事、监事、高等照顾东谈主员承诺本召募说明书内容真实、准确、 完好，不存在谬误记载、误导性报告或首要遗漏，按照诚信原则履行承诺，并承 担相应的法律责任。 全体监事署名：        刘譞                          中节能太阳能股份有限公司                                年   月   日 中节能太阳能股份有限公司     向不特定对象刊行可转变公司债券并在主板上市召募说明书   一、刊行东谈主及全体董事、监事、高等照顾东谈主员声明   本公司及全体董事、监事、高等照顾东谈主员承诺本召募说明书内容真实、准确、 完好，不存在谬误记载、误导性报告或首要遗漏，按照诚信原则履行承诺，并承 担相应的法律责任。 全体非董事高等照顾东谈主员署名：        郭毅                            中节能太阳能股份有限公司                                  年   月   日 中节能太阳能股份有限公司     向不特定对象刊行可转变公司债券并在主板上市召募说明书   一、刊行东谈主及全体董事、监事、高等照顾东谈主员声明   本公司及全体董事、监事、高等照顾东谈主员承诺本召募说明书内容真实、准确、 完好，不存在谬误记载、误导性报告或首要遗漏，按照诚信原则履行承诺，并承 担相应的法律责任。 全体非董事高等照顾东谈主员署名：        程欣                            中节能太阳能股份有限公司                                  年   月   日 中节能太阳能股份有限公司     向不特定对象刊行可转变公司债券并在主板上市召募说明书   一、刊行东谈主及全体董事、监事、高等照顾东谈主员声明   本公司及全体董事、监事、高等照顾东谈主员承诺本召募说明书内容真实、准确、 完好，不存在谬误记载、误导性报告或首要遗漏，按照诚信原则履行承诺，并承 担相应的法律责任。 全体非董事高等照顾东谈主员署名：        杜虎                            中节能太阳能股份有限公司                                  年   月   日 中节能太阳能股份有限公司     向不特定对象刊行可转变公司债券并在主板上市召募说明书   一、刊行东谈主及全体董事、监事、高等照顾东谈主员声明   本公司及全体董事、监事、高等照顾东谈主员承诺本召募说明书内容真实、准确、 完好，不存在谬误记载、误导性报告或首要遗漏，按照诚信原则履行承诺，并承 担相应的法律责任。 全体非董事高等照顾东谈主员署名：       李菁楠                            中节能太阳能股份有限公司                                  年   月   日 中节能太阳能股份有限公司   向不特定对象刊行可转变公司债券并在主板上市召募说明书   二、刊行东谈主控股股东、践诺限定东谈主声明   本公司承诺本召募说明书内容真实、准确、完好，不存在谬误记载、误导性 报告或首要遗漏，按照诚信原则履行承诺，并承担相应的法律责任。                        中国节能环保集团有限公司（盖印）                        法定代表东谈主：：                                  廖家生                                  年   月   日 中节能太阳能股份有限公司      向不特定对象刊行可转变公司债券并在主板上市召募说明书    三、保荐东谈主（主承销商）声明   本公司已对召募说明书进行了核查，阐发本召募说明书内容真实、准确、完 整，不存在谬误记载、误导性报告或首要遗漏，并承担相应的法律责任。   技俩协办东谈主：                朱志帅   保荐代表东谈主：                许可                孙轩   法定代表东谈主（或授权代表）：                                 江   禹                             华泰联合证券有限责任公司                                     年   月   日 中节能太阳能股份有限公司   向不特定对象刊行可转变公司债券并在主板上市召募说明书   本东谈主已谨慎阅读中节能太阳能股份有限公司召募说明书的全部内容，阐发募 集说明书不存在谬误记载、误导性报告或者首要遗漏，并对召募说明书真实性、 准确性、完好性、实时性承担相应法律责任。    保荐东谈主总司理：                           马   骁    保荐东谈主董事长（或授权代表）：                           江   禹                           华泰联合证券有限责任公司                                   年   月   日 中节能太阳能股份有限公司     向不特定对象刊行可转变公司债券并在主板上市召募说明书      四、讼师事务所声明   本所及承办讼师已阅读召募说明书，阐发召募说明书内容与本所出具的法律 意见书不存在矛盾。本所及承办讼师对刊行东谈主在召募说明书中援用的法律意见书 的内容无异议，阐发召募说明书不因援用上述内容而出现谬误记载、误导性报告 或首要遗漏，并承担相应的法律责任。                讼师事务所负责东谈主：                                  王磊                承办讼师：                                  姜丽勇                                  韩冰                              北京市高一又讼师事务所                                  年     月   日 中节能太阳能股份有限公司        向不特定对象刊行可转变公司债券并在主板上市召募说明书   五、司帐师事务所声明   本所及署名注册司帐师已阅读中节能太阳能股份有限公司向不特定对象 刊行可转变公司债券并在主板上市召募说明书，阐发召募说明书与本所出具的 中节能太阳能股份有限公司2021年至2023年度的审计报告（致同审字（2024） 第110A028486号）、上次召募资金使用情况的鉴证报告（致同专字（ 2024） 第110A018385号）、2021年至2024年1-9月非频繁性损益专项审核报告（致同 专字（2024）第110A018383号）、2021年至2023年里面限定审计报告（致同审 字（2024）第110A028487号、致同审字（2024）第110A028488号、致同审字（ 说明书中援用的财务报告的内容无异议，阐发召募说明书不致因所援用内容而 出现谬误记载、误导性报告或首要遗漏，并对其真实性、准确性和完好性承担 相应的法律责任。 司帐师事务所负责东谈主（署名）：           李惠琦 承办注册司帐师（署名）：          梁轶男                 代振强                              致同司帐师事务所(特殊普通合伙)                                             年月日 中节能太阳能股份有限公司   向不特定对象刊行可转变公司债券并在主板上市召募说明书 中节能太阳能股份有限公司   向不特定对象刊行可转变公司债券并在主板上市召募说明书   六、资信评级机构声明   本机构及署名资信评级东谈主员已阅读召募说明书，阐发召募说明书与本机构出 具的资信评级报告不存在矛盾。本机构及署名资信评级东谈主员对刊行东谈主在召募说明 书中援用的资信评级报告的内容无异议，阐发召募说明书不因援用上述内容而出 现谬误记载、误导性报告或首要遗漏，并承担相应的法律责任。  署名资信评级东谈主员：                张行行             杜碧红  资信评级机构负责东谈主/    授权代理东谈主：                霍霄                          大公国际资信评估有限公司                                      年月日 中节能太阳能股份有限公司   向不特定对象刊行可转变公司债券并在主板上市召募说明书 中节能太阳能股份有限公司   向不特定对象刊行可转变公司债券并在主板上市召募说明书   七、刊行东谈主董事会对于本次刊行的声明及承诺   本次刊行摊薄即期报酬的，刊行东谈主董事会按照国务院和中国证监会干系规则 作出的承诺并终了填补报酬的具体措施。                        中节能太阳能股份有限公司董事会                                年   月   日 中节能太阳能股份有限公司          向不特定对象刊行可转变公司债券并在主板上市召募说明书                     第十节 备查文献    一、备查文献内容   （一）刊行东谈主最近三年的财务报告及审计报告以及最近一期的财务报告；   （二）保荐东谈主出具的刊行保荐书、刊行保荐就业报告和尽责访谒报告；   （三）法律意见书和讼师就业报告；   （四）董事会编制、股东大会批准的对于上次召募资金使用情况的报告以及 司帐师出具的鉴证报告；   （五）资信评级报告；   （六）中国证监会对本次刊行赐与注册的文献；   （七）其他与本次刊行干系的垂危文献。    二、备查文献查询期间及地点   投资者可在刊行期间每周一至周五上昼九点至十一丝、下昼三点至五点，于 下列地点查阅上述文献：   （一）刊行东谈主：中节能太阳能股份有限公司   办公地址：北京市海淀区西直门北大街 42 号节能大厦 7 层   预计东谈主：田帅   电话：010-83052461   传真：010-83052459   （二）保荐东谈主（主承销商）：华泰联合证券有限责任公司   办公地址：北京市西城区丰盛巷子 22 号丰铭国际大厦 A 座 6 层   预计东谈主：许可、孙轩、朱志帅、龙定坤、哈逸飞、何茜、张姗姗（已下野）、 张诺亚、赵昱刚（已下野）、邹卓群、董玉颖   电话：010-56839300 中节能太阳能股份有限公司        向不特定对象刊行可转变公司债券并在主板上市召募说明书   传真：010-56839400   投资者亦可在公司的指定信息暴露网站（http://www.szse.com.cn）查阅本募 集说明书全文。 中节能太阳能股份有限公司                                           向不特定对象刊行可转变公司债券并在主板上市召募说明书 附表一：刊行东谈主极度境内控股子公司尚未取得权属文凭的房产情况      为止 2024 年 9 月 30 日，刊行东谈主极度子公司尚未取得权属文凭的自有房产共计 46 处，建筑面积共计 67,183.29 平方米，具体情况 如下： 序号             使用主体                   坐落位置                   房屋用途        建筑面积（m2）       中节能（山东）太阳能科技有限公司德州分公                 司 中节能太阳能股份有限公司                                          向不特定对象刊行可转变公司债券并在主板上市召募说明书 序号             使用主体                 坐落位置                    房屋用途           建筑面积（m2）                                                       概括办公楼、门卫房、开发考查室、篮                                                              球馆       中节能太阳能科技（通榆）有限公司                                                       升压站、电控楼、坐蓐用配电室、概括                            内蒙古包头市土默特右旗苏波盖乡有房营村香岛宇能光                                      伏厂区                                                              备间                            宁城县大双庙镇中节能宁城太阳能科技有限公司厂前区   配电室、办公楼、冷藏库、门卫、水泵                                       东侧              房、地下消防池塘、地下浑水网罗池                                                       电控室、概括办公楼、仓库、包装车间、                                                         开发用房、冷藏室及预冷库                            陕西省渭南市大荔县许庄镇东汉村中节能大荔光伏农业   电控楼、概括办公楼、门卫室、粗加工                                    科技有限公司厂区           车间、包装车间、备用库房及从属车棚                                                       电控楼、概括办公楼、暂存仓库、包装                                                             厂、门卫室 中节能太阳能股份有限公司                                            向不特定对象刊行可转变公司债券并在主板上市召募说明书 序号             使用主体                  坐落位置                     房屋用途          建筑面积（m2）                            惠农区河畔工业园区中节能尚德石嘴山太阳能发电有限                                    责任公司厂区西南角       中节能阿拉善盟太阳能发电有限公司                            腾格里经济工夫开发区中节能腾格里太阳能科技有限公                                       司厂区                            惠农区河畔工业园区中节能尚德石嘴山太阳能发电有限                                    责任公司厂区西北角                                                         概括楼、坐蓐用房、车库、柴油发电机                                                              房、警卫室                                                         概括楼、配电室、车库、门卫室、水泵                                                                房                            乌鲁木都高新工夫产业开发区（新市区）河北东路 430                                  号上海大厦 A 座地下车库                            乌鲁木都高新工夫产业开发区（新市区）河北东路 431                                  号上海大厦 A 座地下车库 中节能太阳能股份有限公司                                     向不特定对象刊行可转变公司债券并在主板上市召募说明书 序号             使用主体              坐落位置                  房屋用途        建筑面积（m2） 中节能太阳能股份有限公司                                         向不特定对象刊行可转变公司债券并在主板上市召募说明书 附表二：刊行东谈主极度境内控股子公司领有的境内注册商标情况  序号       商标         权利东谈主                 恳求/注册号        强硬商品/服务类别              灵验期限                                                     谷（谷类）；清新的园艺草本植物；                                                     植物；清新生果；清新蔬菜；鲜食                                                        用菌；菌种 31 类饲料种籽                                                     园艺草本植物；植物；行动物；新                                                     鲜生果；清新蔬菜；鲜食用菌；菌                                                       种；动物食物 31 类饲料种籽                                                     蔬菜；干蔬菜；蛋；食用油；以果                                                     腐成品；以生果为主的零食小吃                                                     蔬菜；干蔬菜；蛋；食用油；以果                                                     腐成品；以生果为主的零食小吃                                                     蔬菜；干蔬菜；蛋；食用油；以果                                                     腐成品；以生果为主的零食小吃                                                     园艺草本植物；植物；行动物；新                                                     鲜生果；清新蔬菜；鲜食用菌；菌                                                       种；动物食物 31 类饲料种籽 中节能太阳能股份有限公司                                          向不特定对象刊行可转变公司债券并在主板上市召募说明书  序号       商标          权利东谈主                 恳求/注册号        强硬商品/服务类别              灵验期限                                                      艺草本植物；植物；籽苗；清新蘑                                                      菇；清新蔬菜；鲜食用菌；蘑菇繁                                                         殖菌；菌种 31 类饲料种籽                                                         药膏；医用养分品；中药袋 中节能太阳能股份有限公司                                                         向不特定对象刊行可转变公司债券并在主板上市召募说明书 附表三：刊行东谈主极度境内控股子公司授权使用的商标情况 序号       商标样稿   类别     注册号       注册日期/恳求日期            截止日期                      使用商品                                                                      闪光灯（信号灯）；计算机；光通讯开发；光学品；电子笔                                                                      开发；单晶硅；硅外延片；石英晶体；多晶硅；太阳能电池；                                                                      建筑用砂石；砖；硅石（石英）；水泥；非金属建筑材料；                                                                      料）；矿碴石；防火水泥涂料；                                                                      照明用油脂；照明燃料；照明用气体燃料；气体燃料；固态                                                                      的能源                                                                      告白；工商照顾辅助；数据通讯采集上的在线告白；贸易业                                                                      务的专科研究；交易信息代理；交易照顾和组织研究；特准                                                                      操办的交易照顾；市集分析；寰球关系；交易照顾研究（顾                                                                      交易或告白展览；组织工夫展览；办公机器和开发出租；饭                                                                      店交易照顾；相差口代理；替他东谈主倾销；替他东谈主采购（替其                                                                      他企业购买商品或服务）；演员的交易照顾                                                                      典当；经纪；保障；寰球基金；老本投资；基金投资；金融                                                                      销售；担保；代管产业；受托照顾；房钱托收                                                                      建筑施工监督；建筑结构监督；建筑信息；维修信息；建筑                                                                      砖石建筑；采矿；采石                                                                      电视播放；信息传输开发出租；光纤通讯；调制解调器出租；                                                                      电讯开发出租；而已会议服务；信息传送；提供数据库接入                                                                      服务；提供全球计算机采集用户接入服务（服务商）；电子                                                                      公告牌服务（通讯服务） 中节能太阳能股份有限公司                                                         向不特定对象刊行可转变公司债券并在主板上市召募说明书 序号       商标样稿   类别     注册号       注册日期/恳求日期            截止日期                      使用商品                                                                      工夫研究；科研技俩研究；工程；工程绘制；研究与开发（替                                                                      不雅想象；建设技俩的开发；环境保衬领域的研究                                                                      灯炷；电；电能；发生炉煤气；固态气体（燃料）；核聚变                                                                      用油脂                                                                      非金属建筑材料；非金属建筑嵌板；硅石（石英）；混凝土；                                                                      建筑石料；建筑用非金属砖瓦；建筑用嵌砖；建筑用砂石；                                                                      矿碴石；炉碴（建筑材料）；石英；水泥；太阳能电池组成                                                                      的非金属屋顶板；砖                                                                      办公机器和开发出租；寰球关系；告白；告白空间出租；进                                                                      出口代理；交易照顾辅助；交易照顾和组织研究；交易照顾                                                                      研究；交易照顾研究（参谋人）；交易信息代理；交易询价；                                                                      交易专科研究；市集分析；市集研究；替他东谈主采购（替其他                                                                      企业购买商品或服务）；替他东谈主倾销；组织工夫展览；组织                                                                      交易或告白交易会；组织交易或告白展览 中节能太阳能股份有限公司                                                             向不特定对象刊行可转变公司债券并在主板上市召募说明书 序号       商标样稿   类别      注册号        注册日期/恳求日期              截止日期                       使用商品                                                                          城市缱绻；工程；工程绘制；工业品外不雅想象；环境保衬领                                                                          域的研究；科研技俩研究；研究与开发（替他东谈主）                                                                          屏流露系统用）；电子笔                                                                          （视觉演示安装）；电子出书物（可下载）；程控电话交换                                                                          开发；单晶硅；硅外延片；石英晶体；多晶硅；太阳能电池。                                                                          建筑开发出租；医疗器械的安装和修理；照明开发的安装和                                                                          修理；砖石建筑；采矿；采石。                                                                          开发（替他东谈主）；环境保衬领域的研究；节能领域的研究；                                                                          城市缱绻；机械研究；工业品外不雅想象；建设技俩的开发。                                                                          固态气体（燃料）；发生炉煤气；灯炷；电；电能；核聚变                                                                          产生的能源。                                                                          业信息代理；交易照顾和组织研究；交易照顾研究；市集分                                                                          析：寰球关系；交易照顾研究（参谋人）；市集研究；交易专                                                                          业研究；组织交易或告白交易会；组织交易或告白展览；组                                                                          织工夫展览；办公机器和开发出租；饭铺交易照顾；相差口                                                                          代理；替他东谈主倾销；替他东谈主采购；演员的交易照顾。                                                                          券的刊行；房钱托收；不动产出租；不动产照顾；商品房销                                                                          售；担保；代管产业；受托照顾；典当；经纪；保障。 中节能太阳能股份有限公司                                                             向不特定对象刊行可转变公司债券并在主板上市召募说明书 序号       商标样稿   类别      注册号        注册日期/恳求日期              截止日期                       使用商品                                                                          砖；建筑用嵌砖；建筑用非金属砖瓦；防火水泥涂料；非金                                                                          属耐火建筑材料；混凝土；石英；硅石（石英）；水泥；非                                                                          建筑开发出租；医疗器械的安装和修理；照明开发的安装和                                                                          修理；砖石建筑；采矿；采石。                                                                          固态气体（燃料）；发生炉煤气：灯炷；电；电能；核聚变                                                                          产生的能源。                                                                          业信息代理；交易照顾和组织研究，交易照顾研究；市集分                                                                          析；寰球关系；交易照顾研究（参谋人）；市集研究；交易专                                                                          业研究；组织交易或告白交易会；组织交易或告白展览；组                                                                          织工夫展览；办公机器和开发出租；饭铺交易照顾；相差口                                                                          代理；替他东谈主倾销；替他东谈主采购；演员的交易照顾。                                                                          券的刊行；房钱托收；不动产出租；不动产照顾；商品房销                                                                          售；担保；代管产业；受托照顾；典当；经纪；保障。                                                                          闪光灯（信号灯）；灯箱；光通讯开发；电子笔（荧屏流露                                                                          系统用）；电子笔（视觉演示安装）；电子出书物（可下载）；                                                                          程控电话交换开发；单晶硅；硅外延片；石英晶体；多晶硅；                                                                          太阳能电池。                                                                          工夫研究；科研技俩研究；工程；工程绘制：研究与开发（替                                                                          机械研究；工业品外不雅想象；建设技俩的开发 中节能太阳能股份有限公司                                                             向不特定对象刊行可转变公司债券并在主板上市召募说明书 序号       商标样稿   类别      注册号        注册日期/恳求日期              截止日期                       使用商品                                                                          砖；建筑用嵌砖；建筑用非金属砖瓦；防火水泥涂料；非金                                                                          属耐火建筑材料；混凝土；石英；硅石（石英）；水泥；非                                                                          金属建筑材料；非金属建筑嵌板；太阳能电池组成的非金属                                                                          修理；砖石建筑；采矿；采石。                                                                          开发（替他东谈主）；环境保衬领域的研究；节能领域的研究；                                                                          城市缱绻；机械研究；工业品外不雅想象；建设技俩的开发                                                                          固态气体（燃料）；发生炉煤气：灯炷；电；电能；核聚变                                                                          产生的能源。                                                                          业信息代理；交易照顾和组织研究，交易照顾研究；市集分                                                                          析；寰球关系；交易照顾研究（参谋人）；市集研究；交易专                                                                          业研究；组织交易或告白交易会；组织交易或告白展览；组                                                                          织工夫展览；办公机器和开发出租；饭铺交易照顾；相差口                                                                          代理；替他东谈主倾销；替他东谈主采购；演员的交易照顾。                                                                          券的刊行；房钱托收；不动产出租；不动产照顾；商品房销                                                                          售；担保；代管产业；受托照顾；典当；经纪；保障。                                                                          闪光灯（信号灯）；灯箱；光通讯开发；电子笔（荧屏流露                                                                          系统用）；电子笔（视觉演示安装）；电子出书物（可下载）；                                                                          程控电话交换开发；单晶硅；硅外延片；石英晶体；多晶硅；                                                                          太阳能电池。 中节能太阳能股份有限公司                                                        向不特定对象刊行可转变公司债券并在主板上市召募说明书 序号       商标样稿   类别   注册号        注册日期/恳求日期            截止日期                      使用商品                                                                     闪光灯（信号灯）；计算机；光通讯开发；光学品；电子笔                                                                     开发；单晶硅；硅外延片；石英晶体；多晶硅；太阳能电池。                                                                     闪光灯（信号灯）；计算机；光通讯开发；光学品；电子笔                                                                     开发；单晶硅；硅外延片；石英晶体；多晶硅；太阳能电池。                                                                     闪光灯（信号灯）；计算机；光通讯开发；光学品；电子笔                                                                     开发；单晶硅；硅外延片；石英晶体；多晶硅；太阳能电池。 中节能太阳能股份有限公司                                                        向不特定对象刊行可转变公司债券并在主板上市召募说明书 附表四：刊行东谈主极度境内控股子公司领有的境内专利情况 序号         专利称号             专利号           专利类别           专利权东谈主           恳求日          授权日         取得方式       一种用于光伏大棚组件清洗的             安装       一种光伏组件清洗安装极度清            洗方法       一种用于光伏组件清洗的清洗             小车       一种双玻太阳能电池组件的封            装方法       一种用于太阳能电池前电极电          镀铜的负整平剂       增多接线盒征象防护功能的光            伏配件       一种光伏电站组件自动清洁装             置       一种光伏电站组件用自动降温             安装       结合渔业池塘或浅水滩面的太          阳能光伏电站 中节能太阳能股份有限公司                                                     向不特定对象刊行可转变公司债券并在主板上市召募说明书 序号         专利称号               专利号           专利类别         专利权东谈主        恳求日          授权日         取得方式       一种用于光伏大棚组件清洗的             安装       一种应用可颐养角度的太阳能              统       一种硅太阳能电池极度制备方              法       一种基于双功能胶膜的高效太           阳能电池组件       一种提高太阳能电池抗光衰能          力的方法和应用       一种焊合结构、焊合开发以及焊             接方法       抗 PID 导热胶膜、光伏组件及           光伏发电系统       一种为太阳能电池双玻组件边          缘安装夹子的开发 中节能太阳能股份有限公司                                                    向不特定对象刊行可转变公司债券并在主板上市召募说明书 序号         专利称号               专利号           专利类别         专利权东谈主       恳求日          授权日         取得方式       一种光伏组件抗蚯蚓纹 EVA 胶             膜材料       一种太阳能组件汇流条的直角         焊合开发极度焊合方法       一种太阳能组件纸护角自动安             装开发       一种 RIE 制绒硅片名义修饰清             洗方法       一种太阳能组件接线盒焊合设          备极度焊合方法       一种高效晶硅太阳能电池的制             备方法       快速改善 P 型晶硅电池光致衰       减的量产安装极度使用方法       一种太阳能电池辐射极掺杂分             布方法       一种太阳能电池硅良晌蚀检测              仪 中节能太阳能股份有限公司                                                     向不特定对象刊行可转变公司债券并在主板上市召募说明书 序号         专利称号               专利号            专利类别         专利权东谈主       恳求日          授权日         取得方式       一种单晶硅太阳能电池的刻蚀              方法       一种 PECVD 千里积低名义复合太         阳电池介电层的方法       一种太阳能电池正电极栅线制             备方法       一种晶体硅纳米太阳能电池制             备方法       一种太阳能组件叠层台固定式             模板安装       一种层压机中的高温布自动循             环安装       一种单晶硅制绒液极度使用方              法       一种单晶硅太阳能电池名义织             构化方法       一种用于大功率组件接线盒的           高效散热结构 中节能太阳能股份有限公司                                                    向不特定对象刊行可转变公司债券并在主板上市召募说明书 序号         专利称号               专利号           专利类别         专利权东谈主       恳求日          授权日         取得方式       一种耐干冷的高可靠性光伏组              件       一种用于光伏电站清洗安装的           智能移载开发       一种新式的内/外量子效率测试           仪的样品台       一种弃取性辐射极 PERC 电池          的激光掺杂图形       一种太阳能电池丝网印刷回墨              刀       一种用于太阳能电池扩散的源              瓶 中节能太阳能股份有限公司                                                    向不特定对象刊行可转变公司债券并在主板上市召募说明书 序号         专利称号               专利号           专利类别         专利权东谈主       恳求日          授权日         取得方式              置       一种自动化轮回落砂耐磨测试             安装       一种分段镂空主栅太阳能电池           正电极图形       一种太阳能双玻组件高压釜小              车       一种光伏烧结炉有机废气处理             安装       一种光伏组件边框胶带动态剪          切强度测试安装       一种 PERC 电池片的石墨框装         置及电池片镀膜开发       一种太阳能电池双玻组件胶膜            修边安装       一种光伏组件接线盒拉力测试             安装 中节能太阳能股份有限公司                                                  向不特定对象刊行可转变公司债券并在主板上市召募说明书 序号        专利称号              专利号           专利类别         专利权东谈主       恳求日          授权日         取得方式           夹装夹具       一种用于光伏行业串焊开发互         联条卷轴固定安装       一种抗隐裂高效无主栅晶硅电            池组件       一种光伏组件发电量模拟测试            安装       一种金刚线电池片光源检测装             置       太阳能电池组件用焊带、由焊带          集结的电池串       太阳能组件的电池串阵列连气儿           化坐蓐开发       一种多片拼接高效晶硅电池组             件       一种高效全反光太阳能电池组             件 中节能太阳能股份有限公司                                                    向不特定对象刊行可转变公司债券并在主板上市召募说明书 序号         专利称号               专利号           专利类别         专利权东谈主       恳求日          授权日         取得方式       一种光伏支架快速安装集结结              构       一种厢式货车光伏组件升降装              置       一种用于光伏组件清洗开发的            过渡安装       一种手持式光伏组件 EL 测试装              置       一种太阳能电池烧结炉温弧线            测量夹具       一种离网光伏户用系统角度可            调组件支架       一种用于光伏组件阻拦条的自            动启齿安装       一种用于太阳能组件 IV 测试机          的多功能滚轮组件       一种太阳能半电池工夫的丝网            印刷网版       一种层压机上真空管谈过滤装              置 中节能太阳能股份有限公司                                                    向不特定对象刊行可转变公司债券并在主板上市召募说明书 序号         专利称号               专利号           专利类别         专利权东谈主       恳求日          授权日         取得方式       一种用于光伏组件 PID 现象的            开发安装       一种用于光伏隔音墙的光伏组              件       一种用于制备太阳能电池硅片          纳微绒面的载板       一种用于制作玻璃纤维板刮胶          的半自动上胶安装       一种用于光伏组件清洗安装的            行走机构       一种用于清洗光伏组件的纵向            行走安装       一种晶硅太阳能光伏组件的包             装箱 中节能太阳能股份有限公司                                                 向不特定对象刊行可转变公司债券并在主板上市召募说明书 序号        专利称号             专利号           专利类别         专利权东谈主       恳求日          授权日         取得方式       一种用于晶硅太阳能电池丝网           印刷的刮胶       一种用于晶硅电池及组件车间          的手动取液安装       一种太阳能电池硅良晌蚀效果            检测仪       一种增强型的晶硅太阳能电池           四主栅电极       一种用于背钝化电池后头镀膜           的石墨框       一种太阳能组件圭表板在线校            准安装       一种可举座调遣的五主栅电池          片探针测试安装       一种用于湿法制绒的在线减重           限定系统       一种晶体硅太阳能电池三氯氧           磷存储安装       一种太阳能电池片丝网印刷用            网版 中节能太阳能股份有限公司                                                    向不特定对象刊行可转变公司债券并在主板上市召募说明书 序号         专利称号              专利号            专利类别         专利权东谈主       恳求日          授权日         取得方式             试安装       一种层压机高温布吸尘抽风装              置       一种电池片清洗机滚轮的自动            清洗安装       一种太阳能组件半自动点焊合            线盒安装       一种用于太阳能光伏组件功率       测试机的圭表板自动升降机       一种具有太阳能半导体制热制          冷系统的后视镜       一种适用于 DEK 丝网印刷机的         可调式斜角刮刀安装 中节能太阳能股份有限公司                                                         向不特定对象刊行可转变公司债券并在主板上市召募说明书 序号         专利称号                专利号           专利类别          专利权东谈主          恳求日          授权日         取得方式              台       一种幸免组件隐裂的双层托盘              安装                                                     中节能（平原）太阳能科技有限公                                                              司                                                     中节能（汾阳）光伏农业科技有限                                                              公司                                                     中节能（山东）太阳能科技有限公                                                           限公司青岛分公司       一种光伏智能巡检无东谈主机长续             航安装       基于坐标变换的高压线路架空                                 中节能（新泰）太阳能科技有限公        区域无东谈主机巡检避障方法                                           司       一种防护 PECVD 镀膜角削发削发红           的石墨框安装 中节能太阳能股份有限公司                                                    向不特定对象刊行可转变公司债券并在主板上市召募说明书 序号         专利称号               专利号           专利类别         专利权东谈主       恳求日          授权日         取得方式       一种多边形.扁平一体化结构的            光伏焊带       一种用于丝网印刷网版的自动            清洗安装       一种光伏用含氟背板回收处理             安装       一种基于软基叠焊材料的高密           度叠焊结构       具有两种绒面结构的异质结太            阳能电池       一种槽口可调遣的分阵势光伏             铝边框       一种抗 PID 网格玻璃极度制备             方法       一种基于激光刻蚀预解粘工夫             离安装       一种用于电池低损切割的开发           极度切口结构 中节能太阳能股份有限公司                                                        向不特定对象刊行可转变公司债券并在主板上市召募说明书 序号           专利称号                 专利号           专利类别         专利权东谈主       恳求日          授权日         取得方式       一种用于光伏电池集结的新式               焊带       一种分段涂布焊料的高性能耐              候焊带       一种用于存量建筑改造的轻质             化发电系统       一种开发太阳能电池 SE 无网结           印刷网版的安装       一种用于太阳能光伏组件的多             功能盘活架       一种可取消电池片 AB 串的光              伏汇流条       一种高阻水抗 PID 的 BIPV 发电              玻璃组件       一种可调遣兼容多规格光伏组            件扭簧导流器 中节能太阳能股份有限公司                                                     向不特定对象刊行可转变公司债券并在主板上市召募说明书 序号         专利称号               专利号            专利类别         专利权东谈主         恳求日          授权日         取得方式            导流器组件       夹持焊带的光伏组件串焊机压              针       一种基于空间结构的光伏接线            盒散热结构                                                     中节能光伏农业科技（招远）有限                                                            公司                                                     中节能光伏农业科技（招远）有限                                                            公司       一种用于太阳能电池板的进步                                 中节能光伏农业科技（招远）有限              安装                                            公司       一种太阳能电池木屋面的喷水                                 中节能光伏农业科技（招远）有限         量可调遣的清洗安装                                          公司                                                     中节能光伏农业科技（招远）有限                                                            公司 中节能太阳能股份有限公司                                                   向不特定对象刊行可转变公司债券并在主板上市召募说明书 序号        专利称号             专利号           专利类别         专利权东谈主         恳求日          授权日         取得方式                                                 中节能（汾阳）光伏农业科技有限                                                         公司                                                 中节能（汾阳）光伏农业科技有限                                                         公司                                                 中节能（汾阳）光伏农业科技有限                                                         公司                                                 中节能（新泰）太阳能科技有限公                                                         司       一种光伏农业大棚组件考查更                             中节能（新泰）太阳能科技有限公            换安装                                          司                                                 中节能（山东）太阳能科技有限公                                                         司                                                 中节能（山东）太阳能科技有限公                                                       司德州分公司       农业光伏厂区门口车辆相差自                             中节能（山东）太阳能科技有限公           动消毒安装                                       司德州分公司                                                 中节能（山东）太阳能科技有限公                                                       司青岛分公司                                                 中节能（山东）太阳能科技有限公                                                       司青岛分公司       一种光伏发电技俩电池组件自                             中节能（山东）太阳能科技有限公          动清洗的小车                                       司青岛分公司 中节能太阳能股份有限公司                                                      向不特定对象刊行可转变公司债券并在主板上市召募说明书 序号         专利称号              专利号            专利类别         专利权东谈主         恳求日          授权日         取得方式       一种光伏发电建设施工袖珍随                                中节能（山东）太阳能科技有限公             车吊                                           司青岛分公司                                                    中节能太阳能科技（通榆）有限公                                                            司                                                    中节能太阳能科技（通榆）有限公                                                            司                                                    中节能（阳泉）太阳能科技有限公                                                            司       一种光伏组件 MC4 接头快拆组                             中节能（运城）太阳能科技有限公              件                                             司       一种变压器油枕注油口打开装                                中节能（运城）太阳能科技有限公              置                                             司       一种用于太阳能光伏电站直流           除尘清灰系统       一种用于平地太阳能光伏电站          冬季除霜融雪系统                                                    中节能（新泰）太阳能科技有限公                                                            司                                                    中节能（新泰）太阳能科技有限公                                                            司 中节能太阳能股份有限公司                                                 向不特定对象刊行可转变公司债券并在主板上市召募说明书 序号        专利称号             专利号           专利类别         专利权东谈主         恳求日          授权日         取得方式          直流清洗系统                                                 中节能（汉川）光伏农业科技有限                                                        公司       一种不耐寒灌木或小乔木室外                             中节能（汉川）光伏农业科技有限          安全渡冬设施                                        公司                                                 中节能（汉川）光伏农业科技有限                                                        公司                                                 中节能（汉川）光伏农业科技有限                                                        公司                                                 中节能（汉川）光伏农业科技有限                                                        公司       一种用于吸附光伏组件的吸盘            组件       一种光伏发电限定器的插接装             置 中节能太阳能股份有限公司                                                     向不特定对象刊行可转变公司债券并在主板上市召募说明书 序号         专利称号               专利号           专利类别         专利权东谈主        恳求日          授权日         取得方式       一种便于查出光伏组串故障的            钳形电流表       一种用于平地光伏场区的高效             割草机       一种用以根除太阳能组件舛错          内长出的树枝安装       一种便于替换絮聒光伏组件的             安装       一种便携式 MC4 光伏集结器分             开安装                                                    中节能湖北太阳能科技有限公司                                                          应城分公司       一种大棚湿帘与浇水两用管路                                中节能湖北太阳能科技有限公司             系统                                           应城分公司 中节能太阳能股份有限公司                                                 向不特定对象刊行可转变公司债券并在主板上市召募说明书 序号        专利称号             专利号           专利类别         专利权东谈主        恳求日          授权日         取得方式       光伏电站自动感应发声驱鸟装             置       水面光伏电站光伏组件清洁装             置       具有驱鸟功能的太阳能光伏组             件       一种全地形自主移动太阳能光         伏组件清洁机器东谈主       干式箱式变压器横流风机运行                             中节能阿拉善盟太阳能发电有限          状态监测安装                                        公司                                                 中节能阿拉善盟太阳能发电有限                                                        公司       一种逆变器直流系统自动切换                             中节能阿拉善盟太阳能发电有限            安装                                          公司 中节能太阳能股份有限公司                                                 向不特定对象刊行可转变公司债券并在主板上市召募说明书 序号        专利称号            专利号            专利类别         专利权东谈主         恳求日          授权日         取得方式                                                 中节能阿拉善盟太阳能发电有限                                                        公司       脱落光伏电站雨水网罗利用装                             中节能阿拉善盟太阳能发电有限             置                                          公司       单块光伏组件故障自检式太阳                             中节能（石嘴山）光伏农业科技有           能电池组件                                       限公司                                                 中节能（石嘴山）光伏农业科技有                                                       限公司                                                 中节能（石嘴山）光伏农业科技有                                                       限公司                                                 中节能（石嘴山）光伏农业科技有                                                       限公司                                                 中节能吴忠太阳山光伏发电有限                                                       责任公司                                                 中节能吴忠太阳山光伏发电有限                                                       责任公司                                                 中节能吴忠太阳山光伏发电有限                                                       责任公司       干式箱式变压器用风机阻拦系             统 中节能太阳能股份有限公司                                                 向不特定对象刊行可转变公司债券并在主板上市召募说明书 序号        专利称号             专利号           专利类别         专利权东谈主        恳求日          授权日         取得方式                                                        司                                                 中节能丰镇光伏农业科技有限公                                                        司       光伏温室的卷帘机启停限定装                             中节能平罗光伏农业科技有限公             置                                          司                                                 中节能平罗光伏农业科技有限公                                                        司       光伏农业大棚的自动控温安装            及系统       一种太阳能组件追踪支架撑持            器具       一种太阳能组件追踪支架吊装            器具 中节能太阳能股份有限公司                                                     向不特定对象刊行可转变公司债券并在主板上市召募说明书 序号        专利称号             专利号           专利类别         专利权东谈主           恳求日          授权日         取得方式          关的便携推车       用于光伏组件清洗的智能多功            能车       一种应用在太阳能发电站上的           去鸟安装       一种汇流箱熔丝底座快速分离            安装       一种光伏太阳板发电用张开收           纳式结构       一种光伏太阳板发电用调遣支             架       一种具有防护功能的光伏太阳           板发电安装 中节能太阳能股份有限公司                                                 向不特定对象刊行可转变公司债券并在主板上市召募说明书 序号        专利称号            专利号            专利类别         专利权东谈主        恳求日          授权日         取得方式       一种具有自降温功能的光伏太          阳板发电安装       一种光伏太阳板发电用板面高           效清洁系统       一种光伏组件清洗导流分流结             构       一种安全性能较高的高压电力           检测安装       一种光伏发电用太阳能面板清            扫安装       一种光伏发电用太阳能面板清            扫安装       一种基于新能源的太阳能光伏           发电开发       一种具有光伏电池板温度调遣          功能的光伏组件 中节能太阳能股份有限公司                                                  向不特定对象刊行可转变公司债券并在主板上市召募说明书 序号        专利称号              专利号           专利类别         专利权东谈主         恳求日          授权日         取得方式             板                                                  阿克苏融创光电科技有限公司、中                                                         司       一种高压电缆绝缘层、半导体层          剥离环切安装       一种用于太阳能光伏板固定支            撑架                                                  中节能太阳能科技轮台有限公司、                                                         公司       一种更换故障太阳能电池板的          辅助站位器具       一种辅助更换太阳能的机械设             备       车载式大型大地光伏电池板覆                              中节能太阳能科技轮台有限公司、           雪根除开发                                  中节能太阳能科技霍尔果斯有限 中节能太阳能股份有限公司                                                     向不特定对象刊行可转变公司债券并在主板上市召募说明书 序号        专利称号             专利号           专利类别         专利权东谈主           恳求日          授权日         取得方式                                                        公司                                                 中节能太阳能科技哈密有限公司、                                                        公司       一种基于光伏电站使用的可调         节光伏板安装支架                                                 乌什风凌电力科技有限公司、中节                                                 能太阳能科技霍尔果斯有限公司       一种缓震性能好的光伏板撑持             架       一种具有烘干功能的光伏太阳          能板清洁安装       用于光伏发电的可调遣太阳能             板                                                 中节能太阳能鄯善有限公司、中节                                                 能太阳能科技霍尔果斯有限公司 中节能太阳能股份有限公司                                                     向不特定对象刊行可转变公司债券并在主板上市召募说明书 序号        专利称号             专利号           专利类别         专利权东谈主           恳求日          授权日         取得方式       一种可调遣照光面的太阳能光            伏板       一种带有防护结构的光伏发电            安装       一种可进步发电效率的光伏发            电安装       一种便于使用的太阳能发电池          用角度调遣安装                                                 中节能太阳能科技霍尔果斯有限       高效双面组件及使用高效双面         组件组建的接网树                                                        司                                                 中节能太阳能科技霍尔果斯有限                                                        司                                                 中节能太阳能科技霍尔果斯有限                                                        公司                                                 中节能太阳能科技霍尔果斯有限                                                        公司       蜂窝式光伏电站和用于蜂窝式                             中节能太阳能科技霍尔果斯有限        光伏电站的节点逆变器                                      公司 中节能太阳能股份有限公司                                                 向不特定对象刊行可转变公司债券并在主板上市召募说明书 序号        专利称号            专利号            专利类别         专利权东谈主         恳求日          授权日         取得方式                                                 中节能太阳能科技霍尔果斯有限       一种光伏电站使用的聚拢式逆            变器                                                        司                                                 中节能太阳能科技霍尔果斯有限       一种基于跟随光伏电站出力波        动的逆变器谐波遏制安装                                                        司       一种用于太阳能光伏发电池的                             中节能太阳能科技霍尔果斯有限           清洁安装                                         公司                                                 中节能太阳能科技霍尔果斯有限                                                        公司       一种基于光伏发电面板清洗装                             中节能太阳能科技霍尔果斯有限             置                                          公司       一种具有防护功能的太阳能光                             中节能太阳能科技霍尔果斯有限             伏                                          公司                                                 中节能太阳能科技霍尔果斯有限                                                        公司                                                 中节能太阳能科技霍尔果斯有限                                                        公司       一种光伏组件层压尾气处理系             统 中节能太阳能股份有限公司                                                    向不特定对象刊行可转变公司债券并在主板上市召募说明书 序号         专利称号              专利号            专利类别         专利权东谈主         恳求日          授权日         取得方式         正电极网疆土形结构       BIPV 光伏组件屋顶安装集结装              置                                                    中节能（临沂）光伏农业科技有限                                                           公司       一种多主栅高拉力的太阳能电             池结构       一种可快换丝网印刷台面纸的            装载夹具                                                    中节能（长兴）太阳能科技有限公                                                           司                                                    中节能（汾阳）光伏农业科技有限                                                           公司 中节能太阳能股份有限公司                                                     向不特定对象刊行可转变公司债券并在主板上市召募说明书 序号         专利称号               专利号           专利类别         专利权东谈主         恳求日           授权日         取得方式            运维平台       一种光伏板可升降式斜单轴跟             踪安装                                                    中节能太阳能科技南京有限公司                                                          如皋分公司       一种电池互谄媚构、组件及制备             方法       一种光伏组件的切片方式极度            集结结构       弃取性制备 TCO 膜层异质结太         阳能电池的制造方法       一种单晶制绒结晶安装的自动            清洗开发       一种丝网印刷烧结炉灯管清洁             安装 中节能太阳能股份有限公司                                                        向不特定对象刊行可转变公司债券并在主板上市召募说明书 序号         专利称号              专利号            专利类别          专利权东谈主          恳求日          授权日         取得方式       一种光伏聚拢式逆变发电系统                                中节能（监利）太阳能科技有限公             及安装                                             司       光伏直流电缆接头快速集结装              置                                                    中节能吴忠太阳山光伏发电有限                                                            责任公司                                                    中节能平罗光伏农业科技有限公                                                             司       一种光伏电站逆变器离网并网           自动开断安装       一种具有箱变散热机构的箱式                                中节能甘肃武威太阳能发电有限             变压器                                             公司                                                    中节能（山东）太阳能科技有限公       一种光伏电站组件 MC4 插头多          功能自动拆卸钳                                                          阳能科技有限公司       一种丝网印刷的自动补给浆料             安装 中节能太阳能股份有限公司                                                       向不特定对象刊行可转变公司债券并在主板上市召募说明书 序号         专利称号             专利号            专利类别          专利权东谈主          恳求日          授权日         取得方式                                                   中节能（山东）太阳能科技有限公                                                          司青岛分公司                                                   中节能（山东）太阳能科技有限公       一种屋顶漫衍式光伏电站组件          便携式吊运安装                                                         阳能科技有限公司       一种太阳能发电光伏板固定装              置       一种适用于水面光伏电站船舶           靠岸的船埠       一种光伏组件清洗管谈清洗剂                               中节能（平原）太阳能科技有限公            添加安装                                            司       一种用于高处光伏组件更换维                               中节能（平原）太阳能科技有限公            修的安装                                            司 中节能太阳能股份有限公司                                                 向不特定对象刊行可转变公司债券并在主板上市召募说明书 序号        专利称号             专利号           专利类别         专利权东谈主         恳求日          授权日         取得方式                                                 中节能（监利）太阳能科技有限公                                                        司                                                 中节能（监利）太阳能科技有限公                                                        司                                                 中节能（监利）太阳能科技有限公                                                        司                                                 中节能（监利）太阳能科技有限公                                                        司                                                 中节能（监利）太阳能科技有限公                                                        司                                                 中节能（监利）太阳能科技有限公                                                        司       一种光伏聚拢式逆变发电系统                             中节能（监利）太阳能科技有限公            及安装                                         司                                                 中节能（监利）太阳能科技有限公                                                        司                                                 中节能（监利）太阳能科技有限公                                                        司                                                 中节能（监利）太阳能科技有限公                                                        司                                                 中节能（监利）太阳能科技有限公                                                        司       一种荡漾式光伏发电升压站的                             中节能（监利）太阳能科技有限公           锚固安装                                         司 中节能太阳能股份有限公司                                                 向不特定对象刊行可转变公司债券并在主板上市召募说明书 序号        专利称号            专利号            专利类别         专利权东谈主         恳求日          授权日         取得方式       一种新式光伏组件密封胶条装             置       一种适用于沙漠光伏超声雾化                             中节能太阳能科技霍尔果斯有限           清洗安装                                         公司                                                 中节能太阳能科技（通榆）有限公                                                        司                                                 中节能太阳能科技（通榆）有限公                                                        司       一种光伏发电用蓄电池安装保                             中节能（监利）太阳能科技有限公            护安装                                         司                                                 中节能（监利）太阳能科技有限公                                                        司       一种可多面采光的太阳能光伏           发电安装                                                 中节能（监利）太阳能科技有限公                                                        司       太阳能组件的电池串阵列连气儿        化坐蓐工艺极度坐蓐开发       一种基于凸点封装的抗蠕变易        回收晶硅双面发电组件 中节能太阳能股份有限公司                                                      向不特定对象刊行可转变公司债券并在主板上市召募说明书 序号         专利称号             专利号           专利类别         专利权东谈主           恳求日          授权日         取得方式             焊带       兼容式光伏组件 EL 测试探针装              置       一种叠片光伏组件用焊带及叠            片光伏组件                                                  中节能太阳能科技霍尔果斯有限                                                         公司       一种光伏工程施工用安全防护                              中节能太阳能科技霍尔果斯有限             安装                                          公司                                                  中节能太阳能科技霍尔果斯有限                                                         公司       一种基于移动机器东谈主的配电室                              中节能（长兴）太阳能科技有限公           快速巡检安装                                        司       一种机器东谈主底盘和载荷充电分                              中节能（长兴）太阳能科技有限公           离的供电安装                                        司       具有高使用可靠性且易回收的            光伏组件 中节能太阳能股份有限公司                                               向不特定对象刊行可转变公司债券并在主板上市召募说明书 序号        专利称号           专利号           专利类别         专利权东谈主         恳求日          授权日         取得方式       太阳能电池片单片坐蓐标记方             法       一种详细光伏双玻组件层压后         溢胶翻边的层压框       光伏组件互联条与汇流条搭接           散热结构       一种光伏接线盒内置一阵势电            子元件       光伏电站汇流箱数据采集模块          （DC1500V）       光伏电站汇流箱里面歧路电流           采集模块                                               中节能（荔波）太阳能科技有限公                                                      司       一种基于航拍工夫的光伏电站                           中节能（新泰）太阳能科技有限公          阻拦定位方法                                      司                                               中节能（汾阳）光伏农业科技有限       一种平地光伏巡检防陨落保护             安装                                                     有限公司       基于漫衍式光伏的智能集群控                           中节能甘肃武威太阳能发电有限          制方法及系统                               公司、沈阳嘉越电力科技有限公司 中节能太阳能股份有限公司                                                    向不特定对象刊行可转变公司债券并在主板上市召募说明书 序号        专利称号           专利号           专利类别           专利权东谈主          恳求日          授权日         取得方式         群能源限定监视系统                             公司、沈阳嘉越电力科技有限公司       一种光伏发电开发故障会诊方                           中节能甘肃武威太阳能发电有限           法及系统                                         公司       一种光伏组件安装支架极度安                           中节能（监利）太阳能科技有限公            装方法                                          司       一种可调遣太阳能光伏发电支             架       一种光伏发电逆变器直流柜故           障检测系统       一种自动化轮回落砂耐磨测试            安装       一种狭缝涂布机的废液处理装             置       一种硅片用臭氧清洗方法及装             置       一种晶体硅太阳能电池双玻组          件预封装开发       一种张紧度可调遣的电缆储线                           中节能太阳能科技霍尔果斯有限             架                                          公司                                               中节能太阳能科技霍尔果斯有限                                                        公司       一种用于太阳能光伏窗的可移                           中节能太阳能科技霍尔果斯有限          动式遮阳组件                                        公司 中节能太阳能股份有限公司                                               向不特定对象刊行可转变公司债券并在主板上市召募说明书 序号        专利称号           专利号           专利类别         专利权东谈主         恳求日          授权日         取得方式       一种占大地积小的光伏板阵架                           中节能太阳能科技霍尔果斯有限            设塔                                        公司       一种具有外名义清洁功能的光                           中节能太阳能科技霍尔果斯有限            伏组件                                       公司       一种新能源发电用具有防护功                           中节能太阳能科技霍尔果斯有限          能的光伏组件                                      公司                                               中节能太阳能科技霍尔果斯有限                                                      公司       一种电力柜电能表参数而已监                           中节能太阳能科技霍尔果斯有限            测安装                                       公司       一种光伏场站开发设施输送工                           中节能（监利）太阳能科技有限公             具                                        司       一种光伏电站组件紧固辅助装                           中节能（平原）太阳能科技有限公             置                                        司       一种光伏组件插接头的快速拆                           中节能（平原）太阳能科技有限公            分器具                                       司       一种运用于平地地形的光伏组         件搬运的个东谈主安装 中节能太阳能股份有限公司                                                向不特定对象刊行可转变公司债券并在主板上市召募说明书 序号        专利称号            专利号           专利类别         专利权东谈主        恳求日          授权日         取得方式       一种视频监控录像头手动调遣             安装       一种太阳能组件追踪支架撑持         器具极度安装方法       一种具有疏水和散热功能的光           伏接线盒       一种光伏组件用碳纤维复合钢           边框型材 中节能太阳能股份有限公司                                                                 向不特定对象刊行可转变公司债券并在主板上市召募说明书 附表五：刊行东谈主极度境内控股子公司领有的境内软件著述权情况  序号          软件称号及版块号                 登符号          初度发表期间       登记批准日期             著述权东谈主          权利取得方式       中节能组件清洗开发限定平台移动端软件               V1.0.4 中节能太阳能股份有限公司                                                                   向不特定对象刊行可转变公司债券并在主板上市召募说明书  序号           软件称号及版块号                  登符号          初度发表期间       登记批准日期             著述权东谈主          权利取得方式                                                                                中节能（山东）太阳能科技有限公司青                                                                                      李超，刘浩        中节能 AI 视频分析平台安卓客户端软件                  V1.0       中节能电站运维两票系统 web 端软件简称：           电站运维两票系统V1.0       中节能技俩照顾系统客户信息照顾模块—             WEB 端软件 中节能太阳能股份有限公司                                                          向不特定对象刊行可转变公司债券并在主板上市召募说明书  序号        软件称号及版块号            登符号          初度发表期间       登记批准日期             著述权东谈主          权利取得方式                                                                            段维斌,宋志敏                                                                       中节能（新泰）太阳能科技有限公司；                                                                              于长盈                                                                       中节能（新泰）太阳能科技有限公司；                                                                               王鑫       中节能技俩照顾系统技俩前期照顾模块             -WEB 端软件       漫衍式光伏电站集群监测与工单两票照顾系                统       中节能技俩照顾系统漫衍式技俩照顾模块—              WEB 端软件 中节能太阳能股份有限公司                                                     向不特定对象刊行可转变公司债券并在主板上市召募说明书  序号       软件称号及版块号            登符号          初度发表期间   登记批准日期             著述权东谈主         权利取得方式